Richtlinien für sozial verantwortliches Investment (SRI) Carmignac Emergents
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- Greta Knopp
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1 Richtlinien für sozial verantwortliches Investment (SRI) Carmignac Emergents 1
2 Nachhaltigkeit ist Teil unseres Anlageprozesses Unsere Verpflichtung gegenüber Anlegern Attraktive Renditen bei geringem Umschlag generieren... Durch Auswahl der richtigen Länder mit soliden makroökonomischen Fundamentaldaten und gesunden Zahlungsbilanzen schwach abgedeckten Sektoren, die gerüstet sind, um von langfristigen Wachstumsthemen zu profitieren wenig kapitalintensiven Unternehmen mit attraktiver und nachhaltiger Cashflow-Generierung und der Fähigkeit, ihr Wachstum selbst zu finanzieren... und gleichzeitig einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung leisten Systematische Integration von ESG-Aspekten in unseren Entscheidungsprozess und unsere Unternehmensanalyse Anwendung einer Ausschlussliste und Ermitteln von umstrittenen Sektoren auf der Grundlage der eigenen Überzeugungen des Schwellenländerteams, die von denen externer Anbieter von ESG-Research abweichen können 2 Quelle: Carmignac, 2017
3 Unterdurchschnittliche Marktdurchdringung geht Hand in Hand mit Nachhaltigkeit Finanzierung der Zukunft Finanzierung nachhaltiger Technologien Anbieten innovativer Technologien Verbesserung von Lebensstandards 3
4 ESG-Research hat einen festen Platz in unserem Entscheidungsprozess und unserer Finanzanalyse Schritt 1 Ideenfindung Alle Unternehmen, die für unser Anlageuniversum in Frage kommen, müssen sowohl unsere Länder-, Branchen- und Unternehmenskriterien entsprechen als auch unsere ESG-Richtlinien und Ausschlussrichtlinien erfüllen. Schritt 2 ESG-Analyse Das Team führt eine detaillierte ESG-Bewertung durch. Unternehmen werden anhand des MSCI ESG Business Involvement Screener auf Konflikte hin untersucht, und die Aktienauswahl erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz hinsichtlich Nachhaltigkeit. Schritt 3 Unternehmensbesuche Wir ergänzen unsere Analyse mit sehr regelmäßigen Besuchen vor Ort und Einzelgesprächen mit der Unternehmensleitung, um die Strategie des Unternehmens und seine langfristigen Engagements zu verstehen. Schritt 4 Überwachung Die Berücksichtigung von ESG-Aspekten endet nicht, nachdem die Anlageentscheidung getroffen wurde. Das gesamte Schwellenländerteam bespricht laufend die Anlageargumente für die Unternehmen, in die es investiert, wozu auch die Überprüfung verschiedener Nachhaltigkeitsaspekte gehört. 4
5 Ausschlussrichtlinien Neben der Ausschlussliste des Unternehmens hat das Schwellenländerteam seine Ausschlussliste um eigene Überzeugungen ergänzt. Ausschlussliste von Carmignac (einschließlich umstrittener Waffen) Eigene Ausschlusskriterien des Schwellenländerteams Analyse umstrittener Sektoren 5 Quelle: Carmignac, 2017
6 Erweiterte Ausschlussliste des Schwellenländerteams Wir investieren nicht in: Tabakunternehmen, die Umsätze mit der Produktion von Tabakprodukten erwirtschaften Unternehmen, die über 5% ihrer Umsätze mit dem Abbau von thermischer Kohle erwirtschaften Ölsandunternehmen, die mehr als 1% ihrer Gesamtproduktion aus Ölsand gewinnen Unternehmen aus der Erwachsenenunterhaltung, die Umsätze mit der Produktion von pornografischem Material erwirtschaften Fleischverarbeitungsunternehmen, die Umsätze mit der Produktion von Rindern, Schweinen, Lämmern oder Geflügel erwirtschaften Unternehmen der Ausschlussliste von PETA (People for Ethical Treatment of Animals) 6 Quelle: Carmignac, 2017
7 Carmignac Emergents hat ein attraktives ESG-Rating 4,7 4,6 4,5 Allgemeines ESG Scoring* für 2016 Carmignac Emergents im Vergleich zu seinem Referenzindikator 4,60 Basierend auf seinem strengen Anlageprozess, hat Carmignac Emergents ein höheres MSCI ESG Rating als sein Referenzindikator, der MSCI EM Index Scoringvergleich nach Kriterien - Carmignac Emergents im Vergleich zu seinem Referenzindikator 4,4 15% 14,1% 4,3 4,2 4,13 10% 11,3% 4,1 5% 4,5% 4,0 3,9 0% -0,5% 3,8 MSCI EM Carmignac Emergents -5% Allgemeine Qualitätswertung Umwelt Soziales Governance 7 *Alle Wertungen liegen auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 10 der beste Wert ist. Wenn die ESG-Abdeckung unter 100% liegt, werden die Bestände für Berechnungen zu Berichtszwecken auf 100% angepasst. Quelle: MSCI Portfolio Analytics, Dez. 2016
8 Carmignac Emergents: Ein Fonds mit Sozialverantwortung Große Anerkennung unserer ESG-Stärke durch Morningstar Morningstar Sustainability Globes Socially Conscious Tag Von insgesamt 452 Global Emerging Market Equity Fonds Stand: 31/05/2017. Basierend auf 74% der AUM. Carmignac Emergents hat ein hohes Nachhaltigkeitsrating Carmignac Emergents wurde von Morningstar als Fonds mit Sozialverantwortung ausgezeichnet Das Morningstar Sustainability Globes Rating bewertet, wie gut die Unternehmen im Portfolio eines Fonds, die für ihre Branchen relevanten Umwelt-, Sozial- und Governance- bzw. ESG-Investitionsfaktoren umsetzen. Sustainability Score per 30/06/2017. Sustainability Rating per 31/05/2017. Sustainalytics liefert die unternehmensspezifischen Analysen, die für die Berechnung des Morningstar Sustainability Scores verwendet werden. Berechnung der Wertung auf der Basis von 74% des verwalteten Vermögens. Das Morningstar Sustainability Rating soll messen, wie gut die Emittenten der Wertpapiere im Portfolio eines Fonds gegenüber der Vergleichsgruppe der entsprechenden Morningstar-Kategorie mit ihren Risiken und Chancen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung umgehen Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern, (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden und (3) es wird keine Gewährleistung für ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, 8 die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
9 Carmignac Emergents: Ein kohlenstoffarmes Portfolio Kohlenstoff-Fußabdruck von Carmignac Emergents Stand: ,9 120,5 112,9 351,8 157,4 147,8 Anlagestrategie und Berichterstattung im Hinblick auf Kohlenstoffemissionen Carmignac Emergents hat spezielle Richtlinien für Kohlenstoffrisiken in seinen Anlageansatz aufgenommen: Einschränkung des Exposures gegenüber Unternehmen, die Vorräte fossiler Brennstoffe besitzen Auswahl von Unternehmen, die gegenüber vergleichbaren Unternehmen ihrer Branche über ein besseres Risikomanagement verfügen 50 Investition in Unternehmen, die saubere Technologielösungen anbieten 0 Kohlenstoff-Fußabdruck* Gewichteter Durchschnitt der Kohlenstoffintensität** MSCI EM Carmignac Emergents MSCI EM Low Carbon Target Index 9 * Tonnen CO2e pro investierte Mio. USD. ** Tonnen CO2e pro Mio. USD Umsatz: Messung von Kohlenstoffemissionen pro Dollar Umsatz von Unternehmen im Portfolio. Quelle: MSCI Carbon Portfolio Analytics, Carmignac,
10 Disclaimer Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. In diesem Dokument enthaltene Informationen können unvollständig sein und ohne Vorankündigung geändert werden. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zum Fonds beschränkt sein. Er darf insbesondere weder direkt noch indirekt einer US-Person wie in der US-amerikanischen S Regulation und/oder im FATCA definiert bzw. für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden. Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Risiken, und Kosten sind in den Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) / im Kundeninformationsdokument (KID) beschrieben. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Deutschland und Österreich: Die Prospekte, VL, WAI / KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website / zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. in Österreich bei der Ersten Bank der österreichischen Sparkassen AG OE / Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich. Die Wesentlichen Anlegerinformationen / das Kundeninformationsdokument sind / ist dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Schweiz: Die Prospekte, WAI und Jahresberichte stehen auf der Website zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter in der Schweiz erhältlich, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Zahlungsdienste ist CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Copyright: In dieser Präsentation enthaltene Daten sind ausschließliches Eigentum der jeweiligen Eigentümer laut Angabe auf jeder Seite. Nicht vertragliches Dokument, 01/09/2017 CARMIGNAC GESTION 24 Place Vendôme Paris Tel: (+33) Fax: (+33) Vermögensverwaltungsgesellschaft (AMF-Zulassungsnummer GP vom 13/03/1997) Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von Euro - Handelsregister Paris B CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG City Link -7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Tel: (+352) Fax: (+352) Tochtergesellschaft der Carmignac Gestion. OGAW-Verwaltungsgesellschaft (CSSF-Zulassungsnummer vom 10/06/2013) Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von Euro - Handelsregister Luxemburg B
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