Zahlen & Fakten, Top Märkte Deutschland, 3. Q 2010 Facts & Figures, Top markets Germany, 3rd Q 2010

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1 Zahlen & Fakten, Top Märkte Deutschland, 3. Q 010 Facts & Figures, Top markets Germany, 3rd Q 010

2 Wirtschaftsdaten Deutschland Economy data Germany Verbraucherpreisdex für Deutschland Q 010 Consumer price dex for Germany rd 009 Q 010 5,0% 5,0% 4,5% 4,5% 4,0% 4,0% 3,5% 3,5% 3,0% 3,0%,5%,5%,0%,0% 1,5% 1,5% 1,0% 1,0% 0,5% 0,5% 9,7 Pkt As at: Basis 005 =100 Pots % changg compare to to previous year year Average crease of pots Q 010 p.a: 1,41 p.a: 1,45 pots pots Average crease of pots p.a: 1,43 1,40 pots 1,4% 91,4 Pkt 0,55% Q Inflationsrate Q 010 Deutschland / EU Inflation rate 000 3rd Q 010 Germany / EU Jährliche durchschnittliche Veränderungsrate der Harmonisierten Verbraucherpreisdizes (HVPIs) Average annual rate of change harmonised CPI consumer price dex 108,6 Pkt 106,9 Pkt 1,% 0,4% 115 Pkt. 110 Pkt. 105 Pkt. 100 Pkt. 95 Pkt. 90 Pkt. 85 Pkt. 80 Pkt. Quelle/Source: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden Reales Wachstum des BIP Q 010 Real crease GDP rd Q 010 Wachstumsrate Wachstumsrate des des BIP BIP konstanten konstanten Preisen Preisen (1995) (1995) - Veränderung Veränderung Prozent Prozent zum zum Vorjahr Vorjahr Rate Rate of of crease crease constant constant prices prices (1995) (1995) - Percentage Percentage change change from from previous previous year year 4,0 5,0 4,0 3,0 3,0,0,0 1,0 1,0 0,0 0, Q ,0-1,0 -,0 -,0-3,0-3,0-4,0-4,0-5,0-6,0-5,0-7,0-6,0 EU5 EU5 ab 006 ab 006 EU7 EU7 Vergleich Arbeitslosenquote Deutschland + Frankfurt/M. Comparison: Unemployment Germany v. Frankfurt/M Q 010 DEU GER DEU GER 4,1% 1,7% Quelle/Source: Quelle/Source: Eurostat, Eurostat, Data-Shop, Data-Shop, Berl Berl 3,5% EU5 ab 006 EU7 DEU GER 15,0% DEU/GER Frankfurt/M. 3,0% 14,0% 13,0%,5% 1,0%,0% 11,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 1,6% 1,0% Q 010 Quelle/Source: Eurostat, Data-Shop, Berl 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% Q 010 7,6% 6,5% Quelle/Source: Eurostat, Data-Shop, Berl Marktdaten Deutschland Market Data Germany Germany Berl Düsseldorf Frankfurt Hamburg Köln München Stuttgart Fläche km Area sq km Spitzen-MP Verfügbare Fertigstellungen (im Bau*) m Büro Spitzen-Rendite Bestand m 009 Leerstand % Leerstand m Vermietung m Ewohner Stock m Inhabitants Vacancy rate % Vacancy m Lettg m Top rental New space Prime Office available m yield Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Employees subjected to social surance Berl contributions ,33% , ,50 Trend Trend davon im Dienstleistungsbereich thereof Düsseldorf employed the service sector 1,9% , ,75 Bevölkerungswachstum seit Population growth sce 000 Frankfurt/Ma Beschäftigungswachstum seit ,17% , , Growth of employment sce 000 Hamburg ,00% , ,00 Kaufkraftdex 100,00 9,50 119,90 114,40 106,50 108,10 135,50 113,70 Buyg power dex Büroflächenbestand Köln m ,64% , ,60 Office space stock sqm München Top 7 Zusammenfassung 8,08% , ,5 Top 7 Summary Berl Düsseldorf Frankfurt Hamburg Köln München Stuttgart Leerstand Stuttgart % Ø = 6,4% 9, ,65 15, ,60 18,00 8,75 9, ,46 5,50 6,64 Vacany % Leerstand Gesamt 009 m Vacany Total 009 sqm ,87% Vermietung Gesamt 008 m Lettg sqm ,9% Total 008 Spitzenmietpreise /m Ø = 4,48 0,14 3,50 39,00,88 19,50 9,00 17,33 Top Differenz rents /sqm m Difference m Fertigstellungen m Completions % Veränderung sqm,91% 10,11% -4,% 73,38% Spitzenrendite % Changg % Ø = 5, 5,30 5,0 5,5 5,00 5,60 4,95 5,5 Top yields % * kurz- bis mittelfristiges Angebot ( 010) / availability 010 apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg 603 Frankfurt am Ma Tel +49 (0) Fax +49 (0) fo@nai-apollo.de Trend Trend Trend Trend

3 Marktdaten Frankfurt Market Data Frankfurt Leerstand (kl Untermietflächen) ( Tsd. m ) im Marktbereich Frankfurt/M. nach ausgewählten Vermietungsleistung Standorten Q kl. Eigennutzung Vacancy (cl sublets) ( thousand Frankfurt/M. sqm) accordg to selected location 3rd Q 010 Take-up cl. owner occupation im Marktbereich FFM kl. + ; Bezug nerhalb 3 Monate In Frankfurt cl. and Offenbach/Kaiserlei. Availability 3 months. Gesamt: ca Mio m nach ausgewählten Standorten; Bezug nerhalb 3 Monate.100 Total approx million sqm accordg to selected location Availability 3 months m m m Leerstand und (kl. Mietpreisentwicklung Untermietflächen) im Marktbereich Q 010 Frankfurt/M. ( Tsd. m ) Vacancy nach ausgewählten and rental growth Standorten 000-3rd 009 Q 010 ( thousand sqm) Vacancy (cl. sublets) Frankfurt/M. accordg to selected location 009 Gesamt: ca Mio Leerstand m² nach / Vacancy ausgewählten Standorten; Durchschnitt / Average Rent Spitzen-MP / Top Rent Bezug nerhalb 3 Monate Total approx million sqm, accordg to selected location Availability 3 Months.500 m.000 m m m 500 m m 0 m Bankenviertel bankg district Stadtmitte CBD CityWest City West Bankenviertel bankg district Stadtmitte CBD Messe 1.70 Bahnhofsviertel Station Area CityOstend City East End Ostend-Ost East End City West City West Gallus district Gutleut/Westhafen Gutleut/West Harbour Merton district Im Bau befdliche Objekte (verfügbare) im Marktbereich Frankfurt/M. Available developments Frankfurt/M. (kl. + ) (cl. + ) Messe Bahnhofsviertel Station Area Q City Ostend City East End Ostend-Ost East End ,00 16,7 Sonstige Lagen FFM Other locations / FFM Quelle: Quelle/Source: Research Research NAI apollo NAI apollo im Marktbereich FFM kl. + ( Tsd. m ) In Frankfurt cl. and Offenbach/Kaiserlei. ( thousand sqm) durchschnittliche Vermietung: Average take-up : ca m Gallus district *weitere Teilmärkte 007siehe 008 Mietpreiskarte 009 Vermietungsleistung im 000 Marktbereich 3. Q 010 Frankfurt/M. kl. Eigennutzung Take-up 000 3rd Q 010 cl. owner occupation im nach Marktbereich ausgewählten FFM kl. Standorten ( Tsd. m ) In Take-up Frankfurt cl. Frankfurt/M. and Offenbach/Kaiserlei accordg ( to thousand selected sqm) location Bankenlage/Messe bankg district Stadtmitte/Bahnhof CBD/Trastation CityWest/Bockenh. CityWest/Bockenh. Leerstand (kl. Untermietflächen im Marktbereich Frankfurt/M. nach Vermietungsleistung Größe 010 im Marktbereich Frankfurt/M. nach Größe 009 Take-up Frankfurt/M. accordg to size 009 Vacancy (cl. sublets) Frankfurt/M. accordg to size Gutleut/Westhafen Gutleut/West Harbour Merton district durchschnittliche Vermietung: average take-up Q 010: ca Gesamt: m ca m total: ca sqm.876 Gallus District Ost/Ostend East/East End 5.39 Flughafen Airport Q Quelle: Quelle/Source: Research Research NAI apollo NAI apollo Quelle: Quelle/Source: Research Research NAI apollo NAI apollo Gesamt: ca Mio m (808 Obj.) nach Größenordnung; Bezug Eigennutzung nerhalb owner 3 Monate occupation Gesamt: ca m Total Vermietung approx lettgsmillion sqm (808 buildgs), accordg total: to ca. size sqm Availability 3 months Obj Obj Obj Obj Obj. 91 Obj. 104 Obj. 50 Obj. 34 Obj. 5 Obj Quelle/Source: Research NAI apollo 439 Obj < m m m m > m bis 500 m m m m ab m Quelle: Quelle/Source: Research Research NAI apollo NAI apollo Vermietungsleistung Im Bau befdliche Objekte im Marktbereich (verfügbare) Frankfurt/M. im Marktbereich nach Größe Frankfurt/M. 3. Q 010 Take-up Available developments Frankfurt/M. accordg Frankfurt/M. to size 3rd Q 010 (kl. + ) Gesamt: ca m (cl. + ) Total approx sqm Vermietungsleistung Büroflächenangebot nach im Marktbereich Mietpreisen Frankfurt/M. 3. Q 010, ca m Take-up Office availability accordg to Frankfurt/M. rents 3rd Q 010, ca m Gesamt: ca. 1,84 Mio. m Total: approx. 1,84 million sqm F-Bankenviertel m Flughafen m m Übrige Lagen 9.85 m m bis m m m m ab m Quelle/Source: Research NAI apollo ca m ca m ca m Leerstand (Bezug nerh. 3 Mon.) Vacancy (move with 3 month) unter 7 ca m ab 0 Objekte im Bau + Kernsanierung (verfügbar 010) medium-/long-term. offer (move 010) ca m Objekte im Bau + Kernsanierung (Fertigstellung 009) buildgs under construction (completion 009) ca m Quelle/Source: Research NAI apollo apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg 603 Frankfurt am Ma Tel +49 (0) Fax +49 (0) fo@nai-apollo.de

4 Bürolagen Frankfurt Office Locations Frankfurt Niedereschba 30.7 NIEDERESC EDERESCH 36. (7,00) 00) 9,90 9,90 9,90EU EU E (7,00) Objekte: 39 Wir haben den Büromarkt Frankfurt die wichtigsten Hauptlagen egeteilt und farbig getrennt gekennzeichnet. Zusätzlich ist jede Lage die jeweiligen Stadtbezirke unterteilt und mit der entsprechenden Ortslagenbezeichnung gekennzeichnet. We have divided the office market Frankfurt to the most important ma locations and have colored them separately. In addition, every location is divided to the particular borough and identified with the correspondg apellation of site. Hauptlage Ma Location Merton / 7,5% m Leerstand* Vacancy* F-CBD F-CBD F-WEST F-WEST F-SÜD F-SOUTH F-NORD F-NORTH F-OST F-EAST BÜROZENTREN OFFICE CENTRES GESAMT TOTAL MERTON m (10,00) 13, m m m m m m m m m m m m (10,00) 14,00 Objekte: m m Heddernheim / 1,4% m HEDDERNHEIM 839 m (8,50) 10,50 (8,50) 10,50 Objekte: 17 *Inklusive Untermietflächen clusive sublettg spaces Ausgabe: Januar 008 / Stadtvermessungsamt Frankfurt a.m., 008 -West / 19,3% ESCHBORN-WEST m (9,50) 13, m (9,50) 13,00 Objekte: 7 -Ost / 1,5% m m ESCHBORN-OST (9,00) 1,50 Objekte: 8 (9,00) 13,50 Praunheim-Hausen / 47,4% m PRAUNHEIM/HAUSEN m (10,50) 18,00 16,50 (10,50) Objekte: 14 -Süd / 30,4% m ESCHBORN-SÜD m (9,00) 14,00 (9,00) 14,00 Objekte: 39 Sossenheim / 3,1% m SOSSENHEIM m (8,00)10,00 10,00 (8,00) Objekte: 16 Rödelheim / 13,6% m RÖDELHEIM m (8,50) 11,00 (8,50) 11,00 Objekte: 37 (7,00) 16,95 Objekte: 3 Nied / 11,8% NIED m (7,00) 8, m (7,00) 8,50 Objekte: 13 Bockenheim / 19,9% m m BOCKENHEIM (1,00) 16,50 (1,00) Objekte:16,50 53 City-West / 34,9% m m CITY WEST (13,00) 18,50 (13,00) 18,50 Objekte: 9 Höchst /,0% m HÖCHST m (7,00) 16,95 Esche Bestan ESCH ESCH Leerst (8,00) (8,00 (8,00) Objek Griesheim / 30,6% GRIESHEIM m (6,00) 7, m (6,00) 7,50 Objekte: 4 Westen Bestand Leersta (1,00) WESTE WESTE Objekte (1,00) (1,00) Messe / 8,5% m m MESSE (1,00) 36,00 (1,00) 36,00 Objekte: 14 / 1,1% m GALLUSVIERTEL m (10,00)14,50 14,50 (10,00) Objekte: 57 Bahnhofsvierte BAHNHOFSVIE NHOFSVIE (11,50) 0) 4,00 4,00 EU EU (11,50) 18,00/EU Objekte: 107 Gutleut / Westhafen / 9,6% GUTLEUT./WESTHAFEN m (15,00) 9, m (15,00) 9,50 Objekte: 7 Bürostadt- / 31,8% m m (10,00) 13,50 BÜROSTADT-NIEDERRAD Objekte: 43 (10,00) 13,50 -Stadt / 13,5% m NIEDERRAD-STADT.375 m (9,50) 1,50 (9,50) 1,50 Objekte: 18 apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg 603 Frankfurt am Ma Tel +49 (0) Fax +49 (0) fo@nai-apollo.de

5 Top 5 Vermietungen 010 Frankfurt Top 5 Lettgs 010 Frankfurt ach / 16,0% 77 m HBACH.915 m UR/m UR/m Mieter Tenant Objekt + Lage Property + Location Mietfläche m Rentable area sqm Europäische Zentralbank Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh Ilcea Education Worldwide Condor Fujitsu Siemens Sonnemannstraße m Triton-Haus, Bockenheimer Landstraße 4 Skylight, Stephanstraße Gateway Gardens - Quartier Mondo Astro-Park, Lyoner Straße m m m m ersheim / 3,6% nd: m HERSHEIM tand:.067 m ) 10,00 ) 10,00 kte: 13 Bergen-Enkheim / 0,9% m BERGEN-ENKHEIM m (6,50)10,00 10,00 (6,50) Objekte: 33 Seckbach / 50,7% m SECKBACH m (6,50) 8,00 (6,50) 8,00 Objekte: 1 Eckenheim / 5,% m ECKENHEIM.60 m (10,50) 16,00 (10,50) 16,00 Objekte: 11 nd / 31,3% d: m and: m 35,00 END e: 174 ) 35,00 Nordend / 16,5% m NORDEND3.659 m (1,50) (1,50) 5,00 5,00 Objekte: 47 Stadtmitte / 3,6% m m STADTMITTE (0,00) 39,00 (0,00) 39,00 Objekte: 18 Bankenlage / 4,0% m BANKENLAGE m (4,50) 37,00 (4,50) 37,00 Objekte: 57 City-Ostend / 18,7% CITY-OSTEND m (9,50) 1, m (9,50) 1,50 Objekte: 36 el / 6,9% ERTEL 49 m UR/m 57 m UR/m / 1,5% m SACHSENHAUSEN m (1,50) 6,00 (1,50) 6,00 Objekte: 81 Riederwald / Fechenheim / 30,% m RIEDERWALD/FECHENHEIM m (6,00) 1,00 (6,00) 1,00 Objekte: 48 Bornheim / 4,9% m.806 m BORNHEIM (8,50) (8,50)10,50 10,50 Objekte: 34 Ostend-Ost / 33,8% m OSTEND-OST m (10,00) 16,5 (10,00) 16,5 Objekte: 53 / 11,7% m OF-KAISERLEI m (10,00) 13,00 (10,00) 13,00 Objekte: 41 Oberrad / 31,8% OBERRAD m m (8,00) 10,00 (8,00) 10,00 Objekte: 14 Legende: z.b.: (10,00) = Durchschnittswert aller dieser Lage geforderten Mietpreise Stadtteil / Leerstand % (ohne Projekte) average of all rents required that location Büroflächen gesamt (without planned projects) freie Büroflächen Mietpreis: (Durchschnittsmiete) z.b.: 36,00 = Spitzenwert, derspitzenmiete der jeweiligen Lage geforderter höchste nomale Mietpreis Objekte: Anzahl der Bürogebäude, auf die(ohne Projekte) top value, highest nomal rent required the sich Leerstand verteilt particular location (without planned projects)

6 Marktdaten Frankfurt Market Data Frankfurt Leerstand ( Tsd. m ) Vacancy ( thousand sqm) im Marktbereich FFM kl. + ; Bezug nerhalb 3 Monate In Frankfurt cl. and Offenbach/Kaiserlei. Availability 3 months. 700 FRIEDRICHSDORF 7,00-9,50 FRIEDRICHSDORF 7,00-9,50 Bürolagen Frankfurt Umland Office Locations greater Frankfurt area ürolagen Frankfurt Umland ffice Locations greater Frankfurt area 650 BAD HOMBURG 9,90-1,50 BAD HOMBURG 9,90-1,50 OBERURSEL 8,00-10,50 OBERURSEL 8,00-10,50 BAD VILBEL 5,00-10,50 KRONBERG 8,00-13,50 KRONBERG 8,00-13,50 BAD VILBEL 5,00-10,50 STEINBACH 8,50-9,50 STEINBACH 8,50-9,50 BAD SODEN 9,00-1,00 Leerstand im Umland Frankfurt (009 / 3. Q 010) Vacancy the greater Frankfurt area (009 / 3rd Q 010) Abbildung ausgewählter Lagen F-Bankenviertel Selected locations m Dreieich Offenbach Neu-Isenburg Vordertaunus HANAU 7,00-10,50 SCHWALBACH 7,50-1,00 BAD SODEN 9,00-1,00 HAN 7,00 SCHWALBACH 7,50-1,00 Leerstand (kl. Untermietflächen) im Marktbereich Frankfurt/M. nach Größe 009 Vacancy (cl. sublets) Frankfurt/M. accordg to size 009 Gesamt: ca. 1,679 Mio. m (85 Obj.) nach Größenordnung; Bezug nerhalb 3 Monate Total approx million sqm (85 buildgs), accordg to size. Availability 3 months MAINTAL 7,00-9, Obj. 91 Obj. 104 Obj. 50 Obj. 34 Obj. 5 Obj. bis 500 m m m m m mehr als m SULZBACH SULZBACH 7,00-13,50 KELKHEIM 9,00-10,50 LIEDERBACH 9,00-10,50 OFFENBACH AM MAIN 7,00-13,50 HOFHEIM 6,50-10,00 KRIFTEL 5,00-9,00 KELSTERBACH 9,00-11,50 Vermietungsleistung Umland Frankfurt nach Größe Take-up the greater Frankfurt area accordg to size MAINTAL 7,00-9,50 KELKHEIM 9,00-10,50 Im Bau befdliche Objekte (verfügbare) im Marktbereich Frankfurt/M. Available developments Frankfurt/M. (kl. + ) Gesamt: ca m (cl. + ) Total approx sqm Übrige Lagen 9.85 m Leerstand (kl. Untermietflächen) im Marktbereich Frankfurt/M. nach ausgewählten Standorten 009 Vacancy (cl. sublets) Frankfurt/M. accordg to selected location 009 Gesamt: ca Mio m² nach ausgewählten Standorten; Bezug nerhalb 3 Monate Total approx million sqm, accordg to selected location. Availability 3 Months Bankenviertel bankg district Stadtmitte CBD CityWest City West Messe Bahnhofsviertel Station Area.847 CityOstend City East End Ostend-Ost East End Gallus district.100 Gutleut/Westhafen Gutleut/West Harbour Merton district Sonstige Lagen FFM Other locations / FFM 7,00-13,50 LIEDERBACH 9,00-10,50 Vermietungsleistung kl. Eigennutzung Take-up cl. owner occupation OFFENBACH AM MAIN 7,00-13,50 im Marktbereich FFM kl. + ( Tsd. m ) In Frankfurt cl. and Offenbach/Kaiserlei. ( thousand sqm) durchschnittliche Vermietung: Average take-up : ca m 450 HOFHEIM 6,50-10,00 KRIFTEL 5,00-9,00 KELSTERBACH 9,00-11,50 Leerstand (Bezug nerh. 3 Mon.) Vacancy (move with 3 month) ca m bis 500 m m m m HATTERSHEIM 7,50-1,50 Eigennutzung owner occupation Vermietung lettgs HATTERSHEIM 7,50-1,50 NEU-ISENBURG 8,00-13,50 NEU-ISENBURG 8,00-13,50 FLUGHAFEN FRANKFURT 14,50-5,00 DREIEICH 6,00-10,50 6,00-10,50 DIETZENBACH 7,00-10,50 DIETZENBACH MÖRFELDEN/WALLDORF 7,00-10,00 LANGEN 6,50-10,70 Vermietungsleistung Umland Frankfurt Q 010 Take-up the greater Frankfurt area 000 3rd Q FLUGHAFEN FRANKFURT 14,50-5,00 DREIEICH Gesamt: ca m total: ca sqm 7,00-10,50 MÖRFELDEN/WALLDORF 7,00-10,00 LANGEN 6,50-10,70 Vermietungsleistung im Marktbereich Frankfurt/M. nach Größe 009 Take-up Frankfurt/M. accordg to size bis 500 m m m m ab m Büroflächenangebot im Marktbereich Frankfurt/M. Office availability Frankfurt/M. Gesamt: ca. 1,84 Mio. m Total: approx. 1,84 million sqm Objekte im Bau + Leerstand 009 Kernsanierung Leerstand 3. Q (verfügbar 010) medium-/long-term. offer (move 010) ca m ca m Flughafen m ca m m ca m Objekte im Bau Kernsanierung (Fertigstellung 009) m buildgs under 4.700construction 8.46 (completion 009) ca m Vermietungsleistung im Marktbereich Frankfurt/M. nach ausgewählten Standorten 009 Take-up Frankfurt/M. accordg to selected location bankg district Bankenlage/Messe Stadtmitte/Bahnhof CBD/Trastation CityWest/Bockenh. CityWest/Bockenh Gallus District Ost/Ostend East/East End Flughafen Airport Gesamt: ca m total: ca sqm Q 010 apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg 603 Frankfurt am Ma Tel +49 (0) Fax +49 (0) fo@nai-apollo.de 8.997

7 Investment Daten Deutschland Investment Data Germany Wechselkursentwicklung $/EUR/3-Monatseuribor Development of exchange rate $/EUR/3-month Euribor Transaktionsvolumen Investmentmarkt Deutschland 009/010 Investment Market Germany Transaction Volume 009/010 1,6 $ 1,4 $ 1, $ 1,0 $ 0,8 $ 0,6 $ 0,4 $ 0, $ 0 $ 3-Monats-Euribor Wechselkurs $/ 3-month Euribor Exchange rate $/ 6% 5% 4% 3% % 1% 0% Sep. 000 Sep. 001 Sep. 00 Sep. 003 Sep. 004 Sep. 005 Sep. 006 Sep. 007 Sep. 008 Sep. 009 Sep. 010 Berl Hamburg Frankfurt Düsseldorf München Transaktionsvolumen und Spitzenrenditen Transaction Volume and Prime yields Transaktionsvolumen Spitzenrenditen Spitzenrenditen Spitzenrenditen 3. Q 010 Büro Ezelhandel Logistik Transaction Volume Prime office Prime retail Prime logistics 3rd Q 010 yields yields yields Berl ,45% 4,85% 7,50% Düsseldorf ,35% 4,60% 7,5% Frankfurt/Ma ,10% 4,60% 7,15% Hamburg ,00% 4,50% 7,15% München ,75% 4,30% 7,15% Transaktionsvolumen Investmentmarkt Deutschland Investment Market Germany Transaction Volume (Berl, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, München) Top 5 Investments Deutschland, 3. Q 010 Top 5 Investments Germany, 3rd Q 010 Objekt + Lage Käufer Kaufpreis Property + Location Buyer Sales price Bürogebäude Siemens Campus, HIH Hamburgsche Immobilien Handlung GmbH Otto-Hahn-Rg 6, München Ekaufszentrum Grunerstraße 0, Union Investment Real Estate GmbH Berl Projekt Vodafone Campus, Zech Group GmbH & Die Developer Projektentwicklung GmbH Bolkerstraße, Düsseldorf Bürogebäude Von-Gablenz-Straße -6, HIH Hamburgsche Immobilien Handlung GmbH Köln Ekaufszentrum Chausseestraße 1, Deutsche Euroshop GmbH Wildau apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg 603 Frankfurt am Ma Tel +49 (0) Fax +49 (0) fo@nai-apollo.de

8 Logistik Daten Rhe-Ma-Gebiet Warehousg Data Rhe-Ma-Area Vermietungsleistung von Logistikimmobilien im Rhe-Ma Gebiet sken auf das Niveau von 007 Das Rhe-Ma Gebiet ist nach wie vor e wichtiger und strategischer Standort für Logistikunternehmen. Dies zeigt ee Auswertung der unabhängig arbeitenden Immobilienberatungsgruppe NAI apollo. Im 1. Halbjahr 009 konnte ee Vermietungsleistung von ca m Hallenfläche registriert werden, dies entspricht eem Rückgang von 5,5% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ( m ). Hauptanteil, trotz wirtschaftlichem Abschwung, an diesem Ergebnis hatten Flächenvermietungen eer Größenordnung über m mit 33% (Vorjahr: 48%), gefolgt von Flächen zwischen m m mit 9% (16%). Bemerkenswert ist, dass bezogen auf die Anzahl der Mietvertragsabschlüsse, 75% der Anmietungen eem Flächensegment kleer als m getätigt wurden, wobei diesem Segment der Flächenumsatz nur 6% des Gesamtumsatzes ausmachte. Zu den größten Deals zählt u. a. der durch NAI apollo vermittelte Mietvertrag Dreieich an een Automobilkonzern mit m. Die Vermietungsleistung im 1. Halbjahr befdet sich auf dem Niveau von 007. Zweifellos jedoch steht e sehr spannendes. Halbjahr bevor, da sehr gute und konkrete Ansätze für nennenswerte und große Abschlüsse gegeben sd. Unsere Jahresprognose von m sehen wir als realistisch erzielbar an, so Michael Weyrauch, Leiter der Industrieabteilung und Gesellschafter bei NAI apollo. Logistikvermietung im Rhe-Ma-Gebiet Logistikvermietung m im Rhe-Ma-Gebiet nach Flächengrößen m m m m m Vermietungsleistung 1. HJ 007: m Vermietungsleistung 1. HJ 008: m Vermietungsleistung 1. HJ 009: m m m m m m 0 m Vermietungsleistung 1. HJ m Vermietungsleistung 1. HJ m Vermietungsleistung 1. HJ m bis m m m m ab m apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg 603 Frankfurt am Ma Tel +49 (0) Fax +49 (0) fo@nai-apollo.de

9 Logistikumsatz Frankfurt/Rhe-Ma von 00 bis 009 Mietfläche m Durchschnittliche Vermietung ca m Logistikumsatz Frankfurt/Rhe-Ma 008: ca m / 009: ca m Mietfläche m bis m Struktur Vermietungsleistung m m m ab m Flächengröße Anzahl Abschlüsse % Gesamtfläche bis m 59 19, ca m m m 13 10,3 ca m m m 8 11,1 ca m m m 1 9,6 ca m größer als m 7 9,8 ca m Gesamtanzahl Abschlüsse 99 Gesamtumsatz ca m Marktdefition Als Teilmarkt defieren wir die relevanten verfügbaren Lager-/Logistikflächen zwischen der Stadt Butzbach im Norden und Worms im Süden sowie der Stadt Bgen im Westen und Aschaffenburg im Osten. Die Stadt Frankfurt am Ma bildet den zentralen Punkt des beschriebenen Teilmarktes. Unser Marktbericht unterscheidet sich von anderen Berichten durch die komplette Erfassung aller Vermietungen im Marktbereich klusive der Hallenflächen unter m. Als Bestand beziffern wir die bestehenden Logistikflächen (mit ca.,8 Mio. m Hallen-/Logistikgebäuden). (Quelle: Branchenreport Logistik und Verkehr Frankfurt Rhe-Ma ) apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg 603 Frankfurt am Ma Tel +49 (0) Fax +49 (0) fo@nai-apollo.de

10 Marktdaten Gewerbemarkt Frankfurt Rhe-Ma Market Data Frankfurt Verfügbare Bestandsobjekte Hallenflächen ab m Leerstand ( Tsd. m ) Vacancy ( thousand sqm) im Marktbereich FFM kl. + ; Bezug nerhalb 3 Monate In Frankfurt cl. and Offenbach/Kaiserlei. Availability 3 months. Vermietungsleistung kl. Eigennutzung Take-up cl. owner occupation im Marktbereich FFM kl. + ( Tsd. m ) In Frankfurt cl. and Offenbach/Kaiserlei. ( thousand sqm) durchschnittliche Vermietung: Average take-up : ca m Leerstand (kl. Untermietflächen) im Marktbereich Frankfurt/M. nach ausgewählten Standorten 009 Vacancy (cl. sublets) Frankfurt/M. accordg to selected location 009 Gesamt: ca Mio m² nach ausgewählten Standorten; Bezug nerhalb 3 Monate Total approx million sqm, accordg to selected location. Availability 3 Months Vermietungsleistung im Marktbereich Frankfurt/M. nach ausgewählten Standorten 009 Take-up Frankfurt/M. accordg to selected location Gesamt: ca m total: ca sqm Bankenviertel bankg district Stadtmitte CBD CityWest City West Messe Bahnhofsviertel Station Area.847 CityOstend City East End Ostend-Ost East End Gallus district Gutleut/Westhafen Gutleut/West Harbour Merton district Sonstige Lagen FFM Other locations / FFM bankg district Bankenlage/Messe Stadtmitte/Bahnhof CBD/Trastation CityWest/Bockenh. CityWest/Bockenh..876 Gallus District Ost/Ostend East/East End 5.39 Flughafen Airport Leerstand (kl. Untermietflächen) im Marktbereich Frankfurt/M. nach Größe 009 Vacancy (cl. sublets) Frankfurt/M. accordg to size 009 Vermietungsleistung im Marktbereich Frankfurt/M. nach Größe 009 Take-up Frankfurt/M. accordg to size 009 Gesamt: ca. 1,679 Mio. m (85 Obj.) nach Größenordnung; Bezug nerhalb 3 Monate Total approx million sqm (85 buildgs), accordg to size. Availability 3 months Eigennutzung owner occupation Vermietung lettgs Gesamt: ca m total: ca sqm Standort Hallenfläche m Mietpreis Alzenau ca. 4,0-4, Bad Vilbel ca. 3,50 Biebesheim ca. 4,00-4, Obj. Obj. Bischofsheim ca. 4,00-4,50 91 Obj. 104 Obj. 50 Obj. 34 Obj. 5 Butzbach ca. 4,00-4, Dietzenbach m ca. 4,5-5,00 bis 500 m m m m m mehr als Flörsheim ca. 3,50-4,50 Im Bau befdliche Objekte (verfügbare) im Marktbereich Frankfurt/M. Frankfurt am Ma Büroflächenangebot im Marktbereich ca. 3,50 Frankfurt/M. - 6,00 Available developments Frankfurt/M. Office availability Frankfurt/M. (kl. + ) Gesamt: ca m Gernsheim ca. 4,70 Gesamt: ca. 1,84 Mio. m (cl. + ) Total approx sqm Total: approx. 1,84 million sqm Gsheim-Gustavsburg ca. 4,00-4,50 Groß-Gerau ca. 4,00-4,50 Großostheim F-Bankenviertel ca. 4,30-4, m Hanau.000 ca. 3,90-4,90 Heidesheim ca. 4,00 Lorsch ca. 3,00 Maz ca. 4,00-4,40 Trebur ca. 4,50 ca m ca m Mühlheim ca. 4,40 Flughafen m ca m m Wiesbaden ca. 4,00-4, m Worms ca.,0-3,00 Gesamt ca. 4,16 Übrige Lagen 9.85 m Leerstand (Bezug nerh. 3 Mon.) apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg 603 Frankfurt am Ma Tel +49 Vacancy (0) (move with month) Fax +49 (0) fo@nai-apollo.de ca m bis 500 m m m m ab m Objekte im Bau + Kernsanierung (verfügbar 010) medium-/long-term. offer (move 010) ca m Objekte im Bau + Kernsanierung (Fertigstellung 009) buildgs under construction (completion 009) ca m 5 apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg 603 Frankfurt am Ma Tel +49 (0) Fax +49 (0) fo@nai-apollo.de

11 Mietpreise für Hallenflächen Deutschland HAMBURG 4,00-5,00 5,00-5,70 BREMEN,00-3,00 3,50-4,50 BERLIN 3,00-4,50 4,50-5,80 RUHRGEBIET 3,00-4,00 4,50-5,00 DÜSSELDORF 3,50-4,50 4,50-5,00 KÖLN 3,00-4,50 4,50-5,00 LEIPZIG,50-3,50 3,50-4,00 FFM/RHEIN-MAIN 3,00-5,00 5,00-6,50 Miete Bestand Miete Neubau STUTTGART 3,00-4,50 5,00-6,50 MÜNCHEN 4,50-5,50 5,50-6,50 apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg 603 Frankfurt am Ma Tel +49 (0) Fax +49 (0)

12 Build on the Power of our network.tm Sie fden uns : Amsterdam Edburgh Dubl Lyon San Francisco Atlanta Essen Marseille Santiago Bangalore Frankfurt Mexiko City Sao Paolo Bangkok Glasgow Miami Seattle Berl Hong Kong Montevideo Seoul Bogotá Houston Montreal Sgapur Boston Istanbul Mumbai Stuttgart Buenos Aires Jakarta München Tel Aviv Caracas Kopenhagen New York Tokyo Chicago Kuala Lumpur Ottawa Toronto Dallas Leipzig Paris Vancouver Dresden Lima Quito Washgton D.C. Dubl London Rennes Wien Düsseldorf Los Angeles Ruhrgebiet apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg 603 Frankfurt am Ma Tel +49 (0) Fax +49 (0) fo@nai-apollo.de