ARBEITSPLATZ Zentraler Einstieg in das Agenda-System

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1 ARBEITSPLATZ Zentraler Einstieg in das Agenda-System

2 Inhaltsverzeichnis 1 Leistungsbeschreibung Integration in das Agenda-System Highlights Intuitive Benutzeroberfläche Einstieg in die Agenda-Software Mandantenorientiertes Arbeiten Zentrale Funktionen als Favoriten OP-Konto Bearbeitungsstände Dokumente Funktionsübersicht Autor: Armin Ertl ARBEITSPLATZ Zentraler Einstieg in das Agenda-System 2

3 1 Leistungsbeschreibung Der ARBEITSPLATZ ist der zentrale Einstieg in das Agenda-System. Über den ARBEITSPLATZ erfassen und pflegen Sie alle zentralen Daten, wie Kanzlei-, Mandanten- und Mitarbeiterdaten. Alle Daten sind automatisch sofort in allen Fachanwendungen verfügbar. Im ARBEITSPLATZ wählen Sie den Mandanten für die Bearbeitung aus. Die Anwendungen werden anschließend zentral über den ARBEITSPLATZ gestartet. Der Mandant ist vorbelegt. Über Favoriten können Sie im ARBEITSPLATZ für den gewählten Mandanten Auswertungen und Funktionen aus allen Anwendungen direkt aufrufen. Die Favoriten können Sie individuell konfigurieren. Darüber hinaus findet jeder Bearbeiter im ARBEITSPLATZ seine zentrale Terminverwaltung, seine ihm zugewiesenen Dokumente und die Bearbeitungsstände seiner Aufgaben. Außerdem bietet der ARBEITSPLATZ eine zentrale Urlaubsübersicht und aktuelle Informationen in Echtzeit, die von Agenda über den Nachrichtenticker publiziert werden. ARBEITSPLATZ Zentraler Einstieg in das Agenda-System 3

4 2 Integration in das Agenda-System ARBEITSPLATZ ist voll in das Agenda-Gesamtsystem integriert, bezieht Daten von anderen Anwendungen und stellt Daten zur Verfügung. Sie profitieren von einer konsistenten und flüssigen Datenhaltung. Agenda-Programme - Rechnungswesen - Personalwesen - Steuerberechnung - Office-Management - Zentralfunktionen - Absatz- und Warenwirtschaft Stammdaten, Auswertungen und Funktionen Stammdaten, Auswertungen und Funktionen ARBEITSPLATZ Daten Auswertungen Daten Auswertungen Online-Services ARBEITSPLATZ Zentraler Einstieg in das Agenda-System 4

5 3 Highlights 3.1 Intuitive Benutzeroberfläche Die Benutzeroberfläche gliedert sich in Menü, Navigationsbereich und Arbeitsbereich. Diese Gliederung finden Sie in allen Agenda-Anwendungen wieder. Die folgende Grafik veranschaulicht die einzelnen Bereiche des Hauptmenüs: Menü (mit allen Funktionen) Aktueller Mandant Navigations- Punkte Navigations- Schaltflächen Navigationsbereich Aufruf der Anwendungen für den ausgewählten Mandanten Aufruf von Auswertungen und Funktionen des aktuellen Mandanten aus allen Anwendungen Arbeitsbereich ARBEITSPLATZ Zentraler Einstieg in das Agenda-System 5

6 3.2 Einstieg in die Agenda-Software Der ARBEITSPLATZ unterstützt Sie Schritt für Schritt bei der Ersteinrichtung des Systems. Sie finden außerdem kompakt an einer Stelle alle wichtigen Informationen, die Sie für den Start mit Agenda brauchen.. ARBEITSPLATZ Zentraler Einstieg in das Agenda-System 6

7 3.3 Mandantenorientiertes Arbeiten Im ARBEITSPLATZ legen Sie zentral an einer Stelle Mandanten an und bearbeiten bestehende Mandanten. Die Daten stehen allen Fachanwendungen automatisch und sofort zur Verfügung. Sie definieren für den einzelnen Mandanten, welche Fachanwendungen eingesetzt werden. Die Auswahl kann jederzeit einfach geändert werden. Bei jahresabhängigen Anwendungen definieren Sie außerdem die zu bearbeitenden Zeiträume. Diese werden direkt angewählt. Mandant neu anlegen oder Stamm- und Favoritendaten ändern 2 1 Anwendungen direkt im richtigen Jahr starten 3 ARBEITSPLATZ Zentraler Einstieg in das Agenda-System 7

8 3.4 Zentrale Funktionen als Favoriten Die wichtigsten Funktionen aus allen Fachanwendungen haben Sie im ARBEITSPLATZ direkt im Zugriff. Die Favoriten können Sie Ihren individuellen Anforderungen anpassen. Per Doppelklick z. B. direkt in die Anlageguterfassung ARBEITSPLATZ Zentraler Einstieg in das Agenda-System 8

9 3.5 OP-Konto Die Funktion OP-Konto zeigt Ihnen im ARBEITSPLATZ, welche Ihrer Rechnungen noch offen sind. Grundlage für das OP-Konto sind die Werte Ihrer Buchführung. Auf einen Blick alle offenen Forderungen ARBEITSPLATZ Zentraler Einstieg in das Agenda-System 9

10 3.6 Bearbeitungsstände Im ARBEITSPLATZ sehen Sie über alle Anwendungen hinweg die Bearbeitungsstände aller Aufträge, die Sie für den ausgewählten Mandanten durchführen. Die Bearbeitungsstände von Jahresabschlüssen, Steuererklärungen, Finanz- und Lohnbuchführungen werden automatisch oder durch Wahldialoge in Anwendungen ermittelt. Bearbeitungsstand nur zum ausgewählten Mandanten Bearbeitungsstand über alle Mandanten ARBEITSPLATZ Zentraler Einstieg in das Agenda-System 10

11 3.7 Dokumente Im ARBEITSPLATZ finden Sie an einer zentralen Stelle die im Dokumenten-Management- System für den ausgewählten Mandanten vorhandenen Dokumente und Auswertungen aus den Fachanwendungen. Direkter Zugriff auf alle Dokumente des ausgewählten Mandanten ARBEITSPLATZ Zentraler Einstieg in das Agenda-System 11

12 4 Funktionsübersicht Allgemein Netzwerkfähig Mehrbenutzerfähig Mehrmandantenfähig Mehrkanzleifähig Microsoft Office-Integration Zentrale Benutzer- und Rechteverwaltung mit Passwortschutz Allgemeine Schnittstellen TAPI-Schnittstelle für eine automatische Wählverbindung über Ihre Telefonanlage Outlook-Schnittstelle zur Übergabe der -Adressen Internet-Browser-Schnittstelle für den Aufruf Einstieg in die Agenda-Software Videos Einstieg in Agenda-Software ARBEITSPLATZ HILFESYSTEM Online-Seminare Ersteinrichtung ELSTER-Zertifikat beantragen Agenda Online-Zertifikat beantragen Kanzleidaten erfassen Bearbeiter anlegen Info für Anwender Datenübernahme aus Fremdsystemen Datenübermittlung Finanzverwaltung Aktivierung der Benutzerverwaltung Gestaltung Rechnungsformular HON Mandant Mandant neu anlegen Mandant anwendungsübergreifend kopieren Mandant anwendungsübergreifend löschen Adressdaten bearbeiten Anwendungen & Favoriten bearbeiten Mandantendaten abfragen OP-Konto einsehen Bearbeitungsstand ermitteln Kontakte erfassen und bearbeiten Dokumente bearbeiten SEPA-Lastschriftmandate verwalten Bearbeiter Bearbeiter neu anlegen Adressdaten bearbeiten Übersicht Kalendertermine Kontakte erfassen und bearbeiten Dokumente bearbeiten (Postkorb) Fristenkontrolle Infocenter Institutionsdaten verwalten Urlaubsplan einsehen Überblick Bearbeitungsstand Mandant- / Anwendungsübergreifend Kanzlei-Intranet (Interne Dokumente) Wissensdatenbank für interne Informationen VaSt - Vorausgefüllte Steuererklärung (Aktivierung mit ELSTER oder über die Vollmachtsdatenbank) Alle Anwendungen Direktaufruf aller installierten Agenda- Anwendungen Individuelle Programmverknüpfungen anlegen und bearbeiten Individuelle Weblinks anlegen und bearbeiten Agenda Mitteilungen Agenda-Nachrichten (Aktuelle Informationen von Agenda) Geburtstagserinnerung Mitarbeiterjubiläen Automatische Anruferkennung und Anzeige der Mandanten Kalendertermine und Postkorbeingänge der Bearbeiter Erhaltene Kontakte mit Mandanten Software-Update durchführen Geplante DVD-Auslieferungen Hotline Hotline-Informationen Kontaktdaten pro Anwendungsbereich Telefon-Zeiten der Anwendungsberatung Fernwartung starten SYSTEMCHECK starten Übersicht Online-Seminare Registriermanager starten Agenda-Kundenbereich (Internet) ARBEITSPLATZ Zentraler Einstieg in das Agenda-System 12

13 Allgemeine Beratung Auftrag IT-Service Kontaktdaten für individuelle Schulung und Datenübernahme Kontaktdaten Verträge Kontaktdaten Seminare Kontaktdaten Kundenverwaltung Kontaktdaten Buchhaltung Kontaktdaten Telefonzentrale Einstellungen Einstellungen System Grundeinstellung Benutzeroberfläche (Buchhalter, Steuerberater, Unternehmen) Internetzugang konfigurieren (Proxy-Server) Update-Einstellungen Aufruf der SIS Datenbank Steuerrecht online Aufruf rehm Lexikon für das Lohnbüro Aufruf der nwb Datenbank Aufruf Haufe Fachinformationen Grundeinstellungen Bearbeitungsstände Grundeinstellungen DMS-Übergabe aus Fachanwendungen Grundeinstellungen AOL (AUSWER- TUNGEN ONLINE) Zentrale Datenübermittlung (ZDÜ) aktivieren Einstellungen Bearbeiter Mitteilungen konfigurieren Agenda-Nachrichten konfigurieren Automatische Update-Prüfung aktivieren Einstellungen ARBEITSPLATZ Autostart konfigurieren Auswertungen Zentrale Auswertungen Geburtstagsliste Zuständigkeitsliste Mitarbeiterliste Antrag auf Sammelfristverlängerung Etikettendruck Rückenschilder Liste der individuellen Felder Freie Adressauswertung Freie Kontaktauswertung Mandanten-Auswertungen Mitarbeiter-Auswertungen Tools Liste der aktiven Anwendungen Login Agenda-Kundenbereich (Internet) Agenda Online-Zertifikat anfordern Passwort verwalten Einstieg in Agenda-Software ELSTER-Zertifikat beantragen Agenda Online-Zertifikat beantragen Bearbeiter anlegen Mandant anlegen Adobe Reader installieren Lizenzierung aktualisieren Agenda-Software Informationen & Kontakt Weitere Informationen auf unserer Website agenda-software.de Software für Steuerberater Informationen über Agenda Software für Buchhalter Software für Unternehmen Haben Sie Fragen? Wir sind für Sie da. Telefon: ARBEITSPLATZ Zentraler Einstieg in das Agenda-System 13

14 Agenda-Software jetzt kennenlernen! Faxantwort Ja, ich möchte das Agenda-System kennenlernen. Bitte senden Sie mir das Infopaket gratis und unverbindlich zu. Inhalt: Präsentations-DVD Ausführlicher Produkt-Katalog Kontaktdaten Ihres persönlichen Beraters Jetzt anfordern Ansprechpartner Vorname, Name Straße PLZ, Ort Telefon Fax Online-Formular Fordern Sie hier Ihr Infopaket online an: Unser Tipp: Online-Test Sie möchten die Software gerne selbst testen? Dann klicken Sie auf folgenden Link: Hier gleich online testen: Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG Oberaustraße Rosenheim Telefon Faxantwort Internet agenda-software.de Art.-Nr Stand

15 agenda-software.de Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG Oberaustraße Rosenheim Telefon Telefax Art.-Nr Stand

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