Branchenstruktur Erneuerbare Energien in Thailand

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1 Branchenstruktur Erneuerbare Energien in Thailand GIZ, Berlin, 05. März 2012 Maximilian Butek Head of DEinterantional AHK Thailand

2 Agenda 1. Die AHK Thailand 2. Der thailändische Energie Markt Biomasse im Focus 3. Branchenstruktur 4. Potentielle Kooperationspartner 5. Markteintrittsstrategien 6. Diskussionsrunde

3 Agenda 1. AHK Thailand

4 1. AHK Thailand AHK Weltkarte Bemerkung 120 Büros in 80 Ländern Erster Kontakt für kleine- und mittelständische Unternehmen im Zielland Weltweites Netzwerk mit ähnlichem Dienstleistungsangebot Maximilian Butek, AHK Thailand Slide 3

5 1. AHK Thailand The Organization of the Chambers of Commerce abroad Weltweit ähnliche Aufgabenverteilung: Offizielle Vertretung der deutschen Wirtschaft vor Ort Bilateraler Mitgliederverein mit ca. 500 Mitgliedsunternehmen Representative of the German economy Organization of members Services Dienstleister Maximilian Butek, AHK Thailand

6 1. AHK Thailand Spezielle Dienstleistungen: Neben unseren Basisdienstleistungen sind wir Durchführer einer Geschäftsreise im Rahmen der Exportinitiative des BMWi, Renewables Made in Germany Nähere Informationen unter: Maximilian Butek, AHK Thailand

7 Leistungen im Rahmen der EEE Erstellung einer umfangreichen Zielgruppenanalyse Alle relevanten Markt- und Branchendaten Potentielle Kooperationspartner Durchführung einer Geschäftsreise für KMU Organisation einer Konferenz in Bangkok Maximilian Butek, German-Thai Chamber of Commerce Slide 6

8 Agenda 2. Der thailändische Energie Markt Biomasse im Focus

9 2. Der thailändische Energie Markt Biomasse im Focus Veränderung im Stromverbrauch und BIP in Thailand in Prozent Stromverbrauch steigt mit BIP Wachstum 12,00 10,00 Stromverbrauch BIP Wachstum Bei starkem BIP Wachstum wächst der Stromverbrauch überproportional 8,00 6,00 4,00 Bei negativem BIP Wachstum nur leichter Rückgang im Stromverbrauch 2,00 0,00-2, Prognostizierter Anstieg des Verbrauchs um 4-5% pro Jahr -4,00 Quelle: GTAI 2010 (*= Prognose) Maximilian Butek, AHK Thailand

10 2. Der thailändische Energie Markt Biomasse im Focus Veränderung Strombilanz in Thailand in GWh 8.000, ,00 Stromimporte Stromexporte 7.253, , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,51 499,93 730,86 180,93 205,65 253,04 628,62 772, Anmerkung Energiebilanzdefizit Importentwicklung mittelfristig wechselhaft, zuletzt starker Anstieg Stromexporte auf niedrigem Niveau aber stetig zunehmend Maximilian Butek, AHK Thailand

11 2. Der thailändische Energie Markt Biomasse im Focus Übersicht der Rohstoffquellen für Energie Bemerkungen Verteilung der Rohstoffe zur Stromerzeugung Thailand verfügt bislang über keine eigenen Atomkraftwerke Energiebedarf weitestgehend aus fossilen Rohstoffen gedeckt Erdgas, vor Energie aus Kohlekraftwerken mit einem Anteil von 12%, wichtigster Stromlieferanten mit ca. 70% des gesamten Marktes Quelle: GTAI 2011 Maximilian Butek, AHK Thailand

12 2. Der thailändische Energie Markt Biomasse im Focus Verteilung der Energiearten nach Bangkok, Staedte und Kommunen und ländliche Gebiete Maximilian Butek, AHK Thailand

13 Agenda 3. Branchenstruktur

14 3. Branchenstruktur Marktstruktur Aufteilung von SPP und VSPP Produktion und Output Biomasse 2010 Bemerkung 50% des produzierten Stroms werden ins öffentliche Stromnetz eingespeist 55% des Outputs wird durch SPP erzielt 52% des eingespeisten Stroms wird durch SPP generiert Durch Gesetzesänderungen und Grauzonen gestaltet sich die Differenzierung von SPP und VSPP schwierig Maximilian Butek, German-Thai Chamber of Commerce Slide 13

15 3. Branchenstruktur Bemerkung Mehrheit der Biomasse-Anlagen in Zentralthailand und im Nord- Osten Thailands Ballungsgebiete sind u.a.: Kanchanaburi Roi Et Nakhorn Ratchasima Small Power Producer Very Small Power Producer Biomasse-Anlagen werden vornehmlich in der Nähe von Zucker- oder Palmindustrie Maximilian Butek, German-Thai Chamber of Commerce Slide 14

16 Agenda 4. Potentielle Kooperationspartner

17 Maximilian Butek, German-Thai Chamber of Commerce Slide 16

18 4. Potentielle Kooperationspartner Überblick über potentielle Kooperationspartner 1/3 Pot. Partner Potential Direktinvestitionen Technologielieferanten Eigene Investitionen im Bereich Biomasse-Anlagen und Einspeisung ins öffentliche Stromnetz Vertrieb der eigenen Technologien über im Markt etablierte und vernetzte Vertriebspartner in Thailand Technische Beratungen Kooperationsaufbau mit technischen Beratungsunternehmen Existierende Investoren Verbände und Behörden Direktakquise über Endkunden für mögliche Neuinvestitionen Nutzung vorhandener Netwerke zur Informationsgewinnung und Multiplikation Maximilian Butek, German-Thai Chamber of Commerce Slide 17

19 4. Potentielle Kooperationspartner Überblick über potentielle Kooperationspartner 2/3 Pot. Partner Anmerkung Vorgehen 1. Unternehmensgründung Direktinvestitionen Unabhängigste Art des Markteinstiegs 2. Beantragung der Zulassung 3. Aufbau der Supply Chain 4. Projektverwirklichung Technologielieferanten Rechtlich unkomplizierteste Art des Markteinstiegs 1. Marktrecherche 2. Kontaktaufnahme 3. Auswahl 4. Vertragsgestaltung Marktrecherche Technische Beratungen Spezialisierte Art des Markteinstiegs 2. Genauer Abgleich von DL 3. Prüfung auf Koop. Potenzial Mündliche Vereinbarungen Maximilian Butek, German-Thai Chamber of Commerce Slide 18

20 4. Potentielle Kooperationspartner Überblick über potentielle Kooperationspartner 3/3 Pot. Partner Anmerkung Vorgehen Existierende Investoren Langfristige Geschäftsanbahnung 1. Marktanalyse existierender Anlagen 2. Kontaktaufnahme und Vorstellung des Produktportfolios 3. Vorstellung von Kooperationsmöglichkeiten zukünftiger Projekte 4. Langfristige Geschäftsbeziehung Kontaktanbahnungen Verbände und Behörden Informationsquellen 2. Ausbau des InformationsnNetzwerkes 3. Nutzung der Informationen zur Projektakquisition 23 Maximilian Butek, German-Thai Chamber of Commerce Slide 19

21 Agenda 5. Markteintrittsstrategien

22 5. Markteintrittsstrategien Möglichkeiten des Markteintritts Vertriebspartner Unternehmensgründung 100% Joint Venture Relativ einfacher Weg des ME Vertrauensvolle und fähige Personen Möglichkeit der Unternehmensgründung zu 100% durch BOI Förderung Zusammenschluss mit einem lokalen Partner mit weniger als 50% Beteiligung der Shares Maximilian Butek, German-Thai Chamber of Commerce Slide 21

23 Agenda 6. Diskussionsrunde

24 Backup Maximilian Butek, German-Thai Chamber of Commerce Slide 23

25 Tabelle zur Berechnung der Kapazitätszahlung Vertragslaufzeit Kapazitätszahlung Bath/kW/Monat 5 bis 10 Jahre bis 15 Jahre bis 20 Jahre bis 25 Jahre 374 Maximilian Butek, German-Thai Chamber of Commerce Slide 24

26 2. Der thailändische Energie Markt Biomasse im Focus Stromkonsum in Thailand in GWh Quelle: Energieministerium Thailand Maximilian Butek, AHK Thailand

27 3. Branchenstruktur Einspeisetarife SPP Vertrag < 5 Jahre Einspeisetarif für die Periode t: t T = 0,87 + 8,600 * (P t 2,7681) / 39,400 Bath/kW-hr P t = Durchschnittspreis für Heizöl im betreffenden Monat. Bemerkung Kapazitätszahlung für die Periode t: Monat t C = CP * [0,70 * (FXt / 27) ] + t T CP = Standardisierte Kapazitätszahlung, die sich nach der Vertragslaufzeit richtet. FXt = Baht/US$ Wechselkurs Output < 1 MW = Euro / KWh Adder Tariff wird on top gezahlt Output > 1 MW = Euro / KWh Maximilian Butek, German-Thai Chamber of Commerce Slide 26

28 3. Branchenstruktur Output < 1 MW = Euro / KWh Einspeisetarife VSPP Einspeisetarife für VSPP Die Einspeisetarife der VSPP sind wesentlich schwieriger zu berechnen als die für VSPP. Grundsätzlich wird der eingespeiste Strom mit dem Tarif vergütet, der bei Bezug der entsprechenden Behörden gezahlt wird Tarif von verschiedenen Einflussgrößen agbhängig (Voltzahl, Uhrzeit der Einspeisung, Menge des eigenen Verbrauchs, individuelle Vertragsverhandlungen Tendenziell ist der Tarif für VSPP höher als der für SPP Adder Tariff wird on top gezahlt Output > 1 MW = Euro / KWh Maximilian Butek, German-Thai Chamber of Commerce Slide 27