Das große Potential der digitalen Medien. Institut für Kommunikationswissenschaft Jena Gastvortrag 10. November 2015

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1 Das große Potential der digitalen Medien Institut für Kommunikationswissenschaft Jena Gastvortrag 10. November 2015

2 Agenda 1. Wie sieht die Vielfalt des Digitalen Werbemarktes aus? 2. Welche Zielgruppen können im Netz erreicht werden? 3. Wie werden die digitalen Reichweiten erhoben? Seite 2

3 Unterlagen Alle Unterlagen der heutigen Vorlesung gehen Ihnen im Nachgang zu. Seite 3

4 Vielfalt des digitalen Werbemarktes

5 Werbemarkt Deutschland Mediensplit Werbeausgaben brutto in Mio. für 2014 Fernsehen Internet Mobile Hörfunk PZ FZ TZ OoH Kino Medium TEUR Fernsehen Internet Mobile Hörfunk PZ FZ TZ Out of home Kino Gesamt Seite 5

6 Nettowerbekuchen für 2014 Seite 6

7 Die Vielfalt der digitalen Kanäle RTA Display Mobile Affiliate Social Media SEO (search engine optimazation) SEA (search engine advertising) Seite 7

8 Display Werbung steigt um 6% Wachstumstreiber sind Bewegtbild und Mobile Seite 8

9 Wofür wird das Internet genutzt? Nutze ich häufig / gelegentlich (in %) Suchmaschinen Private s versenden und empfangen Online-Einkaufen bzw. -Shoppen Nachrichten zum Weltgeschehen Wetter Regionale oder lokale Nachrichten Online-Banking Soziale Netzwerke Ansehen von Videos und Filmen Essen, Trinken und Genießen 70,1 69,7 67,5 62,3 57,7 52,0 46,0 40,1 Basis: Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte 3 Monate) / Nutzen Sie diese Themen und Angebote häufig, gelegentlich, selten oder nie? / Darstellung der Top 10 von insgesamt 27 Themen / Angaben in Prozent / Quelle: AGOF e. V. / digital facts ,9 85,9 Seite 9

10 Diese Kunden setzten 2014 auf Online- Werbekunden PROCTER+GAMBLE TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH SKY DT.FERNSEHEN VOLKSWAGEN AG TELEFONICA GERMANY FERRERO DT. MEDIA-SATURN-HOLDING EBAY INT. GOOGLE GERMANY AUDI AG COCA-COLA VODAFONE DT. FORD WERKE DAIMLER AG PEUGEOT DT Angaben in Mio. 76 Quelle: Nielsen / TOP 15 nach Budget Seite 10

11 Mobile Marketing

12 Mobile wächst weiterhin rasant (netto) Seite 12

13 Diese Firmen setzen auf Mobile! Ranking TOP 10 Gesamtjahr 2014 MEDIA-SATURN-HOLDING, INGOLSTADT EBAY INT., KLEINMACHNOW TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH, BONN TIPICO, SAN GILJAN BMW, MUC TELEFONICA GERMANY, MUC VODAFONE DT., DDF VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG PROCTER+GAMBLE, SCHWALBACH NIKE DT., FFM T (brutto) Quelle: 2015 Nielsen Media Research GmbH, Daten Gesamtjahr 2014, ohne INTERMEDIAERE Seite 13

14 Relevante Themen im Mobile Marketing Mobile Werbeformate - weiterhin hoch im Kurs : großflächige Werbeformen interaktive mobile Werbeformate sowie Bewegtbildformate Location Based - orts- und situationsspezifische Kampagnen: Push-to-Store Kampagnen Passbook Coupons dynamische Werbemittel basierend auf Google Maps oder ibeacon Native Advertising auch im Mobile-Bereich hoch relevant Werbeanzeigen, die nah an die redaktionellen Inhalte und das Design der Site angelehnt sind und mit ihnen verschmelzen. Seite 14

15 Realtime Advertising

16 Realtime Advertising Real Time Advertising (RTA) umfasst alle Ansätze, bei denen digitale Werbung in Echtzeit eingekauft, optimiert und ausgesteuert wird. Reichweiten werden somit zentral und automatisiert eingekauft Sinkender Streuverlust dank Targeting Technologien Ein Großteil der Top-15-AGOF-Vermarkter handelt bereits Inventar in Echtzeit Seite 16

17 Funktionsweise Real-Time-Advertising 4 Die SSP nimmt alle Gebote entgegen und gibt dem Höchstbietenden den Zuschlag. Die Werbung des Höchstbietenden wird auf dem Werbeplatz eingeblendet Gebot: 1,80 (SSP) (DSP) AD AI geht an die RTA-Plattform Suply Side Plattform Publisher/Vermarkter (DSP) AD (DSP) AD 1 User surft im Internet und erzeugt eine Ad Impression (AI) 2 SSP schickt innerhalb weniger Millisekunden eine Anfrage an die angebundenen DSPs Gebot: 1,60 3 Die DSPs (Demand Side Plattform / Agentur) prüfen, ob die Zielgruppen-Parameter zu den Kampagnen ihrer Advertiser passen und platzieren im Auftrag des Advertisers z.b. ein Gebot für diesen Werbeplatz (Preisfindung am Bsp. eines Auktionsverfahrens) Quelle: auf Basis von Die Zukunft des Display Advertising; Dr Andreas Schroter, Phillip Westermeyer, Christian Müller, Tobias Schlottke; metrigo GmbH 2012 Seite 17

18 Die Veränderungen der Medienwelt

19 Medien im Wandel Ergebnisse der Studie OMD-Media-Map Die Beschleunigung der Fragmentierung nimmt weiter zu Eine fortschreitende Digitalisierung führt zu einer Medienlandschaft, die immer "vielschichtiger, kleinteiliger" und "multioptionaler" wird Werbebotschaften dringen immer schwerer zum Konsumenten durch Social Media fördert das Mitgestalten von Medien-Inhalten für Nutzer Immer "smartere" Mobilfunkgeräte, Fernseher und Tablets fördern die Mündigkeit ihrer Besitzer. Sie entscheiden zunehmend, wann und wie sie Informationen, Bilder und Filme abrufen Quelle: OMD-Media-Map, Seite 19

20 Mediennutzung im Wandel Ergebnisse der Studie OMD-Media-Map 2020 nutzen rund 80 Prozent der Menschen das Internet Das Fernsehgerät ist der Ort, wo bewegte Bilder angeschaut werden Hörfunk kann seine Stellung weitgehend halten Die Printmedien könnten die größten Verlierer des Medienwandels sein Die Umwälzung von Klassik zu Digital schlägt sich auch im Werbemarkt nieder Umsätze gehen Richtung Kreation sowie (Owned Media) oder (Earned Media) Quelle: OMD-Media-Map, Seite 20

21 Heutige Mediatrends sind digital Second Screen Synchronisierung wird Einzug in Mediapläne halten, z.b. in dem Technologien erkennen, wann TV Spot gesehen wird, und liefern Konsument automatisch Werbung auf dem Second Screen aus Synchronisierung von Second Screen bringt höhere Multiscreen Kontrolle Werbetreibende denken noch stark in Silos, Konsumenten jedoch nicht, daher wird es 2015 eine stärkere Entwicklung von crossmedialen Ansätzen geben. Mobile und Social Media Silos werden aufgebrochen Ausbau der Datenanalyse, um den Markenwert zu heben. Korrelation von Verhaltensdaten mit Marken- und Verkaufsdaten, herzstellen um Wachstumspotentiale zu identifizieren. Intelligent Data anstelle von Big Data Quelle: Millward Brown, Digital & Media Predictions 2015 Seite 21

22 Zielgruppen im Netz

23 AGOF Universum Die Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren umfasst 69,24 Millionen Personen. Davon haben im dreimonatigen Erhebungszeitraum insgesamt 76,3% (52,86 Millionen) das Internet genutzt. Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren: 69,24 Mio. 51,71 Mio. Nutzer stationärer Angebote Davon nur stationäre Angebote: 15,05 Mio. 37,81 Mio. Nutzer mobiler Angebote Davon nur mobile Angebote: 1,15 Mio. Nutzer mobiler und stationärer Angebote: 36,66 Mio. Basis: Fälle (deutschsprachige Wohnbevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren) / Zielgruppen: Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle; Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle, Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle Quelle: AGOF e. V. / digital facts Seite 23

24 Digitale User und ihre Werteeinstellungen Ich bin sehr mobil und viel unterwegs Ich bin bereit für Qualität mehr Geld Ich halte mich durch regelmäßige Ich sehe mich als Individualisten Durch Werbung bin ich schon häufiger Markenartikel sind in der Regel Marken bieten mir beim Kauf Sicherheit Unter meinen Bekannten bin ich oft Ich lege Wert auf Markenartikel In einer Gesprächsrunde bin ich Ich mag Produkte, die als 21,7 15,3 14,2 10,0 9,4 9,3 7,1 4,2 40,8 38,5 34,3 Basis: Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte 3 Monate) / Angaben in Prozent Quelle: AGOF e. V. / digital facts Seite 24

25 Informationen im Internet gesucht: Top 5 Produkte nach Altersklassen Jahre Jahre Apps 68,8 Bücher 62,7 Mobiltelefone oder Smartphones 67,6 Eintrittskarten für Kino, Theater, etc. 58,8 Schuhe 64,6 Urlaubsreisen oder auch Last-Minute- Reisen 58,0 Eintrittskarten für Kino, Theater, etc. 64,1 Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen 55,0 Bücher 53,9 Möbel, Wohnungseinrichtung 54, Jahre Jahre Apps 66,8 Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen 53,9 Eintrittskarten für Kino, Theater, etc. 66,5 Urlaubsreisen oder auch Last-Minute- Reisen 53,1 Schuhe 65,2 Bücher 52,6 Urlaubsreisen oder auch Last-Minute- Reisen 62,8 Eintrittskarten für Kino, Theater, etc. 48,0 Mobiltelefone oder Smartphones 62,4 Möbel, Wohnungseinrichtung 43, Jahre 60 Jahre und älter Bücher 64,9 Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen 48,3 Eintrittskarten für Kino, Theater, etc. 63,9 Urlaubsreisen oder auch Last-Minute- Reisen Urlaubsreisen oder auch Last-Minute- Reisen 62,9 Bücher 47,7 Schuhe 61,9 Bahntickets 39,2 Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen 61,7 Eintrittskarten für Kino, Theater, etc. 38,4 Basis: Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte 3 Monate) / Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht? / Darstellung jeweils Top 5 von insgesamt 61 Produkten / Angaben in Prozent / Quelle: AGOF e. V. / digital facts ,2 Seite 25

26 Top-Themen nach Alter Jahre Jahre 50 Jahre und älter Chats oder Messenger 45,9 36,5 17,6 Ansehen von Videos und Filmen 45,1 38,7 16,2 Kinofilme, Kinoprogramm 43,1 40,5 16,3 Familie und Kinder 18,2 51,3 30,5 Jobbörsen 30,6 48,1 21,3 Immobilienbörsen 23,4 44,9 31,7 Horoskope 24,8 31,3 43,9 Sportergebnisse, Sportberichte 22,4 37,9 39,7 Testergebnisse 22,1 40,3 37,6 Basis: Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte 3 Monate) / Nutzen Sie diese Themen und Angebote häufig, gelegentlich, selten oder nie? / Top Two-Box: häufige oder gelegentliche Nutzung / Darstellung der 3 Themen mit dem höchsten Anteil Nutzer in der jeweiligen Altersgruppe / Angaben in Prozent / Quelle: AGOF e. V. / digital facts Seite 26

27 Für wie viel Schuhinteressierte ist das Internet Informations- & Einkaufsquelle? Produktinteresse: 52,5% = 27,73 Mio. Online-Information: 50,0% = 26,36 Mio. Produktinteresse & Online-Information: 35,6% = 18,84 Mio. Interesse & Infosuche & Kauf 25,1% 13,28 Mio. Basis: Fälle ungew. Nutzer mobiler und/oder stationärer Angebote (in den letzten 3 Monaten) (52,86 Mio.) An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert? ; Für welche Produkte recherchieren Sie Informationen im Internet? Welche Produkte haben Sie im Internet gekauft?; Quelle: AGOF e.v. / digital facts Seite 27

28 Wieviel Menschen kaufen Bücher eigentlich online? Produktinteresse: 54,9% = 29,05 Mio. Suchen im Internet Informationen: 57,9% = 30,59 Mio. Produktinteresse UND Online-Information: 43,9% = 23,20 Mio. Produktinteresse und Online-Information und Kauf im Internet: 35% = 18,64 Mio. Basis: Fälle ungew. Nutzer mobiler und/oder stationärer Angebote (in den letzten 3 Monaten) (52,86 Mio.) An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert? ; Für welche Produkte recherchieren Sie Informationen im Internet? ; Quelle: AGOF e.v. / digital facts Seite 28

29 Kauft man Bier im Internet? Produktinteresse: 22,4% = 11,84 Mio. Suchen im Internet Informationen: 8,3% = 4,36 Mio. Bier Produktinteresse UND Online-Information: 5,3% = 2,82 Mio. Produktinteresse und Online-Information und Kauf im Internet: 1,5% = 0,77 Mio. Basis: Fälle ungew. Nutzer mobiler und/oder stationärer Angebote (in den letzten 3 Monaten) (52,86 Mio.) An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert? ; Für welche Produkte recherchieren Sie Informationen im Internet? ; Welche Produkte kaufen Sie im Internet, Quelle: AGOF e.v. / digital facts Seite 29

30 Digitale Nutzung im Gesundheitsbereich Personen die sich für Gesundheitsprodukte oder Medikamente interessieren Nutzer nur stationärer Angebote 22% Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote 77% Nutzer nur mobiler Angebote 1% Basis: Fälle ungew. An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert? Quelle: AGOF e.v. / digital facts Seite 30

31 Wenn es um Urlaubsreisen geht Online-Recherche ja/nein? Personen die für Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen Informationen suchen nicht Online recherchiert 34% keine Nutzung des Internets 23% Online recherchiert 43% Basis: Fälle ungew. An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert? Quelle: AGOF e.v. / digital facts Seite 31

32 Menschen die online Mietwagen bestellen sind Basis: Fälle (Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren) Quelle: AGOF e.v. / internet facts , Einzelmonat März Seite 32

33 Die AGOF & Ihr Studienmodell

34 Die Ziele der AGOF Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung ist ein Zusammenschluss der führenden Online-Vermarkter in Deutschland. Mit ihrer standardisierten Online-Reichweitenwährung sowie umfassenden Daten rund um die Nutzung digitaler Medien macht die AGOF das klassische und das mobile Internet zu transparenten und planbaren Werbeträgern. Seite 34

35 Medien und Ihre Währungen Fernsehen Radio Print Internet & Mobile Seite 35

36 18 Mitglieder der AGOF Stand: August 2015 Seite 36

37 Studienteilnehmer der digital facts Neben den 18 Mitgliedern der AGOF e.v. lassen die folgenden 39 Vermarkter ihre Werbeträger (Gesamt- oder Teilportfolio) in der digital facts erfassen.* *Stand Oktober 2015 adflames Media GmbH apprupt GmbH CHECK 24 Vergleichsportal GmbH CMS Cinema Management Services GmbH & Co. KG CommonMedia GmbH Condé Nast Verlag GmbH Delta Advertising GmbH Deutscher Fachverlag GmbH evania GmbH Fonpit AG Govi Verlag Pharmazeutischer Verlag GmbH guenstiger.de GmbH IDG Business Media GmbH intermedia advertising GmbH joiz GmbH K&K GmbH madvertise Media GmbH MAIRDUMONT GmbH & Co. KG MeinProspekt GmbH Mode Media GmbH netpoint media GmbH OnVista Media GmbH QUARTER MEDIA GmbH Red Bull Media House GmbH Red Bulletin Schweiz AG StayFriends GmbH teltarif.de Onlineverlag GmbH Triad Retail Media Limited UK TripAdvisor Ltd. TripleDoubleU GmbH Unister GmbH Urban Media GmbH Verlag Werben & Verkaufen GmbH VICE Media GmbH VIMN Germany GmbH virtualnights:media ltd. WEBEDIA GmbH Web Media Publishing AG Weischer Online GmbH Seite 37

38 Im Netzwerk der wichtigsten Gremien und Verbänden Seite 38

39 Studienmodell der digital facts

40 Das Multi-Methodenmodell der digital facts Technische Messung Browser/Apps OnSite-/InApp- Befragung Internetnutzer 10+ Panel Smartphone-Nutzer 14+ Integrierte Verarbeitung: Data Mining & Profiling Telefonische Basisbefragung Fusion Gewichtung & Hochrechnung Erstellung Planungsdatei Gesamtbevölkerung 10+ Seite 40

41 Das Multi-Methodenmodell der digital facts Technische Messung Browser/Apps OnSite-/InApp- Befragung Internetnutzer 10+ Panel Smartphone-Nutzer 14+ Integrierte Verarbeitung: Data Mining & Profiling Telefonische Basisbefragung Vollerhebung der teilnehmenden Angebote: Page Impressions und Visits Themen nach IVW Kat 2.0 Geräteklasse Zeitpunkt der Nutzung Qualifizierte Clients Fusion Gewichtung & Hochrechnung Erstellung Planungsdatei Gesamtbevölkerung 10+ Seite 41

42 Das Multi-Methodenmodell der digital facts Technische Messung Browser/Apps OnSite-/InApp- Befragung Internetnutzer 10+ Panel Smartphone-Nutzer 14+ Integrierte Verarbeitung: Data Mining & Profiling Telefonische Basisbefragung Fusion Gewichtung & Hochrechnung Online-Befragung auf den teilnehmenden Seiten und Apps: Soziodemografische Daten Verwendung unterschiedlicher Geräte und Browser Daten zur Nutzung Erstellung Planungsdatei Gesamtbevölkerung 10+ Seite 42

43 Das Multi-Methodenmodell der digital facts Technische Messung Browser/Apps OnSite-/InApp- Befragung Internetnutzer 10+ Panel Smartphone-Nutzer 14+ Integrierte Verarbeitung: Data Mining & Profiling Telefonische Basisbefragung Fusion Gewichtung & Hochrechnung AGOF Mobile Panel: Soziodemografische Daten Ermittlung der Mobile- Internetnutzer Daten zur Nutzung Erstellung Planungsdatei Gesamtbevölkerung 10+ Seite 43

44 Das Multi-Methodenmodell der digital facts Technische Messung Browser/Apps OnSite-/InApp- Befragung Internetnutzer 10+ Panel Smartphone-Nutzer 14+ Integrierte Verarbeitung: Data Mining & Profiling Telefonische Basisbefragung Fusion Gewichtung & Hochrechnung Repräsentative Bevölkerungsbefragung: Soziodemografie Nutzungsinformationen Interessen Marktdaten Daten zur Hochrechnung und Gewichtung Erstellung Planungsdatei Gesamtbevölkerung 10+ Seite 44

45 Das Multi-Methodenmodell der digital facts Technische Messung Browser/Apps OnSite-/InApp- Befragung Internetnutzer 10+ Panel Smartphone-Nutzer 14+ Integrierte Verarbeitung: Data Mining & Profiling Telefonische Basisbefragung Integrierte Verarbeitung stationärer und mobiler Nutzungs- und Befragungsdaten: Vervollständigung der Nutzungsdaten der qualifizierten Clients um Soziomuster aus Befragungen. Auffüllen von Daten der Unique Clients, zu denen keine Befragungsdaten vorliegen, mit Hilfe von Data Mining und Profiling Tools. Umwandlung von qualifizierten Clients in Unique User. Fusion Gewichtung & Hochrechnung Erstellung Planungsdatei Gesamtbevölkerung 10+ Seite 45

46 Das Multi-Methodenmodell der digital facts Technische Messung Browser/Apps OnSite-/InApp- Befragung Internetnutzer 10+ Panel Smartphone-Nutzer 14+ Integrierte Verarbeitung: Data Mining & Profiling Telefonische Basisbefragung Fusion Gewichtung & Hochrechnung Ergänzung der Einstellungs- und Marktdaten aus der Repräsentativ-Befragung durch Fusion Gewichtung und Hochrechnung anhand der Strukturdaten Erstellung Planungsdatei Gesamtbevölkerung 10+ Seite 46

47 Das Multi-Methodenmodell der digital facts Technische Messung Browser/Apps OnSite-/InApp- Befragung Internetnutzer 10+ Panel Smartphone-Nutzer 14+ Integrierte Verarbeitung: Data Mining & Profiling pro User und Telefonische Belegungseinheit. Basisbefragung Fusion Gewichtung & Hochrechnung Erstellung Mediaplanungs- Datei (TOP) Aggregation von Kontakten für Tage und Codes, so dass Monate und Wochen exakt zusammengesetzt sind. Justierung der Kontakte an das Soll aus der technischen Messung (IVW geprüft). Hinterlegung von Nutzungswahrscheinlichkeiten Erstellung Planungsdatei Gesamtbevölkerung 10+ Seite 47

48 Das Multi-Methodenmodell der digital facts Technische Messung Browser/Apps OnSite-/InApp- Befragung Internetnutzer 10+ Panel Smartphone-Nutzer 14+ Integrierte Verarbeitung: Data Mining & Profiling Telefonische Basisbefragung Fusion Gewichtung & Hochrechnung Erstellung Planungsdatei Gesamtbevölkerung 10+ Seite 48

49 Anzahl Angebote in der digital facts 775 Digitale Gesamtangebote werden für den durchschnittlichen Monat (Zeitraum Mai - Juli 2015) ausgewiesen mit über Belegungseinheiten. 94 Phone App Angebote 212 mobile-enabled Website Angebote 756 Website Angebote 775 Digitale Gesamtangebote Seite 49

50 Mediennutzungsverhalten

51 Überschneidungen nach Altersklassen Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote nur stationäre Angebote nur mobile Angebote mobile und stationäre Angebote Jahre 7,8 89,0 3, Jahre 22,9 75,2 1,9 50+ Jahre 50,1 48,3 1,6 Basis: Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte 3 Monate) / Angaben in Prozent Quelle: AGOF e. V. / digital facts Seite 51

52 Fragestellungen für die Medienstrukturanalyse 1.Auf welchem digitalen Angebot erreicht man mehr Personen die im Internet Infos zu Musik CDs suchen? Pro7 oder RTL? RTL (3,00 Mio.) / Pro7 (2,61 Mio.) 2.Surfen auf der App von Web.de mehr oder weniger 14-29jährige als auf der mobilen Web.de Seite? Web.de Phone App: 1,50 Mio. Unique User Web.de MEW: 1,07 Mio. Unique User 3.Wie viel User der TV-Spielfilm App (2,56 Mio. UU) nutzen auch die MEW bzw. die stationäre Seite von TV-Spielfilm? 5% nutzen auch die MEW 11% nutzen auch die stationäre Seite Basis: Fälle ungew. Nutzer mobiler und/oder stationärer Angebote (in den letzten 3 Monaten) (52,86 Mio.) Quelle: AGOF e.v. / digital facts Seite 52

53 Klassische Standarddemographie Seite 53

54 Wettbewerbsvergleiche Seite 54

55 Plakative Darstellung Seite 55

56 Betriebssystem bezogene Darstellung Seite 56

57 Medienüberschneidung finanzen100 stationär FOCUS Online stationär finanzen100 App finanzen100 MEW FOCUS Online MEW FOCUS Online App AGOF digital facts , Einzelmonat. Vorfilter Gesamt ab 14 Jahre 69,24 Mio. Seite 57

58 Weitere Fragen?

59 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Marion Beckers Leiterin AGOF Akademie AGOF Services GmbH Europa-Allee Frankfurt am Main Tel.: Fax: Weitere Informationen: Twitter: #AGOFakademie Jetzt neu! Der Blog der AGOF Akademie - Alle News rund um das Trainingsangebot der AGOF: Seite 59