crm Connector Outlook

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1 crm Connector Outlook Installationshandbuch combit CRM address manager

2 Inhaltsverzeichnis 1 Auswahl des Setups Arbeitsplatz-Installation Web-Setup Classic Setup Installation per Gruppenrichtlinie Netzwerkfreigabe (Distribution Point) erstellen Gruppenrichtlinie (Group Policy) erstellen Windows Server 2000 und Windows Server MSI-Paket zuordnen Beispiel unter 2008R MSI-Paket deinstallieren Systemvoraussetzungen Mögliche Konflikte mit.net Framework 4.5 und höher... 8 UNIRENT EDV-Systemtechnik GmbH. Vervielfältigung auch auszugsweise nicht erlaubt. Seite: 1

3 Auswahl des Setups 1 AUSWAHL DES SETUPS Unabhängig von der Setup-Variante erfordert die Erstinstallation des Outlook crm-connectors immer Administratorrechte, da die Inhalte im Microsoft Outlook vom System als sicherheitsrelevant betrachtet werden und der Zugriff darauf besondere Sicherheitskomponenten erfordert, deren Installation nur mit administrativen Rechten möglich ist. Aufgrund der neuen Setup- Struktur empfehlen wir, bereits installierte Versionen des Outlook crm-connectors vor Ausführung des neuen Setups zunächst zu deinstallieren. Je nach Bedarf steht das Setup des Outlook crm-connectors in verschiedenen Varianten zur Verfügung, die von der UNIRENT Web-Adresse ausgeführt oder herunter geladen werden können: Arbeitsplatz-Installation Diese Varianten installieren den Outlook crm-connector so auf einem Computer, dass alle Benutzer diese Installation mit Standard-Rechten verwenden können, wobei jeder Benutzer aber über seine eigenen Einstellungen verfügt. Für diese Installationsart sind Administratorrechte erforderlich. Standardmäßig wird in das Verzeichnis Program Files (x86)\unirent\outlook_crmconnector installiert. Alle Benutzer benötigen Zugriffsrechte auf dieses Verzeichnis! Folgende Varianten stehen zur Verfügung: Web-Setup Je nach Art des Web-Browsers können Sie die Setup.exe - Datei entweder direkt ausführen lassen (zum Beispiel mit dem Internet Explorer) oder Sie laden die Datei zunächst herunter und führen diese anschließend aus. Das Setup lädt die restlichen Dateien aus dem Internet herunter und führt anschließend die eigentliche Installation durch. Sofern Ihr System nachfragt, ob eine Datei ausgeführt werden soll bestätigen Sie dies immer mit Ja oder wählen ab Microsoft Windows 8 die Option Weitere Informationen und dort Trotzdem ausführen. Führen Sie ALLE Dateien des Web-Setups mit Administratorrechten aus! Updates können direkt über die im Outlook crm-connector eingebaute Aktualisierungsfunktion nach installiert werden Classic Setup Diese Setup-Variante ist vor allem für die Installation auf Terminal-Servern geeignet. Die Installation erfolgt von einem lokalen Datenträger (Festplatte, DVD, CD, USB-Stick etc.). Die Installation von einem Netzlaufwerk kann zu einer Fehlermeldung führen. In dem Fall kopieren Sie die Setup-Dateien auf einen lokalen Datenträger um und starten das Setup von dort. Das Setup wird üblicherweise über die Setup.exe -Datei gestartet, die zunächst das Vorhandensein der Laufzeit- Komponenten (.NET Framework 4.0 und MSI-Installer 4.5) prüft und gegebenfalls vorinstalliert. Für diese Ausführung werden Administratorrechte benötigt. Um nach der Grundinstallation den Outlook crm-connector für neue Benutzer verfügbar zu machen, genügt die Ausführung des MSI-Pakets mit Standard-Benutzerrechten. Das Installationspaket kann als ZIP-Archiv von der oben genannten UNIRENT Web-Adresse heruntergeladen werden. Updates werden nicht automatisch durch den crm-connector erkannt und installiert, sondern müssen ebenfalls manuell heruntergeladen und ausgeführt werden. Für sonstige Installationsszenarien kontaktieren Sie bitte den UNIRENT Support. UNIRENT EDV-Systemtechnik GmbH. Vervielfältigung auch auszugsweise nicht erlaubt. Seite: 2

4 Installation per Gruppenrichtlinie 2 INSTALLATION PER GRUPPENRICHTLINIE Diese Variante unterstützt Administratoren die viele Benutzer in einem Netzwerk in einem Schritt mit dem Outlook crm- Connector ausstatten wollen, ohne von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz gehen zu müssen. Diese Variante erfordert ebenfalls Administratorrechte und installiert den Outlook crm-connector immer nur für einen Benutzer auf einem Computer. Updates werden nicht automatisch durch den Outlook crm-connector erkannt und installiert, sondern müssen manuell heruntergeladen und ebenfalls per Gruppenrichtlinie verteilt werden. 2.1 Netzwerkfreigabe (Distribution Point) erstellen Um das Setup via Gruppenrichtlinie im Netzwerk zu installieren, wird zunächst ein Verzeichnis benötigt, zu dem alle Benutzer, die später der Gruppenrichtlinie zugeordnet werden, die nötigen Zugriffsrechte erhalten (Netzwerkfreigabe): 1. Melden Sie sich an einem geeigneten Windows Server als Administrator an. 2. Erstellen Sie eine Netzwerkfreigabe (Share) und kopieren Sie das MSI Paket des Outlook crm- Connectors in dieses Verzeichnis. 3. Setzen Sie die erforderlichen Berechtigungen an der Netzwerkfreigabe damit die Benutzer auf das MSI- Paket zugreifen können. 2.2 Gruppenrichtlinie (Group Policy) erstellen Sofern Sie bereits über eine geeignete Gruppenrichtlinie verfügen, können Sie direkt zu Abschnitt 4 wechseln, ansonsten erstellen Sie je nach Version des Windows Servers folgendermaßen eine neue Richtlinie: Windows Server 2000 und Starten Sie das Snap-In für Active Directory Benutzer und Computer. 2. Klicken Sie mit rechts auf die Domäne im Konsolenbaum und wählen Sie dann Eigenschaften. 3. Wechseln Sie auf den Reiter Gruppenrichtlinie und klicken Sie auf Neu. 4. Geben Sie die gewünschte Bezeichnung für die neue Gruppenrichtlinie ein (z.b. OLC6 Distribution) und bestätigen Sie mit ENTER. 5. Klicken Sie auf Eigenschaften und wechseln Sie auf den Reiter Sicherheit. 6. Klicken Sie auf Hinzufügen um Gruppen und/oder Benutzer zur Liste hinzuzufügen. 7. Setzen bzw. entfernen Sie das Häkchen Gruppenrichtlinie anwenden an den Gruppen und Benutzern um festzulegen, bei wem die Installation ausgeführt werden soll. 8. Klicken Sie auf OK um die Gruppenrichtlinie zu speichern. UNIRENT EDV-Systemtechnik GmbH. Vervielfältigung auch auszugsweise nicht erlaubt. Seite: 3

5 Installation per Gruppenrichtlinie Windows Server Starten Sie das Snap-In für die Gruppenrichtlinienverwaltung. 2. Klicken Sie mit rechts auf die Domäne im Konsolenbaum und wählen Sie dann die Funktion zum Erstellen einer neuen Gruppenrichtlinie. 3. Geben Sie die gewünschte Bezeichnung für die neue Gruppenrichtlinie ein (z.b. OLC6 Distribution) und bestätigen Sie mit ENTER. 4. Klappen Sie den Zweig der Gruppenrichtlinien aus und wählen Sie die eben erstellte Gruppenrichtlinie. 5. Klicken Sie auf Hinzufügen bzw. Entfernen um Gruppen und/oder Benutzer zur Liste hinzuzufügen. 2.3 MSI-Paket zuordnen Damit der Outlook crm-connector bei den Benutzern automatisch installiert wird, die sich im Netzwerk über einen Windows 2000 (oder höher) Arbeitsplatz anmelden, muss das in Abschnitt 2 bereitgestellte MSI-Paket der gewünschten Gruppenrichtlinie zugewiesen werden: 1. Windows Server 2000/2003. Starten Sie das Snap-In für Active Directory Benutzer und Computer. Windows Server Starten Sie das Snap-In für Gruppenrichtlinienverwaltung. 2. Windows Server 2000/2003. Klicken Sie mit rechts auf die Domäne im Konsolenbaum und wählen Sie dann Eigenschaften, Wechseln Sie auf den Reiter Gruppenrichtlinie und klicken Sie auf Bearbeiten. Windows Server Finden und öffnen Sie den Zweig Ihrer Domäne im Konsolenbaum, öffnen Sie den Unterzweig der Gruppenrichtlinienobjekte, klicken Sie mit rechts auf die gewünschte Gruppenrichtlinie und dann auf Bearbeiten. 3. Der Gruppenrichtlinien-Editor öffnet sich. 4. Windows Server 2000/2003. Öffnen Sie den Zweig Software Einstellungen unter Benutzerkonfiguration. Windows Server Öffnen Sie den Zweig Benutzerkonfiguration -> Richtlinien -> Softwareeinstellungen. 5. Klicken Sie mit rechts auf Software Installation, klicken Sie auf Neu und dann auf Paket. 6. Im Datei öffnen -Dialog geben Sie den vollständigen UNC-Pfad (Universal Naming Convention) zur Netzwerkfreigabe mit dem MSI-Paket an (z.b. \\server\share\outlook_crmconnectorsetup.msi). ACHTUNG: Verwenden Sie NIE den lokalen Pfad mit Laufwerksbuchstaben auch wenn sich das MSI-Paket auf einer lokalen Festplatte des Servers befindet! 7. Klicken Sie auf Öffnen. 8. Klicken Sie auf Zugewiesen und dann auf OK. Das Paket sollte nun im rechten Anzeigefeld des Gruppenrichtlinienfensters angezeigt werden. 9. Klicken Sie im rechten Anzeigefeld mit rechts auf das Paket, wählen Sie Eigenschaften und wechseln Sie auf den Reiter Bereitstellung von Software. 10. Aktivieren Sie die Option Diese Anwendung bei Anmeldung installieren und klicken Sie anschließend auf OK. 11. Schließen Sie den Gruppenrichtlinien-Editor und dann das Snap-In. Sobald sich die in der Gruppenrichtlinie festgelegten Benutzer anmelden, wird das MSI-Paket automatisch installiert. UNIRENT EDV-Systemtechnik GmbH. Vervielfältigung auch auszugsweise nicht erlaubt. Seite: 4

6 Installation per Gruppenrichtlinie Beispiel unter 2008R2 Die Gruppenrichtlinie Eigenschaften Allgemein Bereitstellung von Software UNIRENT EDV-Systemtechnik GmbH. Vervielfältigung auch auszugsweise nicht erlaubt. Seite: 5

7 Installation per Gruppenrichtlinie 2.4 MSI-Paket deinstallieren Um den installierten Outlook crm-connector wieder von den Arbeitsplätzen zu entfernen gehen Sie vor wie folgt: 1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 aus, wie im Abschnitt 4 beschrieben. 2. Wählen Sie den Container Software Installation des MSI-Pakets. 3. Klicken Sie im rechten Anzeigenfenster der Gruppenrichtlinie mit rechts auf das MSI-Paket, dann auf Alle Aufgaben und dort auf Entfernen. 4. Wählen Sie die Option Software sofort von allen Benutzern und Computern entfernen und klicken Sie auf OK. 5. Schließen Sie den Gruppenrichtlinien-Editor und dann das Snap-In. UNIRENT EDV-Systemtechnik GmbH. Vervielfältigung auch auszugsweise nicht erlaubt. Seite: 6

8 Systemvoraussetzungen 3 SYSTEMVORAUSSETZUNGEN Für die funktionsfähige Installation des Outlook crm-connectors müssen auf den Arbeitsplätzen folgende System- Komponenten installiert sein: - Windows Installer Microsoft.NET Framework 4 (x86 und x64) - Microsoft Outlook (x86 oder x64) Für Outlook x86 vor Version 2010 wird ferner die dazu passende CDO Library erwartet. Für Versionen vor 2007 befindet sich diese auf der zugehörigen Microsoft Office Installations-CD, für 2007 wurde diese von Microsoft nicht mehr auf der CD mitgeliefert, sondern muss von der entsprechenden Microsoft Website heruntergeladen werden. Das Setup des Outlook crm-connectors enthält ebenfalls das CDO-Setup für Microsoft Office 2007, installiert dies jedoch nicht automatisch, sondern legt es im Unterverzeichnis CDO des Installationsverzeichnisses ab, von wo es manuell gestartet werden kann. HINWEIS: Es versteht sich von selbst, dass die Outlook- und combit CRM/address manager-benutzer ausreichende Rechte auf alle für den Betrieb des combit CRM/address managers und des Connectors benötigten bzw. konfigurierten Verzeichnisse und Dateien haben müssen. HINWEIS: Sofern Outlook crm-connector und SQL-Server auf verschiedenen Arbeitsplätzen laufen (Netzwerkbetrieb) muss sichergestellt sein, dass alle Computer exakt die gleiche Uhrzeit verwenden! Der Abgleich von Terminen, Aufgaben und Kontakten bestimmt unabhängig von der Herkunft des Änderungsereignisses (Outlook oder crm) die Abgleichrichtung anhand des letzten Änderungsdatums. Entscheidend hierbei ist auch das Abgleichintervall für die Prüfung auf Datenbankänderungen in den Einstellungen des Outlook crm-connectors auf jedem Arbeitsplatz. Weitere Informationen zur Konfiguration entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch, das nach Installation über die Menüs des crm-connectors aufgerufen werden kann. UNIRENT EDV-Systemtechnik GmbH. Vervielfältigung auch auszugsweise nicht erlaubt. Seite: 7

9 Mögliche Konflikte mit.net Framework 4.5 und höher 4 MÖGLICHE KONFLIKTE MIT.NET FRAMEWORK 4.5 UND HÖHER Sofern auf einem Arbeitsplatz eine höhere Version des.net Frameworks installiert ist (oder nach Installation per Windows- Update automatisch auf eine höhere Version aktualisiert wird), kann es ab Microsoft Windows 7 (oder höher) in Verbindung mit älteren Treibern für den Netzwerk-Stack zu Problemen beim Zugriff auf den SQL-Server kommen. Bekannte Programme die diese Treiber verwenden sind zum Beispiel Panda V5 und AntiVir Microsoft hat hierzu einen Knowledgebase-Artikel veröffentlicht: Zur Ermittlung des verantwortlichen Treibers kann zum Beispiel so vorgegangen werden: - Führen Sie auf dem betroffenen Arbeitsplatz das Kommandozeilen-Tool cmd als Administrator aus (z.b. über Start/Ausführen/cmd) - Im Konsolenfenster folgenden Befehl eingeben und ausführen: netsh WinSock Show Catalog > winsock.txt - Schließen Sie das Konsolenfenster mit exit und öffnen Sie die erzeugte Datei winsock.txt mit einem Editor (z.b. Notepad). Suchen Sie Einträge von Treibern die nicht von Microsoft stammen und das Dienst- Flag 0x2000 gesetzt haben. Für die hexadezimale Zahl gilt daher folgendes Muster: a) Die Zahl muss nach dem 0x noch mind. 4 Stellen haben b) die 4. Stelle von hinten ist 2, 3, 6, 7, A, B, E oder F Sofern solche Treiber gefunden werden, gibt es nur 2 mögliche Abhilfen für das Problem: 1) Deinstallieren Sie die Software, zu der der Treiber gehört bzw. aktualisieren Sie diese auf eine neuere Version, die diese Treiber nicht mehr verwendet 2) Falls Punkt 1 nicht möglich ist, deinstallieren Sie das.net Framework 4.5 (oder höher) und installieren Sie die o.a. Version 4. Blockieren Sie im Windows Update die zukünftige Installationen höherer Versionen des.net Frameworks. UNIRENT EDV-Systemtechnik GmbH. Vervielfältigung auch auszugsweise nicht erlaubt. Seite: 8