Jahresendgeschäft 2013 Termine und Informationen. A. Janoschka, November 2013
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- Lena Dunkle
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1 Jahresendgeschäft 2013 Termine und Informationen A. Janoschka, November 2013
2 Wir sind für Sie da Unser Service für Sie Wir policieren bis zum , 18:00 Uhr Wir beantworten Ihre Risikovoranfragen innerhalb von 48 Stunden bis zum Jahresende durchgängig! Wir gewährleisten einen optimalen und schlanken Antragsprozess und dokumentieren policierungsfähiges Geschäft innerhalb von 48 Stunden nach Eingang in unserer HV! * Unsere Verarbeitungszusage 2013 * gilt nicht für den kapitalmarktorientierten Pensionsplan Wir geben eine Verarbeitungszusage in 2013 für policierungsfähige Anträge, die uns vorliegen bis zum: Freitag, HDI-Lebensversicherung Privat- und bav-geschäft (Direktversicherung und Rückdeckungsversicherung) Dienstag, Freitag, kapitalmarktorientierter Pensionsplan TopPension HDI-Unterstützungskassen e.v. HDI-Pensionskasse kapitalmarktorientierter Pensionsplan TeamPension Policierungsfähig bedeutet, dass vollständig und korrekt ausgefüllte Anträge, die keine Risikoprüfung oder Nachbearbeitung erfordern, in unserer Hauptverwaltung in Köln vorliegen. Für den kapitalmarktorientierten Pensionsplan liegen darüber hinaus alle sonstigen für die Dokumentation erforderlichen Unterlagen (Zusagen, Bestätigungen, etc.) im Angebotscenter vor. Spätester Versicherungsbeginn Spätester Übertragungstermin für den kapitalmarktorientierten Pensionsplan Bitte beachten Sie: Postversand: Anträge müssen im Original vorliegen. Elektronisch: Beim elektronischen Antragsversand mit easy-web-service bzw. per Mail bitte keine Originalanträge nachreichen (Gefahr der Doppel- Policierung). Fax: Möglichst keine Fax-Anträge (Probleme/Nachfragen bei schlechter Lesbarkeit). November 2013, Seite 2
3 Auf einen Blick: Informationen zum Jahresendgeschäft 2013 Verarbeitungszusage für Sonderzahlungen Beim Eingang der Zusatzerklärung für die Sonderzahlung bis zum gilt die Verarbeitungszusage in Bei Sonderzahlungen per Überweisung, muss für die Verarbeitungszusage in 2013 der Zahlungseingang bis zum sichergestellt werden. Erforderliche Angaben im Verwendungszweck: Text: Sonderzahlung 2013 Vertragsnummer Name des Versicherungsnehmers Steuerliche Behandlung Für staatlich geförderte Altersvorsorge - Riester, Rürup (Basisversorgung), betriebliche Altersvorsorge - erfordert die steuerliche Anerkennung von laufenden Beiträgen, Einmalbeiträgen und Sonderzahlungen für das Steuerjahr 2013 eine Zahlung bis zum Besonderheit bav: Um die steuerlich erforderliche Belastung des Arbeitgeberkontos noch im alten Jahr sicherzustellen, ist bei Anträgen mit Beginnen in 2013 und Zahlweise vierteljährlich, halbjährlich, jährlich, Einmalprämien und Sonderzahlungen die Überweisung der Einlöseprämie unter Angabe der Versicherungs Nr. / Name der VP zwingend noch im alten Jahr vorzunehmen. Dies Betrifft alle Anträge die nach dem in der HV eingehen. Für TopPension und TeamPension ist es erforderlich, dass rechtzeitig vor Zahlung der Antrag gemäß 4e EStG an das Betriebsstättenfinanzamt des Kunden gestellt worden ist und ggf. einzubringende Rückdeckungsversicherungen wirksam an den Pensionsfonds abgetreten wurden. Dies bedeutet, dass die Abtretungsvereinbarung dem Pensionsfonds vollständig unterzeichnet spätestens am vorliegen müssen. Zudem muss der Einlösungsbeitrag bis zum :00 Uhr auf das Konto des PB Pensionsfonds eingegangen sein. Spätere Zahlungseingänge können für das Kalenderjahr 2013 nicht mehr berücksichtigt werden. Rückdatierung des Versicherungsbeginns Rückdatierungen auf den sind im Dezember auch für FLV möglich. Bitte beachten sie hierbei den Hinweis zur Steuerlichen Behandlung. November 2013, Seite 3
4 Wir sind für Sie da Unsere Kontaktdaten Kontakt HDI-Lebensversicherung AG Antragsservice Köln Service Center Antrag bav Tel.: Fax: Dilek Noyan Service Center Antrag Privat Tel.: Fax: Arnold Janoschka Service Center Risikoprüfung Voranfragen: Risikoprüfung: Tel.: Carsten Henkel Angebotscenter Tel.: Tel.: Michaela Ellend November 2013, Seite 4
5 Bankverbindungen für Einlösungsprämien und Sonderzahlungen Risikoträger / Produkt Konto-Nr. BLZ IBAN BIC Bank HDI Lebensversicherung AG DE DEUTDEDKXXX Deutsche Bank, Köln HDI Pensionskasse AG DE ESSEDE5F370 SEB AG, Köln HDI Pensionsfonds AG DE ESSEDE5F370 SEB AG, Köln Dachverband der HDI Unterstützungskasse e.v DE WELADEDDXXX HELABA Zuzahlungen zu Verträgen der ehemaligen ASPECTA Lebensversicherung AG DE DEUTDEDKXXX Deutsche Bank, Köln PB Pensionsfonds AG DE PBNKDEFF Postbank November 2013, Seite 5
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