GJ 2015/16 ERGEBNISPRÄSENTATION. 14. Dezember 2016

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1 GJ 2015/16 ERGEBNISPRÄSENTATION 14. Dezember 2016

2 DISCLAIMER AND NOTES Soweit Aussagen in dieser Präsentation sich nicht auf vergangene oder gegenwärtige Fakten beziehen, stellen sie zukunftsgerichtete Aussagen dar. Alle diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf gewissen Schätzungen, Erwartungen und Annahmen zur Zeit der Veröffentlichung dieser Präsentation und es kann keine Gewissheit geben, dass diese Schätzungen, Erwartungen und Annahmen richtig sind oder sich als richtig erweisen. Weiterhin sind die zukunftsgerichteten Aussagen Gegenstand von Risiken und Unsicherheiten, die bewirken können, dass tatsächliche Ergebnisse, und die Performance oder die Finanzlage von zukünftigen Ergebnissen, der Performance oder der Finanzlage, die in dieser Präsentation dargestellt oder angedeutet werden, wesentlich voneinander abweichen. Viele dieser Risiken und Unsicherheiten beziehen sich auf Faktoren, die von der METRO GROUP weder kontrolliert noch verlässlich geschätzt werden können. Die Risiken und Unsicherheiten, die die zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen können, enthalten (ohne Einschränkungen) das zukünftige Markt- und gesamtwirtschaftliche Umfeld, das Verhalten anderer Marktteilnehmer, Investitionen in innovative Verkaufsformate, den Ausbau von Online- und Multichannel-Verkaufsaktivitäten, die Integration erworbener Unternehmen und das Erreichen der anvisierten Kostenersparnis und Produktionssteigerung und das Handeln der staatlichen Aufsichtsbehörden. Leser werden ermahnt sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Siehe auch den Bericht über Risiken und Möglichkeiten auf den Seiten des Geschäftsberichts der METRO GROUP von 2015/2016 über die Risiken am Datum des jeweiligen Berichts. Die METRO GROUP übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser Präsentation anzupassen. Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken, sie stellt keinen Prospekt oder ähnliches Dokument dar und darf nicht als Anlageberatung verstanden werden. Sie ist nicht als Verkaufsangebot bestimmt oder als Aufforderung zu einem Angebot zum Kauf oder Zeichnung irgendwelcher Wertpapiere nach irgendeiner Rechtsordnung. Weder die Präsentation, noch etwas darin Enthaltenes, soll die Grundlage für jedwede Verpflichtung oder Vertrag darstellen oder mit einem solchen in Verbindung gebracht werden. Die Präsentation darf zu keiner Zeit ohne vorherige schriftliche Zustimmung der METRO AG vervielfältigt, verbreitet oder veröffentlicht (ganz oder teilweise) werden. Dritte, deren Daten in der Präsentation zitiert sind, sind weder registrierte Broker noch Finanzberater und der erlaubte Gebrauch von Daten aus der Marktforschung stellt keinen finanziellen Rat oder Empfehlung dar. Historische Finanzinformationen, die in dieser Präsentation enthalten sind, basieren größtenteils auf konsolidierten, vorläufigen Finanzdarstellungen der METRO AG des jeweiligen Zeitraums oder sind aus diesen abgeleitet. Finanzinformationen zu den Metro Cash & Carry, Media-Saturn und Real Segmenten basieren insbesondere auf der jeweiligen Segmentberichterstattung, die in den konsolidierten Konzernabschlüssen der METRO AG enthalten sind, oder sind von diesen abgeleitet. Diese Finanzinformationen deuten nicht notwendigerweise allein auf die operativen Ergebnisse, die Finanzlage und/oder den Cash Flow der zukünftigen W&FS Co. und/oder des CE Co. Unternehmens hin, weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, und können wesentlich von vergangenen Finanzinformationen, die auf den entsprechenden Kombinierten Abschlüssen der W&FS Co. und CE Co. Unternehmen basieren, abweichen. Die Präsentation enthält ergänzende Finanzkennzahlen, die keine nach allgemein akzeptierten Rechnungslegungsstandards definierten, finanziellen oder operativen Kennzahlen darstellen oder darstellen könnten. Solche Kennzahlen sind in jedem Fall im Detail in den konsolidierten Konzernabschlüssen der METRO AG beschrieben. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert als Alternativen zu Finanzmaßen, die in Übereinstimmung mit IFRS präsentiert werden, betrachtet werden. Andere Unternehmen, die ähnlich bezeichnete Kennzahlen offenlegen, könnten diese anders berechnen. Alle aufgezeigten Werte verstehen sich vor Sondereffekten, es sei denn etwas anderes ist angegeben. Alle Beträge sind in Million Euro ( Million) angegeben, es sei denn etwas anderes ist angegeben. Alle Beträge unter 0,5 Million werden auf 0 abgerundet. Unterschiede in der Rundung können auftreten. Beabsichtigte Abspaltung: Bis heute hat die Hauptversammlung der METRO AG keine Entscheidung hinsichtlich der Spaltung der METRO GROUP getroffen. Daher beziehen sich sämtliche Informationen bezüglich der beabsichtigten Aufteilung allein auf den aktuellen Status und die bezweckten Maßnahmen / Strukturen. Diese Faktoren können alle Gegenstand von Veränderungen im Laufe des zukünftigen Prozesses sein. 14. Dezember 2016 METRO AG

3 AGENDA. 01 Weitere Verbesserung im GJ 2015/ Finanzkennzahlen GJ 2015/ Vertriebslinien Highlights 2015/ Ausblick Dezember 2016 METRO AG

4 METRO GROUP MIT ANHALTENDER VERBESSERUNG IM GJ 2015/16. Flächenbereinigte Umsatzentwicklung +0,2 % EBIT Mio. Ergebnis je Aktie 1,96 Nettoverschuldung Mio. 14. Dezember 2016 METRO AG

5 WESENTLICHE WACHSTUMSTREIBER DER METRO GROUP. Belieferungsumsatz +18 % 3,7 Mrd. Onlineumsatz +11 % 2 Mrd. 14. Dezember 2016 METRO AG

6 NACHHALTIGKEIT: ERNEUT INDUSTRY GROUP LEADER. Auszeichnungen Die METRO GROUP wurde zum zweiten Mal zum Industry Group Leader in der Kategorie Food & Staples Retailing des RobecoSAM Ratings (Dow Jones Sustainability Index) ernannt und hat sich in der Bewertung von 77 auf 84 Punkte verbessert Mitgliedschaft in FTSE4Good Europe und Global Indizes bestätigt Sector Leader Consumer Staples und Index Leader MDAX beim CDP mit Rating von A- Mitglied der STOXX Global ESG Leaders Indizes 14. Dezember 2016 METRO AG

7 AGENDA. 01 Weitere Verbesserung im GJ 2015/ Finanzkennzahlen GJ 2015/ Vertriebslinien Highlights 2015/ Ausblick Dezember 2016 METRO AG

8 EBIT GJ 2015/16. in Mio EBIT um ~49 Mio. verbessert 1) Negative Wechselkurseffekte von rund 70 Mio. daher Brutto-EBIT-Verbesserung um 119 Mio. Bei allen Vertriebslinien EBIT-Verbesserung in lokaler Währung Immobilienerträge auf Vorjahresniveau EBIT GJ 2014/15 EBIT GJ 2015/ Dezember 2016 METRO AG

9 GJ 2015/16: UMSATZ UND EBIT NACH VERTRIEBSLINIEN. Mio. Umsatz GJ 2015/16 Veränderung Veränderung flächenbereinigt EBIT berichtet GJ 2014/15 EBIT vergleichbar GJ 2014/15 EBIT berichtet GJ 2015/16 Δ GJ 2015/16 vs. GJ 2014/15 vergleichbar METRO Cash & Carry ,3 % 0,6 % ~ Media-Saturn ,6 % 0,1 % 442 ~ Real ,3 % -1,1 % Sonstige Konsolidierung METRO GROUP ,4 % 0,2 % ~ Kontinuierliches Wachstum des flächenbereinigten Umsatzes in allen Quartalen mit Belieferungsgeschäft als wesentlichem Wachstumstreiber; vergleichbares EBIT erneut deutlich über Vorjahr Flächenbereinigtes Umsatzwachstum auf Vorjahresniveau trotz negativer Auswirkungen des reinen Onlinegeschäfts; EBIT-Verbesserung durch positive Effekte aus Servicegeschäft, Konditionen und Kostenkontrolle Flächenbereinigte Umsatzentwicklung als Ergebnis des sehr herausfordernden Marktumfelds; EBIT-Verbesserung durch positive Effekte der Einkaufskooperationen, Optimierung des Standortportfolios und strikte Kostenkontrolle Sonstige Anstieg maßgeblich aus höherem Immobilienbeitrag, positiven Auswirkungen aus der Kapitalisierung von Pensionsansprüchen sowie allgemeinen Kosteneinsparungen 14. Dezember 2016 METRO AG

10 GJ 2015/16: GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (EBIT ZU ERGEBNIS JE AKTIE). Mio. GJ 2014/15 GJ 2015/16 Veränderung EBIT Finanzergebnis EBT Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Periodenergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten nach Steuern Periodenergebnis Den Anteilen nicht beherrschender Gesellschafter zuzurechnendes Periodenergebnis Ergebnis je Aktie in 1,91 1,96 +0,05 Ergebnis je Aktie in aus fortgeführten Aktivitäten 1,48 1,96 +0,48 Finanzergebnis durch Zinsergebnis und sonstiges Finanzergebnis deutlich verbessert Weitere Verbesserung der Steuerquote auf 41,5 % im GJ 2015/16 Verbesserung des Ergebnis je Aktie vor Sonderfaktoren um 0,05 auf 1,96 trotz des Verkaufs von Galeria Kaufhof; deutliche Verbesserung des Ergebnis je Aktie vor Sonderfaktoren aus fortgeführten Aktivitäten um 0,48 (GJ 2014/15: 1,48 ) Dividendenvorschlag: 1,00 je Stammaktie 14. Dezember 2016 METRO AG

11 GJ 2015/16: WEITERE VERBESSERUNG DES FINANZERGEBNISSES. in Mio. Zinsergebnis Übriges Finanzergebnis 2013/ / / / / / Dezember 2016 METRO AG

12 GJ 2015/16: DEUTLICHE VERRINGERUNG DER NETTOVERSCHULDUNG. in Mio >-5 Mrd Nettoverschuldung in den vergangenen Jahren deutlich um mehr als 5 Mrd. reduziert Durchschnittliche Nettoverschuldung 2015/16 von ~2,1 Mrd. 14. Dezember 2016 METRO AG

13 GJ 2015/16: WEITERE FINANZKENNZAHLEN. Mio. GJ 2014/15 GJ 2015/16 Veränderung Nettoverschuldung (per ) Nettobetriebsvermögen (per ) Veränderung des Nettobetriebsvermögens (Einfluss auf Cashflow) Operativer Cashflow Investitionen Anzahl Neueröffnungen Rückgang des Nettobetriebsvermögens im Wesentlichen bedingt durch Kooperation mit Markant und Anstieg der Forderungen durch höheren Anteil der Onlineumsätze Investitionen auf Vorjahresniveau und im Einklang mit Prognose für 2015/16 (~1,5 Mrd. ) 14. Dezember 2016 METRO AG

14 GJ 2015/16: SONDERFAKTOREN. Mio. GJ 2014/15 GJ 2015/16 Maßnahmen zur Portfoliooptimierung Maßnahmen zur Restrukturierungsund Effizienzsteigerung Wertminderungen auf Geschäftsund Firmenwerte Sonstige Nicht fortgeführte Aktivitäten METRO GROUP METRO Cash & Carry: Auswirkungen des Verkaufs von METRO Cash & Carry Vietnam, Portfoliooptimierung und Restrukturierung Media-Saturn: Portfolio- und Effizienzmaßnahmen wie z. B. Verkleinerung der Verkaufsfläche Real: vor allem Standortschließungen (Wertminderung im Vorjahr) METRO AG: Effekte aus der Aufteilung (Restrukturierung der Hauptverwaltung, Beratungskosten etc.) Nicht fortgeführte Aktivitäten: Auswirkungen des Verkaufs von Galeria Kaufhof 14. Dezember 2016 METRO AG

15 GJ 2015/16: HERVORRAGENDE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE AUFTEILUNG. METRO GROUP hat erneut alle Ziele erreicht trotz gegenläufiger Trends wie des anhaltend schwierigen geopolitischen Umfelds und der negativen Währungseffekte Mio. Berichtet GJ 2014/15 Prognose GJ 2015/16 Berichtet GJ 2015/16 flächenbereinigtes Umsatzwachstum +1,5 % >0 % 0,2 % EBIT vor Sonderfaktoren >1, Investitionen ~ Anzahl Neueröffnungen 58 ~ unter der Annahme stabiler Wechselkurse 14. Dezember 2016 METRO AG

16 AGENDA. 01 Weitere Verbesserung im GJ2015/ Finanzkennzahlen GJ 2015/ Vertriebslinien Highlights 2015/ Ausblick Dezember 2016 METRO AG

17 METRO CASH & CARRY: HIGHLIGHTS GJ 2015/16. Flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 0,6 % mit positiver Entwicklung in allen Quartalen Anstieg des flächenbereinigten Lebensmittelumsatzes um 1,7 % unterstreicht herausragende Lebensmittelkompetenz Belieferungsumsatz stieg um 18 % auf 3,7 Mrd. Gute Entwicklung des währungsbereinigten EBIT 22 neue Märkte eröffnet, 34 Märkte geschlossen, davon 19 Märkte von METRO Cash & Carry Vietnam Verkauf von METRO Cash & Carry Vietnam abgeschlossen Entwicklung des flächenbereinigten Umsatzes in % 2014/ /16 1,4 1,1 0,9 0,5 0,6 0,2 0,1 Q4 GJ Q1 Q2 Q3 Q4 GJ EBIT-Entwicklung in Mio. 2014/ / Q4 GJ Q1 Q2 Q3 Q4 GJ Umsatzanteil des Belieferungsumsatzes in % 2014/ /16 12,9 13,3 14,2 11,8 10,8 12,8 10,6 Q4 GJ Q1 Q2 Q3 Q4 GJ 14. Dezember 2016 METRO AG

18 METRO CASH & CARRY: FORTSCHRITTE IN DER NEUAUSRICHTUNG IM GJ 2015/16. FSD-Portfolio: Classic Fine Foods und MidBan ergänzt durch Rungis Express und 2016/17 voraussichtlich durch Pro à Pro New Operating Model auf gutem Weg; Value Creation Plans in allen Ländern genehmigt / Umsetzungsphase gestartet Erster Own Business Day im Oktober mit mehr als Aktivitäten und Veranstaltungen in 20 Ländern Zweite Runde des METRO Accelerators powered by Techstars im September gestartet und im Dezember abgeschlossen 14. Dezember 2016 METRO AG

19 MEDIA-SATURN: HIGHLIGHTS GJ 2015/16. Positive Entwicklung des flächenbereinigten Umsatzes trotz Auswirkungen von Redcoon Ungebrochener Aufwärtstrend beim Onlineumsatz: +11 % auf 2 Mrd. bzw. 9 % des Gesamtumsatzes Abholoption wird weiter gut angenommen und wurde nachhaltig in ca. 40 % aller Multichannel-Bestellungen gewählt Verbesserung des Serviceumsatzes um 31 % gegenüber dem Vorjahr auf 1,3 Mrd. Marktanteil* steigt auf 13,4 % (Allzeithoch) EBIT-Verbesserung in fast allen Ländern * GfK-Stichprobenmarkt Entwicklung des flächenbereinigten Umsatzes in % 2014/ /16 2,9 3,1 0,4 0,7 1,2 0,1-2,0 Q4 GJ Q1 Q2 Q3 Q4 GJ EBIT-Entwicklung in Mio. 2014/ / Q4 GJ Q1 Q2 Q3 Q4 GJ Onlineumsatz in Mio. 2014/ / Q4 GJ Q1 Q2 Q3 Q4 GJ 14. Dezember 2016 METRO AG

20 MEDIA-SATURN: FORTSCHRITTE IN DER NEUAUSRICHTUNG IM GJ 2015/16. Vollständige Integration von RTS abgeschlossen Media Markt Club mit anhaltendem Anstieg der Mitgliedszahlen; bereits 2,86 Mio. Mitglieder im November 2016 Rund 5,8 Mio. Kundenkontakte pro Tag über alle Kanäle Neuausrichtung von Redcoon auf Kurs Innovative Marktformate wie der Media Markt Digital Store in der Innenstadt von Barcelona Digitale Kennzeichnungssysteme für Warenregale in mehr als Märkten eingeführt 14. Dezember 2016 METRO AG

21 REAL: HIGHLIGHTS GJ 2015/16. Bessere Umsatzentwicklung in modernisierten Märkten EBIT-Verbesserung trotz intensivem Wettbewerb Online-Umsatz mit starkem Wachstum (+46 % gegenüber Vorjahr); Akquisition von Hitmeister stärkt Onlinegeschäft Entwicklung des flächenbereinigten Umsatzes in % 2014/ /16 0,5 0,3-1,6-0,8-1,6-1,1-3,5 Q4 GJ Q1 Q2 Q3 Q4 GJ EBIT-Entwicklung in Mio. Weitere Straffung des Standortportfolios 8 defizitäre Märkte geschlossen 2014/ / Positive Ergebnisse der Kooperationen mit Markant und Q4 GJ Q1 Q2 Q3 Q4 GJ PHD, die die Kaufkraft gestärkt haben 14. Dezember 2016 METRO AG

22 REAL: FORTSCHRITTE IN DER NEUAUSRICHTUNG IM GJ 2015/16. Neues Real-Konzept setzt aufs Einkaufserlebnis (Rheinische Post, ) Die Revolution im Supermarkt (n24.de, ) Eröffnung in Krefeld: Real erfindet sich neu (textilwirtschaft.de, ) Real auf neuen Wegen (business-on.de, ) 14. Dezember 2016 METRO AG

23 AGENDA. 01 Weitere Verbesserung im GJ 2015/ Finanzkennzahlen GJ 2015/ Vertriebslinien Highlights 2015/ Ausblick Dezember 2016 METRO AG

24 AUSBLICK 2016/17: FINANZZIELE UND KALENDER. Prognose 2016/17 Mrd. Berichtet GJ 2015/16 Prognose GJ 2016/17 flächenbereinigtes Umsatzwachstum 0,2 % >0 % EBIT vor Sonderfaktoren (in Mio. ) > basierend auf der Annahme stabiler Wechselkurse Finanzkalender Capital Markets Day Donnerstag 15. Dezember 2016 Umsatzmeldung Weihnachtsquartal 2016 Dienstag 10. Januar 2017 Quartalsmitteilung Q1 2016/17 Freitag 3. Februar 2017 Hauptversammlung 2017 Montag 6. Februar 2017 Halbjahresfinanzbericht H1/Q2 2016/17 Mittwoch 31. Mai 2017 Quartalsmitteilung 9M/Q3 2016/17 Donnerstag 31. August Dezember 2016 METRO AG

25 FRAGEN & ANTWORTEN. Olaf Koch CEO Mark Frese CFO 14. Dezember 2016 METRO AG

26 GJ 2015/16 ERGEBNISPRÄSENTATION 14. Dezember 2016