Online-Handel Trend oder Hype? Und was bedeutet das für unsere Innenstädte?

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1 Online-Handel Trend oder Hype? Und was bedeutet das für unsere Innenstädte? Saarbrücken, 30. August 2017 Michael Reink HDE-Bereichsleiter Standort- und Verkehrspolitik Geschäftsführendes Vorstandsmitglied urbanicom

2 Allgemeine Kennziffern Kennziffern Kunden täglich

3 Allgemeine Kennziffern Umsatzzahlen des deutschen Einzelhandels Quelle: Statistisches Bundesamt; HDE-Berechnungen; ohne Umsatzsteuer; vorläufige Daten; Einzelhandel ohne Kfz, Tankstellen, Brennstoffe, Apotheken

4 Allgemeine Kennziffern Umsatzzahlen Online-Handel (B2C-E-Commerce) Quelle: HDE-Prognose; GfK; ohne Umsatzsteuer

5 Allgemeine Kennziffern Konsumtreiber und Konsumkiller Quelle: HDE-Umfrage (2.000 Nennungen); Schriftgröße nach Häufigkeit der Nennung

6 Online-Handel Top Ten Online-Shops in Deutschland 872,4 563,0 419,5 469, ,7 367,6 358, , ,6 In Deutschland erwirtschaftete Umsätze 2014 (in Millionen Euro) Quelle: HDE/GfK Onlinemonitor 2015

7 Online-Handel Anteil am Online-Handel Frage: Wo haben Sie Ihren letzten Onlineeinkauf getätigt? Antwort: Amazon Quelle: ECC Köln, Cross-Channel Quo Vadis?, 2017

8 Anteil der Online-Ausgaben an den Gesamtausgaben in % Wachstum E-Commerce gestaffelt Unterschiede zwischen Waren bleiben groß 60 Bubble Größe: Online-Ausgaben im Jahr 2014 Computer/-zubehör 40 Musik/Film/Medien/Software Telekommunikation Unterhaltungselektronik Hobby/Musikinstr./Spielw./Babyaus. 20 Anteil Online- Gesamtausgaben: 19% Bücher/Kalender Uhren/Schmuck Sport u.freizeit Foto/Optik/Brillen Textilien für Haus u.heim Tasche/Rucksäcke Büroartikel/Papier/Schreibw. Elektrogeräte/-zubehör Auto- & Motorradzubehör Haushaltswaren DIY Kleidung/Schuhe Küchen/Möbel/Matratzen Garten/Grillgeräte/Außenbereich Entwicklung Online-Ausgaben 2014 vs in % FMCG Quelle: HDE Konjunkturumfrage 2015

9 Diversifiziertes E-Shopping Typen des E-Commerce Marktplätze Online- Shopping-Club Pure Player Suchmaschinen Kataloghändler Produzenten Stationäre Händler Soziale Netzwerke Quelle: e-tribes 2015, eigene Darstellung

10 Allgemeine Kennziffern Generation Z kauft über Social Media Kaufen Sie über Social Media-Kanäle oder werden Sie zukünftig darüber vermehrt einkaufen? Quelle: Accenture-surveyed Studie, 2017

11 Allgemeine Kennziffern Generation Z präferiert den stationären Einkauf Quelle: Accenture-surveyed Studie, 2017

12 Allgemeine Kennziffern Online-Handelsbilanz (Export- Import) in Millionen Euro Großbritannien 869 USA 132 Deutschland 13 Skandinavien -36,52 Niederlande -281,227 Frankreich -694 Quelle: OC&C Strategy Consultants / Google 2014

13 Handlungsoptionen online-offline Lokale Online-Marktplätze Stationäre Geschäftsstellen Online-Shops Printkataloge

14 Handlungsoptionen online-offline Lokale Online-Marktplätze/ Vorteile aus Verbrauchersicht Quelle KPMG AG/ IFH 2015

15 Handlungsoptionen online-offline Lokale Online-Marktplätze/ Bedeutung ausgewählter Services Quelle KPMG AG/ IFH 2015

16 Handlungsoptionen online-offline Digitale Instrumente für den stationären Handel

17 Herausforderungen des Handels Breitbandausbau Stationäre Geschäftsstellen Online-Shops Printkataloge Quelle: Abgerufen am

18 Kundenverhalten Gruppierung der Konsumenten Stationäre Geschäftsstellen Traditioneller Handelskäufer Ich kaufe nicht gerne im Internet ein. Ich bevorzuge Geschäfte, wo ich mir die Produkte vor dem Kauf anschauen und ich bei Bedarf beraten lassen kann 52 Bevölkerung Online-Shops Personen unter 30 Jahren Smart Natives Selektiver Online-Shopper Ich kaufe bestimmte Produkte wie Bücher oder CDs gerne im Internet. Für andere Sachen gehe ich lieber in ein Geschäft und schaue sie mir vor dem Kauf an. 31 Begeisterter Online-Shopper Ich kaufe am liebsten im Internet ein. Das spart Zeit. Ich habe einen guten Überblick über das Angebot, kann gezielt einkaufen und dabei die Preise der verscheiden Anbieter vergleichen. Printkataloge 11 n: 528 Quelle: IfH/ECC Köln; Bevölkerung und Personen unter 30 Jahren : Institut für Demoskopie Allensbach: ACTA 2012, Allensbach, 2012.

19 Kundenverhalten Gruppierung der Konsumenten Stationäre Geschäftsstellen Traditioneller Handelskäufer Ich kaufe nicht gerne im Internet ein. Ich bevorzuge Geschäfte, wo ich mir die Produkte vor dem Kauf anschauen und ich bei Bedarf beraten lassen kann Bevölkerung Online-Shops Personen unter 30 Jahren Smart Natives Selektiver Online-Shopper Ich kaufe bestimmte Produkte wie Bücher oder CDs gerne im Internet. Für andere Sachen gehe ich lieber in ein Geschäft und schaue sie mir vor dem Kauf an Begeisterter Online-Shopper Ich kaufe am liebsten im Internet ein. Das spart Zeit. Ich habe einen guten Überblick über das Angebot, kann gezielt einkaufen und dabei die Preise der verscheiden Anbieter vergleichen. Printkataloge n: 528 Quelle: IfH/ECC Köln; Bevölkerung und Personen unter 30 Jahren : Institut für Demoskopie Allensbach: ACTA 2012, Allensbach, 2012.

20 Kundenverhalten Gruppierung der Konsumenten Stationäre Geschäftsstellen Traditioneller Handelskäufer Ich kaufe nicht gerne im Internet ein. Ich bevorzuge Geschäfte, wo ich mir die Produkte vor dem Kauf anschauen und ich bei Bedarf beraten lassen kann Bevölkerung Online-Shops Personen unter 30 Jahren Smart Natives Selektiver Online-Shopper Ich kaufe bestimmte Produkte wie Bücher oder CDs gerne im Internet. Für andere Sachen gehe ich lieber in ein Geschäft und schaue sie mir vor dem Kauf an Begeisterter Online-Shopper Ich kaufe am liebsten im Internet ein. Das spart Zeit. Ich habe einen guten Überblick über das Angebot, kann gezielt einkaufen und dabei die Preise der verscheiden Anbieter vergleichen. Printkataloge n: 528 Quelle: IfH/ECC Köln; Bevölkerung und Personen unter 30 Jahren : Institut für Demoskopie Allensbach: ACTA 2012, Allensbach, 2012.

21 Kundenverhalten Studie zum gegenwärtigen und zukünftigen Versandhandel Stationäre Geschäftsstellen 100% Gründe für online Einkauf oder Versandhandel (Mehrfachnennung) Online-Shops 80% 60% 86% 75% 69% 40% 20% 0% Printkataloge Bequemlichkeit in Ruhe eine Auswahl treffen Preis Quelle: Anfang November 2014 hat die Beratungsfirma MRU bundesweit 1400 Deutsche befragt

22 Kundenverhalten Studie vitale Innenstädte 2014 Bewertung der Innenstadt anhand ausgewählter Kriterien Stationäre Geschäftsstellen Online-Shops Printkataloge Quelle: IFH Studie Vitale Innenstädte 2014

23 Kundenverhalten Studie vitale Innenstädte 2014 Besuchsmotive nach Ortsgrößen Stationäre Geschäftsstellen Online-Shops Printkataloge Quelle: IFH Studie Vitale Innenstädte 2014

24 Kundenverhalten Studie vitale Innenstädte 2014 Stationäre 50% Geschäftsstellen 40% Einfluss von Einzelmerkmalen auf die Gesamtattraktivität Online-Shops positiver Einfluss negativer Einfluss 30% 31% 20% 30% 10% 10% -13% 18% Printkataloge 13% -15% 0% Gestaltung der Innenstadt -6% -7% Ambiente/ Atmosphäre/Flair Erlebnischarakter -2% Besucherzahl ( viel los"/ lebendig") Vielfalt/Angebot der Geschäfte Quelle: IFH Studie Vitale Innenstädte 2014

25 Kundenverhalten Studie vitale Innenstädte 2016 Stationäre Geschäftsstellen Einfluss von Einzelmerkmalen auf die Gesamtattraktivität Online-Shops Printkataloge Quelle: IFH Studie Vitale Innenstädte 2016

26 Kundenverhalten Studie vitale Innenstädte 2016 Verändertes Einkaufsverhalten durch E-Shopping (Zahlen gerundet) Stationäre Geschäftsstellen Ja, ich kaufe verstärkt online ein und besuche daher diese Innenstadt zum Einkauf seltener Printkataloge Quelle: IFH Studie Vitale Innenstädte 2016

27 Räumliche Auswirkungen E-Shopping Sinkende Kundenfrequenz % Stationäre Geschäftsstellen Online-Shops Printkataloge Quelle: Konjunkturumfrage Frühjahr 2016 Handelsverband Deutschland (HDE)

28 Allgemeine Kennziffern Verkaufsflächenentwicklung Quelle: Statistisches Bundesamt, HDE

29 Allgemeine Kennziffern Wachstum des E-Commerce/ Szenarien der Verkaufsflächenentwicklung E-Basic E-Motion Retrospektive Entwicklung Trendentwicklung Quelle: IFH 2014

30 Räumliche Auswirkungen E-Shopping Paradigmenwechsel im Handel Quelle: HDE/ BMUB 2016: Graphik BBE/ elaboratum

31 Räumliche Auswirkungen E-Shopping Szenario: Leerstandsquoten/ Neu-Vermietungsquoten Quelle: HDE/ BMUB nach Schulz 2016 Michael : Reink I Saarbrücken I 30. August 2017

32 Räumliche Auswirkungen E-Shopping Bedeutung von Faktoren für den Besuch der Handelslagen Stationäre Geschäftsstellen Online-Shops Quelle: HDE/ BMUB 2016; Erarbeitung: Difu / BBE

33 Räumliche Auswirkungen E-Shopping Bedeutung von Faktoren für den Besuch der Handelslagen Stationäre Geschäftsstellen Online-Shops Quelle: HDE/ BMUB 2016; Erarbeitung: Difu / BBE

34 Räumliche Auswirkungen E-Shopping Leerstände: von strukturell zu leerstandsbedingt Spreizung zwischen Freizeitshopping und Versorgungseinkauf Ladensterben absehbar Mittelstädte besonders gefährdet Schrumpfung von Handelslagen

35 Räumliche Auswirkungen E-Shopping Faktoren stärkerer Resilienz Überdurchschnittlich gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen (Kaufkraft, Arbeitsplätze). Stationäre Geschäftsstellen Online-Shops Hohe Tourismusintensität, da touristische Einzelhandelsumsätze stationär getätigt werden und zusätzliche Marktpotenziale bedeuten. Hohe Einwohnerzahl, da diese für ein größeres Marktpotenzial steht Bevölkerungsentwicklung: signifikantes Umsatz-Wachstum nur durch Zuzug. Filialisierungsgrad: Filialisten im Vorteil bei Nachwuchsgewinnung, Kostenstruktur und Professionalität. Multi- und Cross-Channel: Stabilisierung des stationären Kanals. Aktives Management: Budget und Rechte/Kompetenzen stärken Wirksamkeit Center-/ City- Management Quelle: HDE/ BMUB 2016; Erarbeitung: Difu / BBE

36 Räumliche Auswirkungen E-Shopping Bedeutung von Faktoren für den Besuch der Handelslagen Der Einzelhandel verliert außerhalb der attraktivsten 1 A Lagen relativ gesehen an Bedeutung für die Innenstädte, Stadtteilzentren und Ortszentren Stationäre Geschäftsstellen Online-Shops Gastronomie, Tourismus, Dienstleistungen und Wohnen werden demgegenüber wichtiger Gerade aufgrund der Digitalisierung gewinnt der öffentliche Raum als Erlebnisund Begegnungsraum weiter an Bedeutung Quelle: HDE/ BMUB 2016; Erarbeitung: Difu / BBE

37 Allgemeine Kennziffern Anteil Einzelhandelsumsatz im privaten Konsum Quelle: Statistisches Bundesamt, HDE; graphische Bearbeitung BBE

38 Endogene Herausforderungen Demographischer Wandel Ab 2020 weniger Menschen Stationäre Geschäftsstellen Online-Shops Printkataloge Quelle: 13. Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes 2014

39 Herausforderungen des Handels Demographischer Wandel Stationäre Geschäftsstellen Online-Shops Printkataloge Quelle: 13. Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes 2014

40 Vielen Dank Michael Reink urbanicom Geschäftsführendes Vorstandsmitglied c/o Handelsverband Deutschland (HDE) Am Weidendamm 1 A, Berlin HDE-Bereichsleiter Standort- und Verkehrspolitik Handelsverband Deutschland (HDE) Am Weidendamm 1 A,