Modernisierung DATEV Unternehmen online

Transkript

1 Modernisierung DATEV Unternehmen online Informationen für Ihren Mandanten Seite

2 Ziel dieser Präsentation Werden Sie fit für den Umstieg. Lernen Sie die en Oberflächen kennen. Nutzen Sie das Unterstützungsangebot von DATEV. Optimieren Sie die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Unternehmen. Bestimmen Sie gemeinsam den optimalen Umstellungszeitpunkt. Seite 2

3 DATEV Unternehmen online Umstieg auf die en Bearbeitungsformen Standard und Erweitert Inhalt 1. Das Konzept und die Vorteile der Modernisierung von DATEV Unternehmen online 2. Von Belege/Bank zur Bearbeitungsform Standard 3. Von Rechnungsbüchern zur Bearbeitungsform Erweitert Sergey Nivens / fotolia.com Seite 3

4 1. Das Konzept und die Vorteile der Modernisierung von DATEV Unternehmen online Bearbeitungsform Standard Belegeingang Bearbeitungsform Erweitert Belegeingang Belege auswählen Zahlungsinformation zum Beleg erfassen und Zahlungsträger vorbereiten aus der Liste Zahlungen in Bank online Belege bezahlen kleiner Zahlprozess Buchungs- und Zahlungsinformationen zum Beleg (vor-)erfassen Bereitstellen für Berater offene Rechnungen überweisen großer Zahlprozess Kanzlei-Rechnungswesen: Buchen digitaler Belege + vorerfasste Buchungsdaten Kanzlei-Rechnungswesen: Buchung von Buchungsvorschlägen Seite 4

5 1. Das Konzept und die Vorteile der Modernisierung von DATEV Unternehmen online Welchen Nutzen stiftet die jeweilige Bearbeitungsform? Bearbeitungsform Standard einfacher Zahlprozess, direkt nach der Belegbearbeitung entsteht der bereits vorausgefüllte Zahlungsträger für die Bank einfache Belegbearbeitung, Finanzbuchführungswissen ist nicht erforderlich Bearbeitungsform Erweitert übersichtliche Rechnungsliste mit allen offenen erfassten Belegen (z. B. Anzeige der Fälligkeiten, Nutzung der Skontofristen) buchführungsrelevante Daten können zum Beleg erfasst werden (z. B. Vorkontierung, Belegaufteilung) Seite 5

6 DATEV Unternehmen online Umstieg auf die en Bearbeitungsformen Standard und Erweitert Inhalt 1. Das Konzept und die Vorteile der Modernisierung von DATEV Unternehmen online 2. Von Belege/Bank zur Bearbeitungsform Standard 3. Von Rechnungsbüchern zur Bearbeitungsform Erweitert Sergey Nivens / fotolia.com Seite 6

7 2. Von Belege/Bank zur Bearbeitungsform Standard Seite 7

8 2. Von Belege/Bank zur Bearbeitungsform Standard bisher Startseite in em Design übersichtliche Einstiegsseite Überblick über Anzahl er und bereits erfasster Kunden- und Lieferantenrechnungen Absprung in die Belegerfassung und -übersicht Seite 8

9 2. Von Belege/Bank zur Bearbeitungsform Standard bisher Belegübersicht in em Design Direktsprung in Bearbeiten/Bezahlen Bearbeitungsmöglichkeiten über Symbolleiste oberhalb oder Kontextmenü mit Klick auf rechte Maustaste Seite 9

10 2. Von Belege/Bank zur Bearbeitungsform Standard bisher: Bearbeiten bisher: Bezahlen Seite 10

11 2. Von Belege/Bank zur Bearbeitungsform Standard Belegdetails in em Design Bearbeitung und Bezahlen in Einem Belegvorschau inklusive Bearbeitungsfunktionen (Heften, Belegtyp ändern, Ablageort ändern) Anbindung an Geschäftspartner- Stammdaten initiale Vorbelegung der Geschäftspartner-Stammdaten e Erfassungsfelder (Zahlungsbedingungen, KOST-Felder) individuelle Konfiguration der Erfassungsmaske Seite 11

12 2. Von Belege/Bank zur Bearbeitungsform Standard bisher Startseite Bank in em Design e Anordnung der Kontoumsätze direkter Zugriff auf Kontoumsätze ohne Zwischendialog Seite 12

13 2. Von Belege/Bank zur Bearbeitungsform Standard Erfassungsmaske individuell konfigurierbar Erfassung von KOST-Informationen und Zahlungsbedingungen Seite 13

14 DATEV Unternehmen online Umstieg auf die en Bearbeitungsformen Standard und Erweitert 1. Das Konzept und die Vorteile der Modernisierung von DATEV Unternehmen online 2. Von Belege/Bank zur Bearbeitungsform Standard 3. Von Rechnungsbüchern zur Bearbeitungsform Erweitert Sergey Nivens / fotolia.com Seite 14

15 3. Von Rechnungsbüchern zur Bearbeitungsform Erweitert Seite 15

16 3. Von Rechnungsbüchern zur Bearbeitungsform Erweitert bisher: Belegverwaltung bisher: Rechnungseingangsbuch Startseite Belege in em Design Funktionen (Belegsuche, Belegerfassung, Bezahlung) integriert in die prozessorientierte zentrale Startseite von Belege online Seite 16

17 3. Von Rechnungsbüchern zur Bearbeitungsform Erweitert bisher Aufruf der Belegerfassung Seite 17

18 3. Von Rechnungsbüchern zur Bearbeitungsform Erweitert bisher: Rechnungseingangsbuch Erfassung der Belege übersichtliches Design, komfortable Navigation OCR unterstützte Anlage von en Geschäftspartnern während der Erfassung Erweiterung der OCR-Erkennung e Belegaufteilung Seite 18

19 3. Von Rechnungsbüchern zur Bearbeitungsform Erweitert bisher: Belegliste Belegübersicht konfigurierbare Spalten verschiedene Ansichtsformen (Listen/Symbolansicht) individuell gestaltbare Ablagestruktur zusätzliche Anzeige des Belegbildes möglich Seite 19

20 3. Von Rechnungsbüchern zur Bearbeitungsform Erweitert bisher: Bereitstellen Bereitstellen für Berater Über Startseite Neu erfasste Lieferantenbelege bereitstellen Rechnungseingang können die erfassten Belege für die Übernahme in die Buchführung bereitgestellt werden. Der Mandant hat die Möglichkeit, der Kanzlei eine Benachrichtigungs- zukommen zu lassen, wenn er Datensätze bereitgestellt hat. Seite 20

21 3. Von Rechnungsbüchern zur Bearbeitungsform Erweitert bisher: Rechnungen bearbeiten Rechnungsliste Übersicht über offene Rechnungen Überwachung der Zahlungsbedingungen Anbindung an die eigenen Bankkonten konfigurierbare Rechnungsliste Möglichkeit zur Erfassung von Teilzahlungen zu einzelnen Belegen Seite 21

22 3. Von Rechnungsbüchern zur Bearbeitungsform Erweitert bisher: Zahlungen bereitstellen Seite 22

23 3. Von Rechnungsbüchern zur Bearbeitungsform Erweitert bisher: Zahlungsverkehr bisher: Bankkonto Startseite Bank in em Design übersichtliche Einstiegsseite Überblick über alle offenen Zahlungen Überblick über Kontoumsätze Seite 23

24 3. Von Rechnungsbüchern zur Bearbeitungsform Erweitert bisher: Zahlungsverkehr Übersicht Zahlungen Inhalt der Zahlung sofort sichtbar Beleg zu Zahlung einsehbar ausgeführte Zahlungen über großen Zeitraum verfügbar Seite 24

25 3. Von Rechnungsbüchern zur Bearbeitungsform Erweitert bisher: Zahlungsverkehr bisher: Bankkonto Kontoumsätze prüfen Notizfunktion Beleg zum Kontoumsatz Status geprüft/ungeprüft Seite 25

26 3. Von Rechnungsbüchern zur Bearbeitungsform Erweitert bisher: Bankkonto Kontoumsatzdetails Navigation durch einzelne Kontoumsatzpositionen Bearbeitung von der Belegzuordnung bis Status automatische Bearbeitung der Kontoumsätze Status des Kontoumsatzes und des Beleges Zuordnung zum Beleg Auflösen von Sammelkontoumsätzen automatische Bearbeitung von regelmäßigen Kontoumsätzen Seite 26

27 3. Von Rechnungsbüchern zur Bearbeitungsform Erweitert bisher Die Erfassungsmaske können Sie über die Einstellungen im rechten Navigationsbereich ab jetzt individuell konfigurieren. Seite 27

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