Gesellschafts- und Handelsrecht, Life Sciences, Pharma, Biotechnologie, Mergers & Acquisitions, Startup Desk

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1 Angelo Imperiale M Law Advokat Associate Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch Kontakt: , aimperiale@vischer.com Allgemeines Angelo Imperiale ist vorwiegend in den Bereichen des Gesellschafts- und Handelsrechts, Mergers & Acquisitions sowie Life Sciences, Pharma und Biotechnologie tätig. Ausbildung - Universität Basel (M Law 2011) Teams Gesellschafts- und Handelsrecht, Life Sciences, Pharma, Biotechnologie, Mergers & Acquisitions, Startup Desk Tätigkeitsgebiete Gesellschaftsrecht, Handelsrecht, Life Sciences, M&A 1/6

2 Deals Kapitalerhöhung Kuros Biosciences Kuros Biosciences (SIX:KURN) platzierte neue Aktien (exklusive einer Mehrzuteilungsoption von bis zu Aktien) bei bestehenden und neuen Investoren zu einem Preis von CHF Insgesamt fliessen Kuros damit mindestens rund 14.4 Mio. CHF brutto zu (bzw. CHF 16.9 Mio. im Falle einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption). Die zusätzlichen Gelder werden für die kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens verwendet, insbesondere für die Vorbereitung der Markteinführung der neuartigen Produkte MagnetOs, sowie für wichtige Entwicklungsarbeiten der laufenden Fibrin-PTH-Programme. Die Aktienplatzierung bestand aus einem Bezugsrechtsangebot at market und einem Aktienangebot für nicht ausgeübte Rechte mittels öffentlichen Angebots in der Schweiz und einer Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Investoren ausserhalb der Schweiz. Zürcher Kantonalbank, goetzpartners Corporate Finance und Octavian agierten in diesem Angebot als Joint-Placement-Agents für Kuros. VISCHER AG war als Transaction Counsel und Listing Agent tätig. Das Team wird geleitet von Dr. Matthias Staehelin (Partner) mit Angelo Imperiale (Associate) und Dr. Peter Kühn (Managing Associate), alle Corporate. Boston Scientific vollzieht Kauf von Symetis Symetis ist an Boston Scientific (NYSE:BSX) für USD 435 Mio. verkauft worden. Symetis ist eine Gesellschaft für medizinische Technologie, spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von perkutanen Herzklappenersatzprodukten zur Behandlung akuter Herzklappenleiden. Der an der Euronext Paris lancierte und vom Investorenumfeld sehr gut aufgenommene Börsengang (IPO) der Symetis wurde abgebrochen. Symetis wird begleitet von VISCHER AG unter der Leitung von Dr. Matthias Staehelin (Partner, Corporate) mit Angelo Imperiale (Associate, Corporate), Sebastian Flückiger (Associate, Corporate), Nadia Tarolli (Partnerin, Tax), Adrian Briner (Associate, Tax) und Klaus Neff (Partner, Regulatory). VISCHER AG handelt weiter als Vertreter der Aktionäre. Symetis und Boston Scientific vereinbaren Kaufvertrag Symetis verkündet den Verkauf des Unternehmens an Boston Scientific (NYSE:BSX) für USD 435 Mio. zahlbar bei Vollzug vorgesehen für das zweite Halbjahr Symetis ist eine Gesellschaft für medizinische Technologie, spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von perkutanen Herzklappenersatzprodukten zur Behandlung akuter Herzklappenleiden. Der an der Euronext Paris lancierte und vom Investorenumfeld sehr gut aufgenommene Börsengang (IPO) der Symetis wurde abgebrochen. Symetis wird begleitet von VISCHER AG unter der Leitung von Matthias Staehelin (Partner, Corporate) mit Angelo Imperiale (Associate, Corporate), Nadia Tarolli (Partnerin, Tax) und Klaus Neff (Partner, Regulatory). VISCHER AG handelt weiter als Vertreter der Aktionäre. Symetis übernimmt Middle Peak Medical Symetis übernimmt Middle Peak Medical, eine private US-amerikanische und deutsche Gesellschaft für Medizinalprodukte mit Fokus auf die Entwicklung neuartiger minimal-invasiver Lösungen bei der Behandlung von Mitralklappenrückfluss. Die Übernahme stellt Symetis' erste Expansion vom TAVI Bereich in das erweiterte strukturelle Herzsegment dar. Symetis ist eine schweizerische Gesellschaft für medizinische Technologie, welche spezialisiert ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Lösungen für perkutane Herzklappenersatzprodukte der nächsten Generation zur Behandlung akuter Herzklappenleiden. Symetis wird bezüglich schweizerischen Rechts begleitet von VISCHER AG (Matthias Staehelin und Angelo Imperiale), bezüglich deutschen Rechts von SNP Schlawien Partnerschaft mbb (Christian Ostermaier, Christine Lange und Friedrich Kötter-Boisserée) und bezüglich US-Rechts von Cooley LLP (Ivor Elrifi 2/6

3 und Barbara Bispham). Kuros übernimmt Xpand Kuros Biosciences (SIX:KURN) gibt den Abschluss einer Übernahmevereinbarung mit Xpand Biotechnology B.V. bekannt. Die Vereinbarung sieht vor, dass Kuros alle Xpand-Aktien im Tausch für bis zu 2,105 Millionen Kuros-Aktien übernimmt. Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen. Xpand hat kürzlich die Marktzulassung in der Europäischen Union für das neuartige orthobiologische Produkt MagnetOs erhalten, die Zulassung in den USA wird aktuell von den US-Behörden geprüft. VISCHER berät Kuros; das Team wird angeführt von Matthias Staehelin mit Gian-Andrea Caprez, Angelo Imperiale und Angela Oppliger (alle Corporate). Seed Finanzierungsrunde für Inositec AG VISCHER unterstützte Inositec AG, ein Spin-off der ETH Zürich mit Sitz in Zürich, bei ihrer Seed-Finanzierungsrunde. Inositec entwickelt Wirkstoffe basierend auf den Inositol-Hexaphosphat-Molekülen um sowohl gegen Arterienverkalkung als auch gegen Infektionen mit dem hochresistenten Krankenhauskeim Clostridium difficile vorzugehen. An der Finanzierungsrunde über CHF 1.4 Mio. beteiligten sich der Venture Incubator Fonds und die Zürcher Kantonalbank sowie weitere private Investoren. Das Team von VISCHER wurde von Matthias Staehelin (Partner) geleitet mit Angelo Imperiale (Associate), beide Corporate. Börsengang von CRISPR Therapeutics an der NASDAQ CRISPR Therapeutics AG (NASDAQ: CRSP), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit dem Fokus, die CRISPR/Cas9 genverändernde Technologie zur Entwicklung neuer Medikamente einzusetzen, setzte am 18. Oktober 2016 den Preis für seinen Börsengang von 4'000'000 Aktien auf $ pro Aktie fest. Die Aktien von CRISPR Therapeutics wurden erstmals am 19. Oktober 2016 an der NASDAQ Global Market unter dem Tickersymbol "CRSP" gehandelt. Citigroup, Piper Jaffray und Barclays handelten als Joint Book- Running Managers für das Angebot. Guggenheim Securities handelte als Co- Manager. Im Rahmen einer zeitgleichen Privatplatzierung mit dem bestehenden Aktionär Bayer Global Investments B.V., einer Tochtergesellschaft von Bayer HealthCare LLC, die Joint-Venture Partner von CRISPR Therapeutics ist, hat CRISPR Therapeutics zusätzlich zu den im Rahmen des Börsengangs veräusserten Aktien den Verkauf weiterer 2'500'000 Aktien zum Preis des Börsengangs von $ pro Aktie mit einem Gesamterlös von $ 35 Millionen abgeschlossen. VISCHER AG und Goodwin Procter LLP sind die Rechtsberater von CRISPR Therapeutics. Das Team von VISCHER wird von Matthias Staehelin (Partner Corporate) geleitet mit Stefan Grieder (Partner Corporate), Nadia Tarolli (Partnerin Tax), Angelo Imperiale, Gian Caprez, Vincent Reardon und Luzius Zumstein (alle Associates). AC Immune setzt Preis für vergrössertes Initial Public Offering fest. AC Immune SA setzte den Preis des vergrösserten Börsengang von Aktien an der NASDAQ auf $ 11,00 pro Aktie fest. AC Immune ist ein Schweizer biopharmazeutischen Unternehmen, mit Fokus auf neurodegenerative Erkrankungen und vier Produktkandidaten in klinischen Studien. Nach Bankkosten und anderen geschätzten Emissionskosten erwartet AC Immune aus dem Börsengang einen Nettoerlös von $ 57.8 Mio. AC Immune Aktien wurden für die Notierung an der NASDAQ zugelassen und werden voraussichtlich unter dem Tickersymbol "ACIU" ab dem 23. September 2016 gehandelt. Credit Suisse Securities (USA) LLC, Jefferies LLC und Leerink Partners LLC handelten als Joint Book-Running Manager für das Angebot. VISCHER AG und Davis Polk & Wardwell LLP London sind Rechtsberater der Gesellschaft. VISCHER AG berät AC Immune seit der Gründung im Jahr Das Team von VISCHER wird von Matthias Staehelin (Partner Corporate) geleitet mit Stefan Grieder (Partner Corporate), Nadia Tarolli (Partner Tax), Christian Wyss (Partner Corporate), Vincent Reardon, Angelo Imperiale und Eric Flückiger (alle Associates). CRISPR Therapeutics erweitert Series B Finanzierung mit USD 38m 3/6

4 VISCHER berät CRISPR Therapeutics in einer Ergänzung der Series B Finanzierungsrunde von USD 38 Millionen. CRISPR Therapeutics mit Sitz in Basel ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit dem Fokus, die CRISPR/Cas9 genverändernde Technologie zur Entwicklung neuer Medikamente einzusetzen. Die zweite, überzeichnete Series B. Finanzierungen wird von verschiedenen institutionellen Investoren angeführt, einschliesslich ranklin Templeton Investments, New Leaf Venture Partners, Funds welche von Clough Capital Partners L.P. beraten werden, Wellington Capital Management L.L.P., und anderen auf Life Sciences spezialisierten Funds. Das VISCHER-Team wird angeführt von Dr. Matthias Staehelin (Partner) und Angelo Imperiale (Associate), beide Corporate und Nadia Tarolli (Partnerin),Tax. VISCHER berät Kuros Biosciences AG bei Aktienzusammenlegung An der Generalversammlung vom 16. Juni 2016 genehmigten die Aktionäre der Kuros Biosciences AG eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis von 100:1. Der letzte Handelstag der alten Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.01 an der SIX Swiss Exchange war der 22. Juni 2016, die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1 war der 23. Juni VISCHER agierte als Transaktionsberater für Kuros Biosciences AG und die Zürcher Kantonalbank (handelnd als Lead Manager). Das Team bestand aus Dr. Matthias Staehelin (Partner), Angelo Imperiale (Associate) beide Corporate und Nadia Tarolli (Partnerin) Tax. Serie C Finanzierungsrunde für Advanced Osteotomy Tools AOT AG VISCHER unterstützt Advanced Osteotomy Tools AOT AG mit Sitz in Basel bei einer substantiellen Series-C-Finanzierungsrunde. Die neuen finanziellen Mittel sollen AOTs Programm zur CE-Zertifizierung des CARLO -Systems (Cold Ablation Robot-guided Laser Osteotome) und zur Markteinführung zuerst im europäischen Markt finanzieren. CARLO soll weltweit als erster medizinischer, taktiler Roboter Knochen berührungsfrei mit kalter Lasertechnologie und einer dem Menschen nicht möglichen Präzision schneiden. Die Finanzierung wird intern angeführt und schliesst überwiegend existierende Investoren ein, inkl. der Risikokapitalfirma SHS aus Tübingen und der ZKB und umfasst auch bisherige und neue Privatinvestoren. Das VISCHER-Team wird geleitet von Dr. Matthias Staehelin (Partner) mit Angelo Imperiale (Associate), beide Corporate. Bayer und CRISPR Therapeutics bilden Joint Venture VISCHER berät CRISPR Therapeutics in sämtlichen Schweizer Rechtsfragen betreffend eines Joint Venture (JV), um neue Behandlungsmethoden für Bluterkrankungen, Erblindung und Herz-Erkrankungen zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten. Bayer wird mindestens 300 Millionen US- Dollar in Forschung und Entwicklung des JV in den nächsten fünf Jahren investieren. Bayer wird ausserdem einen Minderheitsanteil an CRISPR Therapeutics in Höhe von 35 Millionen US-Dollar in bar erwerben. Das Team bei VISCHER wird geleitet von Matthias Staehelin mit Angelo Imperiale (beide Corporate) und Nadia Tarolli (Tax). Zusammenschluss von Cytos Biotechnology und Kuros Biosurgery VISCHER unterstützt Cytos Biotechnology AG (SIX:CYTN) im vorgeschlagenen Zusammenschluss mit Kuros Biosurgery Holding AG. Durch diesen Zusammenschluss werden die Cytos-Aktionäre Teilhaber einer führenden Bioscience-Unternehmung, die im Feld der Gewebereparatur und -regeneration tätig ist. Kuros wird derzeit von einer Gruppe von Wagniskapitalfirmen finanziert. Dies sind namentlich Venture Incubator, LifeCare Partners, LSP (Life Sciences Partners), Omega Funds sowie weitere namhafte Investoren. Das Team von VISCHER wird geleitet von Matthias Staehelin mit Stefan Grieder, Peter Kühn, Angelo Imperiale, Vincent Reardon (alle Corporate) sowie Nadia Tarolli und Isabelle Stebler (beide Tax). Zusammenarbeit von CRISPR Therapeutics mit Vertex Pharmaceuticals VISCHER berät CRISPR Therapeutics in sämtlichen Schweizer Rechtsfragen der neu abgeschlossenen strategischen Forschungskooperation mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated (Nasdaq: VRTX). Diese Zusammenarbeit fokussiert auf die Verwendung der genverändernden CRISPR/Cas 9- Technologie von CRISPR, um potentielle neue Behandlungsmethoden zu 4/6

5 entdecken und entwickeln, welche auf die genetischen Ursachen menschlicher Krankheiten ausgerichtet sind. Vertex und CRISPR richten Ihre Zusammenarbeit auf das Gebiet von Genveränderung und Behandlungsmethoden für zystische Fibrose und Sichelzellenanämie. Im Rahmen der Zusammenarbeit zahlt Vertex USD 105 Mio an CRISPR, USD 75 Mio. als Erstzahlung sowie eine Beteiligung von USD 30 Mio. zusätzlich zu nachgeschalteter Gewinnbeteiligung und Lizenzgebühren. Das Team bei VISCHER wird geleitet von Matthias Staehelin mit Angelo Imperiale (beide Corporate) und Nadia Tarolli (Tax). Beruflicher Werdegang - Volontariate in der Advokatur und der kantonalen Verwaltung in Basel ( ) - Hilfsassistent, Studierender in Assistenzfunktion und wissenschaftlicher Assistent im Bereich öffentliches Recht an der Universität Basel ( ) Mitgliedschaften in berufsbezogenen Vereinen - Advokatenkammer Basel - Schweizerischer Anwaltsverband - Pro Iure - International Bar Association 5/6

6 Über VISCHER Wir unterstützen unsere Klienten in rechtlichen, steuerlichen und regulatorischen Belangen effizient und lösungsorientiert. Unsere rund 80 Anwälte, Steuerberater und Notare sind unter Führung erfahrener Partner in den unten aufgeführten Spezialistenteams organisiert. Dies ermöglicht uns eine effiziente und stets auf die Bedürfnisse des individuellen Projekts zugeschnittene Mandatsführung. Unsere Büros befinden sich in Zürich und Basel, den beiden grössten Wirtschaftszentren der Schweiz. Unabhängigkeit ist für uns ein Schlüsselfaktor für die optimale Wahrung des Klienteninteresses. Wir legen deshalb nach wie vor grossen Wert auf einen sehr hohen Interessenkonfliktstandard, der im internationalen Geschäft der Rechtsberatung nicht mehr selbstverständlich ist. Um auch im Auslandgeschäft unabhängig zu bleiben, haben wir ein eigenes, globales Netzwerk zu Auslandkanzleien aufgebaut. Dies ermöglicht uns, unsere ausländischen Korrespondenzanwälte ausschliesslich nach den Anforderungen des individuellen Mandats und ohne Rücksicht auf Vorgaben eines Kanzleiverbunds oder einer Netzwerkorganisation zu selektionieren. - Arbeitsrecht - Banken- und Finanzmarktrecht - Berufliche Vorsorge, Sozialversicherungsrecht - China Desk - Compliance Support - Energie - Gesellschafts- und Handelsrecht - Gesundheitswesen - Immaterialgüterrecht - Immigration - Immobilien - Informations- und Kommunikationsrecht - Kartell- und Wettbewerbsrecht - Kotierte Unternehmen - Life Sciences, Pharma, Biotechnologie - Luftfahrt - Medien und Unterhaltung - Mergers & Acquisitions - Notariat - Private Equity, Venture Capital, Unternehmensfinanzierung - Privatkunden - Prozessführung und Schiedsgerichtsbarkeit - Public Sector and Regulatory - Restrukturierung und Insolvenz - Startup Desk - Steuern - Wirtschaftsstrafrecht Zürich VISCHER AG Schützengasse Zürich Schweiz Tel Fax Basel VISCHER AG Aeschenvorstadt Basel Schweiz Tel Fax /6