Bilanz-Pressekonferenz 2016 Herzlich Willkommen. The Quality Connection

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1 Bilanz-Pressekonferenz 2016 Herzlich Willkommen The Quality Connection

2 Agenda 1. Konzern (Dieter Bellé) 2. Wiring Systems (Dr. Frank Hiller) 3. Wire & Cable Solutions (Bruno Fankhauser) 4. Ausblick (Dieter Bellé) 2

3 Konzern 3

4 Konzern Eckpunkte 2015 als große Herausforderung - Ordentlicher Umsatzzuwachs auf 4,5 Mrd. Euro - Enttäuschendes EBIT von 151 Mio. Euro Wiring Systems - Kritische Projekte und strukturelle Defizite - Umfangreiches Maßnahmenpaket zur Reorganisation eingeleitet Wire & Cable Solutions - Effizienzsteigerungsprogramm zeigt erste Effekte - Kapazitätserweiterungen in Asien und Amerika 4

5 Konzern Außenumsatz Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. ) Wachstumstreiber 2015 vs (in Mio. ) * ,4 225,5 245, , ,7-82, organisch Währung Kupfer * Auftragseingang 2015: 5,9 Mrd. Euro

6 Konzern EBIT Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. ) Jahresverlauf 2015 vs (in Mio. ) ,1 237, ,1 182,5 151,3 19, ,6 35,2 47,3 50,4 34,8 49,8 36, , , , ,4 Langfang-Verkauf RoS (%) 6,4 6,2 4,2 4,4 3,4 0 Q1 Q2 Q3 Q

7 Konzern Capex / Cashflow Investitionsausgaben (Capex)* Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. ) 300 Free Cashflow* Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. ) , ,2 215, ,4 154,2 168, ,5 36, , , * vor Akquisitionen und Desinvestitionen 7

8 Konzern Nettofinanzschulden / Eigenkapital Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. ) Nettofinanzschulden Eigenkapital ,5 784,0 827,6 917,8 996, ,9 249,2 257,0 316,2 321, Gearing (%) EK-Quote (%) 31,8 32,9 34,5 34,4 35,1 8

9 Konzern Dividende Verlauf 2011 bis 2015 (in pro Aktie) 1,60 1,50 1,50 1,40 1,20 1,00 1,00 1,20 1,00* 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Dividendenrendite (%) 5,8 5,3 1,8 2,4 2,7 Ausschüttungsquote (%) * Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung 9

10 Wiring Systems Division (WSD) 10

11 WSD Rahmenbedingungen (I) Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen: weltweit nach Regionen (in Mio. Einheiten) Asien 44,4 44,6 EMEA 22,1 23,0 Amerika 20,8 20, e Quelle: IHS Automotive 11

12 WSD Rahmenbedingungen (II) Produktion von schweren Nutzfahrzeugen: weltweit nach Regionen (in Mio. Einheiten) Asien 1,81 2,00 Europa 0,49 0,50 Amerika 0,68 0,64 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2, e Quelle: IHS Automotive 12

13 WSD Globalisierung Eröffnung eines fünften chinesischen Werks in Tieling für BMW Brilliance Gründung eines Joint Venture mit BHAP in China Neugewinnung der asiatischen Kunden Hyundai und Geely/Volvo Eröffnung eines Werks in Paraguay für Pkw- und Nutzfahrzeugkunden 13

14 WSD Innovation Ausfallsichere Energieversorgung für hochautomatisiertes Fahren - Dezentrale, intelligente Leistungsverteilung mit inhärenter Redundanz Hochvolt-Bordnetz der nächsten Generation für Hybrid- und Elektrofahrzeuge - Leoni Y-Verteiler Kosten-, Bauraum- und Gewichtseinsparung durch Integration - Pyrotechnischer Schalter Mehrspannungs-Bordnetze für Hochleistungsverbraucher - 48-Volt-Technologie 14

15 WSD Außenumsatz Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. ) nach Regionen % 90% 80% 70% 60% 8,5 9,9 14,1 15,9 17,3 15,4 11,7 10,9 11,8 12, % % 30% 81,6 74,2 73,2 70,9 71, % 10% % EMEA Amerika Asien/Pazifik 15

16 WSD EBIT Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. ) ,2 136, ,1 104,6 87,4 19, , Langfang-Verkauf 16

17 WSD Maßnahmen-Übersicht 17

18 WSD Maßnahmen Anpassung des Produktionskonzepts - Steigerung der Montagegeschwindigkeit - Minderung von Nacharbeit und Ausschuss - Reduzierung von Leiharbeitskräften Optimierung von Rohmaterialkosten und -verbrauch Zusammenlegung von Montageprozessen Aufbau geplanter Produktionskapazitäten an anderen Standorten Optimierung der Logistikabläufe 18

19 WSD Maßnahmen Systematische Koordination zwischen Fachabteilungen Standardisierung und Vereinfachung von Prozessen - Klare Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten - Vereinfachte Strukturen ohne Redundanzen - Verstärkte Einbindung der Werke und Produktionsexperten Höhere Aufmerksamkeit des WSD-Top-Managements Optimierung der Produkt- und Rentabilitätskalkulation Umsetzung eines systematischen Änderungs-Managements Intensivierung des Projekt-Controllings 19

20 WSD Maßnahmen Verkleinerung der WSD-Führung von 9 auf 6 Personen Verschlankung der Matrix-Struktur - Reduzierung von 5 auf 3 Dimensionen - Konsolidierung von Business Units, Direktanbindung an WSD-Führung - Integration der Regionalfunktionen in Werksstruktur Verbesserte Kostenbasis für Overhead-Funktionen Neugewichtung ausgewählter Funktionen 20

21 WSD Maßnahmen bisher künftig CEO WSD CEO WSD Business Groups Business Units Competence Centers Regions Business Units Plant/ Plant Sections Competence Centers Plant/ Plant Sections 21

22 WSD Ausblick / Prognose Konsequente Umsetzung der Maßnahmen Markt- und Produktentwicklung - Weitere Verbesserung der Marktposition in Asien und Amerika - Ausbau der Systemkompetenz bei Komponenten und Steckverbindern - Entwicklung innovativer Lösungen für Leichtbau und Digitalisierung Positive Geschäftsperspektive - Auftragseingang von 4,1 Mrd. Euro im Jahr Orderbuch auf mehr als 13 Mrd. Euro für 5 Jahre gestiegen - Überproportional wachsender Markt für Bordnetz-Systeme Prognose ,6 Mrd. Euro Umsatz - 30 Mio. Euro EBIT (inkl. 25 Mio. Euro für Restrukturierungen) Ziel: Rückkehr zu profitablem Wachstum 22

23 Wire & Cable Solutions (WCS) 23

24 WCS Globalisierung Eröffnung eines Werks für Automobilleitungen in China Eröffnung eines Werks für Automobilleitungen in Mexiko Etablierung einer Solarbox-Fertigung in Indien Grundstückskauf für die Fabrik der Zukunft in Roth 24

25 WCS Innovation Strahlenresistente Fasern für CT-Anwendungen Extra leichte und dünne Fahrzeugleitungen Brandsichere Ethernet-Datenkabel Kundenauszeichnung als Green Supplier of the Year in den USA 25

26 WCS Außenumsatz Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. ) nach Regionen % 90% 80% 70% 60% 15,4 16,2 18,4 21,3 22,3 16,2 19,8 20,1 19,8 21, % % 30% 68,4 64,0 61,5 58,9 56, % % % EMEA Amerika Asien/Pazifik 26

27 WCS EBIT Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. ) Jahresverlauf 2015 vs (in Mio. ) , ,9 101,3 28,3 47,1 78,1 63,9 25,0 20,0 15,0 18,8 17,0 21,1 15,5 23,1 24,1 15, ,0 10,0 7,3 20 5, ,0 Q1 Q2 Q3 Q4 Studer-Hard-Verkauf

28 WCS Strategische Weiterentwicklung und Ausblick Fortführung der operativen Exzellenz-Maßnahmen - Unterstützung des Wachstums - Verbesserung der Prozesssicherheit - Hebung von Synergien Fokussierung der Marktaktivitäten - Ausbau der Marktposition bei Fahrzeugleitungen - Stärkung von ausgewählten Industriegeschäftsfeldern - Prüfung einer strategischen Portfolio-Konsolidierung 28

29 WCS Strategische Weiterentwicklung und Ausblick Transformation vom Kabelhersteller zum Lösungsanbieter - Ausbau des System- und Service-Spektrums Intensivierung der Aktivitäten zu Industrie 4.0 Weiterentwicklung des Geschäftsmodells Prognose ,8 Mrd. Euro Umsatz - 75 Mio. Euro EBIT (inkl. 5 Mio. Euro für Restrukturierungen) 29

30 Ausblick 30

31 Ausblick Prognose 2016 Konzernumsatz von 4,4 Mrd. Euro - Leicht nachlassende Konjunktur - Gesunkene Metallpreise - Chinesisches Joint Venture EBIT von 105 Mio. Euro - Fehlende Deckungsbeiträge - Weitere Belastung durch kritische Bordnetzprojekte - Aufwendungen für Restrukturierungen Investitionen mit 230 Mio. Euro auf hohem Niveau 31

32 Ausblick Perspektive Fortführung der Effizienzmaßnahmen der WSD Weiterentwicklung des Leistungsspektrums der WCS Bündelung übergeordneter Funktionen auf Konzernebene Nachhaltige Effizienz und Margensteigerung 32

33 Bilanz-Pressekonferenz 2016 Questions & Answers The Quality Connection