p-plus Kurzanleitung Version 2.6

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1 Version 2.6 p-plus Kurzanleitung

2 pipeliner Kurzanleitung Team Version (p prime, p plus, p max) pipelinersales.com a division of uptime ITechnologies GmbH

3 Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen die gegenwärtige Sicht von uptime in Bezug auf die besprochenen Fragen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Da uptime auf die sich ändernden Marktbedingungen reagieren muss, sollten diese nicht als eine Verpflichtung seitens uptime interpretiert werden und uptime kann die Richtigkeit der nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung präsentierten Informationen nicht garantieren. Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. WAS DIE INFORMATIONEN BETRIFFT, SO ÜBERNIMMT UPTIME KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN, WEDER AUSDRÜCKLICHE NOCH KONKLUDENTE ODER GESETZLICHE. Die Informationen in diesem Dokument, einschließlich URL und anderer Internetwebsites, sind freibleibend. Sofern nicht anders angegeben, sind die in diesem Dokument wiedergegebenen Unternehmen, Organisationen, Produkte, Domain-Namen, -Adressen, Logos, Menschen, Orte und Veranstaltungen erfunden. Es ist keine Ähnlichkeit mit realen Unternehmen, Organisationen, Produkten, Domain-Namen, - Adressen, Logos, Personen oder Veranstaltungen beabsichtigt oder sollte gefolgert werden. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, alle anwendbaren Urheberrechte zu befolgen. Ohne die im Urheberrecht festgelegten Rechte einzuschränken, darf kein Teil dieses Dokuments vervielfältigt, in einem Datenabfragesystem gespeichert oder eingeführt werden oder in irgendeiner Form oder mittels irgendwelcher Methode (elektronisch, mechanisch, mittels Kopie, Aufnahme oder anderweitig) oder für irgendwelchen Zweck ohne die ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von uptime ITechnologies GmbH übermittelt werden. uptime kann über Patente, Patentanmeldungen, Marken, Urheberrechte oder andere gewerblichen Schutzrechte verfügen, die den Gegenstand dieses Dokuments abdecken. Sofern es in einem schriftlichen Lizenzvertrag von uptime nicht ausdrücklich geregelt ist, erteilt die Bereitstellung dieses Dokuments Ihnen keine Lizenz für diese Patente, Marken, Urheberrechte oder andere gewerblichen Schutzrechte. pipelinersales.com a division of uptime ITechnologies GmbH Adobe AIR and Adobe Flash Player are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. pipelinersales.com a division of uptime ITechnologies GmbH 2

4 Kurz pipeliner Installation. Schritt Wählen Sie die Sprache aus und dann Sie können mit die Installation beginnen. Wählen Sie die Sprache aus und klicken Sie die Schaltfläche Jetzt Installieren, um den Installationsprozess zu starten 2. Schritt Adobe AIR Installation 2 Klicken Sie auf Yes, um die Installation fortzusetzen Hinweis: pipeliner erfordert die Installation von Adobe AIR. 3. Schritt Installation des pipeliner beginnen 3 Starten Sie die Installation des pipeliner durch Auswahl der Schaltfläche Install. pipelinersales.com a division of uptime ITechnologies GmbH 3

5 4. Schritt - Individuelle Einstellungen für pipeliner Installation einrichten 4 Legen Sie hier Ihre Installations-Präferenzen und den Speicherort fest 5 Mit Continue setzen Sie die Installation fort 5. Step - Adobe Lizenze 6 Lesen Sie das End User License Agreement von Adobe Air und fahren Sie mit der Installation fort. pipelinersales.com a division of uptime ITechnologies GmbH 4

6 Aktivierung der Lizenzierte Version Wählen Sie die Option Ich habe ein Lizenz aus. 2 Geben Sie die ausgestellte Seriennummer ein. Geben Sie die Seriennummer im dieses Form ein: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktivieren, um Ihre Lizenz zu aktivieren. Jetzt können Sie pipeliner verwenden. pipelinersales.com a division of uptime ITechnologies GmbH 5

7 Arbeiten mit pipeliner graphische Benutzeroberfläche Es sind vor allem drei wesentliche Aspekte des pipeliner, die Ihnen helfen Ihre gewünschten Ziele zu erreichen. Das ist zunächst die Funktion Dynamic Target, die Ihnen den aktuellen Status der Effizienz Ihrer Geschäftsprozesse zeigt. Weiters die pipeliner Einstellungen diese ermöglichen Ihnen z.b. die Anzahl der Stufen im Verkaufszyklus festzulegen. Drittens die Opportunities, die Bestandteil Ihres Verkaufszyklus sind. Phase Optionen Opportunity Dynamic Target Pipeline-Menü pipelinersales.com a division of uptime ITechnologies GmbH 6

8 Kurzanleitung p-plus verzion Schritt Aktivierung der Lizenzierte Version Die Aktivierung des pipeliner ist ausschließlich über Internet möglich. Wir bitten Sie, sicherzustellen, dass Sie über eine Internetverbindung verfügen. Mit dem Kauf einer pipeliner-lizenz erhalten Sie den, für die Aktivierung der Software erforderlichen Lizenz-Schlüssel. Wie kommt man hin? Pipeliner-Menü > Online-Dienste> Lizenz aktivieren Tragen Sie die angezeigte Seriennummer ein. 2 Klicken Sie auf Aktivieren um die Lizenzierte Version des pipeliner zu aktivieren. pipelinersales.com a division of uptime ITechnologies GmbH 7

9 Schritt 2 Verbindung zur Team Pipeline Es wird empfohlen, unmittelbar nach erfolgreicher Aktivierung der Commercial Version zur Team Pipeline zu verbinden. Bitte beachten Sie, dass eine Verbindung zur Team Pipline von jedem Computer möglich ist, aber die Installation des pipeliner und eine Verbindung zum Internet voraussetzt. Wie kommt man hin? Pipeliner-Menü > Pipeliner-Center > Pipeline-Datei/ Verbindungsoptionen > Mit Firmendomain verbinden Geben Sie den URL-Pfad, den Namen der Pipeline sowie Ihren Usernamen und ein Passwort ein. 2 Um zu verbinden, klicken Sie auf Verbinden. pipelinersales.com a division of uptime ITechnologies GmbH 8

10 Schritt 3 Pipeline füttern (Opportunity hinzüfugen) Jede Vertriebsstrategie ist abhängig von den Opportunities. Der besondere Vorteil des pipeliner ist, dass er so viele Opportunities enthalten kann, wie Sie für Ihr Geschäft benötigen. Sie haben die Möglichkeit, den pipeliner mit all Ihren Opportunities zu "füttern. Wie kommt man hin? Pipeliner-Menü > Opportunity hinzufügen Einfügen alle Pflichtfelder: Name Opportunity Betrag Opportunity Opportunity Vertriebsabteilung Account & Key Kontakt Schlusstermin 2 Rollen unter und wählen Sie den Inhaber und Vertriebsteam der Opportunity. 3 Durch das Klicken auf die Schaltfläche Speichern werden die Opportunity-Details gespeichert. pipelinersales.com a division of uptime ITechnologies GmbH 9

11 Schritt 4 Arbeiten mit dynamic target Die Funktion Dynamic Target ermöglicht es Ihnen, eine individuelle Zeitspanne zu definieren und die Geschäftsentwicklung während dieses Zeitraums zu analysieren. Das Resultat ist abhängig vom Wert der Opportunity (Opportunity Value) und der Positionierung innerhalb der Pipeline. Klicken sie auf den Filter, um die Optionen anzuzeigen und wählen Sie die Einstellungen. 2 Wählen Sie den Zeitraum. 3 Geben Sie den Betrag des Planziels ein. Dieses Feld ist optional. pipelinersales.com a division of uptime ITechnologies GmbH 0

12 Schritt 5 Vertriebsprozess (Opportunity verschieben) Der Verkaufsprozess basiert auf der Möglichkeit die Opportunity entlang der Phasen zu verschieben. Jede Phase wird mit einer Wahrscheinlichkeit bewertet - diese sagt aus, wie viel Prozent des Werts der Opportunity zum Target beitragen. Durch verschieben einer Opportunity von einer Stufe zur nächsten wird ersichtlich wieweit Sie von Ihrem Ziel entfernt sind. Ziel ist es, die Opportunity zur letzten Phase zu bringen, um sie dann erfolgreich abzuschließen. Wählen Sie die Opportunity aus 2 Verschieben Sie die Opportunity durch Drag & Drop zur gewünschten Stufe. 3 Die Opportunity wurde auf die Stelle Ihrer Wahl verschoben. pipelinersales.com a division of uptime ITechnologies GmbH

13 Schritt 6 Zusammenarbeit mit den Mitgliedern Ihres Team Die Zusammenarbeit basiert auf dem Datenabgleich der lokalen Pipeline mit der Team-Pipeline. Während der Synchronisation werden die Daten der lokalen Pipeline in die Online Server Pipeline verschoben, und umgekehrt. Es wird empfohlen, die Pipeline in regelmäßigen Abständen zu synchronisieren, um zu gewährleisten, dass die Daten immer auf dem neuesten Stand sind. Klicken Sie für den Datenabgleich auf Synchronisieren. Schema der Synchronisierungsprozess pipelinersales.com a division of uptime ITechnologies GmbH 2

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