Wachstumschancen in der Hygienepapierindustrie Walter Hirner WEPA Hygieneprodukte GmbH Arnsberg

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Nikolas Diefenbach
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1 Wachstumschancen in der Hygienepapierindustrie Walter Hirner WEPA Hygieneprodukte GmbH Arnsberg

2 Agenda Standortbestimmung WEPA Gruppe Rahmenbedingungen Hygienepapierindustrie Papiersparten Mark- und Wettbewerbsumfeld Herausforderungen Wachstumsmarkt Europa Chance für die Hygienepapierindustrie

3 WEPA Gruppe 2014 Überblick Aktionäre Vorstand Branche/Rohstoff Facts & Figures Geschäftsbereiche Herausforderungen Joachim Krengel, Martin Krengel, Wolfgang Krengel Martin Krengel (VV), Walter Hirner, Ralph Dihlmann, Dr. Hendrik Otto Hygienepapier aus Zellstoff und Recyclingfasern Familienunternehmen seit 1948 Rund Mitarbeiter - ca. 1 Mrd. Euro Umsatz 11 Standorte in Europa, ca t Produktionskapazität (incl. 2 Joint Ventures), mehr als 500 LKW-Auslieferungen täglich 25 % Marktanteil in Deutschland - 8 % Marktanteil in Europa, unter den 4 größten Hygienepapierherstellern Europas Einzelhandel (Consumer) - Away-from-home (Professional) kapitalintensiv energieintensiv hohe Preissensibilität

4 WEPA Gruppe 2014 Standorte in Europa

5 Markt- und Wettbewerbsumfeld Papierproduktion nach Sparten in Deutschland Produktion ,2% 6,0% 6,3% Produktion ,2% 40,7% 38,8% 47,1% 48,7% Grafische Papiere Hygienepapiere Verpackungspapiere Spezialpapiere Grafische Papiere Hygienepapiere Verpackungspapiere Spezialpapiere Gesamtproduktion: 22.6 Mio Tonnen Gesamtproduktion: 22.4 Mio Tonnen Quelle: VDP Papierkompass 2014

6 Markt- und Wettbewerbsumfeld Hygienepapierhersteller in Europa Gesamtkapazität 7,3 Mio. Tonnen Quelle: RISI June 2013

Markt- und Wettbewerbsumfeld Der europäische Einzelhandel Konzentrationsprozess im europäischen Einzelhandel hält an Weiteres Wachstum der Private Labels Kunden erwarten die Fähigkeit zur

7 Markt- und Wettbewerbsumfeld Der europäische Einzelhandel Konzentrationsprozess im europäischen Einzelhandel hält an Weiteres Wachstum der Private Labels Kunden erwarten die Fähigkeit zur europaweiten Belieferung Zukünftig wird Marktwachstum vorrangig in den osteuropäischen Ländern generiert Bei den hier genannten Lebensmitteleinzelhändlern handelt es sich um eine beispielhafte Auswahl.

8 Herausforderungen Hygienepapierindustrie Im Spannungsfeld zwischen Wettbewerb, Absatzmarkt und Kosten Herausforderung Konzentration auf Wettbewerbsseite Konzentration auf Abnehmerseite Konsequenzen Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Volatile Rohstoffmärkte Wechselkursrisiko Energieaufwand Kapitalintensität Prozess- und Effizienzverbesserung mit dem Ziel der Kostenoptimierung Personalkosten Logistikkosten

9 Herausforderungen Hygienepapierindustrie Logistikkosten als Entscheidungsfaktor für Standortwahl Entspricht einem aus WEPA Sicht betriebswirtschaftlich sinnvollen Lieferradius von ca. 500 km (Anteil Logistikkosten ca. 10 %)

10 Wachstumsmarkt Europa Entwicklung West- und Osteuropa (RISI 06/2013) mio t 7,5 % mio t 6,6 % 1,7 % 1,6 % 0 Westeuropa Osteuropa Wachstum (%) erw. Wachstum (%) Erwartetes Gesamtmarktwachstum Westeuropa ca Tonnen jährlich entspricht dem Volumen von 3-4 Papiermaschinen (2,70 m) zusätzlich zu bestehenden Kapazitäten Erwartetes Gesamtmarktwachstum Osteuropa ca Tonnen jährlich entspricht dem Volumen von 4-5 Papiermaschinen (2,70 m) zusätzlich zu bestehenden Kapazitäten

Wachstumsmarkt Europa Pro-Kopf-Verbrauch in West- und Osteuropa Pro-Kopf Verbrauch West- und Osteuropa in kg 2011 Hygienepapier-Konsum Westeuropa Verbrauch schwankt zwischen 20,2 kg in Norwegen und

11 Wachstumsmarkt Europa Pro-Kopf-Verbrauch in West- und Osteuropa Pro-Kopf Verbrauch West- und Osteuropa in kg 2011 Hygienepapier-Konsum Westeuropa Verbrauch schwankt zwischen 20,2 kg in Norwegen und 12,4 kg auf Malta Deutschland mit einem Verbrauch von 16,3 kg im Mittelfeld Mögliche Markttreiber: Bevölkerungswachstum - Neue Produktspezifikationen Höhere Qualitätsstandards - begrenzte Substitutionsmöglichkeit Hygienepapier-Konsum Osteuropa Stark schwankender Verbrauch pro Einwohner Slowenien mit 14,5 kg im Vergleich zu 1 kg in Moldawien Mögliche Markttreiber: BIP-Wachstum Steigende Urbanisierung Marktdurchdringung westeuropäischer Retailer Quelle: RISI Outlook for world tissue business forecast (06/13)

Wachstumsmarkt Europa Wachstumspotential Osteuropa Chancen für westeuropäische Standorte Beispiel WEPA Piechowice / Polen Standort Piechowice (ca.

12 Wachstumsmarkt Europa Wachstumspotential Osteuropa Chancen für westeuropäische Standorte Beispiel WEPA Piechowice / Polen Standort Piechowice (ca. 100 km östlich von Görlitz) beliefert polnische Kunden (internationale Ketten, polnische Einzelhändler) Ausbau des Werkes entsprechend der Marktentwicklung hinsichtlich Verarbeitungskapazitäten Versorgung mit Rohpapier (Mutterrollen) größten teils aus den deutschen Standorten Vorteil Logistikkosten Mutterrollen - Fertigware Mittelfristig: Prüfung der eventuell notwendigen Integration des Standortes (Halbfertigware / Fertigware)

Fazit Wachstumschancen in der Hygienepapierindustrie Fünf große Hersteller bestimmen den Markt in Europa Wachsendes Segment Hygienepapier Zunahme des Pro-Kopf-Verbrauch in West- und insbesondere

13 Fazit Wachstumschancen in der Hygienepapierindustrie Fünf große Hersteller bestimmen den Markt in Europa Wachsendes Segment Hygienepapier Zunahme des Pro-Kopf-Verbrauch in West- und insbesondere Osteuropa Schwer substituierbare Produkte An die länderspezifischen Marktgegebenheiten angepasster, sukzessiver Ausbau der Kapazitäten vor Ort Wachstum mit den großen europäischen Handelsketten in neue Märkte Wachstumsmarkt Private Labels

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