MobilitätsTRENDS 2016

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1 Mbilitäts Reisen mit dem Fernlinienbus (FLB): Vergleichende Analyse für die D-A-CH-Regin Bnn, September 2016 Verantwrtlich: Prf. Dr. Andreas Krämer Jhannes Hercher exe Strategic Cnsulting AG Rgatr AG Wittelsbacherring 24, D Bnn Emmericher Straße 17, D Nürnberg Tel: ++49 (0) Tel: ++49 (0) Fax: ++49 (0) Fax: ++49 (0)

2 Methdischer Ansatz und Kernergebnisse der Studie MbilitätsTRENDS zu den Nutzern vn Fernlinienbussen (FLB) in der D-A-CH-Regin Methdischer Ansatz Kern-Ergebnisse Fragenblck zur Reiseentscheidung bei FLB als Teilmdul der Untersuchung Mbilitäts. Zielgruppe sind n=711 Persnen, die in den letzten 12 Mnaten mindestens eine Reise mit einem FLB getätigt haben (Feld: Juni 16). Bei der Identifikatin der Zielgruppe handelt es sich um ein zweistufiges Verfahren: (a) Abfrage Reisen in den letzten 12 Mnaten mit dem FLB und (b) Bestätigung des richtigen Verständnisses für das Prdukt FLB. Bezugspunkt für das Hauptinterview ist die letzte getätigte Reise mit dem FLB. Der Datensatz wurde auf Bevölkerungsstrukturen (18+ Jahre) gewichtet. Die Nutzerqute der FLB ist ggü nur leicht erhöht (10 % in 2016 vs. 9 % in 2015); überlappende Kundenbeziehungen ergeben sich zu Bahnkunden. In allen Untersuchungsreginen substituiert der FLB das System Bahn am stärksten. Im Evked Set alternativer Verkehrsmittel spielt die Bahn ebenfalls eine signifikante Rlle. Die Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses der FLB-Reise ist in Deutschland mit 83 % (tp-2-werte) vglw. psitiv. Kritischer wird insgesamt die Reisedauer bewertet. Der bezahlte Preis pr km (Yield) ist in D vergleichsweise gering (Median < 5 Ct/km) der Anteil unausgeschöpfter Zahlungsbereitschaften ist hier höher als in A und in der CH. 1

3 Der Anteil vn FLB-Reisenden in der Bevölkerung ist in Deutschland mit 10 % am höchsten (2016) Nutzer vn Fernlinienbussen in der DACH-Regin [% Reisende] 1) FLB-Nutzer Deutschland Österreich Schweiz Angabe Reisen mit Fernlinienbussen (hne nähere Begriffsbestimmung) 87% % 8 1 Angabe Reisen mit Fernlinienbussen (mit näherer Begriffsbestimmung) Nichtnutzer FLB Nutzer FLB 1) Sie hatten angegeben, dass Sie Reisen mit einem Fernlinienbus unternmmen haben. Fernbuslinien vernetzen Städte über einen Linienfahrplan miteinander. Als Fernlinienbusse werden Reisebusse eingesetzt. Handelt es sich bei Ihren Reisen um einen Fernlinienbus der um einen Reisebus (Bus wird für die Reise bestellt)? 2

4 Die FLB-Nutzerqute ist ggü nur leicht erhöht (D: 10 % in 2016) - überlappende Kundenbeziehungen zur Bahn FLB-Nutzerqute in Abhängigkeit vn der Bahnnutzung in der DACH-Regin 1) Deutschland Österreich Schweiz N< % 1 9% Bahn nicht genutzt Bahn genutzt 2 Ttal Bahn nicht genutzt Bahn genutzt Ttal Bahn nicht genutzt Bahn genutzt N<100 Ttal 9% 9% 7% Bahn nicht genutzt Bahn genutzt Ttal Bahn nicht genutzt Bahn genutzt Ttal Bahn nicht genutzt Bahn genutzt Ttal 1) Sie hatten angegeben, dass Sie Reisen mit einem Fernlinienbus unternmmen haben. Fernbuslinien vernetzen Städte über einen Linienfahrplan miteinander. Als Fernlinienbusse werden Reisebusse eingesetzt. Handelt es sich bei Ihren Reisen um einen Fernlinienbus der um einen Reisebus (Bus wird für die Reise bestellt)? Bahnkunden=Mindestens eine Reise mit der Bahn mit mehr als 50 km einfache Strecke. 3

5 Unter den Nutzern vn FLB-Reisen erreicht Flixbus in Deutschland eine gestützte Bekanntheit vn mehr als 90 % Bekanntheit der Anbieter vn FLB-Reisen in der DACH-Regin 1) Reiseanlass Deutschland Österreich Schweiz Übernahme Jun Übernahme Aug (D) (MeinFernbus) Flixbus* Pstbus Berlinlinienbus IC Bus (Deutsche Bahn AG) Eurlines 5 51% 44% 84% % 59% 69% 9 17% 44% 7 67% 7 N<100 DeinBus.de 34% 1 2 Megabus 3 24% 1 Hellö 1 24% 1 Snstiger Anbieter % * Das Busunternehmen MeinFernbus FlixBus streicht den Dppelnamen vn den grünen Fahrzeugen und nennt sich nur nch FlixBus. 1) Welche Anbieter vn Fernlinienbussen haben Sie während der letzten 12 Mnate schn genutzt? Mehrere Angaben möglich. 4

6 FLB-Reisen haben überwiegend einen privaten Anlass der Anteil vn Geschäftsreisenden liegt bei 5-10 % Reiseanlass bei FLB-Reisen in der DACH-Regin (% der Reisen) 1) Reiseanlass Deutschland Österreich Schweiz Geschäfts-/ Dienstreise % Tagesausflug 11% 14% 19% 2 Besuch vn Verwandten/ Freunden/Bekannten 41% % 2 2 Urlaub/Kurzurlaub 31% 3 44% 3 31% 39% Wchenendpendler/ Tagespendler 4% 1 Anderer Anlass 9% N<100 4% 1) Ich hatte flgenden Reiseanlass:... 5

7 Der FLB substituiert am stärksten das System Bahn, insbesndere den Fernverkehr der Anteil induzierter Reisen beträgt nur 3-6 % Substitutin anderer Verkehrsmittel durch den Fernlinienbus (% der Reisen) 1) Alternative zum Fernlinienbus Deutschland Österreich Schweiz Bahn / Nahverkehr 14% 1 1 Bahn / Fernverkehr Eigenes Kfz Kfz als Mitfahrer 1% ÖPNV (Bus) 1% Taxi 4% Mietwagen 4% Flugzeug 7% 2 Snstiges Verkehrsmittel Ich wäre gar nicht gefahren N<100 1) Stellen Sie sich vr, es hätte für Ihre Reise kein Fernlinienbus-Angebt gegeben? Welches Verkehrsmittel hätten Sie alternativ zum Fernlinienbus genutzt? 6

8 Die Substitutinsbeziehungen zwischen Bahn und FLB sind bei Inlandsreisen intensiver als bei Reisen ins Ausland DACH: Substitutin anderer Verkehrsmittel durch den Fernlinienbus (% der Reisen) 1) Alternative zum Fernlinienbus Bahn / Nahverkehr Inlandsreisen 1 Auslandsreisen Bahn / Fernverkehr 4 3 Eigenes Kfz 27% 1 Kfz als Mitfahrer 4% ÖPNV (Bus) Taxi Mietwagen 1% Flugzeug 2 Snstiges Verkehrsmittel Ich wäre gar nicht gefahren 1) Stellen Sie sich vr, es hätte für Ihre Reise kein Fernlinienbus-Angebt gegeben? Welches Verkehrsmittel hätten Sie alternativ zum Fernlinienbus genutzt? 7

9 Im Evked Set alternativer Verkehrsmittel spielt die Bahn bei FLB-Reisen eine signifikante Rlle Berücksichtigte andere Verkehrsmittel der andere Anbieter bei der FLB-Reise (% der Reisen) 1) Andere Verkehrsmittel / Anbieter erwgen...? Deutschland Österreich Schweiz Nein 54% 6 61% ja, Flugzeug 7% 1 ja, Fernlinienbus (anderer Anbieter) N<100 ja, Aut 14% 1 ja, Bahn 27% 1 19% ja, Snstiges 1% 1) Sie haben angegeben, dass Sie die Reise vn... nach... mit dem Anbieter (... einblenden) unternmmen haben. Haben Sie für diese Reise auch erwgen, ein anderes Verkehrsmittel der einen anderen Anbieter zu nutzen? Mehrfachantwrten möglich. 8

10 Nutzer vn FLB zeichnen sich durch eine hhe ÖPNV-Affinität aus der Anteil der ÖPNV-Stammkunden liegt zwischen 30 % (CH) und 50 % (A) Nutzung des ÖPNV am Whnrt in der DACH-Regin (% Reisende) 1) Nichtnutzer FLB Nutzer FLB Nutzung Busse und Bahnen Deutschland Österreich Schweiz An mind. 5 Tagen pr Wche 1 27% 18 % 1 27% 21 % 21% 1 31 % 3-4 Tage pr Wche 1 40 % 2 50 % 1 30 % 2 Tage pr Wche 9% 7% Tag pr Wche 4% 1 9% 1-3 Tage pr Mnat 7% 11% 1 <1 Tag pr Mnat und seltener 11% % 2 Nie 1 57% 1 47% 2 N<100 1) Wenn Sie einmal an die letzten 4 Wchen denken: Wie ft fahren Sie in einer nrmalen Wche durchschnittlich mit den Bussen und Bahnen Ihres Verkehrsverbundes an Ihrem Whnrt? 9

11 Die Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses der FLB-Reise ist in Deutschland mit 83 % (tp-2-werte) überdurchschnittlich psitiv Bewertung der Leistung des FLB-Anbieters in der DACH-Regin 1) Deutschland Österreich Schweiz Reisedauer Reisedauer Reisedauer 1 Tp-2: 44 % Tp-2: 76 % Tp-2: 55 % % 29% 27% 2 14% 7% 7% 11% 7% N<100 Preis-Leistungs-Verhältnis Preis-Leistungs-Verhältnis Preis-Leistungs-Verhältnis 41% 4 57% Tp-2: 83 % Tp-2: 85 % Tp-2: 64 % 39% % 14% 1 4% 1% 1% 1% 1% 4% Sehr gut Sehr schlecht Sehr gut Sehr schlecht Sehr gut Sehr schlecht 1) Wie bewerten Sie die Reisedauer bzw. das Preis-Leistungs-Verhältnis des Anbieters (einblenden) für die Reise vn... nach...? 10

12 Bei Reisen vn mehr als 450 km pr Strecke wird die Bewertung der FLB-Reisedauer zunehmend kritisch Bewertung der Leistung des FLB-Anbieters abhängig vn der Reisedistanz 1) Bewertung Preis-Leistungs-Verhältnis Bewertung Reisedauer 1% Schlecht / sehr schlecht 4% 1 2 Indifferent 49% 4 39% 5 71% 87% 8 8 Sehr gut / gut 47% 51% 5 3 unter 150 km 150 bis unter 300 bis unter 300 km 450 km Reisedistanz einfache Strecke ab 450 km unter 150 km 150 bis unter 300 bis unter 300 km 450 km Reisedistanz einfache Strecke ab 450 km 1) Wie bewerten Sie die Reisedauer bzw. das Preis-Leistungs-Verhältnis des Anbieters (einblenden) für die Reise vn... nach...? 11

13 Etwa jeder zweite Nutzer des FLB hat Preise der Verkehrsmittel und Anbieter verglichen im Fkus stehen dabei die Bahnpreise Vergleich der Preise vn Verkehrsmitteln / Anbietern (% der Reisen) 1) Preisvergleich Verkehrsmittel / Anbieter? Erhebung im Juni 2016 Erhebung im September 2015 Erhebung im April 2015 Nein, ich habe keine Preise verglichen 51% 51% 54% Flugzeug 7% 9% Fernlinienbus (anderer Anbieter) Aut 14% 11% Bahn Snstiges 1% 1% 1) Haben Sie den Preis des genutzten Fernlinienbusses knkret mit den Preisen für andere Verkehrsmittel der anderen Anbietern verglichen? 12

14 Der Median der vn den Kunden gezahlten FLB-Preise liegt in 2016 bei weniger als ca. 5 Cent pr km FLB-Reise (Deutschland): Gezahlter Preis pr km (Cent/km) 1) Erhebung im Juni 2016 Erhebung im September Befragte (% kumuliert) 10 9 Befragte (% kumuliert) Hinweis: ca. 50 % der Nutzer zahlen einen Preis vn bis zu 4,8 Cent pr km 80 % der Nutzer zahlen einen Preis vn bis zu 7,0 Cent pr km Hinweis: ca. 50 % der Nutzer zahlen einen Preis vn bis zu 5 Cent pr km 80 % der Nutzer zahlen einen Preis vn bis zu 8,1 Cent pr km 2 2 Cent/km Cent/km ) Wie hch waren die Ksten für die Reise vn...nach... mit dem Fernlinienbus? Und: Die Entfernung beträgt ungefähr... km. 13

15 Der bezahlte Preis pr km (Yield) ist in D vergleichsweise gering der Anteil unausgeschöpfter Zahlungsbereitschaften höher als in A und in der CH Mittelwerte gezahlter und maximal akzeptabler Preis (EUR bzw. CHF/Fahrt) für den Fernlinienbus (FLB) 1) Deutschland Österreich Schweiz Median Preis pr km ZB > Preis Median Preis pr km ZB > Preis Median Preis pr km ZB > Preis 4,8 Cent/km 90 % 6,5 Cent/km 77 % 11,5 Rp/km 79 % 2016 N<100 19,8 32,6 22,2 37,0 34,8 48,3 aktueller Preis Max. ZB aktueller Preis Max. ZB aktueller Preis Max. ZB ,0 36,7 17,6 30,0 35,8 56,0 aktueller Preis Max. ZB 1) Wie hch waren die Ksten für die Reise vn... nach... mit dem Fernlinienbus? Und: Ab welchem Preis hätten Sie die Reise mit dem Fernlinienbus vn... nach... nicht mehr mit einem Fernlinienbus unternmmen? Basis: Persnen, die swhl die Preise als auch die maximalen Zahlungsbereitschaft genannt haben. ZB=Zahlungsbereitschaft (Preisbereitschaft). aktueller Preis 14 Max. ZB aktueller Preis Max. ZB

16 Der Fernlinienbus erreicht in der aktuellen Messung (Juni 2015) nicht mehr seine ursprünglichen Bestwerte im Preis-Leistungs-Verhältnis Allgemeiner Reiseblck Fernreisen innerhalb Deutschlands: Zufriedenheit Preis-Leistungs-Verhältnis (PLV) 6. Welle (2016) 1) Genutztes Verkehrsmittel [Letzte Fernreise > 50 km] Zufrieden (% 1-2 auf Schulntenskala) Unzufrieden (% 4-6 auf Schulntenskala) Entfernungsklasse Sep Aut / Pkw 74% 41% 3 27% Bahn Flugzeug Fernlinienbus 81% 29% 37% 34% < 250 km km > 500 km 1) Wie bewerten Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis des genutzten Verkehrsmittels (einblenden ) für die Reise vn nach (einblenden Start und Ziel )? Bewertung anhand 6er-Skala: 1= sehr gut; 6 = sehr schlecht.basis: Letzte Reise vn mehr als 50 km einfache Strecke Quelle: MbilitätsTRENDS, 6. Untersuchungswelle (Jun. 2016, exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG) 15

17 Im Vergleich zum Vrjahr haben sich in Deutschland die Bewertungen der Fernlinienbusse in punkt Reisedauer und Kmfrt verschlechtert Bewertung der Leistung vn FLB-Anbieter in Deutschland 1) Reisedauer Kmfrt Preis Jun Tp-2: 44 % Tp-2: 64 % % 29% 2 21% 7% 1% 41% 4 Tp-2: 83 % 1 4% 1% Sep Tp-2: 58 % Tp-2: 71 % % 2 11% 1% 1% 5 2 Tp-2: 84 % 1 1% 1) Wie bewerten Sie den Reisekmfrt / Reisedauer / Preis-Leistungs-Verhältnis des Anbieters (einblenden) für die Reise vn... nach...? 16

18 Nach der Übernahme durch Flixbus: Preisführerschaft vn Megabus eingeschränkt, ab Sep kein Angebt mehr < 2ct Preisvergleich bei Fernlinienbussen auf wichtigen Verbindungen in Deutschland Ergebnisse VCD Bahntest 2014/15 (veröffentlicht im Dez. 2014) Testrelatin km Preis FLB Yield FLB ( ) (Cent/km) München- Nürnberg Preisstand April 2015 (Reise )* Preis FLB Yield FLB ( ) (Cent/km) Preisstand Okt 2015 (Reise )* Preis FLB Yield FLB ( ) (Cent/km) 169 5,8 3,5 2,2 1,3 2,9 1,7 Preisstand Aug 2016 (Reise )* Preis FLB ( ) Yield FLB (Cent/km) 5,0 3,0 Preisstand Sep 2016 (Reise )* Preis FLB Yield FLB ( ) (Cent/km) 5,0 3,0 Berlin-Dresden 187 5,8 3,1 7,0 3,7 5,0 2,7 Frankfurt-Köln 190 7,9 4,1 4,8 2,5 3,0 München- Stuttgart Göttingen- Frankfurt 221 7,4 3,3 4,2 1,9 3,5 1, ,9 4,6 11,0 4,7 9,1 Hamburg-Berlin ,1 3,4 8,4 2,9 7,0 2,4 1,6 3,9 6,7 3,6 7,7 4,1 4,0 1,8 5,0 2,1 5,0 1,7 5,9 3,2 5,0 2,6 7,0 3,2 9,0 3,8 7,0 2,4 Megabus = günstigster Anbieter unter den Fernlinienbussen (blau gekennzeichnet) Berlin-Hannver ,2 3,8 3,0 1,0 5,7 1,9 7,7 2,6 11,0 3,7 Karlsruhe-Köln ,3 5,4 13,5 4,5 9,8 3,2 7,7 2,5 15,0 5,0 Freiburg- München ,0 3,7 13,8 3,3 15,8 3,8 11,7 2,8 14,5 3,5 Hamburg-Köln ,7 3,9 18,0 4,2 5,1 1,2 17,0 4,0 15,9 3,7 Megabus Angebtsausdehnung Megabus vn Flixbus übernmmen zum (ab Sep. keine Anzeige) * Mittelwert für kurzfristige Reiseplanung (Buchung 8 bis 1 Tage vr Abfahrt); Recherche auf jeweils günstigster verfügbarer Preis. 17

19 Literatur zur Studie Literatur Krämer, A., Wilger, G., Hercher, J.: Die Mär vm induzierten Verkehr. Planung & Analyse, Jg. 44, Heft 3/2016, S Krämer, A.: Zukunft Bahnpersnenverkehr: Wie wettbewerbsfähig ist das deutsche Bahnsystem unter veränderten Knkurrenzbedingungen? ZEVrail 140 (4), April 2016, S Krämer, A.: Using Experimental Survey Designs t Supprt Pricing Decisins. Business Management Hrizns, Vl. 4(1), June S Krämer, A.: Rbustness f Price Perceptin: Hw Strng are Anchring-, Left-Digit- and Framing-Effects when Prmting Sales Offers? Business and Management Studies, Vl. 2, N. 1, March 2016, S Krämer, A., Rieger, M.: Fernlinienbusse: Chance der Risik für den Bahnnahverkehr? DER NAHVERKEHR, Heft 7/8 2015, S Wilger, G.; Krämer, A.: Fernbusse bringen Bewegung in den Mbilitäẗsmarkt. Planung & Analyse, Jg. 43, Heft 5/2015, S. 55. Krämer, A.: Fernlinienbusse (FLB) und deren Knsequenzen auf den Bahnnah- und Bahnfernverkehr Sitzung (nicht öffentlich) der Enquetekmmissin IV des Landtages NRW (Finanzierungsptinen des Öffentlichen Persnenverkehrs in Nrdrhein- Westfalen), Düsseldrf, 2. Oktber