Neues in Microsoft Dynamics CRM 2011 Andreas Donaubauer

Transkript

1 Neues in Microsoft Dynamics CRM 2011 Andreas Donaubauer

2 Produktivitätssteigerung im Gespräch Neue Beziehungen aufdecken Auf die gewinnbringenden Leads fokussieren Besser im Verkaufsteam zusammenarbeiten Arbeitsvorbereitung und Zeitmanagement vereinfachen Reklamationsfälle rascher lösen Laufend aktualisierte Geschäftsplandaten und -planung

3 CRM 2011: Produktiver arbeiten VERTRAUT einfach bedienbar und personalisiert INTELLIGENT übersichtlich, handlungsorientiert VERNETZT Teamwork fördernd & integriert in die IT Landschaft

4 Vertraut: Einfach bedienbar und personalisiert VERTRAUT INTELLIGENT VERNETZT Office Interface mit Ribbon Neues Outlook GUI Rollenspezifische Formulare und Ansichten Verstärkte Personalisierung Zugriffsschutz auf Feldebene Produktivitätssteigerung in der täglichen Arbeit Excel-Erweiterungen

5 Microsoft Office User-Interface mit dem Ribbon CRM Ribbon Übersichtlicher Seitenaufbau Zeigt im Ribbon immer nur die passenden Befehle an Vorschau, die erst auf Klick gespeichert wird

6 Neues Outlook GUI Outlook: Der Client für viele Applikationen (CRM, SharePoint, etc.) Noch besseres Outlook User-Interface Voransichten Verbesserte Performance und Synchronisation mit Server/PDA s

7 Rollenspezifische Formulare und Ansichten Rollen/Benutzergruppen-spezifische Formulare Mehrere Formulare pro Entität Sowohl im Web, über Outlook als auch mobil verwendbar Anpassungen mit Drag and Drop

8 Verstärkte Personalisierung Persönliche Ansichten Wichtige Datensätze und Ansichten können fixiert werden Zuletzt benutzte Listen werden angezeigt Voreinstellungen sind in der Navigation setzbar

9 Zugriffsschutz auf Feldebene Zugriffsbeschränkungen können auf Feldebene gesetzt werden Profile und Regeln sind setzbar Lesen/Schreiben/Neu anlegen ist pro Gruppe setzbar Regeln können interaktiv übersteuert werden

10 Produktivitätssteigerung in der täglichen Arbeit Individuell setzbare Aktivitätsarten (neben Aufgabe, Termin, Telefonat, etc.) Wiederholungs-termine sind definierbar Dynamische Marketinglisten Erweiterungen im Produktkatalog

11 Excel-Erweiterungen Echtzeit-Export nach Excel Daten in Excel erfaß- oder bearbeitbar PowerPivot Unterstützung Dokumentenbear-beitung im Browser durch Nutzung von Office Web Apps

12 Intelligent: übersichtlich und handlungsorientiert VERTRAUT INTELLIGENT VERNETZT Echtzeit Dashboards Prozesslenkung Visualisierung von Daten Management von Zielvereinbarungen Kontextbezogene Formatierung Erweiterte Warteschlangen Änderungshistorie/Auditing

13 Echtzeit Dashboards Datenansicht in Echtzeit Personalisierte Dashboards Drag and Drop- Anlage von neuen Datensätzen Erweiterbar durch Webservices, etc.

14 Prozesslenkung Dialog geführte Prozesse.NET4 Workflow Engine Anpassende Prozesse Über die URL ansprechbare Prozesse

15 Visualisierung von Ergebnissen Ad-hoc Analysen Drill-Down in detailiertere Daten Berichte und durch den Endanwender erstellbar.net 4 Businessgrafiken und Charts

16 Zielvereinbarungen Tracking von Businesszielen Zielvereinbarungen für Einzelne und Teams Monetäre und Aktivitäten-Analyse Hierarchisch mit Aufrollung

17 Inhaltsbezogene Formatierung Übliche Outlook- Regeldefinition auch für CRM-Daten Benutzer-definierte Regeln Persönliche Formatierung Einfache Konfiguration

18 Abbildung von Geschäftsbeziehungen Geschäftsverbindungen Soziale Beziehungen Beobachtung der Entscheidungsträger Prozessintegration

19 Änderungshistorie/Auditing Systemweite Verfolgung von Änderungen Auf Datensatz- oder Feldebene Vorkonfigurierte Audit- Regeln Übersichtlich, in Listen dargestellte Historie

20 Vernetzt: Teamwork fördernd & integriert in die IT Landschaft VERTRAUT INTELLIGENT VERNETZT Abbildung von Geschäftsbeziehungen Kontextuale SharePoint-Integration Management von Teams Designanpassungen ohne Programmierung Cloud Solutions/Die Wolke Marktplatz für Add-Ons im Web Entwicklerwerkzeuge

21 Abbildung von Geschäftsbeziehungen Geschäftsverbindung en Soziale Beziehungen Beobachtung der Entscheidungsträger Prozessintegration

22 SharePoint-Integration im Kontext Kontextorientierte Dokumente Individuelle Inhaltstypen von Dokumenten Check-In, Check-Out Prozesse Geschäftsprozessoptimierung

23 Management von Teams Besitzer von Datensätze können nicht nur Einzelpersonen sondern auch Teams sein Im Team können Sicherheitsrollen definiert werden Eigene Reportingfunktionen für Teams interne/externe Teams unterscheidbar

24 Designanpassungen ohne Programmierung Anpassung per Mausklick Drag-and-Drop User- Interface Navigations-Editor Kopf und Fußzeile pro Entität definierbar

25 Cloud Solutions/Die Wolke Server für viele Applikationen Mehrere Instanzen/Server Erweiterte Import- /Exportmöglich-keiten Cloud Installation & Veröffentlichung

26 Marktplatz für Add-Ons im Web Management von verschiedenen Erweiterungen und ihren Abhängig-keiten durch Layer Nahtlose Einbindung von Add-ons in CRM CfMD Zertifizierung von Add-Ons durch Microsoft Testmöglichkeit von neuen Erweiterungen vor der Freischaltung

27 Entwickerwerkzeuge Admin-Interface Visual Studio WCF und.net 4.0 Webressourcen.NET Datentypen Open Data Protocol (OData) SharePoint Integration

28 Microsoft Dynamics CRM 2011 im Überblick VERTRAUT INTELLIGENT VERNETZT Office Interface mit Ribbon Neues Outlook GUI Rollenspezifische Formu-lare und Ansichtten Verstärkte Personalisierung Zugriffsschutz auf Feldebene Produktivitätssteigerung in der täglichen Arbeit Excel-Erweiterungen Echtzeit Dashboards Prozesslenkung Visualisierung von Daten Zielvereinbarungen Inhaltsbezogene Formatierung Erweiterte Warteschlangen Änderungshistorie/Auditing Abbildung von Geschäftsbeziehungen Kontextuale SharePoint-Integration Management von Teams Designanpassungen ohne Programmierung Cloud Solutions/Die Wolke Marktplatz für Add-Ons im Web Entwicklerwerkzeuge

29 Und viele weitere Neuigkeiten Business Process Management Business org. modeling Tree based designer Hyperlink support in prompts Static & dynamic response types for prompts Custom workflow activity Import/export process definition AppFabric integration Interactive workflow Content Management Track changes Version control Automatic folder creation Secure file sharing Quick preview Simultaneous editing Single sign-in Text search with documents User Experience Native Outlook search experience Column filters template support Outlook Social Connector Record counts Re-occurring meetings Meetings bi-directional synch Context menus Accessibility compliance Voice recognition tools support Outlook follow-up/reminders Outlook categories on CRM records Data cleansing enhancements Data mapping Personalization Multiple application use/switching Intelligent choice controls Dynamic forms Navigation shortcuts Flexible filtering and search View selection persistence Personalized synch folders Personalized reading pane Customer Care Custom activities Customer care dashboard Case modeling KB article customization Workload management Flexible queues Business/contact center goals System-wide auditing Sales Quota management Team selling capabilities Connections Custom currency Sales dashboard Write-in products Negative price support Marketing Marketing dashboard Dynamic Marketing Lists Bulk update Rich CRM s Improved Data Import Wizard Customization and Extensibility Forms designer System views Visualization Designer Customizable dashboards Any to Any relationships Multi-factor authentication Interactive override for Field Level Security Global Jscript libraries HIPAA certifiable Management and Administration Multi-nation setup Claims based set-up configuration Server admin automation Organization management automation Simple Internet-facing deployment MUI upgrades Org. update/upgrade Tenant by tenant upgrade migration Server farm updates Deployment Web-Services Integration Azure Service Bus integration Firewall tunneling Bulk data load Solution Management Solutions hosting Solution lifecycle management Managed properties Community rankings Listings details and management Search and navigation Über 500 Erweiterungen

30 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Microsoft Dynamics, the Microsoft Dynamics logo, and [list other trademarks] are trademarks of the Microsoft group of companies. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.