Kathrein Euro Bond. Wien, Juni 2008 ( A ) Feri Fund Awards Lipper Fund Awards Austria (Kategorie: Renten Euro)

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1 KathreinEuroBond&KathreinCorporateBond_ _Fondsprofessionell.ppt Kathrein Euro Bond Wien, Juni 2008 Lipper Fund Awards Austria 2007 Best fund over past 3 & 5 years (Sektor: Bond Eurozone) Lipper Fund Awards Germany 2007 Best fund over past 3 & 5 years (Sektor: Bond Eurozone) Feri Fund Awards 2008 (Kategorie: Renten Euro) ( A ) Feri Rating Deutschland & Österreich (Kategorie: Renten Euro) Morningstar Ranking (Segment: Renten Euro) 1

2 Das Konzept in Kürze Der Kathrein Euro Bond investiert ausschließlich in Staatsanleihen ohne Einbeziehung von Corporate Tangenten. Die Durationsteuerung im Fonds erfolgt quantitativ auf Basis des von Kathrein entwickelten Duration Optimizers. Der Duration Optimizer setzt darauf, daß sich die Entwicklung der Kapitalmarktzinsen an Konjunkturzyklen orientiert und in langfristigen Trends erfolgt. Die möglichen Abweichungen gegenüber der Benchmark Duration können sich je nach Signalsituation in einer Bandbreite zwischen 20% und 150% bewegen. Die Umsetzung der Signale erfolgt nach einer strikten Trading Rule und - um rasch und kosteneffizient agieren zu können über derivative Instrumente. Der Duration Optimizer ist ein 6-stufiges Modell und baut auf der Entwicklung von Schatz, Bobl und Bund Future auf. Die Umsetzung der Signale erfolgt risikogewichtet bezogen auf die Volatilität der jeweils zugrundeliegenden Future Kontrakte (zb ein 10-jähriger Bund Future ist 4 mal so volatil wie ein 2-jähriger Bund Future). Durch die Streuung der Schnelligkeit der Signale wird das Risiko weiter reduziert. Die Implementierung erfolgt durch kosteneffiziente Future Kontrakte. Jedes Signal wird strikt umgesetzt. Bond Picking erfolgt laufzeitenneutral nach Bloomberg Fair Value (OAS), sodaß das Anleihenportfolio einen Tracking Error nicht größer als 20 BP aufweist. 2

3 Fondskonzept graphisch Kassaportfolio (Benchmarknahe) Durationsteuerung 20% % KATHREIN DURATION OPTIMIZER BUND Modell BOBL Modell SCHATZ Modell Trend - Signal Stop - Signal Trend - Signal Stop - Signal Trend - Signal Stop - Signal 3

4 Performancevergleich Kathrein Euro Bond vs. Benchmark per YTD Performance: Kathrein Euro Bond: 1,82% Benchmark: -0,66% Outperformance: 2,48% 4

5 Performancevergleich Kathrein Euro Bond vs. Benchmark per Jahre Performance: Kathrein Euro Bond: 2,68% p.a. Benchmark: 2,27% p.a. Outperformance: 0,41% p.a. 5

6 Performanceübersicht Jahr Performance Performance Out- / Under Fonds in % Benchmark in % Performance in % Netto Brutto 1) 2008 / ,82-0,66 + 2,48 + 2, / ,44 1,47-0,03 + 0, / ,08-0,28 + 0,20 + 0, / ,17 5,58-0,41 + 0, / ,40 7,24 + 0,16 + 0, / ,73 4,17 + 0,56 + 1, / ,09 9,48 + 0,61 + 1, / ,50 6,18 + 0,32 + 0,82 1) Out-/ Underperformance vor Managementfee-Kosten von 0,5% p.a. 6

7 Lipper Fund Awards

8 Kathrein Corporate Bond Wien, Juni 2008 Lipper Fund Awards Austria 2008 Best of fund over past 3 & 5 years (category: Bond Euro Corporates) Lipper Fund Awards Austria 2008 Bond Small Best Group over past 3 years Morningstar Ranking (category: Bond Euro Corp. Inv. Grade) 8

9 Das Konzept in Kürze Der Kathrein Corporate Bond investiert ausschließlich in Euro-Corporates, wobei keine Ratings unter BBB gekauft werden. Die Benchmark setzt sich aus 20% AA JPMX, 60 % A JPMX und 20 % BBB JPMX zusammen. Die Diversifizierung auf Titelebene erfolgt nach Rating, Branchen und Ländern. Durch den Yield-Pickup gegenüber Euro- Staatsanleihen ist das Erzielen höherer Erträge möglich. Die Durationsteuerung im Fonds erfolgt quantitativ auf Basis des von Kathrein & Co. entwickelten Duration Optimizers. Die Abweichungen gegenüber der Benchmark-Duration bewegten sich bis März 2005 je nach Signalsituation in einer Bandbreite zwischen 50% und 150%. Seit dem zweiten Quartal 2005 wurde das Konzept durch die Möglichkeit asymetrischer Shortsignale ergänzt. In Phasen der Leitzinserhöhung kann die Duration im Fonds nun bei entsprechender Signalsituation (Short) bis auf knapp über 1,5 Jahre reduziert werden. Die Abweichungen gegenüber der Benchmark-Duration schwanken nun in einer Bandbreite zwischen ca. 30 % und 150%. Der Duration Optimizer ist ein 6-stufiges Modell und baut auf der Entwicklung von Schatz, Bobl und Bund Future auf. Die Umsetzung der Signale erfolgt risikogewichtet (bezogen auf den jeweilig zugrundeliegenden Kontrakt). Durch die Streuung der Schnelligkeit der Signale wird das Risiko reduziert. Die Umsetzung der Signale erfolgt nach einer strikten Trading Rule und - um rasch und kosteneffizient agieren zu können - über derivative Instrumente. 9

10 Investmentprozeß Benchmark Creditgrades Einzeltitelselektion Aktienscore Ratingagenturen Relative Value Anleihenportfolio Durationsteuerung % KATHREIN DURATION OPTIMIZER BUND Modell BOBL Modell SCHATZ Modell Trend - Signal Stop - Signal Trend - Signal Stop - Signal Trend - Signal Stop - Signal 10

11 Performancevergleich Kathrein Corporate Bond vs. Benchmark per YTD Performance: Kathrein Corporate Bond: 0,84% Benchmark: -0,66% Outperformance: 1,50% 11

12 Performancevergleich Kathrein Corporate Bond vs. Benchmark per Jahre Performance: Kathrein Corporate Bond: 2,54% p.a. Benchmark: 2,36% p.a. Outperformance: 0,18% p.a. 12

13 Performanceübersicht Jahr Performance Performance Out- / Under Fonds in % Benchmark in % Performance in % Netto Brutto 1) 2008 / ,84-0,66 + 1,50 + 1, / ,17 0,35-0,52 + 0, / ,53 0,45 + 0,08 + 0, / ,20 4,33-0,13 + 0, / ,75 7,73 + 0,02 + 0, / ,71 7,04 + 1,67 + 2, / ,45 8,85 + 0,60 + 1, / ,77 6,88-1,11-0,36 1) Out-/Underperformance vor Managementfee-Kosten von 0,75% p.a. 13

14 Lipper Fund Awards

15 Kontakt Institutional Sales: Harald Thury Alexandre Loyoddin Telefon: +43 / (0)1 / / / (0)1 / / 261 Fax: +43 / (0)1 / / / (0)1 / / 350 Kathrein & Co. Privatgeschäftsbank AG Wipplingerstrasse Vienna Austria 15

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