Global Allocation Fund
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- Günther Weiss
- vor 6 Jahren
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1 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Global Allocation Fund IHR VERMÖGEN SCHÜTZEN UND VERMEHREN
2 Ihr Vermögen schützen und vermehren Aufgrund geringer Renditen aus Anleihen, wenden sich Anleger vermehrt Aktien zu, um ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Aber an den risikoreichen Aktienmärkten nehmen die Schwankungen und Ausschläge zu. Was also sollen Anleger mit ihrem Geld tun? Auf der Suche nach geringeren Ertragsschwankungen ist eine Diversifizierung, also die breite Streuung des Vermögens über verschiedene Anlageformen, entscheidend. Aber gerade in schwierigen Zeiten entwickeln sich Aktien und Anleihen zunehmend im Gleichklang. Das macht eine echte Diversifizierung schwieriger denn je. 2 BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND
3 Für die neue Anlagewelt gemacht Heute brauchen Anleger Lösungen, die eine wirkliche Diversifizierung bieten und sich auch in schwierigen Marktphasen bewährt haben, so wie der BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund: } Er behauptet sich bereits seit 18 Jahren in schwierigen Marktphasen z. B. während der weltweiten Finanzkrise und der Technologieblase von ; } Er schneidet seit seiner Auflegung besser ab als die weltweiten Aktienund Anleihenmärkte bei einem Drittel weniger Risiko als globale Aktien. 1 (Performancedaten zum Fonds erhalten Sie unter: BlackRockInvestments.de); } Der Fonds wird von einem der erfahrensten Teams seiner Kategorie 2 gemanagt, dem über 50 Anlagespezialisten angehören. BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND 3
4 Bewährter Anlageansatz des BlackRock Global Allocation-Teams Der breit gestreute und flexible Anlageansatz des BlackRock Global Allocation Fund hilft Ihnen, die Herausforderungen der neuen Anlagewelt zu meistern. Daher kann er sich auch als langfristiges Basisinvestment eignen. Vier zentrale Prinzipien liegen unserem Handeln zugrunde: 1 Global denken. Jeden Tag durchforsten wir die weltweiten Aktien- und Anleihenmärkte nach den aussichtsreichsten Investments. In allen Ländern, Branchen und Marktkapitalisierungen suchen wir nach den besten Anlageideen. 2 Fokus auf Wertpotenzial. Wir müssen nicht in ein bestimmtes Instrument, Land oder in eine bestimmte Branche investieren. Unseren Anlageentscheidungen liegen eigene Erkenntnisse und Analysen zugrunde. Sie orientieren sich weder an den Gewichtungen eines Vergleichsindexes noch daran, was in einem Index drin ist oder nicht. 4 BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND
5 3 Breit diversifizieren. Wir investieren in mehr als 700 Wertpapiere aus über 40 Ländern mit mehr als 30 Währungen. Das kann helfen, Verluste aus einem einzelnen Anlageinstrument abzufedern. Allerdings sind auch wir nicht völlig immun gegen politische und wirtschaftliche Nachrichten und Ereignisse, die die Märkte stark beeinflussen können. 4 Risiko, wenn nötig, absichern. Über den Einsatz verschiedener Strategien versuchen wir, Ertragsschwankungen langfristig zu glätten. Deshalb beschäftigen wir uns intensiv mit der Frage, welche Auswirkungen etwa unternehmensspezifische Nachrichten, Zins- und Wechselkursbewegungen auf den Fonds haben könnten und wie wir ihnen am besten begegnen. Da unser Fonds in Unternehmen jeder Größe anlegen kann, berücksichtigen wir auch, dass kleinere Unternehmen mitunter volatiler und weniger liquide sein können. DAS ERFAHRENSTE TEAM SEINER KATEGORIE 2 DENNIS STATTMAN DAN CHAMBY ALDO ROLDAN BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND 5
6 Chancen } Attraktive Möglichkeit Vermögen langfristig zu vermehren und das mit weniger Risiko als bei globalen Aktien 1. } Über 50 Anlagespezialisten gehören zum Global Allocation-Team. Insgesamt verfügt das Team über 300 Jahre Anlageerfahrung. } Das Portfolio umfasst über 700 Positionen von Immobilien über Aktien, Privatplatzierungen bis hin zu Hochzinsanleihen. } Der Fonds verfügt über eine dynamische Vermögensaufteilung (Orientierung liegt bei 60% Aktien/ 40% Renten). } BlackRock ist eines der führenden Unternehmen im Risikomanagement und in der Risikoanalyse. Das Fondsmanagementteam profitiert davon und stellt somit sicher, dass das Risiko der Anteile im Portfolio überschaubar bleibt. Risiken } Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des wahrgenommenen Risikos führen. } Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik, Wirtschaft sowie wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. } Da das aktive Management des Währungsrisikos über Derivate erfolgt, weist der Fonds eine gewisse Empfindlichkeit gegenüber Wechselkursänderungen auf. Wenn die Währungspositionen gegenüber denen der Fonds abgesichert ist, eine Aufwertung verzeichnen, können Anleger nicht von dieser Wertentwicklung profitieren. } Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Unternehmen, die die Verwahrung von Vermögenswerten übernehmen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen Instrumenten handeln, kann den Fonds Verlusten aussetzen. } Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen. } Kreditrisiko: Der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes zahlt möglicherweise fällige Erträge nicht aus oder Kapital nicht zurück. 6 BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND
7 Der Fonds im Überblick BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund (Fondsdaten per ) Auflegungsdatum 03. Januar 1997 Fondsmanager Fondswährung Dennis Stattman, Dan Chamby, Also Roldan USD Ausgabeaufschlag 5% Verwaltungsvergütung 1,5% Laufende Gebühren 1,77% Anteilklasse WKN/ISIN A4 EUR jährlich ausschüttend A4 USD jährlich ausschüttend A2 EUR-währungsgesichert thesaurierend A2 USD thesaurierend A0RFDA/LU A1JRXN/LU A0D9QB/LU /LU Ratings Morningstar-Rating Gesamt: Morningstar-Rating für BGF Global Allocation Fund, Class A2 vom 31.Jan.2016 im Vergleich zu den Fonds 352 und USD Moderate Allocation. BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND 7
8 Erfahren Sie mehr BlackRockInvestments.de BlackRock.at Quellen: 1 Annualisierte Standardabweichung des BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund seit Auflegung am 3. Januar 1997: 10,6% per 31. Dezember Für den FTSE World Index belief sich die annualisierte Standardabweichung über den gleichen Zeitraum auf 16,0%. Morningstar. 2 Die Fondsmanager haben die längste Anlageerfahrung in dieser Fondskategorie. Die angegebene Anzahl der gehaltenen Titel im Portfolio ist nur indikativ. Diese Werbemitteilung stellt keinen Anlage- oder sonstigen Rat dar und dient rein zu Informationszwecken. BlackRock hat nicht überprüft, ob dieser Fonds Ihrer individuellen Risikoneigung entspricht. Wir empfehlen Ihnen, sich von Ihrem Finanzberater entsprechend beraten zu lassen. Die Entscheidung, Anteile der BGF zu zeichnen, muss auf Basis der Informationen des Verkaufsprospekts sowie der wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt um den jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht, erfolgen, die Sie auf unserer Webseite abrufen können. Kunden in der Schweiz beachten bitte auch die aktuellen Statuten. BGF steht ausschließlich Nicht-US-Staatsbürgern (wie im Prospekt definiert) zu Anlagezwecken zur Verfügung. Vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlage sowie das hieraus bezogene Einkommen können Schwankungen unterliegen und sind nicht garantiert. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere bei kurzfristigen Anlagen. Dies gilt auch für den zu zahlenden Ausgabeaufschlag. BlackRock Global Funds (BGF) (die Gesellschaft ) ist in Luxemburg als Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) errichtet und als Organismus für die gemeinsame Anlage in Wertpapieren (OGAW) in der EU zugelassen. Die Fondsanteile sind an der Luxemburger Börse notiert und nach der Richtlinie der Kommission 85/611/EWG anerkannt. Herausgegeben von BlackRock Investment Management (UK) Limited, einer Tochtergesellschaft von BlackRock, Inc., zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority, eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Registernummer in England: Weitere Informationen, der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos und in Papierform beim Herausgeber, bei unseren Vertriebspartnern erhältlich. Zahlstelle in Deutschland ist die J.P. Morgan AG, CIB / Investor Services Trustee & Fiduciary, Taunustor 1 (Taunus Turm), in Österreich die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien. Copyright 2016 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind das Eigentum von Morningstar, (2) dürfen ohne eine ausdrückliche Lizenz weder kopiert noch verteilt werden, (3) können hinsichtlich Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht zugesichert werden. Morningstar ist nicht für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung von Ratings, Ratingberichten oder hierin enthaltenen Informationen herrühren. Morningstar Qualitative Rating : Die Auszeichnungen reichen von Bronze bis Gold. Copyright 2016 The McGraw-Hill Companies, Limited. Alle Rechte vorbehalten BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, ishares, BLACKROCK SOLUTIONS, BAUEN AUF BLACKROCK, WAS ALSO SOLL ICH MIT MEINEM GELD TUN und das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber a-OE-FEB16-RSM-3082.
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