Checkliste Privatpersonen
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- Dennis Straub
- vor 8 Jahren
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1 Checkliste Privatpersonen Dieses Dokument wurde erstellt für Ihr Ansprechpartner Realprisma Versicheruns- Treuhand AG Peter Wieland Algierstrasse Zürich Telefon: Mobil: peter.wieland@realprisma.ch
2 PERSONENDATEN Stammdaten Person 1 Person 2 Anrede: Anrede: Titel: Titel: Vorname: Vorname: Name: Name: Strasse/Nr.: Strasse/Nr.: Postfach: Postfach: PLZ/Ort: PLZ/Ort: Land: Land: Kanton: Kanton: Telefon Geschäft: Telefon Geschäft: Mobiltelefon: Mobiltelefon: Telefon Privat: Telefon Privat: Fax: Fax: Adresse: Adresse: Geschlecht: Geschlecht: Geburtsdatum: Geburtsdatum: Nationalität: Nationalität: In der Schweiz seit: In der Schweiz seit: Zivilstand / seit: / Zivilstand / seit: / Konfession: Konfession: Beruf: Beruf: AHV-Nr.: AHV-Nr.: Partner-Status: Neukunde bestehender Kunde Partner-Status: Neukunde bestehender Kunde Kinder Vorname: Name: Geburtsdatum: Geschlecht: Vorname: Name: Geburtsdatum: Geschlecht: Vorname: Name: Geburtsdatum: Geschlecht: Kind von: In Ausbildung bis Alter: Kosten der Ausbildung: Berücksichtigen (J/N) Kind von: In Ausbildung bis Alter: Kosten der Ausbildung: Berücksichtigen (J/N) Kind von: In Ausbildung bis Alter: Kosten der Ausbildung: Berücksichtigen (J/N) Seite 2 von 17
3 PERSONENDATEN Kinderzulage Person 1 Person 2 erhält vorrangig Kinderzulage: Erfassung Gemäss: erhält vorrangig Kinderzulage: Erfassung Gemäss: Kanton: Kanton: Zivilstände Person 1 Person 2 Zivilstand: seit: Zivilstand: seit: Zivilstand: seit: Zivilstand: seit: Zivilstand: seit: Zivilstand: seit: Zivilstand: seit: Zivilstand: seit: Auslandsaufenthalte Person 1 Person 2 im Ausland seit: Einreise in die Schweiz: Im Ausland seit: Einreise in die Schweiz: Notizen: Notizen: im Ausland seit: Einreise in die Schweiz: Im Ausland seit: Einreise in die Schweiz: Notizen: Notizen: im Ausland seit: Einreise in die Schweiz: Im Ausland seit: Einreise in die Schweiz: Notizen: Notizen: im Ausland seit: Einreise in die Schweiz: Im Ausland seit: Einreise in die Schweiz: Notizen: Notizen: Wünsche / Ziele Person 1 FINANZIELLE ZIELE (1 = sehr wichtig, 5 = nicht wichtig) Vermögensaufbau Kontinuierliches Sparen zur Bildung von Vermögenswerten Gewinne Rendite-Maximierung unter Inkaufnahme von höheren Risiken Einkommensabsicherung Finanzielle Absicherung bei Erwerbsunfähigkeit durch Krankheit oder Unfall Vorsorge Sicherstellung des Lebensstandards nach Beendigung der beruflichen Tätigkeit Zukunft der Kinder Gesicherte Ausbildung und Startkapital für Ihre Kinder Vorsorge für Hinterbliebene FinanzielleAbsicherung der Familie (Partner, Kinder, etc) bei Tod Investitionen Vermögensaufbau zur Verwirklichung eines Konsumwunsches Steuern Optimale Nutzung der gesetzlichen Möglichkeiten zur Reduzierung der Steuerbelastung Seite 3 von 17
4 PERSONENDATEN Sonstige finanzielle Ziele Geplante Ausgabe Person 1 Zahlungsweise Zeitpunkt Zahlungsweise Zeitpunkt Anwartschaften/Erbe/unverteilte Erbschaften Person 1 geschätzter Zeitpunkt/CHF geschätzter Zeitpunkt/CHF Kapital Immobilien Andere Notizen Wünsche / Ziele Person 2 FINANZIELLE ZIELE (1 = sehr wichtig, 5 = nicht wichtig) Vermögensaufbau Kontinuierliches Sparen zur Bildung von Vermögenswerten Gewinne Rendite-Maximierung unter Inkaufnahme von höheren Risiken Einkommensabsicherung Finanzielle Absicherung bei Erwerbsunfähigkeit durch Krankheit oder Unfall Vorsorge Sicherstellung des Lebensstandards nach Beendigung der beruflichen Tätigkeit Zukunft der Kinder Gesicherte Ausbildung und Startkapital für Ihre Kinder Vorsorge für Hinterbliebene FinanzielleAbsicherung der Familie (Partner, Kinder, etc) bei Tod Seite 4 von 17
5 PERSONENDATEN Investitionen Vermögensaufbau zur Verwirklichung eines Konsumwunsches Steuern Optimale Nutzung der gesetzlichen Möglichkeiten zur Reduzierung der Steuerbelastung Sonstige finanzielle Ziele Geplante Ausgabe Person 2 Zahlungsweise Zeitpunkt Zahlungsweise Zeitpunkt Anwartschaften/Erbe/unverteilte Erbschaften Person 2 geschätzter Zeitpunkt/CHF Kapital Immobilien Andere geschätzter Zeitpunkt/CHF Notizen Seite 5 von 17
6 EINNAHMEN Arbeitsverhältnisse Person 1 Person 2 Ist nicht erwerbstätig seit Ist nicht erwerbstätig seit Arbeitsverhältnis Erwerbsform angestellt selbstständig Erwerbsform angestellt selbstständig seit seit Name Arbeitgeber Name Arbeitgeber Berufliche Tätigkeit Berufliche Tätigkeit Vollzeit / Teilzeit in % % Vollzeit / Teilzeit in % % Einkommen AHV-Lohn AHV-Lohn Nicht AHV-pflichtiger Lohn Nicht AHV-pflichtiger Lohn UVG-Information mehr als 8 Std./Woche? UVG-versichert mehr als 8 Std./Woche? UVG-versichert UVG-Lohn UVG-Gesellschaft UVG-Todesfallkapital verrenten UVG-Leistungen ab Tag Ist nicht erwerbstätig seit UVG-Lohn UVG-Gesellschaft UVG-Todesfallkapital verrenten UVG-Leistungen ab Tag Ist nicht erwerbstätig seit Arbeitsverhältnis Erwerbsform angestellt selbstständig Erwerbsform angestellt selbstständig seit seit Name Arbeitgeber Name Arbeitgeber Berufliche Tätigkeit Berufliche Tätigkeit Vollzeit / Teilzeit in % % Vollzeit / Teilzeit in % % Einkommen AHV-Lohn AHV-Lohn Nicht AHV-pflichtiger Lohn Nicht AHV-pflichtiger Lohn UVG-Information mehr als 8 Std./Woche? UVG-versichert mehr als 8 Std./Woche? UVG-versichert UVG-Lohn UVG-Gesellschaft UVG-Todesfallkapital verrenten UVG-Leistungen ab Tag UVG-Lohn UVG-Gesellschaft UVG-Todesfallkapital verrenten UVG-Leistungen ab Tag Seite 6 von 17
7 EINNAHMEN Sonstige Einnahmen Person 1 Person 2 Teilinvalidenrente IV / Militär Zahlungsweise jährlich halbjährlich vierteljährlich monatlich Zahlungsweise jährlich halbjährlich vierteljährlich monatlich ordentliche Pensionierung ordentliche Pensionierung datum datum Nebenerwerb Zahlungsweise jährlich halbjährlich vierteljährlich monatlich Zahlungsweise jährlich halbjährlich vierteljährlich monatlich ordentliche Pensionierung ordentliche Pensionierung datum datum Zusatzeinkommen Zahlungsweise jährlich halbjährlich vierteljährlich monatlich Zahlungsweise jährlich halbjährlich vierteljährlich monatlich ordentliche Pensionierung ordentliche Pensionierung datum datum Unterhaltsbeiträge Unterhaltsbeiträge des geschiedenen Ehepartners Zahlungsweise jährlich halbjährlich vierteljährlich monatlich Unterhaltsbeiträge des geschiedenen Ehepartners Zahlungsweise jährlich halbjährlich vierteljährlich monatlich ordentliche Pensionierung ordentliche Pensionierung datum datum Seite 7 von 17
8 AUSGABEN - HAUSHALTSBUDGET Haushaltsbudget pro Monat Ausgaben pro Haushalt CHF/ Monat In % Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke Alkoholische Getränke und Tabak Bekleidung und Schuhe Wohnen und Energie Hausrat und laufende Instandhaltung des Hauses Gesundheitspflege Verkehr Nachrichtenübermittlung Freizeit und Kultur Erziehung und Unterricht Restaurants und Hotels Verschiedene Waren und Dienstleistungen Weiterbildung Taschengeld Total Lebenshaltung Sozialversicherungsabgaben Krankenversicherungen Versicherungen 3a Versicherungen 3b Übrige Privatversicherungen Konto 3a / Sparverträge Kollektiv- und Geschäftsversicherungen Total Bank- und Versicherungsverträge Brutto- Haushaltseinkommen + Kinderzulagen - Total Ausgaben - Steuern = Freies Sparpotential Seite 8 von 17
9 LOHNFORTZAHLUNG UND VERSICHERUNGEN Lohnfortzahlung Person 1 Person 2 Dauer der Lohnfortzahlung durch den AG Krankheit: % Tage Krankheit: % Tage Krankheit: % Tage Krankheit: % Tage Unfall: % Tage Unfall: % Tage Unfall: % Tage Unfall: % Tage Einkommens- und Vorsorgebedarf gemäss Budget Person 1 Person 2 Kurzfristige EU: % CHF Kurzfristige EU: % CHF Langfristige EU: % CHF Langfristige EU: % CHF Erleben: % CHF Erleben: % CHF Todesfall: % CHF Todesfall: % CHF Kollektiv- und Geschäftsversicherungen Person 1 Grunddaten Kollektiv-Personenversicherungen Sachversicherungen Vermögensversicherungen Übrige Geschäftsversicherungen Kaderversicherung Geschäftsversicherung Betriebshaftpflicht Motorfahrzeuge Freizügigkeitspolice/-konto Maschinen Betriebsrechtsschutz Gebäude Kollektiv- Krankenversicherung Technische Versicherung Garantieversicherung Bauwesen/ Bauherrenhaftpflicht UVG-Zusatz Transportversicherung Epidemieversicherung Diverse Versicherung UVG freiwillig BVG freiwillig Policen-Nr. Gesellschaft Notiz Zins / Rendite Beginn Fälligkeit (Anzahl Monate Hauptverfall) Prämie Zahlungsweise jährlich halbjährlich vierteljährlich monatlich Kapitalleistung CHF Leistungsumfang Versicherte Risiken J/N VS Vers.Wert Bemerkungen Seite 9 von 17
10 LOHNFORTZAHLUNG UND VERSICHERUNGEN Kollektiv- und Geschäftsversicherungen Person 2 Grunddaten Kollektiv-Personenversicherungen Sachversicherungen Vermögensversicherungen Übrige Geschäftsversicherungen Kaderversicherung Geschäftsversicherung Betriebshaftpflicht Motorfahrzeuge Freizügigkeitspolice/-konto Maschinen Betriebsrechtsschutz Gebäude Kollektiv- Krankenversicherung Technische Versicherung Garantieversicherung Bauwesen/ Bauherrenhaftpflicht UVG-Zusatz Transportversicherung Epidemieversicherung Diverse Versicherung UVG freiwillig BVG freiwillig Policen-Nr. Gesellschaft Notiz Zins / Rendite Beginn Fälligkeit (Anzahl Monate Hauptverfall) Jährliche automatische Verlängerung Prämie Zahlungsweise jährlich halbjährlich vierteljährlich monatlich Leistungsumfang Versicherte Risiken J/N VS Vers.Wert Bemerkungen Seite 10 von 17
11 LOHNFORTZAHLUNG UND VERSICHERUNGEN Privatversicherungen Person 1 Grunddaten Personenversicherungen Sachversicherungen Vermögensversicherungen Kombi-Versicherungen Lebensversicherung Hausrat Privathaftpflicht Haushalt Private Unfallversicherung Wertsachen Rechtschutz Motorfahrzeuge Krankenversicherung Motorfahrzeug-Kasko Reiseversicherung Schiffe Vorsorgekonto Schiffs-Kasko Motorfahrzeug-Haftpflicht Gebäude Übrige Versicherungen Gebäude-Sach Schiffs-Haftpflicht Bauversicherung Bauwesen Bauherren-Haftpflicht Übrige Versicherungen Tierversicherung EDVA - elektronische Anlagen Gebäude-Haftpflicht Übrige Versicherungen Übrige Versicherungen Säule 3a 3b Policen-Nr. Gesellschaft Notiz Eigenvertrag Ja/Nein Beginn Fälligkeit (Anzahl Monate Jährliche automatische Verlängerung Prämie Hauptverfall) Zahlungsweise jährlich halbjährlich vierteljährlich monatlich Leistungsumfang Seite 11 von 17
12 LOHNFORTZAHLUNG UND VERSICHERUNGEN Privatversicherungen Person 2 Grunddaten Personenversicherungen Sachversicherungen Vermögensversicherungen Kombi-Versicherungen Lebensversicherung Hausrat Privathaftpflicht Haushalt private Unfallversicherung Wertsachen Rechtschutz Motorfahrzeuge Krankenversicherung Motorfahrzeug-Kasko Reiseversicherung Schiffe Vorsorgekonto Schiffs-Kasko Motorfahrzeug-Haftpflicht Gebäude Übrige Versicherungen Gebäude-Sach Schiffs-Haftpflicht Bauversicherung Bauwesen Bauherren-Haftpflicht Übrige Versicherungen Tierversicherung EDVA - elektronische Anlagen Gebäude-Haftpflicht Übrige Versicherungen Übrige Versicherungen Säule 3a 3b Policen-Nr. Gesellschaft Notiz Eigenvertrag Ja/Nein Beginn Fälligkeit (Anzahl Monate Jährliche automatische Verlängerung Prämie Hauptverfall) Zahlungsweise jährlich halbjährlich vierteljährlich monatlich Leistungsumfang Seite 12 von 17
13 VERMÖGEN Liquide Anlagen Person 1 Person 2 Vermögen Kategorie Liquidität Sparkonten Festverzinsliche Anlagen Aktien Optionen Fonds sonstige Wertpapiere Typ Kontokorrent Sparbuch Giro/Gehaltskonte Festgeld-Anlage sonstige liquide Mittel Kategorie Liquidität Sparkonten Festverzinsliche Anlagen Aktien Optionen Fonds sonstige Wertpapiere Typ Kontokorrent Sparbuch Giro/Gehaltskonte Festgeld-Anlage sonstige liquide Mittel aktueller Wert aktueller Wert Zinsen/Dividenden % Zinsen/Dividenden % Wertentwicklung % Wertentwicklung % Anlage von/bis Anlage von/bis Sparplan Sparrate Sparrate Sparperiode jährlich halbjährlich Sparperiode jährlich halbjährlich vierteljährlich monatlich vierteljährlich monatlich Sparen von/bis Sparen von/bis Vermögen Kategorie Liquidität Sparkonten Festverzinsliche Anlagen Aktien Optionen Fonds sonstige Wertpapiere Typ Kontokorrent Sparbuch Giro/Gehaltskonte Festgeld-Anlage sonstige liquide Mittel Kategorie Liquidität Sparkonten Festverzinsliche Anlagen Aktien Optionen Fonds sonstige Wertpapiere Typ Kontokorrent Sparbuch Giro/Gehaltskonte Festgeld-Anlage sonstige liquide Mittel aktueller Wert aktueller Wert Zinsen/Dividenden % Zinsen/Dividenden % Wertentwicklung % Wertentwicklung % Anlage von/bis Anlage von/bis Sparplan Sparrate Sparrate Sparperiode jährlich halbjährlich Sparperiode jährlich halbjährlich vierteljährlich monatlich vierteljährlich monatlich Sparen von/bis Sparen von/bis Seite 13 von 17
14 VERMÖGEN Immobilien Person 1 Vermögen Kategorie Eigengenutzte Immobilie Nicht selbstbewohnt Geschäftsliegenschaft (selbstgenutzt) Industrie MFH (Finanzierung Gewerbe/Wohnen möglich) Bürogebäude Andere Typ Einfamilienhaus Zweifamilienhaus Eigentumswohnung Mehrfamilienhaus Ferienwohnung Zweitwohnung Stockwerkeigentum Geschäftsliegenschaft Kaufpreis Eigenmietwert Bund Gekauft im Jahr Unterhalt (ca. 1%) Verkehrswert Eigenmietwert Kanton Renoviert im Jahr Hypothek Höhe der Hypothek Zinssatz / Verzinsung Total Aufwand pro Jahr Immobilien Person 2 Gesellschaft Vermögen Kategorie Eigengenutzte Immobilie Nicht selbstbewohnt Geschäftsliegenschaft (selbstgenutzt) Industrie MFH (Finanzierung Gewerbe/Wohnen möglich) Bürogebäude Andere Typ Einfamilienhaus Zweifamilienhaus Eigentumswohnung Mehrfamilienhaus Ferienwohnung Zweitwohnung Stockwerkeigentum Geschäftsliegenschaft Kaufpreis Eigenmietwert Bund Gekauft im Jahr Unterhalt (ca. 1%) Verkehrswert Eigenmietwert Kanton Renoviert im Jahr Hypothek Gesellschaft Höhe der Hypothek Zinssatz / Verzinsung Total Aufwand pro Jahr Gebundene Vorsorge Person 1 Person 2 Typ Freizügigkeitskonto Konto Säule 3a Typ Freizügigkeitskonto Konto Säule 3a aktueller Wert aktueller Wert Wertentwicklung % Wertentwicklung % Anlage von/bis Anlage von/bis Gesperrt bis Gesperrt bis Seite 14 von 17
15 VERMÖGEN Darlehen, Kredite Person 1 Person 2 Darlehensgeber Darlehensgeber Nom. Zinssatz p.a. in % Nom. Zinssatz p.a. in % akt. Darlehenshöhe akt. Darlehenshöhe Amortisation Amortisation Fälligkeitsdatum Fälligkeitsdatum Annuität Annuität nächste Tilgung am nächste Tilgung am Tilgungsart Tilgungsart Zahlungsart Zahlungsart Seite 15 von 17
16 SCHWERPUNKTE Prioritäten Wählen Sie aus den Themen die Schwerpunkte und nummerieren Sie diese nach Wichtigkeit 1 bis... Person 1 (P1) Vorsorge / Pensionierung Anlageberatung Steueroptimierung Hypotheken Nachlassplanung Person 2 (P2) Vorsorge / Pensionierung Anlageberatung Steueroptimierung Hypotheken Nachlassplanung Kunde wünscht VA Kunde wünscht Steuerberatung Kunde wünscht Vermögensanalyse Wichtig! 1. Lohnfortzahlung Arbeitsvertrag! 2. Leistungen aus der 2. Säule IK-Auszug bestellen! Säule: Leistungsausweis BVG mit Reglement Leistungsausweis! Säule: Leistungsausweis des Kaderplanes/Reglement Leistungsausweis!! 5. Bestehende Freizügigkeitskonten/-policen Freizügigkeitspolice! 6. Aktuelle Steuerdaten Steuererklärung! Besonders wichtig für mich / uns ist Seite 16 von 17
17 BEMERKUNGEN, AUFTRAG Bemerkungen / Auftrag Wurden alle benötigten Daten erfasst? Leistungsblatt PK Person 1 Leistungsblatt PK Person 2 Voraussichtliche Leistungen bei vorzeitiger Pensionierung Person 1 Voraussichtliche Leistungen bei vorzeitiger Pensionierung Person 2 Freizügigkeitsleistungen Person 1 Freizügigkeitsleistungen Person 2 PK-Reglement Person 1 PK-Reglement Person 2 Schätzung Liegenschaft Besteht ein Ehevertrag Lebensversicherungen Arbeitsvertrag Letzte Steuererklärung inkl. Wertschriften AHV-Leistungen (IK- Auszug Person 1) AHV-Leistungen (IK- Auszug Person 2) Einkaufssumme in PK Person 1 Einkaufssumme in PK Person 2 Wertschriftenverzeichnis Hypothekarvertrag Wohnhaus Hypothekarvertrag Ferienhaus Schätzung Wohnhaus Krankenkassenausweis UVG-Zusatz / KKTG Private Unfallversicherungen Für eine Vorsorge- und Vermögensplanung ist es unerlässlich, dass sämtliche Unterlagen und Dokumente vorhanden sind. Nicht vollständige oder fehlende Angaben oder Unterlagen können zu falschen Ergebnissen und somit zu falschen Beratungen führen. Bitte führen Sie nachstehend auf, wer die noch fehlenden Unterlagen beschaffen soll. Besten Dank. Ort, Datum Unterschrift der Person 1 Ort, Datum Unterschrift der Person 2 Seite 17 von 17
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