Studien-Rahmenbedingungen

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1 Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-Niederbayern Detailpräsentation für den Bezirk Urfahr-Umgebung Umgebung CIMA Beratung + Management GmbH S t a d t e n t w i c k l u n g M a r k e t i n g R e g i o n a l w i r t s c h a f t E i n z e l h a n d e l W i r t s c h a f t s f ö r d e r u n g C i t y m a n a g e m e n t Präsentation am 10. Februar 2015 Ing. Mag. Georg Gumpinger I m m o b i l i e n O r g a n i s a t i o n s b e r a t u n g K u l t u r T o u r i s m u s I Studien-Rahmenbedingungen 2 1

2 Kerninhalte und zeitlicher Ablauf Kerninhalte der Studie Kaufkraftstromanalyse in OÖ, Niederbayern sowie allen angrenzenden Räumen Branchenmixanalyse in 89 zentralen oö. und 20 niederbayerischen Standorten Beurteilung der städtebaulichen, verkehrsinfrastrukturellen und wirtschaftlichen Innenstadtrahmenbedingungen in 38 oö. und 13 bayerischen Städten Entwicklung eines Simulationsmodells zur zukünftigen Erstbeurteilung von Einzelhandelsgroßprojekte Bearbeitungszeit November 2013 bis Oktober 2014 zentrale Untersuchungsstandorte im Bezirk Bad Leonfelden Gallneukirchen Gramastetten Ottensheim Steyregg Walding 3 Inhalte und Intensität der Studie Projektbausteine Oberösterreich niederbayerische Grenzlandkreise angrenzende Räume Kaufkraftstromanalyse Branchenmixanalyse Interviews davon 910 im Bezirk Urfahr- Umgebung Handelsbetriebe davon 197 im Bezirk Urfahr- Umgebung Interviews 630 Interviews in Südböhmen 830 Interviews in Nieder- und Oberbayern Handelsbetriebe keine Erhebungen City-Qualitätscheck 38 zentrale Handelsstandorte 13 zentrale Handelsstandorte keine Erhebungen postalische Unternehmer-Innen- Befragung Betriebe per Fragebogen kontaktiert Rücklauf 13 % keine Erhebungen keine Erhebungen 4 2

3 II Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen 5 Kaufkraftpotenzial-Einflussfaktoren im Bezirk 6 3

4 Kaufkraftindex/Person Gemeinden im Bezirk Quelle: Regioplan, 2014 Altenberg/Linz 117,9 % Steyregg 110,5 % Ottensheim 109,5 % Lichtenberg 109,4 % Hellmonsödt 107,4 % Gallneukirchen 107,3 % Kirchschlag/Linz 106,2 % Puchenau 106,1 % Walding 105,0 % Alberndorf/Riedmark 104,0 % Eidenberg 103,9 % Feldkirchen/Donau 103,6 % Engerwitzdorf 103,0 % Ottenschlag/Mühlkreis 101,6 % Sonnberg/Mühlkreis 101,4 % Oberneukirchen 99,3 % Bad Leonfelden 98,2 % Herzogsdorf 97,9 % Reichenau/Mühlkreis 97,9 % Goldwörth 97,5 % Haibach/Mühlkreis 97,0 % Sankt Gotthard/Mühlkreis 96,3 % Gramastetten 96,2 % Schenkenfelden 93,2 % Zwettl an der Rodl 92,3 % Vorderweißenbach 87,9 % Reichenthal 81,0 % 7 Kaufkrafteigenbindung in Oberösterreich Kaufkraft-Eigenbindung - Bundesland Oberösterreich - Eigenbindung - Leitsortimente kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf 79% 94% Lebensmittel 95 % Drogeriewaren 89 % Baumarktartikel 89 % Sportartikel 82 % Möbel 80 % Elektrogeräte 80 % Oberbekleidung 79 % Bücher/Schreibwaren 72 % langfristiger Bedarf 82% Bundesländer-Benchmark Benchmark Gesamt-Eigenbindung 87% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vorarlberg 94 % OÖ 87 % Salzburg 87 % NÖ 82 % Wien 82 % Burgenland 76 % 8 4

5 Kaufkrafteigenbindung OÖ. Bezirke Kaufkraft-Eigenbindung nach Bezirk Eigenbindung des Bezirks - Bedarfsgruppen Steyr Stadt Wels Stadt Gesamt-OÖ Vöcklabruck Linz Stadt Ried Gmunden Linz-Land Freistadt Braunau Perg Rohrbach Grieskirchen Eferding Schärding Kirchdorf Urfahr Umgebung Steyr-Land Wels Land 91% 89% 87% 84% 81% 79% 78% 73% 67% 65% 63% 62% 62% 61% 60% 56% 45% 35% 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% kurzfristiger Bedarf 68 % mittelfristiger Bedarf 26 % langfristiger Bedarf 25 % 9 Kaufkrafteigenbindung Bezirk Urfahr-Umgebung Ottensheim Gallneukirchen Bad Leonfelden Gesamteigenbindung im Bezirk Urfahr-Umgebung Umgebung 63% 63% 56% Eigenbindung Bezirk Urfahr-Umgebung Umgebung kurzfristiger Bedarf Ottensheim 90 % Gallneukirchen 87 % Bad Leonfelden 82 % Walding 79 % Steyregg 68 % Gramastetten 47 % Walding 43% Steyregg 41% Gramastetten 22% 0% 20% 40% 60% 80% mittelfristiger Bedarf Gallneukirchen 46 % Bad Leonfelden 41 % Ottensheim 40 % Walding 19 % Steyregg 11 % Gramastetten 3 % langfristiger Bedarf Gallneukirchen 40 % Ottensheim 39 % Bad Leonfelden 31 % Steyregg 23 % Walding 10 % Gramastetten 1 % 10 5

6 Kaufkrafteigenbindung Zentralorte Kaufkrafteigenbindung - kleinregionale Handelsstandorte - Mauthausen 71% EKR Mondsee-Land 65% Windischgarten 64% Peuerbach 64% Ottensheim 63% Gallneukirchen 63% Weyer 61% Andorf 60% Bad Leonfelden 56% Grein 56% Schwanenstadt 56% Enns 52% Bad Goisern 52% Kremsmünster 51% Asten 51% Pregarten 51% Vorchdorf 50% EKR Altheim/Weng 49% Bad Hall 48% St. Florian 47% Traun 41% Lambach 40% Sierning 38% Marchtrenk 29% 0% 20% 40% 60% 80% Eigenbindung kleinregionale Zentren im Mühlviertel Mauthausen 71 % Grein 56 % Unterweißenbach 55 % Pregarten 51 % Aigen-Schlägl 48 % Lembach 46 % Haslach 40 % Schwertberg 40 % Ulrichsberg 39 % St. Georgen/Gusen 33 % Unterweitersdorf 32 % Hagenberg 24 % Wartberg 22 % 11 Einzugsgebiet Zentralorte Bezirk Urfahr-Umgebung Klassisches Einzugsgebiet der Zentralorte - nach Bedarfsgruppen - Bad Leonfelden Gallneukirchen Ottensheim Steyregg Gramastetten kein klass. Einzugsgebiet Walding kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf langfristiger Bedarf 12 6

7 Einzugsgebiet mittelfristiger Bedarf Gallneukirchen Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen 20 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse mittelfristiger Bedarf 5 Mio 13 Einzugsgebiet langfristiger Bedarf Gallneukirchen Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen 17 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse langfristiger Bedarf 5 Mio 14 7

8 Einzugsgebiet mittelfristiger Bedarf Ottensheim Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen 26 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse mittelfristiger Bedarf 7 Mio 15 Einzugsgebiet langfristiger Bedarf Ottensheim Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen 19 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse langfristiger Bedarf 7,5 Mio 16 8

9 Einzugsgebiet kurzfristiger Bedarf Walding Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen 17 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf 7 Mio 17 Einzugsgebiet mittelfristiger Bedarf Bad Leonfelden Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen 15 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse mittelfristiger Bedarf 3 Mio 18 9

10 Einzugsgebiet langfristiger Bedarf Steyregg Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen 11 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse langfristiger Bedarf 2 Mio 19 Kaufkraftmatrix für mittelfristige Waren kleinregionale Versorgungszentren 30% Kaufkraft-Abschöpfung "Mittelfristige Bedarfsgüter" (Kleinregionale Versorgungszentren) Abschöpfungsquote in % 25% 20% Asten 15% Kremsmünster EKR Mondsee-Tiefgraben Bad Leonfelden EKR Altheim/Weng Windischgarsten 10% Bad Goisern Andorf Peuerbach Grein Bad Hall Schwanenstadt Gallneukirchen Enns Pregarten Ottensheim Mauthausen 5% Einzugsgebiet (Ew.zahl) 20 10

11 Kaufkraftabflüsse aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung gesamte Abflüsse aus Urfahr-Umgebung Umgebung 220 Mio Abflüsse aus den Zentralorten des Bezirks Gramastetten 19 Mio Steyregg 17 Mio Gallneukirchen 14 Mio Walding 13 Mio Ottensheim 10 Mio Bad Leonfelden 10 Mio 21 Kaufkraftbilanz mit Nachbarregionen Kaufkraftbilanz des Bezirks Urfahr-Umgebung Umgebung mit Nachbarregionen Mio gesamte Kaufkraftbilanz des Bezirks unter Berücksichtigung des Streu- und Tourismusumsatzes Mio 22 11

12 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) in OÖ kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf langfristiger Bedarf Gesamtumsatz OÖ Umsatz - Bundesland Oberösterreich wirksame Kaufkraft der 89 Zentralorte Zentralorte 7,08 Mrd (90 % des OÖ-Werts) Bundesländer-Benchmark Benchmark Wien 9,8 Mrd NÖ 8,0 Mrd OÖ 7,9 Mrd Salzburg 3,5 Mrd Vorarlberg 1,7 Mrd Burgenland 1,4 Mrd in Mio. 23 Wirksame Kaufkraft auf Bezirksebene 24 12

13 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) im Bezirk Umsatz Bezirk Urfahr - Umgebung Gallneukirchen 48 Ottensheim 46 Bad Leonfelden 26 Walding 23 Steyregg 21 Gramastetten 7 in Mio EH-Umsatz kleinregionale Zentren im Mühlviertel EH-Umsatz - OÖ. Benchmark Linz 1420,7 Mio Wels 814,1 Mio Steyr 396,8 Mio Ansfelden 396,8 Mio Vöcklabruck 351,7 Mio Pasching 290,5 Mio Ried 269,8 Mio Gmunden 219,3 Mio Leonding 158,6 Mio Braunau 156,6 Mio Bad Ischl 127,9 Mio Freistadt 115,3 Mio Perg 105,7 Mio Eferding 99,2 Mio Schärding 96,5 Mio Kirchdorf/Krems 87,5 Mio Rohrbach 72,9 Mio Grieskirchen 70,4 Mio Mauthausen 90,4 Mio Pregarten 37,0 Mio Grein 28,6 Mio Unterweitsdorf 16,0 Mio nterweißenbach 12,0 Mio Wartberg 9,0 Mio Hagenberg 7,0 Mio 25 Umsatz-Anteil Orts-/Stadtkerne im Bezirk Gramastetten Bad Leonfelden Anteil des innerstädtischen Umsatzes je Zentralort 30% 99% Bundesländer-Benchmark Benchmark Salzburg 35 % OÖ 32 % Steiermark 31 % Vorarlberg 29 % NÖ 24 % Burgenland 20 % Gallneukirchen 25% Ottensheim 9% Walding 8% Steyregg 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Umsatzanteil Innenstadt/ Ortskern Mühlviertel- Vergleich Lembach 48 % Ulrichsberg 36 % Rohrbach 36 % Aigen-Schlägl 34 % Pregarten 33 % Grein 32 % Haslach 28 % Perg 18 % Freistadt 15 % Mauthausen 03 % 26 13

14 Streu- & touristischer Umsatzanteil im Bezirk Streu- & touristischer Umsatzanteil je Zentralort Ottensheim 13% touristische Kaufkraft in OÖ insgesamt 932,2 Mio (13 % des zentrale Orte -Umsatzes) Walding 12% Bundesländer-Benchmark Benchmark Steyregg 5% Gallneukirchen 4% Bad Leonfelden 4% Gramastetten 2% 0% 5% 10% 15% 20% Wien 40 % Salzburg 15 % Steiermark 15 % OÖ 13 % Burgenland 10 % Streu- und touristischer Umsatzanteil - Bezirk 29 Mio (11,5 % des Bezirksumsatzes) 27 Einzelhandel-Umsatzstruktur in den Zentralorten Einzelhandelsstruktur in den Zentralorten des Bezirks Urfahr-Umgebung Umgebung - in Klammern gesamter EH-Umsatz - Bad Leonfelden (26 Mio ) Gallneukirchen (48 Mio ) Gramastetten (7 Mio ) 5 2 Ottensheim (46 Mio ) Steyregg (21 Mio ) Walding (23 Mio ) in Mio Eigenbindung Zuflüsse Streu- & tour. Umsatzanteil 28 14

15 Flächenproduktivität Flächenproduktivität je Zentralort Bundesländer-Benchmark Benchmark Gramastetten Bad Leonfelden Gallneukirchen Wien pro m² OÖ pro m² Vorarlberg pro m² Salzburg pro m² Burgenland pro m² NÖ pro m² Walding Steyregg Ottensheim in pro m² Linz pro m² Wels pro m² Steyr pro m² Grieskirchen pro m² Pasching pro m² Rohrbach pro m² Eferding pro m² Bad Ischl pro m² Schärding pro m² Ried pro m² Perg pro m² Freistadt pro m² Gmunden pro m² Vöcklabruck pro m² Kirchdorf/Krems pro m² Braunau pro m² Ansfelden pro m² 29 online-handel Anteil des e-commerce e Bezirk Urfahr-Umgebung Umgebung Oberösterreich-Benchmark Anteil am Kaufkraftvolumen kurzfristiger Bedarf 1% kurzfristiger Bedarf 1 % mittelfristiger Bedarf 12 % langfristiger Bedarf 6 % gesamt 5 % mittelfristiger Bedarf langfristiger Bedarf 5% 13% Anteil des online-handels im Bezirk Urfahr-Umgebung Umgebung nach Warengruppen gesamt 5% 0% 5% 10% 15% Bücher/Schreibwaren 21 % Bekleidung 13 % Spielwaren 12 % Elektronik 10 % Foto/Optik 9 % Schuhe/Leder waren 8 % Sportartikel/-bekleidung 7 % Haushaltswaren/GPK 6 % Uhren/Schmuck 4 % Möbel/Heimtextilien 3 % Drogerie 3 % Werkzeug 3 % Blumen 1 % Lebensmittel 0 % 30 15

16 III Angebotsstrukturen 31 Verkaufsflächen in Oberösterreich Gesamtverkaufsfläche Restgemeinden Gesamt-Verkaufsfläche OÖ Bedarfsspezifische Anteile kurzfristige Waren 32 % mittelfristige Waren 24 % langfristige Waren 40 % sonstige Waren 05 % Bundesländer-Benchmark Benchmark Zentralorte in m 2 Kärnten Salzburg OÖ NÖ Burgenland Wien Vorarlberg 2,0 m²/ew. 1,9 m²/ew. 1,7 m²/ew Ew. 1,7 m²/ew. 1,6 m²/ew. 1,4 m²/ew. 1,2 m²/ew

17 Verkaufsflächen in Oberösterreich Gesamtverkaufsfläche im Bezirk Urfahr-Umgebung Umgebung m² 33 Verkaufsflächen in Oberösterreich 34 17

18 Verkaufsflächen nach Lage im Bezirk Urfahr-Umgebung Verkaufsflächen der zentralen Orte nach Lage - in Klammern absolute Verkaufsfläche - Bad Leonfelden (5.400 m²) 33% 3% 64% Gallneukirchen ( m²) 23% 33% 44% Gramastetten (1.150 m²) 96% 4% Ottensheim ( m²) 10% 18% 72% Steyregg (6.050 m²) 6% 94% Walding (6.650 m²) 10% 90% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Innenstadt integrierte Lage Streu-/Peripherielage Bundesländer-Benchmark Benchmark Innenstadt-Vkfl.Anteil Vorarlberg 30 % Salzburg 29 % Steiermark 28 % NÖ 22 % OÖ 20 % Burgenland 19 % Orts-/Stadtkern /Stadtkern-Anteil Verkaufsflächen Gramastetten 96% Bad Leonfelden 33% Gallneukirchen 23% Ottensheim 10% Walding 10% Steyregg 6% 35 Verkaufsflächen-Dichte im Bezirk Urfahr-Umgebung Gesamtverkaufsfläche pro EinwohnerIn Ottensheim 3,7 Gallneukirchen 1,8 Walding 1,7 Bad Leonfelden 1,3 Steyregg 1,3 Bezirk Ufahr-Umgebung 0,9 Gramastetten 0, m² pro EinwohnerIn Vkfl.-Dichte Dichte-Benchmark z.b.: Wels 4,6 m²/ew. Steyr 3,8 m²/ew. Linz 1,8 m²/ew. Pasching 12,1 m²/ew. Vöcklabruck 9,4 m²/ew. Ansfelden 8,3 m²/ew. Gmunden 5,6 m²/ew. Ried 5,2 m²/ew. Freistadt 5,0 m²/ew. Rohrbach 4,5 m²/ew. Perg 4,2 m²/ew. Schärding 3,7 m²/ew. Braunau 3,3 m²/ew. Eferding 3,0 m²/ew. Kirchdorf/Krems 2,9 m²/ew. Bad Ischl 2,8 m²/ew. Grieskirchen 2,6 m²/ew. Leonding 2,1 m²/ew. Schwanenstadt 3,8 m²/ew. Windischgarsten 3,3 m²/ew. Mondsee 2,1 m²/ew. Enns 1,9 m²/ew. Bad Hall 1,8 m²/ew. Vorchdorf 1,3 m²/ew

19 Filialisierungsgrad im Bezirk Urfahr-Umgebung Steyregg Walding Filialisierungsgrad - nach Anzahl der Betriebe - 63% 84% Bundesländer-Benchmark Benchmark Burgenland 57 % OÖ 50 % Niederösterreich 47 % Vorarlberg 43 % Salzburg 42 % Wien 38 % Gramastetten 60% Städte-Benchmark Ottensheim Gallneukirchen 58% 54% Linz 48 % Steyr 57 % Wels 54 % Bad Leonfelden 53% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pasching 86 % Ansfelden 77 % Rohrbach 61 % Vöcklabruck 60 % Schärding 56 % Gmunden 55 % Grieskirchen 55 % Ried 55 % Bad Ischl 52 % Eferding 52 % Freistadt 51 % Braunau 48 % Perg 45 % Kirchdorf /Krems 42 % 37 IV CIMA City-Qualitätscheck 38 19

20 Gesamtbeurteilung aus fachlicher Sicht Gesamtbeurteilung der zentralen Handelsstandorte im Vergleich zu Oberösterreich 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 OÖ Bad Leonfelden Gallneukirchen Ottensheim 39 Portfolio - Oberösterreich sehr gut 4 Punkte II I Linz (City) Steyr Wels Bad Ischl Ried Vöcklabruck Rohrbach Bad Hall Mattighofen Schärding Gmunden Mondsee Grieskirchen Bad Leonfelden Windischgarsten mittelmäßig 2 Punkte wirtschafliche Beurteilung sehr schwach 0 Punkte IV Li Braunau Traun Kremsmünster Ottensheim Pregarten Eferding Altheim Vorchdorf Peuerbach Weyer Andorf Sierning Lambach Enns Ansfelden Mauthausen mittelmäßig 2 Punkte Bad Goisern Perg Gallneukirchen Freistadt /Kirchdorf Grein Marchtrenk städtebauliche und verkehrsinfrastrukturelle Beurteilung III sehr gut 4 Punkte 40 20

21 V gutachterliche Empfehlungen 41 wesentliche Empfehlungen - Bundesland qualitative Einzelhandels-Masterpläne für alle oö. Teilregionen zeitliche Befristung von Genehmigungen für Handelsbetriebe über m² stärkere (Aus-)Nutzung der Möglichkeiten privatrechtlicher Vereinbarungen bei (sensiblen) Handelsgroßprojekten restriktive Haltung gegenüber neuen Einkaufs- und Fachmarktzentren-Entwicklungen bzw. Erweiterungen bestehender Einheiten Gründung einer Plattform Vitale Orts-/Stadtkerne in Oberösterreich Forcierung von innovativen Innenstadt-Entwicklungsmodellen Hilfestellungen für kleinregionale Versorgungszentren oberösterreichische Einkaufsqualitäten als touristisches Marketingprodukt Ansiedelungsbörse im niederbayerisch-oberösterreichischen Grenzraum 42 21

22 Empfehlungen für den Bezirk Urfahr-Umgebung Intensivierung der interkommunalen Abstimmung der zukünftigen Flächenentwicklung im Gesamtbezirk (Entwicklung eines Einzelhandelsleitbilds punktuelle Ergänzungen der Angebotsstrukturen im qualitativen Sektor, insbesondere im mittel- und langfristigen Bedarfssegment (Schwerpunkt: inhabergeführte Betriebe, kleinfiliaisierte Unternehmen, innovative Franchisesysteme) steigerbare touristische Einzelhandelspotenziale Fokus auf wirtschaftliche Stärkung der innerörtlichen Zonen mittels eines akkordierten Maßnahmenbündels Professionalisierung des Orts- bzw. Stadtmarketings samt klarerer Profilbildung der Zentralort -Gemeinden, insbesondere in Bad Leonfelden, Gallneukirchen, Ottensheim 43 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 44 22