Anwenderdokumentation EuroPlus. EuroPlus Version

Transkript

1 CARDIS Reynolds EuroPlus

2 INHALT Installationsanleitung...3 Vorarbeiten...3 Datenbankverbindungen beenden...3 Versionsprüfung...4 Überprüfung geöffneter Programme...4 Update installieren...6 Datenbank aktualisieren...11 Warum?...12 Beschreibung...12 Neuerungen...12 Erweiterung der HAP Schnittstelle...12 Angleichung des Kundendatenschutzes...12 Import und Anzeige Offener Posten aus DatevPro...13 Murnau, CARDIS Reynolds, Murnau Seite 2 von 14

3 INSTALLATIONSANLEITUNG VORARBEITEN DATENBANKVERBINDUNGEN BEENDEN Vor der Installation müssen alle Datenbankverbindungen geschlossen werden. EuroPlus an allen Clients schließen. Alle Schnittstellen beenden: Dialogys-Schnittstelle(n) schließen. Rwp-Service stoppen (CPL-Schnittstelle). Das Programm Rwp-Service Administration öffnen und auf Stop klicken. HAP-Schnittstelle beenden. Rechte Maustaste auf das Tray Symbol und auf Dienst beenden klicken. Zeiterfassungs-Terminals schließen (falls vorhanden). RenaultParts-Schnittstelle schließen (falls vorhanden). Murnau, CARDIS Reynolds, Murnau Seite 3 von 14

4 VERSIONSPRÜFUNG Die darf nur eingespielt werden, wenn aktuell eine EuroPlus Version installiert ist. Die darf nicht installiert werden, wenn eine der Pilotversionen , oder aktiv ist. Die Version kann wie folgt geprüft werden: Die Version wird im Startbildschirm angezeigt: Die Version wird in der Kopfleiste des gestarteten Programms angezeigt: ÜBERPRÜFUNG GEÖFFNETER PROGRAMME Vor der Installation des Updates müssen alle EuroPlus Programme beendet sein. Daher sollte geprüft werden, ob noch Prozesse in EuroPlus aktiv sind. In der Menüleiste Extras / Optionen öffnen: Murnau, CARDIS Reynolds, Murnau Seite 4 von 14

5 Nach der Auswahl der Registerkarte Lockeinträge wird folgender Bildschirm angezeigt: Beispielansicht Lockeinträge: Bereich 1: Hier werden Sperreinträge angezeigt, die z. B. während der Auftragsbearbeitung gesetzt werden. Bereich 2: Option Program Name auswählen. Bereich 3: Hier wird angezeigt, welche EuroPlus Prozesse auf welchem Computer aktiv sind. Der Bereich 1 darf keine Einträge aufweisen; im Bereich 3 sollte als einziger Prozess der Programmname AutMnu.exe auf dem Server zu sehen sein. Falls im Bereich 3 weitere aktive Programme aufgelistet werden, müssen diese auf dem betreffenden Computer geschlossen werden, evtl. über den Taskmanger. Murnau, CARDIS Reynolds, Murnau Seite 5 von 14

6 UPDATE INSTALLIEREN Dieses Update muss am EuroPlus Server installiert werden. Die Anwendung EuroPlus muss geschlossen sein. Über den nachfolgenden Downloadlink kann das Update heruntergeladen werden: / Downloads & FAQ / Downloads EuroPlus. Die Datei EuroPlus_2_60_300.exe wird heruntergeladen und gespeichert. Die Installation wird durch einen Doppelklick auf die gespeicherte Datei EuroPlus_2_60_300.exe gestartet. Die Meldung auf dem Begrüßungsbildschirm ist mit Annehmen zu bestätigen: Murnau, CARDIS Reynolds, Murnau Seite 6 von 14

7 Als Zielverzeichnis muss das Updateverzeichnis von EuroPlus eintragen werden (meistens K:\Europlus\Update; am Server aber auch der lokale Pfad D:\APPL\EuroPlus\Update). Die Installation mit Klick auf Installieren starten. Die Dateien werden entpackt: Murnau, CARDIS Reynolds, Murnau Seite 7 von 14

8 Das Update wird automatisch gestartet, den Weiter Button bestätigen. Die EuroPlus Server Instanz auswählen und den Weiter Button bestätigen. Murnau, CARDIS Reynolds, Murnau Seite 8 von 14

9 Die zu aktualisierende EuroPlus Datenbank auswählen und den Weiter Button bestätigen. Für die Datenaktualisierung den Sicherungspfad prüfen, eine manuelle Änderung ist möglich. Anschließend mit dem Weiter Button die Sicherung starten. Murnau, CARDIS Reynolds, Murnau Seite 9 von 14

10 Der Verlauf der Datensicherung wird in der Übersicht angezeigt, dieser Vorgang kann bis zu 45 Minuten dauern. Bei einer Fehlermeldung muss der Wiederherstellungs Button bestätigt werden. Der alte Stand wird wieder hergestellt! Nach erfolgreichem Update erscheint folgendes Fenster. Den Fertigstellen Button bestätigen und das Umstellungsprotokoll speichern. Murnau, CARDIS Reynolds, Murnau Seite 10 von 14

11 DATENBANK AKTUALISIEREN EuroPlus am Server starten. Falls mehrere Datenbanken vorhanden sind, müssen diese im Anmeldebildschirm nacheinander ausgewählt und folgende Meldung mit Ja bestätigt werden. Die Datenbank wird gesichert (im Pfad D:\APPL\EuroPlus\RelBackup\ ), Datenbankscripts werden eingelesen und die Datenbankversion wird hochgesetzt: Es können nun wieder alle benötigten Schnittstellen am Server gestartet und normal mit EuroPlus gearbeitet werden. Murnau, CARDIS Reynolds, Murnau Seite 11 von 14

12 WARUM VERSION ? BESCHREIBUNG Die enthält Anpassungen im Bereich der HAP-Schnittstelle, des Kundendatenschutzes und des Imports der Offenen Posten aus DatevPro. NEUERUNGEN Die enthält im Einzelnen: Erweiterung der HAP Schnittstelle. Angleichung des Kundendatenschutzes im HAP und in EuroPlus. Import von Offenen Posten aus DatevPro. ERWEITERUNG DER HAP SCHNITTSTELLE Die HAP-Schnittstelle wurde um die Synchronisation der Felder Datum letzter Kundenkontakt und Datum letzter Werkstattbesuch, sowie der Kommunikationstypen (z.b. geschäftlich) erweitert. Um die vollständige Synchronisation der Kommunikationstypen zu gewährleisten, müssen in EuroPlus im Programm Firmenstamm / Person / Kommunikationstyp die folgenden Einträge angelegt werden: Zuordnungstabelle Firmenstamm: Kommunikationstyp Die Zuordnung zu den Kommunikationseinträgen im HAP erfolgt immer anhand des Typs, daher muss die Nummerierung zwingend der obigen Abbildung entsprechen. Die Bezeichnung und die Priorität können dagegen frei gewählt werden. Die HAP-Schnittstelle führt bei jeder Synchronisation eine Plausibilitätsprüfung der Datennutzungsinformationen durch. Datensätze, die ungültige Eingaben aufweisen, werden nicht synchronisiert. Dies betrifft die Kombinationen: Datennutzungskennzeichen gesetzt, aber kein Datum oder keine Herkunft gesetzt. Datennutzungskennzeichen nicht gesetzt, aber Datum oder Herkunft gesetzt. ANGLEICHUNG DES KUNDENDATENSCHUTZES Die Registerkarte Kundendatenschutz im Personenstamm wurde an die Datennutzungsinformationen im HAP angeglichen, um die Handhabung in beiden Programmen zu erleichtern. In EuroPlus können nun das Datennutzungskennzeichen sowie die Herkunft des Datennutzungskennzeichens manuell gesetzt werden. Zudem kann das Datennutzungskennzeichen auf Keine Angabe zurückgesetzt werden. Um diese Funktion zu nutzen, muss im Personenstamm der Menüpunkt Bearbeiten / Erweitert aufgerufen Murnau, CARDIS Reynolds, Murnau Seite 12 von 14

13 werden. Damit werden die zusätzlichen Schaltflächen Datennutzungsinformationen sichtbar. zum Löschen der bisher eingegebenen Beispielansicht Personenstamm Kundendatenschutz: Der Menüpunkt Bearbeiten / Erweitert ist standardmäßig nur für die Benutzergruppe Administrator freigeschaltet. Die Berechtigung kann über das Programm Benutzerverwaltung im Bereich Gruppen / Rechte auch für andere Benutzergruppen erteilt werden. IMPORT UND ANZEIGE OFFENER POSTEN AUS DATEVPRO Die Offenen Posten werden aus DatevPro importiert und in EuroPlus im Personenstamm angezeigt. Für die Anzeige sind vorab folgende Parameter zu setzen: Im EuroPlus-Hauptmenü muss unter Extras / Optionen im Reiter Umgebung der Pfad zur Buchhaltungsschnittstelle eingetragen sein. Nach jedem Import der Buchhaltungsdaten in DatevPro sollte zeitnah die Ausgabe der offenen Posten stattfinden. Die Ausgabedatei muss im DatevPro Standardformat mit dem Dateinamen opdatev.txt in dem Pfad für Buchhaltungsschnittstelle abgelegt werden. Beim Start der Programme Tagesende oder Personenstamm wird automatisch im Hintergrund geprüft, ob die Datei opdatev.txt im konfigurierten Verzeichnis vorhanden ist. Diese wird dann eingelesen und mit den noch nicht an DatevPro übergebenen offenen Posten aus EuroPlus ergänzt. Der Einlesevorgang kann auch manuell über den Menüpunkt Extras / OP-Daten aus DatevPro einlesen gestartet werden. Murnau, CARDIS Reynolds, Murnau Seite 13 von 14

14 Der aktuelle Saldo wird bei Aufruf einer Person im Personenstamm im Informationsfenster angezeigt. Beispielansicht Informationsfenster Personenstamm: Anhand des Icons wird das Fenster Offene Posten Anzeige mit weiteren Informationen geöffnet. Beispielansicht Offene Posten Anzeige: Murnau, CARDIS Reynolds, Murnau Seite 14 von 14