Geofind Handbuch für Daylite 4

Transkript

1 Geofind Handbuch für Daylite 4

2 Geofind Handbuch für Daylite 4 1 Allgemeines 1.1 Das GeoFind Plugin für Daylite Einrichtung Installation 6 Lizenzierung 8 3 Benutzung Geokodierung der gesamten Daylite Datenbank 11 Geokodierung einer bestimmten Auwahl von Kontakten oder Organisationen 13 Umkreissuche für eine Person oder eine Organisation 16 Umkreissuche Filter 18 Personen oder Organisationen auf einer Karte anzeigen 19 Einstellungen 20 4 Sonstige Informationen 4.1 Fragen, Probleme, oder Bedarf an weiteren Informationen 22

3 Allgemeines Geofind Handbuch für Daylite 4-3

4 Das GeoFind Plugin für Daylite 4 Über GeoFind GeoFind ist ein Zusatzprogramm (ein sogenanntes Plugin) der Firma OSXPert Ltd. GeoFind ermöglicht es, ausgewählte Personen oder Organisationen auf einer Karte anzeigen zu lassen oder eine Umkreissuche durchzuführen. Eine solche Umkreissuche listet alle Personen und Organisationen mit deren Entfernung zu der ausgewählten Person bzw. der ausgewählten Organisation auf. Ebenfalls werden diese Personen oder Organisationen auf einer Karte angezeigt. Features GeoFind bietet die folgenden Funktionen: Ausgewählte Kontakte oder Organisationen auf einer Karte anzeigen Umkreissuche - Kontakte/ Organisationen in einem beliebigen Radius anzeigen lassen Darstellung der Ergebnisse als eine nach Entfernung sortierte Liste Anlegen dieser Liste als extra Daylite-Liste Darstellung der Ergebnisse auf einer Karte in Kartenansicht, Satellitenansicht oder Hybridansicht Systemvorraussetzungen Betriebssystem: OS X 10.7 oder neuer Daylite Version: oder neuer Geofind Handbuch für Daylite 4-4

5 Einrichtung Geofind Handbuch für Daylite 4-5

6 Installation 1. Für GeoFind muss Daylite oder höher installiert sein. Starten Sie Daylite und wählen Sie im Menü 'Daylite' --> 'About Daylite'. 2. Für GeoFind muss OS X 10.7 oder höher installiert sein. Wählen Sie im Menü <Apfel> --> 'Über diesen Mac'. 3. Öffnen Sie den Download 'GeoFind_for_Daylite4.dmg'. Geofind Handbuch für Daylite 4-6

7 4. Doppelklicken Sie die Datei 'GeoFind.daylite-plugin' 5. Bestätigen Sie die folgende Meldung mit 'Install' 6. Um die Installation abzuschließen, klicken Sie auf 'Restart Daylite' 8. Um das Plugin nutzen zu können, müssen Sie noch einige Schritte zur Einrichtung vornehmen. Mehr dazu finden Sie im folgenden Kapitel 'Lizenzierung' Geofind Handbuch für Daylite 4-7

8 Lizenzierung Um GeoFind nutzen zu können, benötigen Sie eine gültige Lizenz. Sofern Sie noch keine Lizenz erworben haben (GeoFind jedoch bereits installiert haben), können Sie wie folgt vorgehen: 1. Starten Sie Daylite. 2. Wählen Sie im Menü 'Plugins' --> 'GeoFind' --> 'License...'. 3. Klicken Sie auf 'Purchase GeoFind'. Geofind Handbuch für Daylite 4-8

9 4. Es öfnet sich eine neue , in welcher Sie uns Ihre Kaufabsicht für Lizenzen mitteilen können. 5. Tragen Sie die Daten in die Textfelder ein und klicken Sie auf 'Add' Geofind Handbuch für Daylite 4-9

10 Benutzung Geofind Handbuch für Daylite 4-10

11 Geokodierung der gesamten Daylite Datenbank GeoFind benötigt zur Gewährleistung seiner Funktionalität aktuelle Geokoordinaten der jeweiligen Personen und Organisationen. Zu beachten ist hierbei, dass nur Personen und Organisationen mit einer gültigen Straße, zugehörigem Ort oder Postleitzahl, sowie dem entsprechenden Land mit Geodaten bestückt werden. Um eine komplette Aktualisierung aller Geodaten vorzunehmen, gehen Sie bitte wie folgt vor: (Die Dauer dieses Vorgangs kann je nach Größe Ihrer Datenbank variieren.) 1. Starten Sie Daylite 2. Markieren Sie alle Personen bzw. alle Organisationen (Tipp: Markieren Sie dazu einen Eintrag und halten Sie anschließend die Taste <CMD> gedrückt und drücken zusätzlich die Taste A) Geofind Handbuch für Daylite 4-11

12 3. Wählen Sie im Menü 'Plugins' --> 'GeoFind' -->'Add or update geo coordinates for the selected objects' 4. Klicken Sie auf 'Start' 5. Geodaten werden abgerufen. Die Dauer dieses Vorgangs kann je nach Größe Ihrer Datenbank variieren. (1) - Entfernen Sie den Haken, um auch Personen/Organisationen, die bereits mit Geodaten versehen sind, zu aktualisieren 6. Der Aktualisierungsprozess ist abgeschlossen. Klicken Sie auf 'Close' Geofind Handbuch für Daylite 4-12

13 Geokodierung einer bestimmten Auwahl von Kontakten oder Organisationen Sollten Sie eine Aktualisierung der Geodaten einer bestimmten Auswahl an Personen oder Organisationen beabsichtigen (beispielsweise um Adressänderungen entsprechend mit Geodaten zu aktualisieren), so gehen Sie bitte wie folgt vor: (Die Dauer dieses Vorgangs kann je nach Anzahl Ihrer ausgewählten Einträge variieren.) 1. Starten Sie Daylite 2. Markieren Sie die gewünschten Personen oder Organisationen (Tipp: Halten Sie die Taste <CMD> gedrückt, und klicken Sie die gewünschten Einträge an) Geofind Handbuch für Daylite 4-13

14 3. Klicken Sie auf 'Plugins' --> 'GeoFind' -->'Add or update geo coordinates for the selected objects' 4. Klicken Sie auf 'Start' 5. Geodaten werden abgerufen. Die Dauer dieses Vorgangs kann je nach Anzahl der ausgewählten Kontakte variieren. (1) - Entfernen Sie den Haken, um auch Personen/Organisationen, die bereits mit Geodaten versehen sind, zu aktualisieren Geofind Handbuch für Daylite 4-14

15 6. Der Aktualisierungsprozess ist abgeschlossen. Klicken Sie auf 'Close' Geofind Handbuch für Daylite 4-15

16 Umkreissuche für eine Person oder eine Organisation Um eine Umkreissuche für eine Person oder eine Organisation durchzuführen, gehen Sie bittte wie folgt vor: 1. Starten Sie Daylite 2. Wählen Sie eine Person oder eine Organisation aus. 3. Wählen Sie in der Menüleiste 'Plugins' --> 'GeoFind' --> 'Vicinity search' _ Geofind Handbuch für Daylite 4-16

17 (1) 'Umkreissuche Filter' (2) Nach Entfernung sortierte Liste der Personen oder Organisationen, die sich im Umkreis um die zuvor ausgewählte Person bzw. Organisation befinden (3) Die angezeigte Liste als Liste in Daylite speichern (4) Kontaktinformationen der ausgewählten Person bzw. Organisation (5) Blendet den Radius auf der Karte ein/aus (6) Karte auf den Ursprung der Umkreissuche zentrieren (7) Kartenansicht, Satellitenansicht und Hybridansicht Geofind Handbuch für Daylite 4-17

18 Umkreissuche Filter (1) Radius in dem Personen oder Organisationen in der Nähe angezeigt werden (2) Nach 'Personen und Organisationen' oder 'nur Personen' bzw. 'nur Organisationen' filtern (3) Nach Daylite-Kategorie filtern, um nur Personen oder Organisationen bestimmter Kategorien anzeigen zu lassen (4) Nach Daylite-Schlagwörtern filtern, um nur Personen oder Organisationen mit bestimmten Schlagwörtern anzeigen zu lassen Geofind Handbuch für Daylite 4-18

19 Personen oder Organisationen auf einer Karte anzeigen Um Personen oder Organisationen auf einer Karte anzuzeigen, gehen Sie bittte wie folgt vor: 1. Starten Sie Daylite. 2. Wählen Sie eine oder mehrere Personen bzw. Organisationen aus. 3. Wählen Sie im oberen Menü 'Plugins' --> 'GeoFind' --> 'Show selection in GeoFind'. (1) Liste der ausgewählten Personen oder Organisationen (2) Die angezeigte Liste als Liste in Daylite speichern (3) Informationen der ausgewählten Person oder Organisation (4) Karte auf Ursprung zentrieren (5) Kartenansichten 'Map', 'Satellite' oder 'Hybrid' Geofind Handbuch für Daylite 4-19

20 Einstellungen Umkreissuche (1) Individuelle Liste mit Entfernungsradius (2) Mit [ + ] fügen Sie einen Radius hinzu, mit [ - ] entfernen Sie den ausgewählten Radius (3) Wählen Sie hier zwischen Kilometern bzw. Meilen Geokodierung Dieser Wert bestimmt die maximale Anzahl von Serveranfragen, die gleichzeitig gesendet werden. Höhere Werte können für eine höhere Geschwindigkeit sorgen, wenn Sie eine große Anzahl von Personen oder Organisationen geokodieren. Bitte beachten Sie, dass hohe Werte in Verbindung mit einer langsamen Internetverbindung zu Timeouts führen können. Wenn während der Geokodierung Probleme auftreten, sollten Sie diesen Wert reduzieren. Geofind Handbuch für Daylite 4-20

21 Sonstige Informationen Geofind Handbuch für Daylite 4-21

22 Fragen, Probleme, oder Bedarf an weiteren Informationen Hinweise Das bestücken von Kontakt- und Organisationsdatensätzen in Daylite mit Geokoordinaten ist beschränkt auf pro Tag pro Lizenz. iosxpert Bei Fragen, Problemen, oder Bedarf an weiteren Informationen stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder schriftlich zur Verfügung! OSXpert Limited Niederlassung Deutschland Folgen Sie uns auf twitter Business auf Mac und iphone Sitz: Weiser Straße 32, Bendorf (bei Koblenz) Büro: Engerser Straße 59, Bendorf Fon: Fax: Webseiten: - B2B-Lösungen OS X & ios - CRM für OS X & ios Geschäftsführer/Director: Alf Ruppert UST-ID: DE (Finanzamt Koblenz), HRB Zuständiges Registergericht: Koblenz AGBs: /AGBs Geofind Handbuch für Daylite 4-22