KUNDEN LESEN SACHWERTE ERFOLGREICH VERMITTELN. Dan Andre Lingenberg Leitung Lloyd Fonds Sales Academy HERZLICH WILLKOMMEN!
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- Bertold Adenauer
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1 KUNDEN LESEN SACHWERTE ERFOLGREICH VERMITTELN Dan Andre Lingenberg Leitung Lloyd Fonds Sales Academy HERZLICH WILLKOMMEN! Herbst 2009
2 Der einzige Rohstoff der sich vermehrt, wenn man ihn nutzt: Wissen! 2 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
3 ERKLÄREN DER "KRISE" 3 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
4 Kapitalmärkte heute und morgen 4 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
5 5 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln SCHIFFFAHRT
6 Schiffsbeteiligungen haben Zukunft Mehr als 95 % des weltweiten Warenverkehrs erfolgen per Schiff 6 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
7 Niemand interessiert, wie es funktioniert, solange es funktioniert. 7 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
8 5 Kernthesen: Die angebliche Krise der Schifffahrt 1. Unsere Schifffahrt besteht aus drei sehr unterschiedlichen Märkten 2. Langfristige Fundamentaldaten sprechen für die Schifffahrt 36 % 13 % 3. Zu jedem Zeitpunkt gibt es gute Schifffahrtsprojekte! 37 % 4. Es geht um die grundsätzliche Entscheidung, Schifffahrt ins Portfolio aufzunehmen 14 % 5. Solange getilgt wird, entsteht Wertschöpfung! 8 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
9 Drittelmix bei den Schiffstypen nach tdw Schiffstypen der Welthandelsflotte nach Tragfähigkeit (tdw) 13 % Gesamttragfähigkeit: 1,08 Milliarden tdw 36 % 14 % 37 % Bulk Carrier Containerschiffe Tanker Sonstige Frachtschiffe Prozentuale Aufteilung der Welthandelsflotte. Quelle: Clarkson Research Services, Stand: Ende / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
10 10 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln BULK CARRIER
11 Bulker: Feste Größe im Welthandel Mengenwachstum der wichtigsten Massengüter ( ) Kohle Getreide Zucker, Agrarprodukte, Forstprodukte Eisenerz Bauxit, Aluminium, Phosphat, Düngemittel, Zement, Koks, Andere Schrott, Roheisen, Stahlprodukte Millionen Tonnen * 2009** Quelle: Clarkson Research Services, Dry Bulk Trade Outlook, Februar * Schätzung ** Prognose. 11 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
12 Bulker: Angebotswachstum eine Alters- und Unterhaltsfrage Altersstruktur der Bulkerflotte per Neubaubestellungen: 293 Mio. tdw (70 % der Flotte) 109 tdw: 26 % Älter als 20 Jahre Bis 20 Jahre 314 tdw: 74 % Quelle: eigene Darstellung anhand von Clarkson Research Services, Stand: 06. März / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
13 Bulker: Charterraten richtig interpretieren! 1 Jahres-Zeitcharterraten dwt dwt dwt Jan 09 Jan 08 Jan 07 Jan 06 Jan 05 Jan 04 Jan 03 Jan 02 Jan 01 Jan 00 Jan 99 Jan 98 Jan 97 Jan 96 Jan 95 Jan 94 Jan 93 Jan 92 Jan 91 US-Dollar / Tag Quelle: Clarkson Research Services, SIN, Stand: 06. März / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
14 Bulker: Angebotswachstum Flottenbestand und Neubauablieferung (ohne Verschiebungen) Flottenbestand: 420,7 Mio. tdw Schiffe Orderbuch: 293,6 Mio. tdw Schiffe Es kommen noch 70 % der Flotte in den Markt! Ablieferung 2009: 68,9 Mio. tdw 16 % der Flotte Ablieferung 2010: 111,9 Mio. tdw 27 % der Flotte Ablieferung 2011: 76,7 Mio. tdw 12 % der Flotte Ablieferung 2012: 29,02 Mio. tdw 7 % der Flotte Ablieferung 2013: 7,2 Mio. tdw 2 % der Flotte Quelle: Clarkson Research Services, Dry Bulk Trade Outlook, Februar / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
15 Bulker: Angebotswachstum Dichtung + Wahrheit Soll-/ Ist-Vergleich Bulker Orderbuch 1. Quartal 2009 Insgesamt 59 % weniger Ablieferungen im ersten Quartal 2009! % % - 75 % % Capesize Panamax Handymax Handysize Total Bestellte Abgelieferte Quellen: World Shipyard Monitor Database, Januar 2009, Clarkson Researsch Services Limited, April / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
16 "What goes down, must go up!" 16 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
17 Haben Sie noch den Durchblick? Die Lösung: Diversifikation! 17 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
18 Auf die richtige Mischung kommt es an! Renditeentwicklung im Vergleich MSCI World Index NASDAQ Composite S&P 500 DAX 30 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Quelle: FMG FondsMedia GmbH: "Potenzielle Portfolio-Effekte moderner Schiffsfonds". Studie im Auftrag der Lloyd Fonds AG, / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
19 Ereignisse, die den Kapitalmarkt beeinflussen 19 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
20 Die Situation Ihrer Kunden Taschen leer!... und die Steuern! Hosen voll!... wo soll man investieren? 20 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
21 Auf die richtige Mischung kommt es an! Anlage-Universum Traditionelle Investments (offene Beteiligungen) Alternative Investments (geschlossene Beteiligungen) Aktien Renten Schiffe Flugzeuge Immobilien 21 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
22 Geschlossene Fonds im Marktumfeld Jahr Krise Sachwerte* Traditionelle Investments Welt- Aktien US- Aktien US- Anleihen 1987 Börsencrash 5,10 % -15,5 % -23,5 % 8,6 % 1990 Golfkrieg 5,70 % -11,3 % -15,7 % -0,7 % 1997 Asienkrise 6,02 % -11,3 % 1,9 % 4,6 % 1998 Russland- und LCTM-Krise 5,97 % -2,4 % -9,7 % 5,1 % September 6,20 % -14,2 % -28,4 % 4,9 % 2003 Irakkrieg 6,80 % -3,7 % -1,4 % 4,2 % * Wertzuwachs durchschnittlich inklusive Tilgungsleistungen ohne Steuereffekt. Quelle: Infinanz Research Prof. Dr. Busse, Infinanz GmbH. 22 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
23 Auf die richtige Mischung kommt es an! 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Renditeentwicklung im Vergleich MSCI World Index NASDAQ Composite S&P 500 DAX 30 Moderne Schiffsfonds Quelle: FMG FondsMedia GmbH: "Potenzielle Portfolio-Effekte moderner Schiffsfonds". Studie im Auftrag der Lloyd Fonds AG, / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
24 Rendite steigern, Sicherheit erhöhen Prognose bei unterschiedlichen Portfolioanteilen, Rendite p. a. 20 Schwankungsbreite / Risiko Durchschnittsrendite 7,4 % 7,8 % 8,3 % 8,8 % 50 % 75 % -5 0 % 25 % 30 % Aktien / 70 % Anleihen Geschlossene Fonds Zu riskant * Quelle: Infinanz Institut für Finanz- und Investitionsmanagement, Prof. Dr. Busse. 24 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
25 STRATEGISCH EIN KLEINER TEST 25 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
26 Rechnen können! Wertpapiere mit 10 Jahren Laufzeit Wertpapier I: Wertpapier II: 10 Jahre 7 % fix 9 Jahre 10 % und 1 Jahr 20 % Verlust (Zeitpunkt ist vom Anleger zu bestimmen) / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
27 Warum in Sachwerte investieren? Von 914 emittierten Fonds in den Jahren 1969 bis 2005 waren 860 Schiffs- oder Immobilienfonds = 94 % Verkaufsjahre: 1977 bis 2008 Durchschnittliche Haltedauer: 9,7 Jahre Durchschnittlicher Vermögenszuwachs: 6,8 % p. a. 9 von 10 Fonds haben ein Plus erwirtschaftet Quelle: FondsMedia, Februar / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
28 Fünf Gründe für Sachwerte 1. Unabhängigkeit durch geringe Korrelation mit den Finanzmärkten 2. Sicherheit durch vorsichtige Kalkulation 3. Transparenz durch klare Investitionskriterien 4. Schutz vor Kapitalverlust durch aktives Management 5. Schutz vor Inflation durch Wertsteigerung 28 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
29 Sind Staatsbankrotte nur blanke Theorie? Im 20ten Jahrhundert hat es bereits 20 Hyperinflationen gegeben Österreich 1921/1989 Polen 1921/1945 Ungarn 1923/1948 Deutschland 1943 Griechenland 1990 Bosnien, Herzegowina, Jugoslawien 1992 Russland 1982/1990 Mexiko 1985 Bolivien 1988 Nicaragua 1914 China 1990 Zaire 1992 Georgien 1994 Angola 1997 Thailand 1989/1998 Brasilien 1990 Peru 1999 Ecuador 2001 Argentinien 29 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
30 DIE QUAL DER WAHL 30 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
31 31 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
32 32 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
33 33 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
34 34 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
35 Prioritäten setzen! Wie viele Stunden beschäftigen sich die Deutschen mit dem Autokauf? Einige Ihr ganzes Leben... Mit der Altersvorsorge hingegen 34 Stunden 4-6 Stunden 35 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
36 IRR-Rendite Fungibilität Korrelation Asset Allocation Depot-Analyse 36 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
37 "Die Sprache der Lehrmeister." 37 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
38 Lösungen sind gefragt! Ist- Zustand Lücke Hindernisse Soll- Zustand 38 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
39 GIER VERSUS ANGST EIN EWIGER DRAHTSEILAKT 39 / Kunden lesen Sachwerte erfolgreich vermitteln
40 MÖCHTEN SIE MEHR WISSEN? SPRECHEN SIE UNS AN! +49(0) Herbst 2009 Lloyd Fonds Sales Academy
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