Nachtrag Nr. 1. der OPEN Business Club AG Hamburg. vom 4. Dezember nach 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz. zum Prospekt vom 24.

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1 Nachtrag Nr. 1 der OPEN Business Club AG Hamburg vom 4. Dezember 2006 nach 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum Prospekt vom 24. November 2006 für das öffentliche Angebot von bis zu aus der am 21. November 2006 von der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und von bis zu aus dem Eigentum der Veräußernden Aktionäre sowie bis zu aus dem Eigentum der Veräußernden Aktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung sowie für die Zulassung zum amtlichen Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des amtlichen Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse von (bisheriges Grundkapital) und von bis zu aus der am 21. November 2006 von der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 4 1,00 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Juli 2006 International Securities Identification Number (ISIN): DE000XNG8888 Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): XNG888 Common Code:

2 Die OPEN Business Club AG (nachfolgend auch die,,gesellschaft ) gibt folgende, bis zum 4. Dezember 2006 eingetretenen, Veränderungen im Hinblick auf den bereits veröffentlichten Prospekt vom 24. November 2006 bekannt: Wie in der Ad-hoc-Mitteilung der OPEN Business Club AG vom 3. Dezember 2006 angegeben, haben die Gesellschaft und die Veräußernden Aktionäre zusammen mit der Deutsche Bank AG und Lehman Brothers International (Europe) die folgenden Details zum Börsengang der OPEN Business Club AG festgelegt: Das Angebot beginnt am 4. Dezember 2006 und endet am 6. Dezember 2006 um Uhr (MEZ) für Privatanleger bzw Uhr (MEZ) für institutionelle Investoren. Die Preisspanne wird 4 30 bis 4 38 pro Aktie betragen. Der endgültige Platzierungspreis soll am 6. Dezember 2006 festgelegt werden, die Notierungsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 7. Dezember Die Aktien sollen am 11. Dezember 2006 gegen Zahlung des Platzierungspreises und der üblichen Effektenprovision geliefert werden. Aufgrund der vorgenannten Festsetzungen ist der Prospekt vom 24. November 2006 hiermit wie folgt nachzutragen: Im Abschnitt,,Zusammenfassung des Prospekts Informationen über die Gesellschaft Zusammenfassung des Angebots Angebotszeitraum auf Seite 5 werden die ersten drei Sätze durch den folgenden Satz ersetzt:,,das Angebot beginnt am 4. Dezember 2006 und endet am 6. Dezember Im Abschnitt,,Zusammenfassung des Prospekts Informationen über die Gesellschaft Zusammenfassung des Angebots Preisspanne und Platzierungspreis auf Seite 5f. wird der erste Absatz durch folgenden Satz ersetzt:,,die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, beträgt 4 30 bis 4 38 pro Aktie. Unter,,Zusammenfassung des Prospekts Informationen über die Gesellschaft Zusammenfassung des Angebots Kosten des Börsengangs für die Gesellschaft / Verwendung des Emissionserlöses auf Seite 9 wird der erste Absatz durch folgenden Absatz ersetzt:,,die Gesellschaft schätzt, dass bei einem angenommenen Platzierungspreis der Aktien in Höhe des Mittelwerts der Preisspanne und unter Annahme der vollständigen Platzierung der von der Gesellschaft angebotenen Aktien die ihr auf Grund des Börsengangs entstehenden Gesamtkosten rund 4 5,0 Millionen und der ihr zufließende Teil des Nettoemissionserlöses rund 4 40,9 Millionen betragen werden. Unter,,Das Angebot Preisspanne, Angebotszeitraum, Platzierungspreis und Zuteilung auf Seite 32f. wird der erste Absatz wie folgt neu gefasst:,,die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, beträgt 4 30 bis 4 38 pro Aktie. Bereits vor Bekanntgabe der Preisspanne und dem Beginn des Angebotszeitraums hat die Gesellschaft gemeinsam mit den Konsortialbanken ab dem 27. November 2006 mit der Vermarktung der Aktien begonnen. Im gleichen Abschnitt werden die ersten vier Sätze des zweiten Absatzes durch den folgenden Satz ersetzt:,,das Angebot, im Rahmen dessen Anleger die Möglichkeit erhalten, Kaufangebote für die Aktien abzugeben, erfolgt in Euro und beginnt am 4. Dezember 2006 und endet am 6. Dezember Im gleichen Abschnitt wird der erste Satz des vierten Absatzes wie folgt neu gefasst:,,nach Ende des Angebotszeitraums wird der Platzierungspreis am 6. Dezember 2006 von der Gesellschaft, den Veräußernden Aktionären und den Globalen Koordinatoren mit Hilfe des im Bookbuilding-Verfahren erstellten so genannten Orderbuchs gemeinsam festgelegt. Im gleichen Abschnitt werden der zweite und dritte Satz des fünften Absatzes wie folgt neu gefasst:,,der Platzierungspreis wird am 6. Dezember 2006 im Wege einer Ad-hoc-Mitteilung über ein elektronisch betriebenes Informationssystem und unter der Internetadresse der Gesellschaft sowie voraussichtlich am 8. Dezember 2006 durch Bekanntmachung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht werden. Anleger, die ihr Kaufangebot über eine der Konsortialbanken erteilt haben, können den Platzierungspreis sowie die Anzahl der ihnen jeweils zugeteilten Aktien ab dem 7. Dezember 2006 bei dieser Konsortialbank erfragen. 2

3 Unter,,Das Angebot Zeitplan auf Seite 34 werden der erste Satz und die Tabelle wie folgt neu gefasst:,,für das Angebot, für das vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung der Angebotsfrist eine Dauer von etwa drei Bankarbeitstagen geplant ist, ist folgender Zeitplan vorgesehen: 24. November 2006 Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (,,BaFin ) und Veröffentlichung des gebilligten Prospekts unter der Internetadresse der Gesellschaft November 2006 Veröffentlichung der Hinweisbekanntmachung über die Veröffentlichung und Bereithaltung des Prospekts in der Frankfurter Allgemeine Zeitung 27. November 2006 Beginn der Vermarktung (Roadshow) 3. Dezember 2006 Veröffentlichung der Preisspanne und des Angebotszeitraums im Wege einer Ad-hoc-Mitteilung über ein elektronisch betriebenes Informationssystem und unter der Internetadresse der Gesellschaft 4. Dezember 2006 Veröffentlichung der Preisspanne und des Angebotszeitraums im Wege eines Nachtrags nach dessen Billigung durch die BaFin unter der Internetadresse der Gesellschaft Beginn des Angebotszeitraums Voraussichtlich am Hinweisbekanntmachung über die Bereithaltung des Nachtrags zum Pro- 5. Dezember 2006 spekt, zur Preisspanne und zum Angebotszeitraum in der Frankfurter Allgemeine Zeitung 5. Dezember 2006 Durchführung der Kapitalerhöhung; Zulassungsbeschluss der Frankfurter Wertpapierbörse 6. Dezember 2006 Ende des Angebotszeitraums für Privatanleger um Uhr (MEZ) und für institutionelle Investoren um Uhr (MEZ); Preisfestsetzung und Zuteilung; Veröffentlichung des Platzierungspreises, des Platzierungsvolumens und der Zuteilungskriterien als Ad-hoc-Mitteilung über ein elektronisch betriebenes Informationssystem und unter der Internetadresse der Gesellschaft Voraussichtlich am Notierungsaufnahme, erster Handelstag 7. Dezember 2006 Voraussichtlich am Veröffentlichung des Platzierungspreises in der Frankfurter Allgemeine 8. Dezember 2006 Zeitung Voraussichtlich am Buchmäßige Lieferung der Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises 11. Dezember 2006 Unter,,Das Angebot Allgemeine und besondere Angaben über die Aktien Form und Verbriefung der Aktien auf Seite 35 wird der dritte Satz wie folgt neu gefasst:,,über die aus der Kapitalerhöhung stammenden Aktien wird eine Globalurkunde ausgestellt und am 5. Dezember 2006 bei der Clearstream Banking AG hinterlegt werden. Unter,,Das Angebot Börsenzulassung und Notierungsaufnahme auf Seite 38 werden der zweite und dritte Satz wie folgt neu gefasst:,,der Zulassungsbeschluss wird voraussichtlich am 5. Dezember 2006 ergehen. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 7. Dezember 2006 vorgesehen. Unter,,Gründe für das Angebot, Verwendung des Emissionserlöses und Kosten des Angebots Gründe für das Angebot auf Seite 40f. werden der bisherige zweite und dritte Absatz durch den folgenden Absatz ersetzt:,,bei einem angenommenen Platzierungspreis der Aktien in Höhe des Mittelwerts der Preisspanne und unter der Annahme, dass die Gesellschaft alle von ihr angebotenen Aktien platziert schätzt die Gesellschaft die von ihr zu tragenden Gesamtkosten auf rund 4 5,0 Millionen. Unter der weiteren Annahme einer vollständigen Veräußerung der von den Veräußernden Aktionären angebotenen Aktien (einschließlich der für eine Mehrzuteilung zur Verfügung stehenden Aktien) halten die Gesellschaft und die Globalen Koordinatoren einen Gesamtnettoemissionserlös von rund 4 78,3 Millionen sowie einen der Gesellschaft zufließenden Nettoemissionserlös von rund 4 40,9 Millionen für möglich. Im Abschnitt,,Kapitalausstattung auf Seite 43 wird der Absatz vor der Tabelle wie folgt neu gefasst:,,die nachfolgende Tabelle stellt die tatsächliche und die an die Erlöse aus dem Angebot (bei einem unterstellten Platzierungspreis von 4 34 in der Höhe des Mittelwerts der Preisspanne und unter Annahme der vollständigen Platzierung der von der Gesellschaft angebotenen Aktien) angepasste Kapitalausstattung der Gesellschaft auf Basis des ungeprüften verkürzten Konzern-Zwischenabschlusses nach IFRS zum 30. September 2006 dar, der im Finanzteil dieses Prospekts abgedruckt ist, und sollte im Zusammenhang mit diesem gelesen werden. Mit Beschluss vom 3. November 2006, der am 10. November 2006 in das 3

4 Handelsregister eingetragen wurde, ist das Grundkapital der Gesellschaft um von auf aus Gesellschaftsmitteln erhöht worden. Der nachfolgend dargestellte angepasste Betrag des Gezeichneten Kapitals i.h.v basiert auf der Annahme einer vollständigen Durchführung der Kapitalerhöhung um von Im selben Abschnitt wird die Tabelle einschließlich der Fußnoten wie folgt neu gefasst: zum 30. September 2006 (1),,Angaben in T5 Aktuell Angepasst (2) (ungeprüft) Liquide Mittel (3) *********************************************** (2) Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing ************************** Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ******************** (4) Rückstellungen ************************************************* Passive Rechnungsabgrenzung************************************* Sonstige Verbindlichkeiten**************************************** Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt **************************** Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing ************************** Passive Rechnungsabgrenzung************************************* Langfristige Verbindlichkeiten gesamt **************************** Eventualverbindlichkeiten **************************************** 0 0 Besicherte Verbindlichkeiten ************************************** 0 0 Garantierte Verbindlichkeiten ************************************* 0 0 Nicht besicherte und nicht garantierte Verbindlichkeiten**************** Gezeichnetes Kapital ******************************************** (2) Kapitalrücklagen************************************************ (2),(4) Sonstige Rücklagen ********************************************* 1 1 Bilanzverlust*************************************************** (977) (2.246) (5) Eigenkapital gesamt******************************************** Kapitalausstattung gesamt ************************************** (1) Die Zahlenangaben in dieser Tabelle addieren sich aufgrund der kaufmännischen Rundung teilweise nicht genau zu den in der Spalte enthaltenen Gesamt- und Zwischensummen. (2) Angaben unter Berücksichtigung der Durchführung der im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Kapitalerhöhung sowie eines angenommenen Nettoemissionserlöses von 4 40,9 Millionen. (3) Die liquiden Mittel beinhalten Guthaben bei Kreditinstituten, kurzfristig veräußerbare Anteile an offenen Immobilenfonds sowie den Kassenbestand. (4) Angabe unter Berücksichtigung der mit dem Nettoemissionserlös verrechneten anteiligen Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Angebot. (5) Angabe unter Berücksichtigung der nicht mit den Kapitalrücklagen verrechenbaren anteiligen Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Angebot. Der Abschnitt,,Verwässerung auf Seite 44 wird wie folgt neu gefasst:,,der Nettobuchwert der konsolidierten materiellen Vermögenswerte von openbc zum 30. September 2006 betrug ca. T bzw. ca. 4 0,98 je Aktie (basierend auf dem zum Datum des Prospekts bestehenden Grundkapital von Aktien). Der Nettobuchwert der konsolidierten materiellen Vermögenswerte je Aktie umfasst alle materiellen Vermögenswerte (entsprechend allen Vermögenswerten abzüglich aller immateriellen Vermögenswerte und aktiven latenten Steuern) abzüglich aller Verbindlichkeiten geteilt durch die Anzahl der ausstehenden Aktien. Bei einem unterstellten Nettoemissionserlös der Gesellschaft von rund 4 40,9 Millionen hätte, wäre der Gesellschaft der Betrag bereits zum 30. September 2006 zugeflossen, der Nettobuchwert der konsolidierten materiellen Vermögenswerte bei rund 4 44,6 Millionen bzw. rund 4 8,58 je Aktie (basierend auf der erhöhten Aktienanzahl nach Veräußerung von neuen Aktien) gelegen. Dies würde einen unmittelbaren Anstieg des Nettobuchwerts der konsolidierten materiellen Vermögenswerte von rund 4 7,60 je Aktie der bisherigen Aktionäre und eine unmittelbare Verwässerung von rund 4 25,42 (296%) je Aktie für die Erwerber der angebotenen Aktien bedeuten. Im Abschnitt,,Aktienübernahme Gegenstand und Vereinbarungen zur Aktienübernahme auf Seite 123 wird der erste Satz des dritten Absatzes wie folgt neu gefasst:,,das Angebot beginnt am 4. Dezember 2006 und endet am 6. Dezember

5 Im selben Abschnitt wird der dritte Satz des vierten Absatzes wie folgt neu gefasst:,,die Konsortialbanken werden den Unterschiedsbetrag zwischen dem Platzierungspreis und dem Nennbetrag der neuen Aktien (abzüglich vereinbarter Provisionen und Kosten) an die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Lieferung der neuen Aktien, voraussichtlich am 11. Dezember 2006, abführen. Die OPEN Business Club AG gibt darüber hinaus folgende Änderungen bzw. Ergänzungen im Hinblick auf den bereits veröffentlichten Prospekt vom 24. November 2006 bekannt: Im Abschnitt,,Zusammenfassung des Prospekts Informationen über die Gesellschaft Zusammenfassung des Angebots Bevorrechtigte Zuteilung auf Seite 7f. wird der zweite Absatz durch folgenden Absatz ersetzt:,,die Gesellschaft plant, einen Teil der Mitarbeiter der openbc-gruppe, die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, Geschäftspartner der Gesellschaft oder der derzeitigen Aktionäre oder in sonstiger Weise mit der Gesellschaft oder den derzeitigen Aktionären geschäftlich verbundene Personen (beispielsweise Länderrepräsentanten) im Rahmen der Zuteilung bevorrechtigt zum regulären Platzierungspreis, d.h. ohne Preisnachlass, zu berücksichtigen. Die bevorrechtigte Zuteilung ist auf einen Umfang von bis zu insgesamt 2,5% der Maximalzahl der angebotenen Aktien beschränkt, davon bis zu insgesamt 1,0% zugunsten der Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat. Voraussetzung hierfür ist, dass die berechtigten Personen jeweils ihren Wohnsitz in Deutschland oder in der Schweiz haben und bis zum vorletzten Tag der Angebotsfrist zeichnen. Eine bevorrechtigte Zuteilung an Mitarbeiter und Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats setzt weiterhin voraus, dass diese in einem Arbeitsverhältnis mit der openbc-gruppe stehen, das bis zur Einreichung des Kaufauftrags ungekündigt ist, bzw. zu diesem Zeitpunkt Mitglieder des Vorstands oder Aufsichtsrats sind. Die Anzahl der bevorrechtigt zugeteilten Aktien wird nach dem Ende des Angebotszeitraums festgelegt und in Übereinstimmung mit den,,grundsätzen für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger veröffentlicht werden. Im Abschnitt,,Zusammenfassung des Prospekts Zusammenfassung der Risikofaktoren Risiken in Bezug auf das rechtliche Umfeld auf Seite 16 wird unter dem ersten Spiegelstrich ein zweiter Spiegelstrich mit folgendem Inhalt eingefügt:,, Die Gesellschaft könnte sich einem Rechtsstreit über eine Abfindungszahlung und über Rechte eines Dritten auf Nutzung ihrer Software im Rahmen eines angeblichen Vertragsverhältnisses sowie über Rechte an der von ihr verwendeten Bezeichnung,,XING ausgesetzt sehen. Weiterhin könnte sich der Vorstandsvorsitzende strafrechtlichen Vorwürfen ausgesetzt sehen. Im Abschnitt,,Risikofaktoren Risiken in Bezug auf das rechtliche Umfeld auf Seite 23 werden nach dem zweiten Absatz der folgende Absatz einschließlich Überschrift eingefügt:,,die Gesellschaft könnte sich einem Rechtsstreit über eine Abfindungszahlung und über Rechte eines Dritten auf Nutzung ihrer Software im Rahmen eines angeblichen Vertragsverhältnisses sowie über Rechte an der von ihr verwendeten Bezeichnung,,XING ausgesetzt sehen. Weiterhin könnte sich der Vorstandsvorsitzende strafrechtlichen Vorwürfen ausgesetzt sehen. Herr Daniel Giersch behauptet, mit der Gesellschaft seit November 2005 in einem Vertragsverhältnis über eine Kooperation zu stehen. Die Gesellschaft hatte im Mai 2006 vorsorglich die Kündigung einer zuvor mündlich mit Herrn Giersch getroffenen Vereinbarung erklärt. Herr Giersch hatte daraufhin zunächst eine vergleichsweise Abfindungszahlung in Höhe von T4 39 gefordert. Am 27. November 2006 hat Herr Giersch nunmehr konkret die gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen angedroht. Presseberichten zufolge behauptet Herr Giersch überdies, die Idee zur Umbenennung der Plattform der Gesellschaft in,,xing stamme von ihm. Auf Grund von Presseberichten hält es die Gesellschaft weiterhin für möglich, dass Herr Giersch Ansprüche in Höhe von ca. T4 500 sowie ein Recht auf Nutzung der dem Betrieb der Internet-Plattform von openbc dienenden Software geltend machen wird und eine entsprechende Klage bereits bei Gericht eingereicht hat oder einreichen wird. Die Gesellschaft hält es überdies für möglich, dass in diesem Zusammenhang Strafanzeigen gegen den Vorsitzenden des Vorstands, Herrn Lars Hinrichs, erstattet worden sind oder noch werden. Sollte die Gesellschaft in einem Zivilrechtsstreit ganz oder teilweise unterliegen oder sollten entsprechende Strafverfahren geführt werden, könnte dies nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von openbc haben. Im Abschnitt,,Das Angebot Allgemeine und besondere Angaben über die Aktien Zuteilungskriterien Bevorrechtigte Zuteilung an bestimmte Mitarbeiter der openbc-gruppe mit Wohnsitz in Deutschland und in der Schweiz sowie Mitglieder des Aufsichtsrats auf Seite 37 werden die Überschrift sowie der erste Absatz wie folgt neu gefasst:,,bevorrechtigte Zuteilung an bestimmte Mitarbeiter der openbc-gruppe, an Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands, an Geschäftspartner der Gesellschaft oder der derzeitigen Aktionäre oder sonstige mit der Gesellschaft oder den derzeitigen Aktionären geschäftlich verbundene Personen 5

6 Die Gesellschaft plant, einen Teil der Mitarbeiter der openbc-gruppe, die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, Geschäftspartner der Gesellschaft oder der derzeitigen Aktionäre oder in sonstiger Weise mit der Gesellschaft oder den derzeitigen Aktionären geschäftlich verbundene Personen (beispielsweise Länderrepräsentanten) im Rahmen der Zuteilung bevorrechtigt zum regulären Platzierungspreis, d.h. ohne Preisnachlass, zu berücksichtigen. Die bevorrechtigte Zuteilung ist auf einen Umfang von bis zu insgesamt 2,5% der Maximalzahl der angebotenen Aktien beschränkt, davon bis zu insgesamt 1,0% zugunsten der Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat. Voraussetzung hierfür ist, dass die berechtigten Personen jeweils ihren Wohnsitz in Deutschland oder in der Schweiz haben und bis zum vorletzten Tag der Angebotsfrist zeichnen. Eine bevorrechtigte Zuteilung an Mitarbeiter und Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats setzt weiterhin voraus, dass diese in einem Arbeitsverhältnis mit der openbc-gruppe stehen, das bis zur Einreichung des Kaufauftrags ungekündigt ist, bzw. zu diesem Zeitpunkt Mitglieder des Vorstands oder Aufsichtsrats sind. Die Anzahl der bevorrechtigt zugeteilten Aktien wird nach dem Ende des Angebotszeitraums festgelegt und in Übereinstimmung mit den,,grundsätzen für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger veröffentlicht werden. Im Abschnitt,,Darstellung und Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Angaben über die jüngste Geschäftsentwicklung und Geschäftsaussichten auf Seite 64f. wird der siebte Absatz ersatzlos gestrichen und statt dessen nach dem dritten Absatz ein neuer Absatz mit folgendem Inhalt eingefügt:,,die Gesellschaft hat am 28. November 2006 einen Vertrag mit der International Business Machines Corporation (,,IBM ) über die Einrichtung und den Betrieb einer Premium-Gruppe für deren Alumni- und Mitarbeiter-Netzwerk,,the Greater IBM Connection auf ihrer Plattform XING abgeschlossen. IBM ist nach dem Vertrag berechtigt, über einen Zeitraum von zunächst drei Jahren eine Anzahl Ein-Jahres- Premium-Mitgliedschaften nach eigenem Ermessen zu vergeben sowie weitere Ein-Jahres-Premium- Mitgliedschaften zu einem vergünstigten Paketpreis zu erwerben. Die OPEN Business Club AG erhält von IBM eine einmalige Vergütung für die Einrichtung der Premium-Gruppe auf der XING-Plattform sowie eine jährliche Gebühr für deren Betrieb und die dazugehörigen Serviceleistungen. Der Vertrag stellt darüber hinaus die Grundlage für weitere Vereinbarungen mit regionalen Gesellschaften von IBM dar. Im Abschnitt,,Geschäftstätigkeit Mitglieder Anteil der zahlenden Mitglieder auf Seite 78f. wird der zwölfte Satz durch die folgenden Sätze ersetzt:,,zum Ende des 20. Monats der Mitgliedschaft lag der Anteil der zahlenden Mitglieder in diesen sechs Generationen durchschnittlich bei ca. 32%. Bei jüngeren Mitgliedergenerationen verläuft der Anstieg des Anteils der zahlenden Mitglieder langsamer als bei den sechs Generationen von Mitgliedern, deren Mitgliedschaft bereits seit mindestens 20 Monaten besteht. Im Abschnitt,,Geschäftstätigkeit Rechtsstreitigkeiten auf Seite 86 werden nach dem zweiten Satz die folgenden Sätze eingefügt:,,herr Daniel Giersch behauptet, mit der Gesellschaft seit November 2005 in einem Vertragsverhältnis über eine Kooperation zu stehen. Die Gesellschaft hatte im Mai 2006 vorsorglich die Kündigung einer zuvor mündlich mit Herrn Giersch getroffenen Vereinbarung erklärt. Herr Giersch hatte daraufhin zunächst eine vergleichsweise Abfindungszahlung in Höhe von T4 39 gefordert. Am 27. November 2006 hat Herr Giersch nunmehr konkret die gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen angedroht. Presseberichten zufolge behauptet Herr Giersch überdies, die Idee zur Umbenennung der Plattform der Gesellschaft in,,xing stamme von ihm. Auf Grund von Presseberichten hält es die Gesellschaft weiterhin für möglich, dass Herr Giersch Ansprüche in Höhe von ca. T4 500 sowie ein Recht auf Nutzung der dem Betrieb der Internet-Plattform von openbc dienenden Software geltend machen wird und eine entsprechende Klage bereits bei Gericht eingereicht hat oder einreichen wird. Die Gesellschaft hält es überdies für möglich, dass in diesem Zusammenhang Strafanzeigen gegen den Vorsitzenden des Vorstands, Herrn Lars Hinrichs, erstattet worden sind oder noch werden. Die Gesellschaft hält solche Behauptungen, Ansprüche und Vorwürfe für unbegründet. Im Abschnitt,,Geschäftstätigkeit Wesentliche Verträge auf Seite 87 wird nach dem dritten Absatz folgender neuer Absatz samt Überschrift eingefügt:,,premium-gruppen-vereinbarung mit der International Business Machines Corporation (IBM) Die Gesellschaft hat am 28. November 2006 einen Vertrag mit der International Business Machines Corporation (,,IBM ) über die Einrichtung und den Betrieb einer Premium-Gruppe für deren Alumni- und Mitarbeiter-Netzwerk,,the Greater IBM Connection auf ihrer Plattform XING abgeschlossen. IBM ist nach dem Vertrag berechtigt, über einen Zeitraum von zunächst drei Jahren eine Anzahl Ein-Jahres- Premium-Mitgliedschaften nach eigenem Ermessen zu vergeben sowie weitere Ein-Jahres-Premium- Mitgliedschaften zu einem vergünstigten Paketpreis zu erwerben. Die OPEN Business Club AG erhält von 6

7 IBM eine einmalige Vergütung für die Einrichtung der Premium-Gruppe auf der XING-Plattform sowie eine jährliche Gebühr für deren Betrieb und die dazugehörigen Serviceleistungen. Der Vertrag stellt darüber hinaus die Grundlage für weitere Vereinbarungen mit regionalen Gesellschaften von IBM dar. Im Abschnitt,,Aktionäre auf Seite 90 wird die Tabelle wie folgt korrigiert: In der Zeile,,LH Cinco Capital GmbH wird in der letzten Spalte die Zahl,,28,3]% durch die Zahl,,28,3% ersetzt. In der Zeile,,Dr. Klaus Hommels werden in der dritten Zahlenspalte die Zahl,, durch die Zahl,, und in der fünften Zahlenspalte die Zahl,, durch die Zahl,, ersetzt. In der Zeile,,Streubesitz werden in der dritten Zahlenspalte die Zahl,, durch die Zahl,, und in der fünften Zahlenspalte die Zahl,, durch die Zahl,, ersetzt. Im Abschnitt,,Allgemeine Informationen über die OPEN Business Club AG First Tuesday AG, Zürich, Schweiz auf Seite 92 wird in der Zeile,,Rücklagen zum 30. Juni 2006 in der rechten Spalte die Angabe,,T4 0 eingefügt. Im Abschnitt,,Zusätzliche Informationen über das Kapital und weitere wichtige Satzungsbestimmungen der OPEN Business Club AG Entwicklung des Gesellschaftskapitals Rechtsform der GmbH (Stammkapital) auf Seite 95f. wird der dritte Satz im fünften Absatz wie folgt neu gefasst:,,die neuen Geschäftsanteile wurden von der LH Cinco Capital GmbH, Hamburg (Geschäftsanteil im Nominalwert von zum Ausgabepreis von ), der Tiburon Unternehmensaufbau GmbH, München (Geschäftsanteil im Nominalwert von zum Ausgabepreis von ), Dr. Klaus Hommels (Geschäftsanteil im Nominalwert von zum Ausgabepreis von ), Herrn Oliver Jung (Geschäftsanteil im Nominalwert von zum Ausgabepreis von ), der Antheria Holding AG, Baar, Schweiz (Geschäftsanteil im Nominalwert von zum Ausgabepreis von ) und der Master Invest AG, Madiswil, Schweiz (Geschäftsanteil im Nominalwert von zum Ausgabepreis von ) übernommen. Im Abschnitt,,Organe der Gesellschaft und Oberes Management Vorstand Vergütung der Vorstandsmitglieder auf Seite 105 wird nach dem dritten Absatz ein vierter Absatz mit folgendem Inhalt eingefügt:,,für die Mitglieder des Vorstands ist im Rahmen des Börsengangs der Gesellschaft eine bevorrechtigte Zuteilung zum Emissionspreis vorgesehen. Im Abschnitt,,Aktienübernahme Gegenstand und Vereinbarungen zur Aktienübernahme auf Seite 123 wird der erste Absatz wie folgt neu gefasst:,,die Gesellschaft, die Veräußernden Aktionäre und die Konsortialbanken haben am 24. November 2006 einen Übernahmevertrag über das Angebot und den Verkauf der angebotenen Aktien im Rahmen des Angebots abgeschlossen. Der Prospekt der OPEN Business Club AG vom 24. November 2006 ist gemäß 14 Abs. 2 Nr. 3a) Wertpapierprospektgesetz am 24. November 2006 auf der Internetseite der OPEN Business Club AG unter veröffentlicht worden. Dieser Nachtrag Nr. 1 wird am 4. Dezember 2006 ebenfalls auf der genannten Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht werden. Gedruckte Exemplare des Prospekts und dieses Nachtrags Nr. 1 sind während der üblichen Geschäftszeiten bei der OPEN Business Club AG, Gänsemarkt 43, Hamburg, Fax-Nr.: 040/ , der Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Große Gallusstraße 10-24, Frankfurt am Main, Fax-Nr.: 069/ , Lehman Brothers International (Europe), 25 Bank Street, London E14 5LE, Vereinigtes Königreich, Fax-Nr.: , und der Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, Stuttgart, Fax-Nr.: 0711/ , kostenlos erhältlich. Nach 16 Abs. 3 Wertpapierprospektgesetz können Anleger, die vor der Veröffentlichung des Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung der Wertpapiere gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, diese innerhalb von zwei Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrags widerrufen, sofern noch keine Erfüllung eingetreten ist. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform gegenüber derjenigen Stelle zu erklären, bei der der betreffende Anleger seine auf den Erwerb der angebotenen Aktien gerichtete Willenserklärung abgegeben hat. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 7

8 Hamburg, den 4. Dezember 2006 OPEN Business Club AG gez. Lars Hinrichs gez. Eoghan Jennings Frankfurt am Main, den 4. Dezember 2006 Deutsche Bank Aktiengesellschaft gez. Georg Hansel gez. Matthias Höhne Lehman Brothers International (Europe) gez. Dr. Patrick Schmitz-Morkramer gez. Dr. Alexander Nuyken Landesbank Baden-Württemberg gez. Georg Hansel gez. Matthias Höhne 8