BRANCHENFOKUS SCHMUCK JAHRGANG 2012

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1 BRANCHENFOKUS SCHMUCK JAHRGANG 2012

2 IMPRESSUM HERAUSGEBER IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH Dürener Str. 401b / D Köln Telefon +49(0) Telefax +49(0) info@ifhkoeln.de KONTAKT Uwe Krüger Telefon +49(0) u.krueger@ifhkoeln.de COPYRIGHT Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH, Köln. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt. Titelfoto: Matthias Krüttgen / Fotolia.com

3 Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis Übersichtenverzeichnis I IV V Editorial 1 Kapitel I Der deutsche Markt für Schmuck: Zahlen, Fakten, Zeitreihen 5 A Die Herstellerebene 7 1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen) 7 2 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 13 B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2007 bis Die Gesamtmarktentwicklung 19 2 Die Warengruppen 22 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Warengruppen 25 C Die Vertriebsebene 26 1 Vertriebswegeprofile 27 2 Die Vertriebsstrukturen 2007 bis 2011 mit den Formaten 29 Uhren-/Schmuck-Fachhandel 29 Uhren-/Schmuck-Filialisten 29 Kauf-/Warenhäuser 29 Versender 29 I

4 SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte 29 Sonstige Anbieter 29 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Vertriebswege 32 4 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 33 Kapitel II Der deutsche Markt für Schmuck Prognose bis A Die wichtigsten Einflussfaktoren 38 1 Gesamtwirtschaftliche Situation 39 2 Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen 41 3 Branchenspezifische Annahmen 45 4 Branchenpositionierung von Schmuck im Geschäftsfeld Recreation & Others bis Schmuck im Vergleich zur langlebigen Gebrauchsgüternachfrage 50 6 Preisentwicklung Schmuck bis B Prognose-Ergebnisse im Detail von 2011 bis Umsatzentwicklung des Schmuckmarktes bis 2016 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail 53 2 Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2007 bis 2016, Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit Recreation & Others 54 3 Marktstruktur nach Teilmärkten 2007/2010/2011/2016 in Mio. Euro / in Prozent 55 4 Vertriebswege für Schmuck 2010 bis 2016 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro 56 5 Vertriebswegesituation für Schmuck 2011 / 2016 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer 58 II

5 6 Vertriebswegesituation für Schmuck 2016 in Prozent / Indexentwicklung 2011 / III

6 Tabellenverzeichnis Seite Tabelle 1: Struktur der Schmuckindustrie in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %) 16 Tabelle 2: Struktur der Phantasieschmuckindustrie in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %) 17 Tabelle 3: Hersteller und Produktportfolio 18 Tabelle 4: Das Marktvolumen für Schmuck insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2007 bis 2011 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 21 Tabelle 5: Das Marktvolumen für Schmuck insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2007 bis 2011 (Index 2007=100) 21 Tabelle 6: Struktur des Fachhandels mit Uhren und Schmuck in der Einteilung nach Mittelstand, Klein- und Großbetrieben (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in Prozent) 36 Tabelle 7: Händler und Sortimente 37 Tabelle 8: Das Marktvolumen für Schmuck insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2016 (in Mio. Euro zu EVP) 53 Tabelle 9: Das Marktvolumen für Schmuck insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2011 bis 2016 (Index 2011=100) 53 Tabelle 10: Schmuck: Marktanteile der Vertriebswege 2010 bis 2016 (in %) 56 Tabelle 11: Schmuck: Marktanteile der Vertriebswege 2010 bis 2016 (in Mio. Euro) 57 IV

7 Übersichtenverzeichnis Seite Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: Schmuck im Geschäftsfeld Recreation & Others 6 Übersicht 2: Die Inlandsmarktversorgung mit Schmuck 2007 bis 2011 in Mio. Euro zu HAP 10 Übersicht 3: Die Inlandsmarktversorgung mit Goldschmuck 2007 bis 2011 in Mio. Euro zu HAP 11 Übersicht 4: Die Inlandsmarktversorgung mit Phantasieschmuck 2007 bis 2011 in Mio. Euro zu HAP 12 Übersicht 5: Umsatzgrößenstruktur der Schmuckindustrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich Übersicht 6: Umsatzgrößenstruktur der Phantasieschmuckindustrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich Übersicht 7: Schmuck: langfristige Umsatzentwicklung von (in Mio. Euro) 20 Übersicht 8: Gold-/Platinschmuck: Umsatzanteil am Gesamtmarkt Übersicht 9: Silberschmuck: Umsatzanteil am Gesamtmarkt Übersicht 10: Phantasieschmuck: Umsatzanteil am Gesamtmarkt Übersicht 11: Doubléschmuck: Umsatzanteil am Gesamtmarkt Übersicht 12: Änderungsraten für Schmuck insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr Übersicht 13: Die Marktentwicklung für Schmuck insgesamt und nach Marktsegmenten 2007 bis 2011 (Index 2007=100) 25 V

8 Übersicht 14: Die Marktanteile der Vertriebswege von Uhren/Schmuck-fachhandel vs. Zweitmarkt von 2007 bis 2011 in % 30 Übersicht 15: E-Commerce-Anteil im Uhren/Schmuckfachhandel und Einzelhandel insgesamt 2005 bis 2011 in % 30 Übersicht 16: Schmuckumsätze des Uhren-/Schmuck-Fachhandels 2007 bis 2011/2016 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr 31 Übersicht 17: Schmuckumsätze der Uhren-/Schmuckfilialisten 2007 bis 2011/16 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr 31 Übersicht 18: Schmuck Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr Übersicht 19: Schmuck Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr Übersicht 20: Umsatzgrößenstruktur des Fachhandels mit Uhren und Schmuck vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve Übersicht 21: Branchenrelevante Determinanten im Überblick 42 Übersicht 22: Schmuck: Branchenpositionierung im Geschäftsfeld Recreation & Others im Dynamik-Volumen-Portfolio 48 Übersicht 23: Schmuck: Märktedynamik im Geschäftsfeld Recreation & Others 2007/2011 und 2012/ Übersicht 24: Schmuck: Branchenmarktanteile und Entwicklung im Geschäftsfeld Recreation & Others 2007/2011/ Übersicht 25: Schmuck und langlebige Gebrauchsgüter bis Übersicht 26: Die Preisentwicklung für Schmuck bis Übersicht 26: Das Marktvolumen für Schmuck insgesamt 2007 bis 2016 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %) 54 Übersicht 27: Marktentwicklung Schmuck vs. Geschäftsfeld Recreation & Others 2007 bis 2016 (Index 2007=100) 54 Übersicht 28: Marktvolumen für Schmuck nach Teilmärkten bis 2016 in Mio. Euro 55 Übersicht 29: Marktvolumen für Schmuck nach Teilmärkten bis 2016 in % 55 VI

9 Übersicht 30: Schmuck: Warengruppendynamik CAGR / in % 56 Übersicht 31: Schmuck: Marktanteile der Vertriebswege 2011 und 2016 (in %) 58 Übersicht 32: Schmuck: Marktanteilsgewinner/-Verlierer 2011 vs (Differenz in Prozentpunkten) 58 Übersicht 33: Schmuck: Marktanteile der Vertriebswege Übersicht 34: Schmuck: Indexentwicklung der Vertriebswege 2011 bis 2016 (Index 2011=100) 59 Übersicht 35: Schmuck: Vertriebswegedynamik 2007/2011 und 2012/ VII