Die Herausforderungen eines Schweizer Medienunternehmens

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Astrid Daniela Adler
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CHF Umsatz: 126 Mio. CHF EBITDA: 13 Mio. CHF Digital 11% Gesamt Umsatz: 1 105 Mio.

1 Die Herausforderungen eines Schweizer Medienunternehmens 1 Tamedia verändert sich: Zeitungen als Kerngeschäft; Digital mit wachsender Bedeutung Umsätze 2011 nach Segmenten in Mio. CHF Umsatz: 126 Mio. CHF EBITDA: 13 Mio. CHF Digital 11% Gesamt Umsatz: Mio. CHF EBITDA: 226 Mio. CHF Print National Umsatz: 447 Mio. CHF EBITDA: 115 Mio. CHF 40% 48% Print Regional Umsatz: 532 Mio. CHF EBITDA: 98 Mio. CHF

Konsolidierung und Internationalisierung

2 Sechs Trends beeinflussen die Medienbranche im In- und Ausland und sorgen für einen intensiven internationalen Wettbewerb 1 Rückgang Leserzahlen abonnierte Zeitungen 2 Veränderung des Medienkonsums 3 Verlagerung Werbeinvestitionen 4 Verlagerung Rubriken ins Internet 5 Konsolidierung und Internationalisierung 6 Medienkonvergenz Le Matin: Leserschaftsverlust von 31 Prozent seit 2006 Leser Le Matin bis -2 in Tausend -31% -21% Quelle: Mach-Basic

3 Die bezahlten Tageszeitungen verlieren deutlich Auflage.. Entwicklung verkaufte Auflage ausgewählter Tageszeitungen* von bis -35% % % % Quelle: Wemf Auflagebulletins 2002 und ; *berücksichtigt wurden die vier grössten Bezahl-Tageszeitungen, die im Zeitraum bis keine Titel integriert haben 5 was zu laufend rückläufigen Marktanteilen im Werbemarkt führt Werbeeinnahmen nach Mediengruppen 2002 bis (in Mio. CHF) Internet** Teletext Kino Radio Plakat*** TV Fernsehen 65% Fachpresse Spezialpresse Publikumszeitschriften 51% Tages und Wochenzeitungen Quelle: MediaFocus 2002 bis Juni ; **Internet lediglich Display-Werbung; ***Plakat schliesst ab 2009 auch digitale Werbeflächen ein 6

4 Werbemarkt konsolidiert sich aufgrund internationaler Anbieter; Entscheidungen fallen im Ausland mit Fokus auf globale Regionen Entwicklung Anzahl Werbekunden gemäss Mediafocus bis % Quelle: Mediafocus Vergleich Publikationstermine, 9. März 2011, 7 chz Zeitungen: Rückgang Werbeeinnahmen setzt sich fort Werbeausgaben Printmedien Schweiz von 2000 bis 2011 CAGR -1,9% +10% +7% -5% -12% % +5% -3% % 0% +3% -20% % 0% Total Presse Tages-, regionale Wochen-, Sonntagspresse Publikums-, Finanz- und Wirtschaftspresse Spezialpresse Fachpresse Quelle: Stiftung Werbestatistik Schweiz

Vor allem dramatischer Rückgang der Print-Rubriken-Anzeigen führte beim Tagi

Edipresse Suisse) in MCHF -75% Umsatz v.

Print Automobil - Anzeigen (ohne Edipresse Suisse) in MCHF -95% -91% -36%

Project services Heute stehen in Lausanne mehr Medien zur Verfügung als je

Dimanche Le Matin Le Temps Le Nouvelliste Tribune de Genève La Liberté Blick

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ENK MA Strategy, Wirtschaftsgebiet WG 12 Meistgenutzte Radiosender WG 12

Espace 2 NRJ Léman Radio One FM Radio yesfm Radio Chablais in den letzten 25

M6 TSR 2 RTL9 MTV Cartoon Network * Verschiedene ausländische Anbieter wie

5 Vor allem dramatischer Rückgang der Print-Rubriken-Anzeigen führte beim Tagi zu Umsatzrückgang von über 300 Mio CHF Umsatz Print Stellen - Anzeigen (ohne Edipresse Suisse) in MCHF -75% Umsatz v. Print Immobilien Anzeigen (ohne Edipresse Suisse) in MCHF -78% -76% Umsatz Print Automobil - Anzeigen (ohne Edipresse Suisse) in MCHF -95% -91% -36% Source: Analysis classified market Tamedia, Project services Heute stehen in Lausanne mehr Medien zur Verfügung als je zuvor Meistgenutzte Zeitungen WG 12 (Vaud) 24 Heures 20 Minutes Le Matin Dimanche Le Matin Le Temps Le Nouvelliste Tribune de Genève La Liberté Blick NZZ Meistgenutzte Webseites WG 12 (Vaud) rts local.ch Bluewin 20min.ch - W-CH 24heures.ch LeMatin.ch search.ch ImmoScout24 doodle.ch Tribune de Genève Quelle: ENK MA Strategy, Wirtschaftsgebiet WG 12 Quelle: ENK MA Strategy, Wirtschaftsgebiet WG 12 Meistgenutzte Radiosender WG 12 (Vaud) RSR La Première RSR Couleur 3 Rouge FM Radio LFM Radio Nostalgie RSR Espace 2 NRJ Léman Radio One FM Radio yesfm Radio Chablais in den letzten 25 Jahren neu hinzugekommene Medien Meistgenutzte TV-Sender WG 12 (Vaud)* TSR 1 M6 TSR 2 RTL9 MTV Cartoon Network * Verschiedene ausländische Anbieter wie TF1 oder France 2 weisen für die Schweiz keine Nutzungszahlen aus Quelle: ENK MA Strategy, Wirtschaftsgebiet WG 12 Quelle: ENK MA Strategy, Wirtschaftsgebiet WG 12

6 Folge ist ein enorm vielfältiges und differnziertes Medienangebot 11 Das Radio- und TV-Senderangebot der SRG ist explodiert... Radio SRF 1 La Première Rete Uno Schweizer Radio International Radio SRF 2 Kultur Espace 2 Reto Due Telefonrundspruch «classic» Telefonrundspruch «light» SRF 1 TSR 1 LA 1 Radio SRF 3 Couleur 3 Rete Tre Radio SRF 4 News Radio SRF Virus Radio SRF Musikwelle Option Musique Radio Rumantsch World Radio Switzerland Radio Swiss Pop Radio Swiss Classic Radio Swiss Jazz SRF zwei SRF info TSR 2 LA 1 HD Suisse TSR info srf.tv drs.ch mx3.ch rts.ch rsi.ch rtr.ch swissinfo.ch worldradio.ch radioswisspop.ch etc. Radiosender Fernsehsender Internet-Websites Deutsch Französisch Italienisch Rätoromanisch Englisch oder mehrsprachig

7 ...und die Empfangsgebühren verzeichnen ein konstantes Wachstum dank immer mehr Haushalten in der Schweiz Betriebserlöse der SRG SSR von 1998 bis % % -2% +1% % % CAGR +1,4% % % % +1% % % % Übriger Ertrag Kommerzieller Ertrag Empfangsgebühren Preisdruck: TV-Werbung wird immer stärker rabattiert TV-Werbung-Brutto vs. Netto-Betriebsertrag Publisuisse indexiert % Brutto Netto % Quelle: Bruttowerbeumsätze gemäss MediaFocus Werbestatistik 2002 bis ; erfasste Sender SF ZWEI, SF 1, RTS DEUX, RTS UN, RSI LA 1, RSI LA 2, SF INFO; Netto- Betriebsertrag Publisuisse gemäss Geschäftsberichten Publisuisse bis 2011

8 Auch im Werbemarkt spielen ausländische Anbieter vorne mit Marktanteil in- und ausländische Anbieter TV- Markt Schweiz im 1. Halbjahr 2011 Werbeumsätze TV-Markt Schweiz im 1. Halbjahr 2011, in Mio. CHF 14% und andere Ausländische Anbieter Schweizer Anbieter Quelle: Mediafocus Januar bis Juni 2011 SRG SSR RTL Group Pro- Sieben- Sat.1 3+ Regional- Viacom TV- Sender 7 der 10 meistverkauften Zeitschriften stammen aus Deutschland Meistverkaufte deutschsprachige Zeitschriften an Verkaufsstellen von Valora Meistverkaufte deutschsprachige Zeitungen an Verkaufsstellen von Valora No. Zeitschriftentitel Herkunft Trend 1 Schweizer Illustrierte Schweiz 2 Bunte Deutschland 3 In Touch Deutschland 4 Gala Deutschland 5 Neue Post Deutschland 6 Glücks-Post Schweiz 7 Freizeit Revue Deutschland 8 Spiegel Deutschland 9 Neue Blatt Deutschland 10 Weltwoche Schweiz Quelle: Varlora Services Schweiz, 1. Halbjahr 2011 No. Zeitungstitel Herkunft Trend 1 Blick Schweiz 2 Sonntagsblick Schweiz 3 Tages-Anzeiger Schweiz 4 SonntagsZeitung Schweiz 5 Neue Zürcher Zeitung Schweiz 6 Bild Deutschland 7 NZZ am Sonntag Schweiz 8 Basler Zeitung Schweiz 9 BZ Berner Zeitung Schweiz 10 Neue Welt Deutschland Quelle: Valora Services Schweiz, 1. Halbjahr

9 Digital: Wettbewerb mit übermächtigen ausländischen Anbietern Umsatz 2011 ausgewählter, in der Schweiz aktiver Medien- und Technologieunternehmen im Vergleich, in Mia. CHF Apple Deutsch. Telekom Google Facebook Amazon Swisscom Naspers Schibsted Axel Springer Gruner & Jahr Publigroupe SRG Ringier Tamedia NZZ Goldbach iphone ipad iad Scout Amazon Kindle Google Bluewin Teleclub local.ch Ricardo Facebook Gala Stern tutti.ch SRF TSR RSI u.a. HZ, Beobachter Publicitas local.ch Blick SI 20 Min. TA Matin NZZ NZ SGT Goldbach 17 Irreversible und tiefgreifender Wandel des Medienumfelds Umwälzungen sind unaufhaltsam Die Veränderungen des Medienmarktes schreiten rasch voran und sind unaufhaltsam Die Digitalisierung schafft einen intensiven globalen Wettbewerb und sprengt die althergebrachte Denkmuster der Medienlandschaft in der Schweiz Zeitungen, Radio, Fernsehen Digitalisierung Desktop, Tablet, Mobile Regionale Märkte Globalisierung Weltweiter Wettbewerb 18

10 Folgen dieser Entwicklung für das Schweizer Wettbewerbsrecht Wettbewerbsrecht darf notwendige Konsolidierung nicht aufhalten Die Praxis des Wettbewerbsrechts muss sich weiterentwickeln um mit des Realität des Medienmarktes in der Schweiz aber auch auch internationaler Ebene Schritt zu halten Die Wettbewerbskommission muss ihre Verantwortung wahrnehmen, die notwendige Konsolidierung in den klassischen Medienbereichen aber weder bremsen noch aufhalten 19 Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 20

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