Kontenverwaltung bleibt alles anders

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1 Connext GmbH Balhorner Feld 11 D Paderborn FON FAX Kontenverwaltung bleibt alles anders Produkt(e): Vivendi PEP Kategorie: Kontenverwaltung Version: 2.94 Erstellt am: Frage: Das Aussehen der Kontenverwaltung in Vivendi PEP hat sich verändert. Wo finde ich nun die gewohnten Funktionen? Was ist neu? Antwort: Mit Version 2.94 von Vivendi PEP hat die Kontenverwaltung eine neue Oberfläche erhalten: Sie besitzt nun wie die Hauptansicht auch so genannte "Ribbons" (Menübänder), über die Sie die verschiedenen Funktionen schnell ansteuern können der gewohnte Funktionsumfang ist dabei in vollem Maße beibehalten worden: Musterlösung Nummer:

2 Inhalt 1. Aufruf der Kontenverwaltung oder: kalter Kaffee Bereichsauswahl einmal querüber Funktionen der Menübänder von der Vertikalen in die Horizontale Menüband 'Stammdaten' formerly known as 'Konten' Menüband 'Vorgänge' die wichtigsten Funktionen im Direkt-Zugriff Menüband 'Extras' etwas entschlackt Schaltflächen symbolträchtige Wanderung von unten nach oben Aufruf der Kontenverwaltung oder: kalter Kaffee Wie gewohnt öffnen Sie in Vivendi PEP über Aufgaben die Kontenverwaltung. Alternativ funktioniert selbstverständlich auch noch der mitarbeiterspezifische Aufruf der Kontenverwaltung aus der Mitarbeiterliste (Karteikarte 'Mitarbeiter') oder der Personensuche mittels Kontextmenü. Bitte beachten Sie zum mitarbeiterspezifischen Schnellaufruf von Dienstplan, Urlaubs- und Kontenverwaltung auch den FAQ PEP- Schnellaufruf_mitarbeiterbezogen.pdf. Aber nun kommt's: Die Ansicht der Kontenverwaltung hat sich ein wenig verändert: Als erstes fällt auf, dass jetzt ebenfalls bunte Symbol-Schaltflächen in der Kontenverwaltung zu finden sind. Angepasst an das Erscheinungsbild der Hauptansicht sollen sie auch hier visuelle Orientierung geben. Ansonsten ist die generelle Aufteilung gleich geblieben linke Dialoghälfte: Konten und Vorgänge, rechte Dialoghälfte: Buchungen zum gewählten Konto/Vorgang. 2

3 2. Bereichsauswahl einmal querüber Den "weitesten" Weg hat bei der Oberflächen-Umstellung in der Kontenverwaltung die Bereichsauswahl auf sich genommen: sie ist von ehemals links unten nach rechts oben "gewandert". Analog zur Hauptansicht finden Sie die Bereichsauswahl der Kontenverwaltung in der rechten oberen Ecke. Der hier angezeigte Bereich ist der Bereich, der vorher über den Bereichsbaum der Hauptansicht ausgewählt worden ist. Es wird hier nur der gewählte Bereich mit seinen Unterbereichen angezeigt sofern Sie die Benutzerrechte hierfür besitzen. Nun können Sie auch in der Kontenverwaltung die Volltextsuche rechts neben der Dropdownliste der Bereiche verwenden. Durch Klick auf ist in der oberen Zeile eine Texteingabe möglich: Geben Sie dort den Namen (oder einen Teil davon) des gesuchten Bereichs ein. Daraufhin wird die Auflistung auf die Bereiche eingeschränkt, deren Bezeichnung den Suchtext enthält. Klicken Sie auf der nun überschaubaren Liste auf den gewünschten Bereich, der daraufhin geöffnet wird. 3. Funktionen der Menübänder von der Vertikalen in die Horizontale Die ehemaligen Menüleisten 'Konten', 'Vorgänge' und 'Extras' haben sich in die Menübänder 'Stammdaten', 'Vorgänge' und 'Extras' gewandelt. Es ist also beim ersten Menüband nur eine namentliche (keine inhaltliche!) Anpassung erfolgt: es geht weiterhin um die Konten-Stammdaten. Beim Öffnen der Kontenverwaltung ist standardmäßig das Menüband 'Vorgänge' geöffnet, es beinhaltet auch die gängigsten Funktionen. Statt der früheren, eher dezenten Menüleisten, deren Funktionen im Verborgenen lagen und erst bei Klick auf den Menüpunkt zum Vorschein kamen, sind die Funktionen in den neuen Menübändern nun stets präsent. Größtenteils hat sich die Anordnung der Funktionen nicht verändert lediglich die Ausrichtung hat sich von der Listung untereinander in eine Reihung nebeneinander geändert. 3

4 3.1 Menüband 'Stammdaten' formerly known as 'Konten' Hier hat sich nur der Name geändert alle gewohnten Funktionen finden Sie nun im Menüband 'Stammdaten': Zudem können Sie über die kleinen Symbol-Schaltflächen nun die Funktionen ebenfalls ausführen. im Datenbereich 'Konten und Vorgänge' ALT Konten Konto eröffnen Konten Konto ändern Konten Konto auflösen NEU Stammdaten Neu einzelnes Konto oder Datenbereich 'Konten und Vorgänge': Stammdaten Ändern oder Datenbereich 'Konten und Vorgänge': Stammdaten Auflösen oder Datenbereich 'Konten und Vorgänge': 4

5 Beachten Sie bitte den Pfeil neben der Neu-Schaltfläche: hierüber können Sie nun statt eines einzelnen Kontos auch mehrere Konten eröffnen. 3.2 Menüband 'Vorgänge' die wichtigsten Funktionen im Direkt-Zugriff Das Menüband 'Vorgänge' steht gerne im Vordergrund: Wenn Sie die Kontenverwaltung starten, begrüßt es Sie sofort mit seinen bunten Symbol-Schaltflächen. Es beinhaltet die am häufigsten benötigten Funktionen: Der Funktionsumfang ist Ihnen bereits aus der "alten" Kontenverwaltung bekannt: ALT Vorgänge Dienstplan bewerten Vorgänge Umbuchungen durchführen Vorgänge Übergabe an Lohnbuchhaltung Vorgänge Jahresurlaub buchen Vorgänge Zusatzurlaub für Nachtarbeit buchen Vorgänge Zusatzurlaub für Schichtarbeit buchen NEU Vorgänge Dienstplan bewerten Vorgänge Umbuchungen durchführen Vorgänge Übergabe an Lohnbuchhaltung Vorgänge Urlaubsbuchungen Jahresurlaub buchen Vorgänge Urlaubsbuchungen Zusatzurlaub für Nachtarbeit buchen Vorgänge Urlaubsbuchungen Zusatzurlaub für Schichtarbeit buchen 5

6 Vorgänge Resturlaub ausbuchen Vorgänge Sammelbuchungen durchführen Vorgänge Jahreskonten initialisieren Vorgänge Konten initialisieren Vorgänge Urlaubsbuchungen Resturlaub ausbuchen Vorgänge Sammelbuchungen durchführen Vorgänge Buchungen importieren Jahreskonten initialisieren Vorgänge Buchungen importieren Konten initialisieren -- Vorgänge Zubuchung -- Vorgänge Abbuchung -- Vorgänge Drucken Kontenliste -- Vorgänge Drucken Kontoumsätze -- Vorgänge Drucken Lohnartenliste -- Vorgänge Drucken Vorgangsliste -- Vorgänge Drucken Vorgangsumsätze Allerdings haben sich auch zusätzliche Funktionen in das Menüband 'Vorgänge' gesellt: Wenn Sie ein Konto markiert haben, dann können Sie über die Symbol-Schaltflächen manuelle Zu- bzw. Abbuchungen vornehmen. direkt Auswertungen der Kontenverwaltung können Sie nun über Vorgänge Drucken Hier variiert das Untermenü je nach Markierung eines Kontos bzw. eines Vorgangs. aufrufen. Achtung: Übrigens: Die über das kleine Druckersymbol im Datenbereich 'Konten und Vorgänge' aufrufbaren Konten- bzw. Vorgangslisten wechseln entsprechend. 6

7 3.3 Menüband 'Extras' etwas entschlackt Im Gegensatz zum vorherigen 'Extras'-Menü wurde das neue Menüband 'Extras' auf zwei Funktionen reduziert: Den Windows-Taschenrechner und die Änderungshistorie der Kontenverwaltung: ALT Extras Mehrere Konten eröffnen Extras Rechner starten Extras Lohnartenliste drucken Extras Änderungshistorie NEU Stammdaten Neu mehrere Konten Extras Rechner Vorgänge Drucken Lohnartenliste Extras Änderungshistorie 7

8 4. Schaltflächen symbolträchtige Wanderung von unten nach oben Generell, so kann man sagen, haben die zuvor lediglich beschrifteten Schaltflächen der Kontenverwaltung eine Aufwertung erfahren: Sie sind vom unteren Dialogrand an den oberen verschoben worden und haben noch dazu Symbole erhalten. Manche haben es sogar ins Menüband geschafft: Die kleinen Drucken-Schaltflächen rufen die dieselbe Funktion auf wie Vorgänge Drucken im Ribbon, s. Menüband 'Vorgänge'. 8

9 Auch die Neu-, Bearbeiten- und Löschen-Schaltflächen finden sich im Ribbon Stammdaten, s. Menüband 'Stammdaten' Feedback Fanden Sie diese Anleitung hilfreich? Wir bemühen uns stetig, unsere Dokumentationen zu verbessern. Helfen Sie uns dabei und geben Sie uns ein kurzes Feedback unter dem folgenden Link: Seminare Webinare Unser Seminarkonzept ist darauf ausgelegt, die tägliche Arbeit mit Vivendi zu vereinfachen und die Organisationsabläufe in den Einrichtungen zu optimieren. Sowohl Vivendi-Neueinsteiger ohne Vorkenntnisse als auch routinierte Anwender erhalten nachvollziehbare Antworten und Anleitungen auf alle Fragen und Themen rund um den ressourcenschonenden Einsatz von Vivendi. Unser komplettes Weiterbildungsangebot finden Sie im Internet unter der Adresse 9

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