Global Real Estate Switzerland UBS CH Property Fund Swiss Mixed «Sima»

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1 Real estate investment management Ausgabe Schweiz Global Real Estate Switzerland UBS CH Property Fund Swiss Mixed «Sima» Daniel Brüllmann, Head of Wholesale Business 27. Januar 2012

2 Global Real Estate Switzerland kundenorientiert transparent weitsichtig 7 indirekte Immobilien-Anlageprodukte 5 kotierte Fonds; UBS «Sima» grösster CH Immobilienfonds 2 Anlagestiftungen Markt- und kundengerichtete Lösungen für Immobilien und Immobilienprojekte Entwicklungen, Kauf / Verkauf, Sacheinlagen, «James», PPP etc. Anlagevolumen: rund CHF 12 Mrd. über CHF 56 Mrd. weltweit (Top 2 weltweit 1 ) rund 900 Liegenschaften in der Schweiz ca weltweit Rund CHF 350 Mio. Bauvolumen pro Jahr Aktuelles Neubauportfolio: rund CHF 700 Mio. Daten per per

3 Global Real Estate Switzerland Produktepalette Kotierte Fonds UBS (CH) Property Fund Direct Residential UBS (CH) Property Fund Léman Residential «Foncipars» UBS (CH) Property Fund Swiss Residential «Anfos» UBS (CH) Property Fund Swiss Commercial «Swissreal» UBS (CH) Property Fund Swiss Mixed «Sima» Anlagestiftungen UBS Anlagestiftung (AST-IS) «Immobilien Schweiz» UBS Anlagestiftung (AST-KIS) «Kommerzielle Immobilien Schweiz» Total Portfolio Veränderung zum Vorjahr (%) AuM (Mio CHF) Anlageschwerpunkte Wohnbauten Deutsche Schweiz Wohnbauten Romandie Wohnbauten Deutsche Schweiz 1'443 1'547 1'622 1'685 1'813 Kommerzielle ganze Schweiz 840 1'036 1'112 1'142 1'199 Gemischte Bauten ganze Schweiz 4'694 5'133 5'483 5'743 6'005 Gemischte Bauten ganze Schweiz '015 1'129 1'272 Kommerzielle ganze Schweiz '756 9'548 10'308 10'937 11' Sima, Foncipars, Swissreal und Direct Residential per ; Anfos per ; Anlagestiftungen per

4 SXI Real Estate Funds Index per 30. Dezember 2011 Name Markt Kap. Gewicht Sektor Region Preis NAV Agio Ausschüttungs- Perf. Perf. Perf. Perf. in CHF Mio. rendite YTD YR UBS SWISS SIMA 5' Gemischt GEMISCHT % 3.38% CS REF SIAT 2' Gemischt RAUM ZH % 3.27% CS REF LIVING PLUS 2' Wohnen GEMISCHT % 2.19% UBS SWISS ANFOS 1' Wohnen DEUTSCH CH % 3.27% CS REF INTERSWISS 1' Geschäft RAUM ZH % 3.80% CS REF PROPERTY PLUS 1' Geschäft RAUM ZH % 2.97% IMMOFONDS 1' Wohnen DEUTSCH CH % 3.50% SWISSCANTO IFCA 1' Wohnen DEUTSCH CH % 2.97% UBS SW SWISSREAL 1' Geschäft GEMISCHT % 3.74% SCHRODER IMMOPLUS 1' Geschäft DEUTSCH CH % 1.37% SOLVL 61 PRT Wohnen GENF / WAADT % 1.96% LA FONCIERE Wohnen GENF / WAADT % 2.48% FIR Wohnen WAADT % 2.75% UBS FONCIPARS Wohnen GENF / WAADT % 3.18% BONHOTE IMMOBILIER Wohnen GENF / WAADT % 2.24% SWISSINVEST REAL Wohnen DEUTSCH CH % 3.48% Immo Helvetic Wohnen RAUM BERN % 3.27% PROCIMMO Geschäft WAADT % 2.99% UBS DIRECT RES Wohnen DEUTSCH CH % 2.33% PATRIMONIUM CH RE Wohnen GENF / WAADT % 2.77% Rothschild Real Estate SICAV Wohnen GEMISCHT % n.a. REALSTONE Wohnen GEMISCHT % 2.96% RESIDENTIA Wohnen TESSIN % 0.91% TOTAL 25' Durchschnitt Agio 25.4% Bemerkung: Marktkapitalisierungen, Gewichte und Preise basieren auf SIX Daten, NAV entsprechen den Geschäftsabschlüssen, welche intern dividendenbereinigt werden. Gemischt bedeutet, das Portfolio besteht aus verschiedenen Sektoren. Regionen- und Sektorenklassifizierung sowie Agio- und Ausschüttungsberechnung wurden von UBS Global Asset Management auf Basis der Jahresabschlüsse bestimmt. Performance ist die Gesamtrendite basierend auf Datastream und Bloomberg Daten. * Realstone ist seit dem im Index, UBS Direct Residential ist seit dem im Index, Patrimonium Swiss RE ist seit dem im Index, Rothschild Swiss Real Estate SICAV ist seit dem im Index **TR von Kotierung bis : Realstone %; Patrimonium Swiss RE -3.49%; UBS Direct Residential -7.74% Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. 3

5 UBS (CH) Property Fund Swiss Mixed «Sima» Kurzportrait per (Geschäftsjahr 2010) Der Fonds investiert in Wohnbauten wie auch in kommerziell genutzte Liegenschaften in der ganzen Schweiz. Das Schwergewicht der Anlagen bilden die grossen Städte und ihre Agglomerationen Gründungsjahr 1950 Nettofondsvermögen CHF 4'317 Mio. Anzahl Liegenschaften 350 Verkehrswert CHF Mio. Nutzung Mietzinseinahmen CHF Mio. Wohnbauten 44% Mietzinsausfallrate 3.2% Kommerziell genutzte Liegenschaften 42% Fremdfinanzierungsquote 18.4% Gemischte Bauten 11% Anlagerendite 5.9% Bauland / angefangene Bauten 3% Performance 9.1% Liegenschaftsstandorte Kanton Zürich 49% Kanton Basel-Stadt / Basel-Land 12% Kanton Genf 9% Kanton Bern 6% Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt 4

6 UBS (CH) Property Fund Swiss Mixed «Sima» Highlights Neuakquisition Bern, Wankdorf-Center Anlagevolumen ca. CHF 200 Mio. (im Miteigentum) Retail (49%), Büro (18%), Schulen (12%), Parkplätze (9%), übrige (12%) Antritt Mai 2011 Akquisition und Neubau Allschwil, Ziegeleiareal Anlagevolumen ca. CHF Webergasse 61 Mio. Winterthur 126 Wohnungen und 133 Autoabstellplätze Fertigstellung 2. Quartal 2011 Neubauprojekt Opfikon, Wright Place Investitionsvolumen ca. CHF 140 Mio. 88 Wohungen und m 2 Nutzfläche Fertigstellung geplant für

7 UBS (CH) Property Fund Swiss Mixed «Sima» Was spricht für den Immobilienfonds UBS «Sima» Produkt Grösster börsenkotierter Schweizer Immobilienfonds Liquidität durch hohe Börsenkapitalisierung und kleine Stückelung Attraktive Anlage- und Ausschüttungsrendite Portfolio Attraktive Wohn- und Geschäftsimmobilien in der ganzen Schweiz Stabile Renditen aus dem Bestandesportfolio Wachstum durch Akquisitionen von Bauprojekten und Bestandesliegenschaften Inneres Wertsteigerungspotenzial durch Sanierungen und Nachverdichtungen Management Mehr als 65 Jahre Erfahrung mit intelligenten Immobilienlösungen Kundenorientiert, transparent und weitsichtig Erfahrene und interdisziplinäre Kompetenzteams Aktives Portfolio- und Asset Management 6

8 Neubauprojekte UBS «Sima» Stand per Januar 2012 Gebäudeart Ort Strasse Projektart Total Volumen in Mio. CHF Fertigstellung bis Geschäftsliegenschaft Gümligen Worbstrasse Neubau Quartal 2012 Wohnliegenschaft Villmergen Anglikerstrasse Neubau Quartal 2012 Hotel Opfikon Riethofstrasse Neubau Quartal 2013 Wohn- / Geschäftsliegenschaft Opfikon Glattpark Neubau /2014 Wohnliegenschaft Altstätten Schachenstrasse Neubau Quartal 2014 Wohnliegenschaft Boudry Neubau Quartal 2014 Total 7

9 Projekt Wright Place, Opfikon 1/2 Stand per Januar 2012 Facts and Figures Gemischte Nutzung mit Gastro-, Verkaufs-, und Büroflächen sowie Wohnungen und öffentlichem Parking Anlagekosten ca. CHF 140 Mio. Bruttogeschossfläche ca m2 Bruttoertrag: ca. CHF 8,4 Mio. Bezug: Ende

10 Projekt Wright Place, Opfikon 2/2 Stand per Januar 2012 USP s Optimale Erschliessung mit MIV und ÖV Langfristiger Ankermieter Migros Minergie Standart Hoher Wiedererkennungsgrad (Architektur) First Mover Advantage Termine Landkauf: 1977 (als Bauerwartungsland) Bewilligung Bebauungsordnung 2009 Wettbewerb 2009/10 Projektierung 2010/11 Ausführung 2012 bis 2014 Vermietungsstruktur Mietermix nach Fläche 4% 20% 21% Verkauf / Fitness Büro / Gewerbe Wohnen Parking Diverses 23% 32% Mietermix nach Ertrag 11% 1% 23% 28% 37% 9

11 Entwicklungen aus dem Bestand UBS «Sima» Stand per Januar 2012 Gebäudeart Ort Strasse Projektart Total Volumen in Mio. CHF Fertigstellung bis / Bezug ab Wohnliegenschaft Zürich Gutstrasse Nachverdichtung / Totalsanierung Quartal 2012 Wohnliegenschaft Zürich Honrainweg / Seestrasse Nachverdichtung / Totalsanierung Quartal 2012 Einkaufszentrum Rapperswil Alte Jonastrasse Totalsanierung Quartal 2013 Wohnliegenschaft Wetzikon Blaketen Nachverdichtung / Totalsanierung Quartal 2013 Wohnliegenschaft Zürich Etzelstrasse Nachverdichtung / Totalsanierung Quartal 2013 Wohnliegenschaft Zürich Bellariastrasse Ersatzneubau

12 Totalsanierung Honrainweg / Seestrasse, Zürich 1/3 Sustainability LowEx Zero Emission Facts and Figures Totalsanierung und Nachverdichtung einer Bestandesliegenschaft Baujahr 1951 Investitionskosten ca. CHF 14 Mio. 44 Whg. + 5 Studios im DG Bruttoertrag: ca. CHF 1.2 Mio. Fertigstellung: Ende

13 Totalsanierung Honrainweg / Seestrasse, Zürich 2/3 Der bisherige, etablierte Lösungsansatz, den Energieverlust durch Verstärkung der Dämmung und Abdichtung der Häuser zu reduzieren (Minergie), stösst an technische Grenzen. Low Ex zero emission Ein alternativer Ansatz ist, man nützt in der Natur vorhandene Energiequellen und speichert Sie für den Winter. Ziel ist die Reduktion des CO 2 Ausstosses auf 0 (Low EX, Zero Emission). Im Winter wird die eingelagerte Energie mittels Wärmepumpe zur Heizenergie aufbereitet. 12

14 Totalsanierung Honrainweg / Seestrasse, Zürich 3/3 Sustainability LowEx Zero Emission USP s Sanierter Wohnraum in ZH-Wollishofen LowEx Zero Emmission Konzept Hybridkollektoren mit Erdspeicher Ca. CHF /Mt. Einsparung bei Energiekosten Attraktive architektonische Erscheinung Termine Vorprojekt 2010 Projekt und Bewilligung 2011 Ausführung 2012 Architektur/GP: Baukontor Arch. Zürich Haustechnik: Amstein + Walthert, Zürich Generalunternehmer: Renespa AG, Wallisellen 13

15 Informationsquellen UBS Real Estate Funds ( Nur für illustrative Zwecke 14

16 Kontaktinformationen Dr. Daniel Brüllmann, CFA Head of Wholesale Business Global Real Estate Switzerland Brunngässlein Basel

17 Disclaimer Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Die im vorliegenden Dokument beschriebenen Produkte bzw. Wertpapiere können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein.als Investoren in Anlagegruppen der Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie patronale Wohlfahrtsfonds zugelassen (gemäss BVG). UBS Immobilienfonds nach schweizerischem Recht. Emission zurzeit eingestellt. Kauf und Verkauf der Anteile über die Börse. Prospekte und vereinfachte Prospekte, die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management. UBS Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. 16