MicroStrategy Office-Handbuch

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1 MicroStrategy Office-Handbuch Version: Dokumentnummer:

2 Vierzehnte Ausgabe, Version Um sicherzustellen, dass Sie die richtige Dokumentation für die Software verwenden, für die Sie eine Lizenz haben, vergleichen Sie diese Versionsnummer mit der Software-Version, die in der Hilfe der Software unter Info über MicroStrategy angezeigt wird. Dokumentnummer: Copyright 2013 MicroStrategy Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Wenn Sie nicht auf schriftlichem oder elektronischem Wege eine Vereinbarung mit MicroStrategy oder einem autorisierten MicroStrategy-Händler getroffen haben, gelten die folgenden Bedingungen: Diese Software und die zugehörige Dokumentation sind gesetzlich geschützte, vertrauliche Informationen von MicroStrategy Incorporated und dürfen Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden. Copyright by MicroStrategy Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. DIESE SOFTWARE UND DOKUMENTATION WERDEN IN DER VORLIEGENDEN FORM GELIEFERT, OHNE JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER EINGESCHRÄNKTE GARANTIE SEITENS MICROSTRATEGY INCORPORATED ODER ANDERER PARTEIEN, DIE AN DER ERSTELLUNG, PRODUKTION ODER AM VERTRIEB DER SOFTWARE ODER DOKUMENTATION BETEILIGT WAREN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN FÜR DIE HANDELSÜBLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DAS UNBESTRITTENE EIGENTUM, DIE NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN, DIE QUALITÄT ODER GENAUIGKEIT. DAS RISIKO IN BEZUG AUF QUALITÄT UND LEISTUNG DER SOFTWARE UND DER DOKUMENTATION LIEGT UNEINGESCHRÄNKT BEI IHNEN. SOLLTEN MÄNGEL AN DER SOFTWARE ODER DER DOKUMENTATION AUFTRETEN, ÜBERNEHMEN SIE (UND NICHT MICROSTRATEGY, INC. ODER ANDERE PARTEIEN, DIE AN DER ERSTELLUNG, PRODUKTION ODER AM VERTRIEB DER SOFTWARE ODER DOKUMENTATION BETEILIGT WAREN) DIE GESAMTKOSTEN FÜR ALLE ANFALLENDEN SERVICEARBEITEN, REPARATUREN ODER KORREKTUREN. DER AUSSCHLUSS STILLSCHWEIGENDER GARANTIEN IST IN MANCHEN GERICHTSBARKEITEN NICHT ZULÄSSIG, SO DASS DER OBEN GENANNTE AUSSCHLUSS EVENTUELL NICHT AUF SIE ZUTRIFFT. In keinem Fall haften MicroStrategy, Inc. oder andere an der Erstellung, Produktion oder dem Vertrieb der Software beteiligte Personen für Schäden, wie entgangene Gewinne, entgangene Einsparungen oder andere konkrete, beiläufige, Folge- oder exemplarische Schäden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Schäden, für die Sie von Dritten haftbar gemacht werden und die sich aus der Verwendung oder der Unbrauchbarkeit, der Qualität oder der Leistung von Software und Dokumentation ergeben, selbst wenn MicroStrategy, Inc. oder eine andere Person oder Firma von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet war. Der Haftungsausschluss gilt auch für alle Ansprüche von Dritten. Weiterhin haften MicroStrategy, Inc. oder andere Personen, die an der Erstellung, Produktion oder am Vertrieb der Software beteiligt waren, weder Ihnen noch Dritten gegenüber für Schäden, die sich aus der Verwendung, Nichtverwendbarkeit, Qualität oder Leistung dieser Software und Dokumentation ergeben, und zwar auf Grundlage von vertraglicher Gewährleistung, Fahrlässigkeit, unbedingter Haftung für Fahrlässigkeit oder Mitverschulden oder falls Abhilfemaßnahmen nicht zum vorgesehenen Ergebnis führen. Die gesamte Haftung von MicroStrategy, Inc. und Ihr einziger Rechtsanspruch besteht ausschließlich und nach Ermessen von MicroStrategy, Inc. in einer vollen Rückerstattung des Kaufpreises oder im Austausch der Software. Weder schriftlich noch mündlich gegebene Informationen erweitern die Haftung von MicroStrategy, Inc. Es gelten ausschließlich oben genannte Haftungsbeschränkungen. In einigen Staaten ist es nicht zulässig, die Gewährleistung für beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden auszuschließen oder zu beschränken. Daher trifft die vorstehende Einschränkung gegebenenfalls nicht auf Sie zu. Die in diesem Handbuch (der Dokumentation) enthaltenen Informationen und die Software sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind MicroStrategy, Inc. vorbehalten. MicroStrategy, Inc. behält sich das Recht vor, regelmäßige Änderungen an der Software oder der Dokumentation vorzunehmen, ohne andere Personen oder Parteien über solche Änderungen in Kenntnis setzen zu müssen. Kein Teil der Software oder der Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung eines autorisierten Vertreters von MicroStrategy, Inc. kopiert, dupliziert, verkauft oder anderweitig verteilt werden. Eingeschränkte Rechte der US-Regierung. Hiermit wird bestätigt, dass die Software und die Dokumentation auf private Kosten entwickelt wurden, dass kein Teil der Software oder der Dokumentation zum öffentlichen Bereich gehört und dass es sich bei Software und Dokumentation um kommerzielle Computer-Software handelt, die gemäß FAR (Federal Acquisition Regulations) und zugehörigen Regelungen mit EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN an Behörden der US-Regierung geliefert wird. Die Verwendung, Duplizierung oder Veröffentlichung durch die US-Regierung unterliegt den Beschränkungen gemäß der Definition in Abschnitt (c)(1)(ii) der Klausel Rights in Technical Data and Computer Software in DFAR und folgende oder in den Abschnitten (c)(1) und (2) unter Commercial Computer Software Restricted Rights in FAR , wie zutreffend. Vertragslieferant ist MicroStrategy, Inc., 1850 Towers Crescent Plaza, Tysons Corner, VA Rechte in Bezug auf nicht veröffentlichte Teile der Software sind unter Copyright-Gesetzen der Vereinigten Staaten vorbehalten. Die folgenden Bezeichnungen sind entweder Marken oder eingetragene Marken von MicroStrategy Incorporated in den USA und bestimmten anderen Ländern: MicroStrategy, MicroStrategy 6, MicroStrategy 7, MicroStrategy 7i, MicroStrategy 7i Evaluation Edition, MicroStrategy 7i Olap Services, MicroStrategy 8, MicroStrategy 9, MicroStrategy Distribution Services, MicroStrategy MultiSource Option, MicroStrategy Command Manager, MicroStrategy Enterprise Manager, MicroStrategy Object Manager, MicroStrategy Reporting Suite, MicroStrategy Power User, MicroStrategy Analyst, MicroStrategy Consumer, MicroStrategy Delivery, MicroStrategy BI Author, MicroStrategy BI Modeler, MicroStrategy Evaluation Edition, MicroStrategy Administrator, MicroStrategy Agent, MicroStrategy Architect, MicroStrategy BI Developer Kit, MicroStrategy Broadcast Server, MicroStrategy Broadcaster, MicroStrategy Broadcaster Server, MicroStrategy Business Intelligence Platform, MicroStrategy Consulting, MicroStrategy CRM Applications, MicroStrategy Customer Analyzer, MicroStrategy Desktop, MicroStrategy Desktop Analyst, MicroStrategy Desktop Designer, MicroStrategy ecrm 7, MicroStrategy Education, MicroStrategy etrainer, MicroStrategy Executive, MicroStrategy Infocenter, MicroStrategy Intelligence Server, MicroStrategy Intelligence Server Universal Edition, MicroStrategy MDX Adapter, MicroStrategy Narrowcast Server, MicroStrategy Objects, MicroStrategy OLAP Provider, MicroStrategy SDK, MicroStrategy Support, MicroStrategy Telecaster, MicroStrategy Transactor, MicroStrategy Web, MicroStrategy Web Business Analyzer, MicroStrategy World, Application Development and Sophisticated Analysis, Best In Business Intelligence, Centralized Application Management, Information Like Water, Intelligence Through Every Phone, Intelligence To Every Decision Maker, Intelligent E-Business, Personalized Intelligence Portal, Query Tone, Rapid Application Development, MicroStrategy Intelligent Cubes, The Foundation For Intelligent E-Business, The Integrated Business Intelligence Platform Built For The Enterprise, The Platform For Intelligent E-Business, The Scalable Business Intelligence Platform Built For The Internet, Office Intelligence, MicroStrategy Office, MicroStrategy Report Services, MicroStrategy Web MMT, MicroStrategy Web Services, Pixel Perfect, Pixel-Perfect, MicroStrategy Mobile, MicroStrategy Integrity Manager und MicroStrategy Data Mining Services sind alle eingetragene Handelsmarken oder Handelsmarken von MicroStrategy Incorporated. Alle anderen Unternehmen und Produktnamen sind u. U. Handelsmarken der entsprechenden Unternehmen, denen Sie angeschlossen sind. Die Angaben können ohne Vorankündigung geändert werden. MicroStrategy übernimmt keinerlei Verantwortung für Fehler oder Auslassungen. MicroStrategy macht keinerlei Zusagen und übernimmt keinerlei Gewährleistung bezüglich der Verfügbarkeit künftiger, geplanter oder in Entwicklung befindlicher Produkte oder Versionen. Patentinformationen Dieses Produkt ist patentiert. Einige oder mehrere der folgenden Patente können für das hiermit verkaufte Produkt gelten: U.S.-Patentnummern 6,154,766, 6,173,310, 6,260,050, 6,263,051, 6,269,393, 6,279,033, 6,567,796, 6,587,547, 6,606,596, 6,658,093, 6,658,432, 6,662,195, 6,671,715, 6,691,100, 6,694,316, 6,697,808, 6,704,723, 6,741,980, 6,765,997, 6,768,788, 6,772,137, 6,788,768, 6,798,867, 6,801,910, 6,820,073, 6,829,334, 6,836,537, 6,850,603, 6,859,798, 6,873,693, 6,885,734, 6,940,953, 6,964,012, 6,977,992, 6,996,568, 6,996,569, 7,003,512, 7,010,518, 7,016,480, 7,020,251, 7,039,165, 7,082,422, 7,113,993, 7,127,403, 7,174,349, 7,181,417, 7,194,457, 7,197,461, 7,228,303, 7,260,577, 7,266,181, 7,272,212, 7,302,639, 7,324,942, 7,330,847, 7,340,040, 7,356,758, 7,356,840, 7,415,438, 7,428,302, 7,430,562, 7,440,898, 7,486,780, 7,509,671, 7,516,181, 7,559,048, 7,574,376, 7,617,201, 7,725,811, 7,801,967, 7,836,178, 7,861,161, 7,861,253, 7,881,443, 7,925,616, 7,945,584, 7,970,782, 8,005,870, 8,051,168, 8,051,369, 8,094,788, 8,130,918 und 8,296,287. Andere Patente sind angemeldet. Verschiedene MicroStrategy-Produkte enthalten urheberrechtlich geschützte Technologien von Drittanbietern. Dieses Produkt kann eine oder mehrere der folgenden urheberrechtlich geschützten Technologien enthalten: Graph Generation Engine Copyright Three D Graphics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Actuate Formula One. Copyright Actuate Corporation. Alle Rechte vorbehalten. XML Parser Copyright Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

3 Xalan XSLT-Prozessor. Copyright The Apache Software Foundation. Alle Rechte vorbehalten. Xerces XML-Parser. Copyright The Apache Software Foundation. Alle Rechte vorbehalten. FOP XSL-Formatierungsobjekte. Copyright The Apache Software Foundation. Alle Rechte vorbehalten. Teile des Intelligence Server-Speichermanagements Copyright Compuware Corporation. Alle Rechte vorbehalten. ASIHTTPRequest library. Copyright , All-Seeing Interactive. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Produkt beinhaltet Software, die von Open SSL Project zur Verwendung im Open SSL Toolkit entwickelt wurde. (http://www.openssl.org/) Internationale Komponenten für Unicode Copyright Compaq Computer Corporation Copyright Hewlett-Packard Company Copyright IBM Corporation Copyright Hummingbird Communications Ltd. Copyright Silicon Graphics, Inc. Copyright Sun Microsystems, Inc. Copyright The Open Group Alle Rechte vorbehalten. Real Player und RealJukebox sind unter Lizenz von Real Networks, Inc. enthalten. Copyright Alle Rechte vorbehalten.

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5 INHALT Handbuchübersicht und zusätzliche Ressourcen Beschreibung dieses Handbuchs... xiii Informationen zum Handbuch...xvi Zusätzliche Formate...xvi So finden Sie Geschäftsszenarien und Beispiele...xvi Was ist neu in diesem Handbuch?... xvii Voraussetzungen... xviii Zielgruppe dieses Handbuchs...xix Ressourcen...xx Dokumentation...xx Schulung...xxx Consulting... xxxi Internationaler Support... xxxi Software Service... xxxii Rückmeldung...xxxvii 1. MicroStrategy Office: Erste Schritte Einführung... 1 Voraussetzungen... 2 Über MicroStrategy Office... 2 So bietet MicroStrategy Office Zugriff auf Geschäftsdaten... 4 Beispiele zu mit MicroStrategy Office ausgeführten Aufgaben... 5 Bevor Sie MicroStrategy Office verwenden... 7 Installation bestätigen oder MicroStrategy Office installieren... 7 Anmelden bei und Zugreifen auf Berichte in einem Projekt Anmelden bei und Zugreifen auf Berichte in einem Projekt MicroStrategy, Inc. v

6 Inhalt MicroStrategy Office-Handbuch Zugreifen auf Berichte in mehreren Projekten Von Projekten abmelden Ändern Ihres Kennworts Erkunden von MicroStrategy Office Ändern des Verhaltens und Layouts von MicroStrategy Office Suchen nach MicroStrategy-Objekten Berichte ausführen und Details einsehen Festlegen, wie Berichte ausgeführt werden: Einstellungen Ausführen eines Berichts oder Dokuments in einem Microsoft-Produkt Beantworten von Berichten/Dokumenten mit Eingabeaufforderung Speichern von Berichten und Anzeigen gespeicherter Berichte: Historienliste Veröffentlichung von Intelligent Cubes unter Verwendung von MicroStrategy Office Anzeigen von Details zu Berichten, nachdem diese ausgeführt wurden Aktualisieren von Berichten, um die neuesten Daten zu beziehen Aktualisieren aller Berichte und Dokumente Aktualisieren bestimmter Berichte und Dokumente Aktualisieren großer Berichte mit Layouts, Page-Bys oder Group-Bys Festlegen, wann Berichte und Dokumente aktualisiert werden Festlegen der Reihenfolge, in der Berichte aktualisiert werden Berichte in Arbeitsmappen, Präsentationen und Word-Dokumenten löschen Berichte und Dokumente formatieren und anzeigen Einführung Zu Microsoft hinzugefügte Berichte und Dokumente formatieren Festlegen von Formatierung für Berichte/Dokumente, bevor sie ausgeführt werden Formatierung einzelner Berichte/Dokumente, nachdem sie ausgeführt wurden Festlegen der Berichts- und Dokumentdarstellung in Microsoft Festlegen der Platzierung und Größe, bevor der Bericht/das Dokument ausgeführt wird vi 2013 MicroStrategy, Inc.

7 MicroStrategy Office-Handbuch Inhalt Darstellungstyp für Anzeige von Berichten festlegen Anzeigen von Dokumenten mit mehreren Layouts Berichte als statische Grafiken oder eingebettete Excel-Arbeitsmappen hinzufügen Steuern, wie viele Daten bezogen und angezeigt werden Festlegen, welche Berichtsdaten auf ihrer eigenen Seite angezeigt werden Auswählen eines Anzeigestils für Eingaben Größe von Berichten oder Dokumenten ändern Verschieben von Berichten und Dokumenten Löschen von Daten oder Informationen in einem Bericht/Dokument Letzte Aktualisierung, Filter und andere Details neben dem Bericht anzeigen Verwenden von Hinweisen in Berichten und Dokumenten Bereitstellen von Standardantworten für Diagnose-Nachrichten MicroStrategy Office in Excel verwenden Erstellen und Analysieren von Arbeitsmappen mit Geschäftsdaten Einführung Erstellen von mit Berichten gefüllten Excel-Arbeitsmappen Hinzufügen von Berichten und Dokumenten zu einer Arbeitsmappe Erstellen und Bearbeiten von Berichten und Dokumenten in einer Arbeitsmappe Platzierung, Größenänderung, Skalierung und Benennung von Berichten in einer Arbeitsmappe Microsoft Smart Tags in einer Tabellenkalkulation verwenden Beispiel: Eine Excel-Arbeitsmappe im Dashboard-Stil Speichern und Sichern einer berichtsgefüllten Arbeitsmappe Analysieren von Geschäftsdaten und Arbeiten mit Excel-Arbeitsmappen Aktualisierung und Neuformatierung von Daten in einer Arbeitsmappe Beispiele, die Excel-Funktionen zur Analyse von MicroStrategy-Berichtsdaten verwenden MicroStrategy, Inc. vii

8 Inhalt MicroStrategy Office-Handbuch 4. MicroStrategy Office in PowerPoint verwenden Erstellen von und Arbeiten mit Präsentationen mit Geschäftsdaten Einführung Erstellen berichtsgefüllter PowerPoint-Präsentationen Hinzufügen von Berichten und Dokumenten zu einer Präsentation Erstellen und Bearbeiten von Berichten und Dokumenten in einer Präsentation Platzierung, Größenänderung, Skalierung, Positionierung und Sicherung von Berichten in einer Präsentation Microsoft Smart Tags in einer Präsentation verwenden Beispiel: Eine Präsentation mit mehreren Berichten Beispiel: Erstellen einer personalisierten, automatisch generierten Präsentation Speichern und Sichern einer berichtsgefüllten Präsentation Analysieren von Geschäftsdaten und Arbeiten mit PowerPoint-Präsentationen Aktualisierung und Formatierung von Daten in einer Präsentation MicroStrategy Office in Word verwenden Entwerfen von und Arbeiten mit umfangreichen Word-Dokumenten, die Geschäftsdaten enthalten Einführung Erstellen mit Berichten gefüllter Word-Dokumente Hinzufügen von Berichten und Dokumenten zu einem Word-Dokument Erstellen und Bearbeiten von Berichten und Dokumenten in einem Word-Dokument Größenänderung, Skalierung und Sichern von Berichten in einem Word-Dokument Microsoft Smart Tags in einem Word-Dokument verwenden Beispiel: Ein mit Berichten gefülltes Muster-Word-Dokument Beispiel: Erstellen eines mit Berichten gefüllten Word-Dokuments Speichern und Sichern eines mit Berichten gefüllten Dokuments Arbeiten mit Word-Dokumenten, die Geschäftsdaten enthalten Aktualisierung und Neuformatierung von Daten in einem Word-Dokument viii 2013 MicroStrategy, Inc.

9 MicroStrategy Office-Handbuch Inhalt 6. Erstellen und Bearbeiten von Berichten und Objekten Einführung Erstellen und Bearbeiten von Berichten und Dokumenten Erstellen eines neuen Berichts Bearbeiten eines Berichts Erstellen eines neuen Report Services-Dokuments Bearbeiten eines Report Services-Dokuments Erstellen und Bearbeiten von Eingaben Zugreifen auf den MicroStrategy Office-Eingabe-Editor Erstellen und Bearbeiten von Filtern Zugreifen auf den MicroStrategy Office-Filter-Editor Sichern und Verteilen von Daten Datensicherheit und Smart Tags Einführung Sicheres Verteilen von Geschäftsdaten MicroStrategy Office-Anmeldeinformationen beim Speichern von Microsoft-Dateien ausschließen Berichts- und Dokumentdaten leeren, um Benutzerzugriff zu steuern Festlegen, ob und wie Berichtsdaten aktualisiert werden Steuern, ob Berichtsdaten geändert werden können Versenden von Microsoft-Dateien, die Flash-aktivierte Dokumente enthalten Microsoft Smart Tags als Verknüpfungen zu Projekten und Berichten verwenden Verwenden von Smart Tags als Platzhalter für Berichte/Dokumente Verwenden von Smart Tags als Platzhalter für Berichtsnamen Anzeigen einer Liste aktivierter Smart Tags und Bearbeiten eines Smart Tag Anmeldung erforderlich machen, wenn ein Smart Tag angeklickt wird Entfernen von Smart Tags Aktualisieren von aus Web exportierten Berichten/Dokumenten aktivieren Installation und Administration von MicroStrategy Office Einführung Installation von MicroStrategy Office Installation von MicroStrategy Office zusammen mit dem Rest der MicroStrategy-Plattform MicroStrategy, Inc. ix

10 Inhalt MicroStrategy Office-Handbuch Installieren von MicroStrategy Office ohne Installation anderer MicroStrategy-Komponenten Zulassen der MicroStrategy Office-Installation von einem gemeinsam genutzten Speicherort aus Installation und Einsatz von MicroStrategy Web Services Auffinden der Web Services-Installation Einsetzen mit IIS (Windows) Allgemeine Schritte zum Einsetzen von MicroStrategy Web Services J2EE Bereitstellen mit Oracle WebLogic Anwenden bei WebSphere und IBM HTTP Server Anwenden mit Tomcat Anwenden mit SAP NetWeaver Anwenden mit Oracle 10g Vervollständigen Ihrer MicroStrategy Web Services J2EE-Anwendung Verifizieren Ihrer Web Services-Installation in ASP.net Verifizieren Ihrer Web Services-Installation in J2EE Hinzufügen oder Ändern von Projektquellen für MicroStrategy Web Services und MicroStrategy Office Einrichten von Konnektivität zu MicroStrategy-Anwendungen Verbinden von MicroStrategy Office zu MicroStrategy Web Services Verbinden von MicroStrategy Office und MicroStrategy Web Verwenden des Projektquellennamens zur Verbindung zu einem Intelligence Server Benutzer-Authentifizierung und Sicherheitsübersicht Sicherheit-Arbeitsabläufe Benutzer-Zugriff auf Funktionalität steuern: Berechtigungen Festlegen, wie Benutzer sich bei MicroStrategy Office anmelden Aktivieren von Authentifizierungsmodi in MicroStrategy Office Zulassen, dass Benutzer sich ohne ein Kennwort anmelden Zulassen, dass Windows NT-Benutzer sich automatisch zu Projekten verbinden Zulassen, dass Benutzer sich bei MicroStrategy Office über Tivoli- oder SiteMinder-Anmeldedaten anmelden Anzeigen aller Projekte in einer Projektquelle oder von mehreren Intelligence Servern vor der Anmeldung x 2013 MicroStrategy, Inc.

11 MicroStrategy Office-Handbuch Inhalt Verwenden von MicroStrategy Office in einer mehrsprachigen Umgebung A. Anpassen von MicroStrategy Office Einführung Menü, Funktionsleiste oder Registerkarte von MicroStrategy Office anpassen Anpassen des Menüs und der Funktionsleiste von MicroStrategy Office Schaltflächen auf der MicroStrategy-Registerkarte ändern MicroStrategy Office-Symbolen, -Zeichenketten und -Dokumentation ersetzen Speichern von Anpassungen Anpassen von Grafiken in MicroStrategy Office Anpassen von Text-Zeichenketten in MicroStrategy Office Anpassen der Dokumentation in MicroStrategy Office Anpassen von MicroStrategy Office, wenn Microsoft Office 2007 oder höher ausgeführt wird B. Serverbasierende Konfiguration Einführung Verwenden serverbasierender Konfiguration in MicroStrategy Office Exportieren bestehender Einstellungen Ändern der Konfigurationsdatei Importieren der Konfigurationsdatei C. Sicherheit und Skalierbarkeit für MicroStrategy Web Services Einführung Einrichten von SSL für Verschlüsselung Einrichten von Web Services in einer Webfarm Installieren und Konfigurieren von MicroStrategy Web Services Konfigurieren des Clusters und der Server für Netzwerklastenausgleich D. Problembehebung bei MicroStrategy Office Einführung Aktivieren von Protokollierung und Diagnoseausführung Probleme mit MicroStrategy Office MicroStrategy Office-Funktionsleiste wird in Microsoft Excel, PowerPoint oder Word nicht angezeigt MicroStrategy, Inc. xi

12 Inhalt MicroStrategy Office-Handbuch Smart Tags werden nicht angezeigt oder funktionieren nicht richtig MicroStrategy-Dashboards werden in Microsoft nicht angezeigt Glossar Index xii 2013 MicroStrategy, Inc.

13 HANDBUCHÜBERSICHT UND ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN Beschreibung dieses Handbuchs Im MicroStrategy Office-Handbuch finden Sie Informationen dazu, wie MicroStrategy Office verwendet wird, um andere Aufgaben bei MicroStrategy-Berichten und -Dokumenten in Microsoft Excel-Arbeitsmappen, PowerPoint-Präsentationen und Word-Dokumenten hinzuzufügen, zu organisieren, zu formatieren und auszuführen. Dieses Handbuch richtet sich an unterschiedliche Arten von Benutzern, einschließlich geschäftlichen Nutzern, die MicroStrategy Office zur Gestaltung von Excel-Arbeitsmappen, PowerPoint-Präsentationen usw. verwenden, die MicroStrategy-Berichte und -Dokumente enthalten. Es richtet sich auch an geschäftliche Anwender, die vorhaben, Microsoft Excel, PowerPoint oder Word zu verwenden, um die Daten innerhalb dieser Berichte zu analysieren, damit zu arbeiten, zu präsentieren oder zu verteilen - und dies auch dann, wenn sie MicroStrategy Office nicht installiert haben. Das MicroStrategy Office-Handbuch führt Sie durch Beispiele der Art von geschäftlichen Aufgaben, die Sie unter Verwendung von MicroStrategy Office mit Microsoft Excel, PowerPoint und Word durchführen können MicroStrategy, Inc. xiii

14 Handbuchübersicht und zusätzliche Ressourcen MicroStrategy Office-Handbuch Im Einzelnen finden Sie Folgendes in diesem Handbuch: Kapitel 1, MicroStrategy Office: Erste Schritte, bietet eine Übersicht über MicroStrategy Office und Beispiele an Aufgaben, die Sie damit durchführen können. Dieser Abschnitt behandelt auch, wie MicroStrategy Office mit Microsoft-Produkten und dem Rest der MicroStrategy-Plattform arbeitet. Zusätzlich stellt es die wesentlichen und wichtigsten Aufgaben heraus, die Sie mit MicroStrategy Office ausführen, unabhängig vom Microsoft-Produkt, mit dem Sie es verwenden. Dieser Abschnitt richtet sich an Benutzer, die MicroStrategy Office zum ersten Mal einsetzen, wie auch an Benutzer, die eine Auffrischung dazu benötigen, wie auf MicroStrategy-Berichte zugegriffen wird, diese zu ihren Microsoft-Produkten hinzugefügt werden und wie Daten aktualisiert werden. Kapitel 2, Berichte und Dokumente formatieren und anzeigen, baut auf einem Teil des Inhalts des vorherigen Abschnitts auf, wobei die Wege besprochen werden, auf denen Sie Berichte und Dokumente zu Excel-Arbeitsmappen, PowerPoint-Präsentationen und Word-Dokumenten hinzufügen können. Es erläutert auch, wie Berichte mit Eingabe und Berichte mit Page-By-Elementen ausgeführt werden und aus dem Stegreif Berichte erstellt werden. Kapitel 3, MicroStrategy Office in Excel verwenden, behandelt die Hinzufügung von MicroStrategy-Berichten und -Dokumenten zu Excel-Arbeitsmappen und zeigt Beispiele dazu, wie mit Berichten gefüllte Dashboards und Scorecards erstellt werden. Es bietet auch Beispiele dazu, wie Berichtsdaten in Excel analysiert werden und damit gearbeitet wird und wie die neuesten Daten aus dem Data Warehouse oder anderen Datenquellen bezogen werden. Kapitel 4, MicroStrategy Office in PowerPoint verwenden, behandelt die Hinzufügung von MicroStrategy-Berichten und -Dokumenten zu PowerPoint-Präsentationen und bietet ein Beispiel dazu, wie eine Präsentationen mit Eingabeaufforderung erstellt wird, die sich an verschiedene Zielgruppen richtet. Hervorgehoben werden auch unterschiedliche Wege, auf denen Sie mit an Berichten gefüllten PowerPoint-Präsentationen arbeiten können und die neuesten Daten aus dem Warehouse oder anderen Datenquellen beziehen können. Kapitel 5, MicroStrategy Office in Word verwenden, behandelt die Hinzufügung von MicroStrategy-Berichten und -Dokumenten zu Word-Dokumenten und bietet ein Beispiel dazu, wie ein reichhaltiges, durch einen Bericht gefülltes Word-Dokument erstellt wird. Hervorgehoben werden auch unterschiedliche Wege, auf denen Sie mit den Word-Dokumenten arbeiten können und die neuesten Daten aus dem Warehouse oder anderen Datenquellen beziehen können. xiv 2013 MicroStrategy, Inc.

15 MicroStrategy Office-Handbuch Handbuchübersicht und zusätzliche Ressourcen Kapitel 6, Erstellen und Bearbeiten von Berichten und Objekten, stellt Schritte zur Erstellung neuer Berichte und Dokumente von innerhalb Ihres Microsoft-Produkts unter Verwendung von MicroStrategy Office bereit. Es beinhaltet auch Anleitungen zur Erstellung und Bearbeitung von Eingaben und Filtern. Kapitel 7, Sichern und Verteilen von Daten, bietet Informationen dazu, wie Sicherheit auf die Geschäftsdaten in Ihren Excel-Arbeitsmappen, PowerPoint-Präsentationen und Word-Dokumenten angewendet wird. Hier wird auch besprochen, wie Sie ändern können, wie diese Dateien durch andere Benutzer geöffnet, aktualisiert und formatiert werden können (und weiteres). Kapitel 8, Installation und Administration von MicroStrategy Office, behandelt administrative Aufgaben, wie die Konfiguration von Verbindungen, Benutzerberechtigungen, Authentifizierungsoptionen und die Verwendung in einer mehrsprachigen Umgebung. Anhang A, Anpassen von MicroStrategy Office, erläutert wie Sie die MicroStrategy Office-Funktionsleiste, das Menü oder Registerkartenoptionen ändern können. Hier finden Sie auch Informationen dazu, wie Sie erlernen können, wie die MicroStrategy Office API verwendet wird, um individuelle Arbeitsmappen, Präsentationen und andere geschäftliche Anwendungen zu erstellen. Anhang B, Serverbasierende Konfiguration, erläutert, wie serverbasierende Konfiguration es einem Administrator erlaubt, die Einstellungen von MicroStrategy Office auf Computern von mehreren Benutzern zu steuern. Hier wird auch gezeigt, wie eine zentrale Konfigurationsdatei erzeugt wird und wie diese auf MicroStrategy Web Services angewendet wird, um diese an alle Benutzer von MicroStrategy Office zu verteilen. Anhang C, Sicherheit und Skalierbarkeit für MicroStrategy Web Services, behandelt Sicherheitsmodelle, die auf MicroStrategy Web Services angewendet werden können. Dies zeigt Ihnen die Konfiguration von SSL für Verschlüsselung und die Ausführung von MicroStrategy Web Services bei einer Web-Farm auf. Anhang D, Problembehebung bei MicroStrategy Office, zeigt Ihnen, wie Diagnosen ausgeführt werden, um Probleme bei MicroStrategy Office zu beheben. Hier finden Sie auch Schritte zur Behebung möglicher MicroStrategy-Office-Probleme. Informationen zur MicroStrategy Office API sind in der MicroStrategy Developer Library (MSDL) verfügbar, die Teil von MicroStrategy SDK ist MicroStrategy, Inc. xv

16 Handbuchübersicht und zusätzliche Ressourcen MicroStrategy Office-Handbuch Informationen zum Handbuch Die folgenden Abschnitte verweisen auf die Stellen mit Beispielen, listen Voraussetzungen zur Verwendung dieses Handbuchs auf und beschreiben die Benutzerrollen, auf die die Informationen in diesem Handbuch ausgerichtet sind. In diesem Handbuch wird davon ausgegangen, dass Sie Microsoft Office 2007 oder höher verwenden und es bezieht sich auf Schritte beim Login und standardmäßige Einstellungen, die für Microsoft Office 2007 oder höher gelten. Daten im MicroStrategy Tutorial-Projekt wurden aktualisiert, um das aktuelle Jahr wiederzugeben. Die Beispielberichte, Dokumente und Abbildungen in diesem Handbuch wurden mit Daten erstellt, die u. U. nicht länger im Tutorial-Projekt verfügbar sind. Ersetzen Sie sie mit dem ersten Jahr an Daten in Ihrem Tutorial-Projekt. Zusätzliche Formate Dieses Handbuch ist auch als eine elektronische Veröffentlichung im Apple ibookstore verfügbar und kann auf einem iphone oder ipad, auf dem die ibooks-app installiert ist, gelesen werden. Um dieses Handbuch herunterzuladen, suchen Sie nach dem Titel des Handbuchs in der ibookstore-suchleiste oder scannen den nachfolgenden QR-Code unter Verwendung der Kamera Ihres Geräts. So finden Sie Geschäftsszenarien und Beispiele In diesem Handbuch werden viele der erörterten Konzepte von Geschäftsszenarien oder anderen Beispielen begleitet. Viele dieser Beispiele basieren auf dem MicroStrategy-Lernprogramm MicroStrategy Tutorial, einem Mustermodell für Warehouse und Projekte. Informationen zum MicroStrategy Tutorial, das als Teil der MicroStrategy Analytics Modules xvi Informationen zum Handbuch 2013 MicroStrategy, Inc.

17 MicroStrategy Office-Handbuch Handbuchübersicht und zusätzliche Ressourcen enthalten ist, finden Sie im MicroStrategy Handbuch zu den Grundlagen der Berichterstattung. Andere Beispiele in diesem Handbuch verwenden Analytics Modules-Projekte, die eine Reihe von Beispielberichten aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen enthalten. Beispielberichte zeigen Daten für Analysen in solchen Unternehmensbereichen wie Finanzberichterstattung, Personalwesen und Kundenanalysen. Die Funktionen der erweiterten Berichterstattung werden ausführlich im MicroStrategy Handbuch zur erweiterten Berichterstattung erläutert. Was ist neu in diesem Handbuch? MicroStrategy Microsoft Office kann Objekte von mehreren MicroStrategy Intelligence Servern anzeigen, wenn eine Verbindung zu MicroStrategy hergestellt wird, was bei Mehrfach-Projekt-Umgebungen hilfreich ist. Einzelheiten finden Sie unter Anzeigen aller Projekte in einer Projektquelle oder von mehreren Intelligence Servern vor der Anmeldung, Seite 296. Unter Verwendung von MicroStrategy Web Services sind neue Anpassungen verfügbar. Einzelheiten finden Sie unter Anhang A, Anpassen von MicroStrategy Office. MicroStrategy 9.3 Stellen Sie Standardantworten auf einige Diagnose-Nachrichten bereit, wodurch Sie die Nachricht nicht jedes Mal, wenn Sie angezeigt wird, beantworten müssen (siehe Bereitstellen von Standardantworten für Diagnose-Nachrichten, Seite 111). Definieren Sie Standardformatierung für Schnelltabellen (siehe Festlegen von Formatierung für Berichte/Dokumente, bevor sie ausgeführt werden, Seite 58). Steuern Sie, welche Daten aktualisiert werden, wenn ein Bericht oder Dokument aktualisiert wird (siehe Löschen von Daten oder Informationen in einem Bericht/Dokument, Seite 103). Passen Sie das Erscheinungsbild der MicroStrategy-Registerkarte in Microsoft Office 2007 und höher an (siehe Schaltflächen auf der 2013 MicroStrategy, Inc. Informationen zum Handbuch xvii

18 Handbuchübersicht und zusätzliche Ressourcen MicroStrategy Office-Handbuch MicroStrategy-Registerkarte ändern, Seite 304, und Anpassen von MicroStrategy Office, wenn Microsoft Office 2007 oder höher ausgeführt wird, Seite 315). Wählen Sie aus, wann ausgeführte Berichte angezeigt werden, wenn mehrere Berichte in einer Excel-Arbeitsmappe oder einem Word-Dokument ausgeführt werden (siehe Steuern, wie viele Daten bezogen und angezeigt werden, Seite 86). Voraussetzungen Bevor Sie mit diesem Handbuch arbeiten, sollten Sie: Wissen, wie Microsoft Excel, PowerPoint und Word verwendet werden, abhängig vom Microsoft-Produkt, mit dem Sie MicroStrategy Office gerade verwenden. Wissen, wie Microsoft Excel PivotTables und PivotCharts verwendet werden, um Daten in der Größe zu ändern, zu formatieren und zu analysieren, falls Sie vorhaben, diese Funktionalitäten von Excel zu verwenden. Die nachfolgend aufgelisteten Voraussetzungen gelten nur für Benutzer, die Zugriff auf MicroStrategy Office haben und planen, es zu verwenden, um MicroStrategy-Berichte zu Arbeitsmappen, Präsentationen oder Word-Dokumenten hinzuzufügen. Sie sollten: MicroStrategy Office und MicroStrategy Web Services installiert und konfiguriert haben. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 1, MicroStrategy Office: Erste Schritte. MicroStrategy Web Services wird normalerweise auf einem anderen Computer als MicroStrategy Office installiert. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Web-Administrator. Zugriff auf wenigstens ein MicroStrategy-Projekt haben. Vertraut sein mit der Struktur Ihres MicroStrategy-Projektordners und dem Speicherort von Berichten und Dokumenten. Verstehen, was MicroStrategy-Eingaben sind und wie diese beantwortet werden. Eine Einführung zu Eingaben finden Sie im MicroStrategy Handbuch zu den Grundlagen der Berichterstattung. Grundlegende MicroStrategy-Terminologie wie Intelligence Server, Projektquellen, Report Services-Dokumente usw. verstehen. Eine xviii Informationen zum Handbuch 2013 MicroStrategy, Inc.

19 MicroStrategy Office-Handbuch Handbuchübersicht und zusätzliche Ressourcen Einführung zur MicroStrategy-Umgebung finden Sie im MicroStrategy Handbuch zu den Grundlagen der Berichterstattung. Zielgruppe dieses Handbuchs Dieses Dokument richtet sich an alle Benutzer, die ein Verständnis dazu benötigen, wie MicroStrategy Office mit Microsoft Excel, PowerPoint und Word zu verwenden ist. Es richtet sich auch an Benutzer, die vorhaben, mit MicroStrategy-Berichtsdaten aus deren Microsoft-Produkten zu arbeiten, jedoch u. U. keinen Zugriff auf MicroStrategy Office haben. Insbesondere die folgenden Benutzer sollten dieses Handbuch lesen: Geschäftliche Anwender, die planen, Excel-Arbeitsmappen, PowerPoint-Präsentationen und Word-Dokumente zu erstellen, zu analysieren, zu präsentieren, zu aktualisieren oder zu verteilen, die MicroStrategy-Berichte oder -Dokumente enthalten. In diesem Handbuch wird davon ausgegangen, dass diese Benutzer MicroStrategy Office auf ihren Computern installiert und konfiguriert haben, und daher auf MicroStrategy-Projekte zugreifen und Berichte und Dokumente von ihren Microsoft-Produkten ausführen können. Geschäftliche Anwender, die planen, Excel-Arbeitsmappen, PowerPoint-Präsentationen und Word-Dokumente zu analysieren, zu formatieren und zu präsentieren, die MicroStrategy-Berichte oder -Dokumente enthalten. In diesem Handbuch wird davon ausgegangen, dass diese Benutzer Zugriff auf Microsoft Office-Produkte wie Excel, nicht jedoch notwendigerweise Zugriff auf die anderen MicroStrategy Office-Produkte haben, und daher u. U. nicht in der Lage sind, MicroStrategy-Berichte zu Arbeitsmappen, Präsentationen oder Word-Dokumenten hinzuzufügen MicroStrategy, Inc. Informationen zum Handbuch xix

20 Handbuchübersicht und zusätzliche Ressourcen MicroStrategy Office-Handbuch Ressourcen Dokumentation MicroStrategy stellt sowohl Handbücher als auch eine Online-Hilfe bereit. Wie nachfolgend beschrieben, liefern diese beiden Quellen unterschiedliche Arten von Informationen: Handbücher: Die Handbücher von MicroStrategy bieten im Allgemeinen: Einführende Informationen und Konzepte Beispiele und Grafiken Checklisten und hochwertige Vorgehensweisen für den Einstieg Die Schritte zum Zugreifen auf die Handbücher sind beschrieben in Zugreifen auf Handbücher und andere Dokumentationsquellen, Seite xxvii. Die meisten dieser Handbücher liegen auch gedruckt mit einem weichen Einband vor. Für den Erwerb gedruckter Handbücher kontaktieren Sie Ihren MicroStrategy-Kontoverwalter unter Angabe einer Bestellnummer. Hilfe: Die Hilfe von MicroStrategy bietet im Allgemeinen: Detaillierte Anleitungen zur Ausführung von Vorgehensweisen Beschreibungen der jeweiligen Optionen auf den einzelnen Bildschirmanzeigen der Software Die aktuellsten Übersetzungen von MicroStrategy-Dokumentationen finden Sie in der MicroStrategy Knowledge Base. Aufgrund der Zeit, die für Übersetzungen benötigt wird, enthalten Handbücher in einer Sprache, die nicht Englisch ist, unter Umständen Informationen aus der vorherigen oder der davor liegenden Version (Release). Sie finden die Versionsnummer auf der Titelseite eines jeden Handbuchs. xx Ressourcen 2013 MicroStrategy, Inc.

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