SOFON SALES CONFIGURATOR

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1 SOFON SALES CONFIGURATOR Der Sofon Sales Configurator unterstützt den Verkauf kundenspezifischer Produkte und Dienstleistungen. Der Sales Configurator bietet Produktselektion, Produktkonfiguration, Selbstkostenpreiskalkulation, Verkaufskalkulation und 3D- Visualisierung. Der Sales Configurator wird meist als Teil einer bestehenden Lösung eingesetzt. Dies kann ein ERP-System, ein CRM-System, eine Website oder ein Portal sein. Der Sales Configurator ist in zwei verschiedenen Editionen (Desktop und Browser) verfügbar. Wie alle Sofon-Software-Komponenten basiert der Sales Configurator auf dem Guided Selling-Prinzip. Dieses Prinzip stellt sicher, dass der User auf Basis einer Fragenliste bei der Umsetzung seiner Anforderungen in eine passende Lösung begleitet wird. SOFON SALES CONFIGURATOR SEITE 1 Mit begrenztem Wissen Produkte und» Dienstleistungen zusammenstellen» DAS GUIDED SELLING-PRINZIP Das Guided Selling-Prinzip von Sofon bietet die Möglichkeit, den Verkaufsprozess so zu begleiten, dass der User selbst mit relativ begrenzten Kenntnissen immer die Produkte oder Dienstleistungen zusammenstellt, die am besten zu seinen Wünschen passen und außerdem auch realisierbar (technisch und kaufmännisch möglich) sind. Preisberechnung Visualisierung Konfiguration Sales Configurator Illustration Textgenerierung Studio Modelle

2 SOFON SALES CONFIGURATOR SEITE 2 Sowohl einfache Modelle als auch» funktionell sehr umfangreiche Modelle» Ergänzung zu CRM oder ERP» IHR UNTERNEHMEN IN MODELLEN Der Sales Confi gurator verwendet Modelle wie sie im Sofon Studio von Ihnen selbst erstellt werden. Ein Modell zeigt sich dem Enduser vom Sales Confi gurator in Form einer Fragenliste. Das Sofon Studio bietet die Möglichkeit, dem Sales Confi gurator sowohl einfache Modelle als auch funktionell sehr umfangreiche Modelle zur Verfügung zu stellen. In diesem Sinn bestimmt das im Sofon Studio entwickelte Modell das Verhalten vom Sales Confi gurator. EINSATZ VOM SALES CONFIGURATOR Der Sales Confi gurator wird in der Regel eingesetzt, wenn ein vorhandenes ERP- oder CRM- System, die bestehende Website oder ein Portal im Bereich Konfi guration oder Kalkulation nicht ausreichend ist. Diese Systeme sind oft trotz ihrer Stärke hinsichtlich der Funktionalität nicht in der Lage, mit der gewünschten Flexibilität, die erforderlich ist, um kundenspezifi sche Produkte zusammenzustellen oder kundenspezifi sch zu kalkulieren. Der Sales Confi gurator ist eine natürliche Erweiterung der genannten Systeme, wobei die bereits in diesen Systemen gespeicherten Informationen wie Artikel und Preise genutzt werden. Passendes Angebot, korrekte Auftrag» Dynamische Fragenliste» Autorisierung» FRAGEN UND ANTWORTEN Im Sales Confi gurator wird der User Schritt für Schritt durch eine Fragenliste geführt. Die Art und Weise, wie sich die Fragenliste verhält, wird in dem in Sofon Studio gebauten Modellen bestimmt. Indem der User die Fragenliste abarbeitet, trifft er die Entscheidungen, die zu einem passenden Angebot oder dem korrekten Auftrag führen. Die Fragenliste verhält sich dynamisch; das bedeutet, dass nur relevante Fragen gestellt werden können und nur mögliche Antworten zugelassen werden. Fragen, bei denen lediglich eine mögliche Antwort übrigbleibt, können automatisch beantwortet werden. Das Guided Selling-Prinzip ermöglicht, dass nur die Fragen gestellt werden, die für den betreffenden Vertriebsprozess und die Zuständigkeit der betreffenden Person sinnvoll sind. So können beispielsweise aufgrund automatisch beantworteter Defaults in einem frühen Stadium des Vertriebsprozesses Komplettangebote gemacht werden, indem lediglich einige Fragen beantwortet werden. Auch kann verhindert werden, dass Fragen gestellt werden, die die betreffende Person nicht beantworten kann oder will. Stücklisten und Arbeitspläne nach» ERP, PDM oder CAD» Während der Beantwortung der Fragen erfolgt die Konfi guration, Kalkulation, Visualisierung und Erstellung von Stücklisten und Arbeitsplänen. Auf Basis der gegebenen Antworten wird die technische Spezifi kation des Produktes sofort im Hintergrund aufgebaut. Die Stücklisten und Arbeitspläne werden in der Regel an ein ERP-, PDM- oder CAD-System weitergeleitet.

3 SOFON SALES CONFIGURATOR Szenario für Angebots- oder Auftragsgenerierung in online situation für Vertriebsbüro mit Sales Configurator Vertriebsinnendienst Angebotsverwaltung Auftragsverwaltung ERP CRM Angebotsdokumente Auftragsdokumente Produktspezifikationen Produktionsspezifikationen SOFON SALES CONFIGURATOR SEITE 3 Sales Configurator Konfiguration Kalkulation Preisberechnung Generierung Stücklisten Generierung Arbeitspläne Studio Angebotsmodelle Auftragsmodelle Vertragsmodelle Produktmodelle NAHTLOSE INTEGRATION Der Sales Confi gurator wird aus dem CRM- oder ERP-System, einer Website oder einem Portal heraus gestartet. Dabei kann der Sales Confi gurator auf die Daten zurückgreifen, die bereits im System verfügbar sind, von dem aus Sofon geladen wird. Nachdem die Kalkulation oder Konfi guration erfolgt ist, wird der Sales Confi gurator geschlossen und es werden alle relevanten Ergebnisse an die Umgebung weitergeleitet. «Start aus CRM, ERP, Website «oder Portal Für viele bekannte ERP- und CRM-Systeme hat Sofon sogenannte Connectoren entwickelt, mit denen die Kopplung zwischen dem Sales Confi gurator und dem betreffenden System geregelt wird. «Connectoren

4 SOFON SALES CONFIGURATOR SEITE 4 Szenario für Angebots- oder Auftragsgenerierung durch Händler oder Kunde mit dem Web Sales Configurator Händler oder Kunde Angebot/Auftrag Produktspezifikation Preise Direkt und/oder pro Vertriebsbüro Website Portal Web Sales Configurator Proposal Organizer Studio Angebotsmodelle Auftragsmodelle Vertragsmodelle Produktmodelle ERSCHEINUNGSFORMEN VOM SALES CONFIGURATOR Der Sales Confi gurator hat die Varianten Desktop und Browser. Kopplung an ERP» DESKTOP SALES CONFIGURATOR Die Desktop-Variante des Sales Confi gurator wird in der Regel für die Unterstützung des Angebots- und Vertriebsprozesses in einem ERP-System eingesetzt. Auf Auftragsebene wird bestimmt, ob das betreffende Produkt konfi guriert werden muss. Wenn das der Fall ist, wird der Sales Confi gurator von der Orderzeile aus gestartet. Das betreffende Produkt wird in Sofon konfi guriert, wonach die Resultate (Texte, Preise, Stücklisten, Arbeitspläne) in die Orderzeile gespeichert werden. Komplexität einfach zu warten» Obwohl die gängigsten ERP-Pakete einen eigenen Produktkonfi gurator haben, wird oft dem Sales Confi gurator der Vorzug gegeben. Die Gründe dafür sind insbesondere die Wartungsfreundlichkeit der Sofon-Modelle und der Umstand, dass komplexe Produkte und Kalkulationen nicht mit dem ERP-Konfi gurator verarbeitet werden können. WEB SALES CONFIGURATOR Die Browser-basierte Version des Sales Confi gurator wird ebenso wie die Desktop-Variante für die Unterstützung des Angebots- und Vertriebsprozesses in einem ERP-System eingesetzt, eignet sich jedoch auch für den Einsatz innerhalb eines Portals oder einer Website. Die Desktop-Variante ist eine auf dem Desktop-PC installierte Anwendung, während die Browservariante auf einem Zentralserver installiert wird, der über einen Browser aufgerufen wird. Ein Vorteil der Browservariante ist, dass keine Software auf den Clients installiert werden muss.

5 SOFON SALES CONFIGURATOR Browser (Internet/Intranet) Web Sales Configurator Kundenspezifische Oberfläche Präsentationsebene Standard Oberfläche SOFON SALES CONFIGURATOR SEITE 5 Server basierte Konfigurator-Engine SQL SERVER Datenbank Der Web Sales Confi gurator wird insbesondere in einem Portal oder auf einer Website eingesetzt. Dabei ist an ein Portal für Händler / Kunden zu denken, wo diese selbst Konfi gurationen und Kalkulationen erstellen können und diese als Angebot oder als Auftrag speichern können. Beim Einsatz in einer Website kann es sich um einen frei zugänglichen Confi gurator oder Calculator für den Besucher handeln. Der Sales Confi gurator kann durch seine Erscheinungsform durch Einsatz sogenannter Style Sheets, die kundenspezifi sch angepasst werden können, nahtlos an die gesamte Website gekoppelt werden. So bekommt Sofon das selbe Look & Feel wie der Rest der Website. «Kopplung an Portal oder Website «für Händler oder Kunden» «Anpassbares Look & Feel UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEM DESKTOP SALES CONFIGURATOR UND DEM WEB SALES CONFIGURATOR Die beiden Versionen des Sales Confi gurator haben nicht exakt die gleiche Funktionalität. Die Abbildung unten zeigt die wichtigsten Unterschiede auf. Functions Sales Configurator Desktop Web Konfiguration Kalkulation / Preisgestaltung Illustration 3D Visualisierung X Texte output Rich text / Word Rich text / HTML Integration ERP / CRM Kundenspezifische Oberfläche X Technologie Client / Server Browser

6 SOFON SALES CONFIGURATOR SEITE 6 Die Extras von Sofon» Proposal Organizer» ZUSATZFUNKTIONALITÄT GEWÜNSCHT? Der Sofon Proposal Organizer kann anstelle vom Sales Confi gurator eingesetzt werden. Der Sofon Proposal Organizer bietet u.a. bei den folgenden Punkten Zusatzfunktionalität: Offline-Einsatz mit automatischer Replikation zwischen Notebook und Server Projektkonfi guration, bei der mehrere Produkte, die voneinander abhängig sind, gemeinsam zu einem kompletten Projekt konfi guriert werden können Erstellen umfassender Dokumente in MS Word wie Angebote, Verträge, Handbücher und interne Berichte Versionsverwaltung von Angeboten und Aufträgen SOFON SALES CONFIGURATOR FUNKTIONEN Mit dem Sales Confi gurator können kundenspezifi sche Angebote, Auftragsbestätigungen, Verträge und andere Verkaufsdokumenten zusammengestellt werden. Dabei werden einerseits die Stücklisten und Arbeitspläne produziert und andererseits die für den Kunden relevanten Verkaufsdokumente erstellt. Der Sales Confi gurator unterstützt unter anderem die folgenden Funktionen (die mittels eines Modells im Sofon Studio gebaut dem Enduser angeboten werden): Erstellen von Verkaufsdokumenten anhand von Fragen und Antworten Fragen und Antworten, die sich an bereits gegebene Antworten anpassen Fragen, die Anwenderrolle oder einen Verkaufsabschnitt berücksichtigen Bedieneroberfläche in mehreren Sprachen Fragelisten in jeder gewünschten Sprache Ausgabe in jeder gewünschten Sprache Analysieren von Kundenwünschen Konfi gurieren von Produkten und Dienstleistungen Kalkulieren von Selbstkostenpreisen, Verkaufspreisen und Margen Ausführung technischer Berechnungen Ausführung von Finanzberechnungen 3D-Visualisierung von Produkten Integration mit ERP, CRM, PDM, CAD (auf Basis von Sofon Connect und speziellen Connectoren pro Paket) Verwendung von Vorlagen für verschiedene Arten von Angeboten und Verträgen

7 SOFON SALES CONFIGURATOR SOFON SALES CONFIGURATOR VORTEILE Der Einsatz vom Sales Confi gurator sorgt für bedeutende Verbesserungen im Vertriebsprozess. Das sagen unsere Kunden: Schnell und einfach Konfi guration, Kalkulation und Preisstellung sind viel schneller und einfacher Abteilung Verkauf ist weniger von Fachleuten abhängig Angebote können problemlos in mehreren Sprachen erstellt werden Einarbeitungszeit neuer Mitarbeiter stark verkürzt Preisanfragen werden rasch und adäquat beantwortet Viel schnellere Bestellabwicklung Angebote sind problemlos in (ERP-)Aufträge umzusetzen Mehr Zeit für Produktentwicklung und Verbesserung von Abläufen SOFON SALES CONFIGURATOR SEITE 7 Qualität Kundenwünsche werden in ein korrektes Angebot umgesetzt Konfi gurationen und Kalkulationen sind komplett und fehlerfrei Jedes angebotene Produkt ist machbar oder lieferbar Retouren gehen merklich zurück Keine Fehler mehr durch kopieren und einfügen aus alten Angeboten Angebote werden konsistent und bekommen ein professionelles Erscheinungsbild Pflege von Angebotsdaten ist unter Kontrolle und aktuell Produktinformationen sind dokumentiert Einblick und Kontrolle Vertriebsprozess ist besser zu steuern Risiken sind klar und werden dokumentiert Zusammenarbeit Mehr Zeit für Kundenkontakt Bessere Abstimmung zwischen Kunde, Verkauf, Engineering, Kalkulation und Produktion Einführung neuer Produkte ist viel schneller Lokale Verkaufsbüros können viel autonomer arbeiten Händler und Agenturen erstellen ihre Angebote selbst Verkaufsergebnis Verbesserte Margen Kürzere Durchlaufzeiten Konversionsraten steigen

8 SOFON SALES CONFIGURATOR SEITE 8 DIE MODULE VON SOFON GUIDED SELLING Sofon Guided Selling ist eine vertriebsunterstützende Software für Unternehmen, die kundenspezifi sche Produkte oder Dienstleistungen liefern. Sofon Guided Selling besteht aus mehreren Standardmodulen, die nach Bedarf eingesetzt werden können. Sofon Studio ist das Verwaltungsmodul für alle Daten, die in den anderen Sofon-Modulen verwendet werden. Diese Informationen u.a. Preise, Texte, Illustrationen, Konfi gurations-, Kalkulations- und Visualisierungszeilen werden in Sofon-Modellen übersichtlich und einfach gespeichert. Die Sofon-Modelle bestimmen das Verhalten der Sofon-Software in Ihrer individuellen Situation. Die Modelle in Sofon Studio werden von Ihren eigenen Business Experten gewartet. Sofon Proposal Organizer ist das Modul, mit dem rasch und problemlos komplette und fehlerfreie Angebote, Aufträge, Verträge und andere Verkaufsdokumente erstellt werden können. Unterstützt werden dabei die Produktkonfi guration, Kalkulation, Visualisierung, Illustration und die Dokumenterstellung. Auch die korrekte Abwicklung des Angebotsprozesses wird vom Sofon Proposal Organizer unterstützt. Sofon Sales Organizer bietet die gesamte Funktionalität, die Sie von einem stabilen CRM- System für kundenauftragsgesteuerte Unternehmen erwarten können. Ein einzigartiges Merkmal von Sofon Sales Organizer ist die Fähigkeit, komplexere und kundenspezifi sche Bildschirmbearbeitung mit Sofon-Modellen zu unterstützen, beispielsweise für die Leadqualifi zierung, Opportunity Assessments oder die Abwicklung von Helpdesk-Anrufen. Haben Sie bereits ein CRM-System oder bevorzugen Sie ein anderes CRM-System? Dann können die übrigen Sofon-Module problemlos integriert werden. Der Sofon Sales Organizer ist dann für Sie nicht relevant. Sofon Connect sorgt für die Integration von Sofon Guided Selling mit anderen Softwarepaketen wie ERP, CRM, CAD und PDM. Für zahlreiche Pakete gibt es Connectoren. Diese Connectoren stellen in Verbindung mit Sofon Connect eine korrekte Anbindung an Ihre vorhandene Software sicher by Sofon B.V. All rights reserved. Sofon, Sofon Sales Confi gurator, Sofon Proposal Organizer, Sofon Studio, Sofon Connect, Sofon Sales Organizer, Sofon Case Organizer, Sofon Guided Selling, Sofon Ready to Go and other Sofon products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sofon B.V. in the Netherlands and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. The contents of this document (including, without limitation, names and logos, texts, illustrations and artwork) are the copyrighted property of Sofon B.V. and are protected under applicable copyright and trademark laws. Any unauthorized use of the trademarks or other contents of this document may violate civil or criminal laws. Data contained in this document serves informational purposes only. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by Sofon B.V. and its affi liated companies ( Sofon ) for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and Sofon shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for Sofon products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

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