Aktuelle Markttrends im Online-Vertrieb

Transkript

1 Aktuelle Markttrends im Online-Vertrieb TKN Informationsveranstaltung [ ] von Thorsten Reich Folie 1

2 Kurzvorstellung unabhängiges touristisches Beratungsunternehmen Inhaber: Thorsten Reich und Stefan Möhler Gründung: 1998 Schwerpunkte: IT-Projekte im Tourismus Auszug Referenzen: Bayern Tourismus-Marketing GmbH, Berlin Tourismus Marketing GmbH, Frosch Ferienhäuser GmbH, Hamburg Tourismus GmbH, Nordrhein-Westfalen Tourismus e.v., Tourismus Marketing Brandenburg GmbH, Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, Sauerland Tourismus e.v., Swisscom AG, Tourismus Service Westerland GmbH, TUI Deutschland GmbH (...) Lehraufträge: Universität Lüneburg, Berufsakademie Ravensburg, Angell Akademie Freiburg Mitglied der Jury Deutscher Tourismuspreis des Deutschen Tourismusverband e.v. Folie 2

3 Folie 3

4 Web-Trendscouts mit Fokus Tourismus Internet-Konzeption Relaunch Projektierung und Begleitung Moderation der Agenturauswahl und der Angebotspräsentation (Pitch) Coaching innerhalb des gesamten Online Marketing Mix Folie 4

5 Folie 5

6 Vorstellung aktueller Markttrends im touristischen Online-Vertrieb Agenda Ergebnisse Workshop TKN- Expertenrunde & Bereisungsaktion kritischer Stakeholder Aktueller Status nach ersten Vorgesprächen mit feratel Nächste Schritte Folie 6

7 Vorstellung aktueller Markttrends im touristischen Online-Vertrieb Agenda Ergebnisse Workshop TKN- Expertenrunde & Bereisungsaktion kritischer Stakeholder Aktueller Status nach erstem Vorgespräch mit feratel Nächste Schritte Folie 7

8 Betrachtungswinkel Destination Leistungsträger Kunde Mittler/ RV Folie 8

10 Zunehmende Nutzung des Internet zur Reisevorbereitung und Buchung...

11 VIR Daten und Fakten zum Reisemarkt 2008 Folie 11

12 VIR Daten und Fakten zum Reisemarkt 2008 Folie 12

13 deutliches Steigerungspotenzial vorhanden Quelle: Folie 13

14 Gestiegene Bedeutung der Suchmaschinen...

15 Registrierte Domains weltweit Folie 15

16 Nutzer verwenden steigende Anzahl Suchworte (ca. 60 % der Nutzer nutzen mehr als 2 Suchworte) Folie 16

17 Quelle: webhits.de Marktanteile der Suchmaschinen Folie 17

18 Google Studie Convios Consulting 47% aller touristischen Suchprozesse online beginnen bei Google (Quelle: Vorveröffentlichung FVW 8/2008) Folie 18

19 Der Nutzer gestaltet das Internet aktiv mit...

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21 Nichts was wir unter Web2.0 verstehen ist revolutionär neu... aber:... durch die rasante technologische Entwicklung... und gravierende Veränderungen im Nutzerverhalten ist eine neue Evolutionsstufe des Internets entstanden Folie 21

22 Technische Entwicklung bildet Grundlage für mehr Nutzerfreundlichkeit und leistungsfähigere Systeme: Austausch großer Datenvolumina (DSL, Flatrates) Individualisierung & Flexibilisierung von Internetauftritten (Ajax, RSS-Feed) Kombination von Inhalten aus unterschiedlichen Datenquellen (Mashup) Folie 22

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26 Bewertungen Meinungen Berichte Nutzer gestalten das Internet aktiv mit... Kontakte Tipps Videos Photos

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28 Neue Vokabeln Folie 28

29 Folie 29 Donnerstag, kosmar 20. November 2008

30 Begriffsklärungen Community Eine Online-Community ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich via Internet begegnet und austauscht. (Quelle: Wikipedia 06/2008) Folie 30

31 Begriffsklärungen Blog Ein Weblog (Wortkreuzung aus engl. World Wide Web und Log für Logbuch), meist abgekürzt als Blog, ist ein auf einer Webseite geführtes und damit öffentlich einsehbares Tagebuch oder Journal. (Quelle: Wikipedia 06/2008) Folie 31

32 Begriffsklärungen Wikis Ein Wiki ist eine Software und Sammlung von Webseiten, die von den Benutzern nicht nur gelesen, sondern meist auch direkt online geändert werden können. Wikis ermöglichen es verschiedenen Autoren, gemeinschaftlich an Texten zu arbeiten. Ziel eines Wiki ist es im Allgemeinen, die Erfahrung und den Wissensschatz der Autoren kollaborativ in Texten auszudrücken. (Quelle: Wikipedia 06/2008) Folie 32

33 Neue Währungen Folie 33

34 Folie 34

35 Folie 35

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38 Search The Web Friends Folie 38

39 Neue (Geschäfts)modelle Folie 39

40 ... Bewertung Folie 40

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42 ... Beratung Folie 42

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44 ... Kontakte Folie 44

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46 ... Inspiration & Planung Folie 46

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48 ... Meta-Suche Folie 48

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50 Und warum machen die das...? Folie 50

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54 Wer überlebt? Egal! Folie 54

55 Innovationsdruck 2.0 Folie 55

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59 Zunehmende Dynamisierung & Vernetzung...

60 Aus Sicht der Hotellerie Verdrängungswettbewerb Überkapazitäten, Preisdruck, Markttransparenz Dynamisierung Raten / Kontingente Yield Management, Bestpreis-Garantien Multichannel-Vertrieb Zunahme von Vertriebspartnern (ADS) Vernetzung der Wertschöpfungskette Hotel-Switches, Channel Management Tools, PMS- Anbindung, effiziente Anbindung der Hotels als zentraler Erfolgsfaktor! Folie 60

61 Vertriebskanäle der Hotels in Deutschland im Detail 2005 und 2007 Telefon Telefax GDS Reiseveranstalter Internetportale Eigene Homepage Eigenes CRS TMO (Stadt, Region, Land) 2,0% 1,6% 0,9% 16,9% 13,5% 9,7% 11,3% 8,6% 5,4% 8,5% 10,0% 7,1% 9,9% 5,9% 6,0% 11,3% 20,5% 29,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Quelle: Eigene Darstellung gemäß Daten IHA Hotelmarkt Deutschland 03/ Folie 61

62 Internetportale als Vertriebspartner der Hotels in Deutschland 2005 und 2007 HRS hotel.de Sonstige Expedia Booking 16,4% 18,4% 15,4% 6,4% 8,9% 10,9% 2,6% 17,2% 37,9% 53,9% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Quelle: Eigene Darstellung gemäß Daten IHA Hotelmarkt Deutschland 03/2008 Folie 62

63 Täglicher Pflegeaufwand von Raten und Verfügbarkeiten der Buchungsportale durch die Hotellerie mehr als 1 Std. 77,1% zwischen 30 und 60 Min. 1,6% zwischen 15 und 30 Min. 0,0% weniger als 15 Min. 0,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% Quelle: Eigene Darstellung gemäß Daten IHA Hotelmarkt Deutschland 03/2008 Folie 63

64 Methoden der Pflege von Raten und Verfügbarkeiten der Buchungsportale durch die Hotellerie Manuell offline 90,1% Manuell online 63,5% CRS-Schnittstelle 10,4% Channelmanager Agentur 2,6% 1,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Quelle: Eigene Darstellung gemäß Daten IHA Hotelmarkt Deutschland 03/2008 Folie 64

65 Beispiel Hotelswitch & PMS Schnittstelle Folie 65

66 Gestiegene Bedeutung von Bewertungssystemen...

67 Restaurantführer? Folie 67

68 Die Zukunft der Sterne? Weiterempfehlungsrate 93% Folie 68

69 Arten von Bewertungsverfahren Offenes Bewertungssystem z.b. holidaycheck Geschlossenes Bewertungssystem z.b. HRS Folie 69

70 Nutzungsintensität von Hotelbewertungsportalen (Frage:"Informieren Sie sich im Internet über Hotelkritiken?") "Ja, vor jeder Reise" 73,0% "Gelegentlich" 19,0% "Nein, nie" 8,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% Quelle: Eigene Darstellung gemäß Daten IHA Hotelmarkt Deutschland 03/2008 Folie 70

71 Zukünftige Bedeutung von Hotelbewertungsportalen aus Sicht der Hotellerie stark steigend 7,3% steigend 73,4% gleich 16,7% abnehmend stark abnehmend 1,0% 0,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% Quelle: Eigene Darstellung gemäß Daten IHA Hotelmarkt Deutschland 03/2008 Folie 71

72 Intensiv von der Hotellerie beobachtete Hotelbewertungsportale HRS Booking hotel.de Holidaycheck Tripadvisor Trivago Venere Sonstige Zoover Votello 5,7% 2,1% 1,6% 1,0% 35,9% 59,4% 66,1% 83,3% 81,8% 94,3% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Quelle: Eigene Darstellung gemäß Daten IHA Hotelmarkt Deutschland 03/2008 Folie 72

73 Missbrauch durch Wettbewerber oder Betriebe selbst ( offenes Verfahren ) Eigene Interessen des Portalbetreibers (z.b. eigenes Online-Reisebüro) Kritisch hinterfragt Repräsentativität (Anzahl der Bewertungen) Nachvollziehbarkeit der Bewertungen (Zielgruppen, Details) Neutralität und Ausgewogenheit der Darstellung Folie 73

76 Destinations Management Organisationen (DMO) geraten zunehmend unter Druck

77 Privatisierung von Städte-Domains Trend zur kommerziellen Optimierung forciert Wettbewerb zu privaten Wettbewerbern DMO verlieren Pole-Position führt zu Verlust eines entscheidenden Wettbewerbsvorteils! Folie 77

78 Folie 78

79 Dynamisches Wettbewerbsumfeld (neue) Wettbewerber sorgen für eine Zunahme der Wettbewerbsintensität Verlust von Marktanteilen für DMO zunächst Fokus auf Stadthotellerie, Ausweitung in die Fläche hat bereits begonnen zunehmender Kampf um die Aufmerksamkeit der Betriebe viele DMO suchen neue Rolle im Vertrieb Wirtschaftsförderung contra Wirtschaftlichkeit Folie 79

80 Strategische Reaktionen touristischer Destinationen Neuinvestition / Eigenregie z.b. Hamburg, Region 18, Stuttgart Outsourcing z.b. Freiburg, Schwarzwald Public Private Partnership z.b. Köln, Sachsen-Anhalt, Baden-Baden Meta-Suchmaschinen z.b. Schleswig-Holstein, Bayern, Österreich Folie 80

81 Vertriebsparadoxon der DMO Unzureichende Vernetzung zu Leistungsträgern Leistungsträger muss für relativ wenige Buchungen relativ intensiv Daten pflegen Unzureichende Vernetzung zu Vertriebspartnern Teufelskreis Anbindung? Multichannel? fehlende Vertriebsstärke bei abnehmenden Marktanteilen Key Accounts? aufgrund tendenziell rückläufiger Marktposition sowie aufwändiger Pflege für die Leistungsträger erhalten DMO keine optimalen Verfügbarkeiten & Preise Folie 81

82 Eine zeitgemäße Vernetzung und die Auflösung des bestehenden Vertriebspradoxons ist eine Basisanforderung aber: Was unterscheidet Destinationsvermarkter (noch) von anderen touristischen Vermarktern? Destinationsinformation? Themenmarketing? Zusatzleistungen? Pauschalen? Ich bin anders! Folie 82

85 Vernetzung als zentraler Erfolgsfaktor...

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88 Vernetzung touristischer Systeme (Schematische Darstellung) z.b. Expedia / Worldspan GDS ADS OTA Amadeus booking Expedia z.b. Pegasus / alle GDS z.b. Pegasus / hotel.de z.b. Traveltainment / Expedia z.b. Marsha / Pegasus Switch z.b. Trust / hotel.de z.b. Protel / web.res z.b. RTAllocator / hotel.de CRS z.b. RTAllocator / Expedia z.b. Fidelio Marsha PMS CMT Folie 88 Quelle: Darstellung auf Basis eigener Recherchen 4/2008

89 (Dynamic) Bundling / Packaging wird zum Standard

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92 Mittler und Veranstalter entdecken das Thema Destinationsinformation

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96 Affiliate Marketing als Vertriebsmultiplikator

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100 Neue Wettbewerber, Konsolidierung, Marktbereinigung & Konzentration...

101 Pioniere & neue Wettbewerber profitieren Konsequenzen Hotelvermittler, Online-Reisebüros, Meta-Suchmaschinen Klassische Platzhirsche suchen nach Antworten GDS, Reiseveranstalter, stationärer Vertrieb, Destinationsvermarkter starke Marken dominieren im Web Euphorie Konsolidierung Konzentration Expansion Folie 101

102 Best Practise Internet Booking Engines...

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106 Folie 106

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110 Fragen Folie 110

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113 Folie 113

114 Vorstellung aktueller Markttrends im touristischen Online-Vertrieb Agenda Ergebnisse Workshop TKN- Expertenrunde & Bereisungsaktion kritischer Stakeholder Aktueller Status nach ersten Vorgesprächen mit feratel Nächste Schritte Folie 114

115 Einige geforderte Funktionen sind bereits vorhanden z.t. fehlende Kenntnis der Anwender oder neue Module Konfigurationsprobleme der Anwender bei der IBE (TOSC) Qualitätssicherung & Best Practise (z.b. Davos, Sylt, Roemerhof) Buchungsprozesse werden mit Expert-Client deutlich verbessert Auslieferung an Regionalagenturen ab Januar 2009 Auslieferung an Stützpunkt ab Juni 2009 Wichtige Anforderungen erst ab Deskline/TOSC 3.0 voraussichtlich 3. Quartal 2009 Pauschalen und Schnittstellen (OTA) erst ab 2010 derzeit größte Baustellen Folie 115

117 RPT hat bei feratel folgende Dokumente angefordert: Dokumentationen für geplante Entwicklungen Verbindlicher Zeitplan für die Auslieferung Vertragsentwurf und Kostenvoranschlag Prüfung der Realisierung von Quick Wins - Expert Client (!) - Suchmaschinenoptimierung / SEO (!) - Gruppen (!) - Mashup Bewertung (?) - Freshup Design TOSC 2 (?) - Intern: Möglichkeiten des bestehenden Systems ausnutzen (!) Nächste Schritte: Prüfung Inhalte und Kosten des Angebotes SWOT-Bewertung der Gesamtsituation und Entscheidung Folie 117

118 Vielen Dank! Folie 118