ETF Academy für Anlageprofis

Transkript

1 Uner construction (Stan ) in Kooperation mit: ETF Acaemy für Anlageprofis mit Fachzertifikat (Abschlusstest SILVER Class) Montag, 7. Juni 2010 un Montag, 28. Juni 2010 Prüfung: 6. Juli 2010 (08h30 09h30)

2 Thematisches zum Lehrgang Nur wenige Fonssegmente konnten in en letzten Jahren echtes Wachstum urch substantielle Nettomittelzuflüsse erzielen: unter iesen befinen sich vorab Exchange Trae Funs oer ETFs. Ihr spezifisches Charaktermerkmal: Es hanelt sich um börsenkotierte kollektive Kapitalanlagen, welche von er Wertentwicklung her an einen Inexverlauf gebunen sin un sich amit urch ein fest efiniertes Renite- un Risikoprofil auszeichnen. In er Schweiz erfolgten ie ersten Listings von ETFs im Jahre 2000; mittlerweile sin an er SIX Swiss Exchange Hunerte von ETFs kotiert. ETFs verknüpfen in einzigartiger Weise ie Vorzüge von Fons un Aktien: zum einen verfügen sie als Fons uneingeschränkt über en gesetzlichen Anlegerschutz resp. as Gütesiegel von Gesetz (KAG) un Aufsicht (FINMA un Börsenaufsicht). Zum anern besteht im Gegensatz zu en herkömmlichen Fons ie Möglichkeit, iese wie Aktien jeerzeit über ie Börse zu kaufen un zu verkaufen; ein wesentlicher Vorteil, im Unterschie zum Forwar Pricing bei en klassischen Wertpapierfons. Währen ETFs bis heute zumeist noch primär passiv verwaltet weren, so sin vermehrt auch Verwaltungsansätze zu erkennen, ie en Schluss zulassen, ass ETFs nicht mehr länger nur un ausschliesslich en passiven Fons (im Extremfall en Fixe Trusts) zuzurechnen sin. Der 2-tägige Lehrgang soll für professionelle Anleger in ie entscheienen Themen aus iesem Fonssegment einführen, einen Upate geben, ie Sachgebiete vertiefen helfen (Übungen, Q&A-Sessions) un eine einzigartige Gelegenheit bieten, sich mit en Fachprofis persönlich auseinanerzusetzen.

3 ETF Acaemy er Überblick Inhaltliches Marktübersicht, Begriffsornung, Business Upate Replikationsmethoen un Risikoeinschätzung Bewertung, NAV-Berechnung, Preisstellung (Hanel) sowie Market Making un Liquiität Einsatz / Nutzen als Portfoliobausteine (u.a. Core/Satellite-Ansatz) Heging, Cash Management un anere ETF-Strategien Fachpanel: Diskussion moeriert mit Prouktanbietern un Investoren Lehrgangsziele Die Teilnehmenen befassen sich mit en wichtigsten Themen im Fonssegment er ETFs, kennen en ETF-Markt Schweiz, wissen, wie ETFs im Detail funktionieren un worin sie sich je nach Replikationsverfahren unterscheien. Eng an ie aktuelle Markt- un Prouktpraxis angelehnt, vermittelt er Zweittageslehrgang in einer einfachen un verstänlichen Sprache as Spezialwissen in en Bereichen Replikationsmethoen un Risikobewertung, Preisstellung, Hanel un Market Making sowie Portfolioeinsatz, Heging, Cash Management un anere ETF-Strategien. Die Teilnehmenen machen sich mit er Vielfalt an Fachbegriffen in er moernen Welt er ETFs vertraut. Zielgruppe Der Lehrgang richtet sich an professionelle Anleger; Mitarbeitene in Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Vermögensverwaltungen, Fun-of-Funs-Manager. Lehrgangslevel auf Stufe intermeiate/avance ; 2-3 Jahre Berufserfahrung im Finanz- un Anlagegeschäft; mathematische, statistische, juristische Vorkenntnisse nicht erforerlich.

4 Lehrplan un Inhalt: Tag 1 7. Juni 2010 Teil 1 Marktübersicht, Begriffsornung un Business Upate 08:30 h Dozent: Simon Ullrich, etfinfo, ifun services AG, Zürich Zeitauer: 30 Min. Teil 2 Rechtliche Grunlagen Schweiz / EU 09:00 h Dozenten: EU: ( ), ( ), Luxembourg; Dozent: ( ), (ANZUFRAGEN) CH: Thomas Zimmerli, UBS Fonsleitung, Basel Zeitauer: je 50 Min. (exkl. Pause) Teil 3 Replikationsmethoen un Risikoeinschätzung 11:00 h Dozenten: Roger Bootz, Lyxor Asset Management, Zürich Jörg Sengfeler, ETFlab, München Zeitauer: 90 Min. inkl. kurzer Pause (15 ) 12:30h Mittagessen (gemeinsamer Stehlunch vor Ort) Teil 4 Bewertung un NAV-Berechnung bei ETFs; vorweg Übungen (Block 1 mit Simon Ullrich, etfinfo: 30 Min.) 13:30 h Dozent: Anreas Scibetta, Director, UBS Fonsleitung, Basel Zeitauer: 60 Min. Teil 5 Preisstellung un Hanel 15:00 h Dozent: Alain Picar, SIX Swiss Exchange AG, ETFs & other Financial Proucts, Zürich Teil 6 Intelligente ETF; gefolgt von Übungen (Block 2 mit Simon Ullrich, etfinfo: 30 Min.) 16:00 h Dozent: Paolo Correig, Invesco Asset Management, Zürich Zeitauer: 60 Min. Ene: ca. 17:30 h

5 Lehrplan un Inhalt: Tag Juni 2010 Teil 7 Analyse (u.a. Risikoeinschätzung) & Selektion von ETF 08:30 h Dozent: ( ), (ANZUFRAGEN) Zeitauer: 60 Min. Teil 8 Einsatz & Nutzen von ETF als Portfoliobausteine 09:30 h Dozentin: Amelle Loeb, ishares / BlackRock, Lonon Zeitauer: 90 Min. (inkl. kurze Pause) Teil 9 Steuerliche Grunlagen (Übersicht) 11:00 h Dozentin: Veronika Glossner, Wirtschaftsprüferin, CPA, Manager, PwC, Frankfurt Zeitauer: 60 Min. 12:00 h Mittagessen (gemeinsamer Stehlunch vor Ort) Teil 10 SWAP-, Heging- un Leverage- sowie anere ETF-Strategien unter er Lupe 13:00 h Dozent : Thomas Merz, Creit Suisse, Zürich Zeitauer: 90 Min. Teil 11 Market Making 15:00h Dozentin: Chris Plomitzer, ETF Avisory & Traing, UniCreit Markets un Investment Banking, München Zeitauer: ca. 60 Min. 16:00 h Übungen / Vertiefungen / Diskussion (Block 3 mit Simon Ullrich, etfinfo un Rainer Lanert) Ene: ca. 17:00 h

6 Organisatorisches Lehrgangsleitung Philipp Portmann, funinfo AG, Zürich Rainer Lanert, Fun-Acaemy AG, Zürich Ort Durchführung im SIX / ConventionPoint, Selnaustrasse 30, 8021 Zürich Kosten (exkl. MWSt.) Lehrgang inkl. Abschlusstest: CHF 950 (Piloturchführung mit Rabatt: CHF 750) Anmeleschluss: 28. Mai 2010 (Bei Annullierungen nach Anmeleschluss bleibt ie Hälfte er Kursgebühren geschulet) Prüfung un Lehrgangszertifikat Prüfungsatum: 6. Juli 2010 (08h30 09h30); Teilnehmene erhalten bei Bestehen es Tests ein Fachzertifikat (inkl. separater Notenausweis). Auskünfte: / 044 / Korresponenzaresse Fun-Acaemy AG, Sihlstrasse 99, 8001 Zürich

7 Anmelung: ETF Acaemy Zürich Persönliche Angaben: Name / Vorname: Anschrift Geschäft: ETF Acaemy D Mitglie* VAS, VSV, SVSP, LAFV: Telefon Geschäft: -Aresse: Anmeleschluss: 28. Mai 2010 Einsenen an: Fun-Acaemy AG, Sihlstr. 99, 8001 Zürich oer per Fax: Datum un Unterschrift: *) Rabattstufe 2 7

8 Infos / Anfragen unter: Lehrgangs- un Kursübersicht 2010 / 2011 e f e f f Dipl. International Fun Officer FA/IAF (Strategic Management-Excellence) Diplomstufe A eutsch / english; Fun-Acaemy, Zürich, Lux., Frankfurt, Brüssel (2. Durchführung April 2011) Cert. IFS International Fun Strategy (Strategic Management-Excellence) Diplomstufe A eutsch - HL Hochschule Liechtenstein, Vauz alle 2 Jahre Dipl. Swiss Fun Officer FA/IAF (Operations Management-Excellence) Diplomstufe B eutsch / Fun-Acaemy, Zürich; français / Fun-Acaemy, Lausanne / Genève CAS SCIPE - Swiss Cert. Investment Proucts Expert Diplomstufe B eutsch / HWZ Hochschule für Wirtschaft, Zürich CAS International Fun Business (Prouct / Marketing Management; intl.) Diplomstufe B eutsch - HL Hochschule Liechtenstein, Zürich un Vauz Dipl. Fun Operations Specialist FA (Grunstufe Operations Management) Diplomstufe C1 (Vorbereitung für SWISS FUND OFFICER); eutsch, Zürich Einstiegskurs Kollektivanlagen (Praxislehrgang) in Zürich 4 Nachmittage Diplomstufe C2 Cours e base, français, Genève; Diplôme C Diverse Kurzlehrgänge: ETFs (eutsch), Immobilienanlagen (eutsch/französisch); Fun-Acaemy AG, Zürich