Industrie Industrial Marktreport 2016/17 Hannover Braunschweig Wolfsburg

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1 Industrie Industrial Marktreport 2016/17 Hannover Braunschweig Wolfsburg

2 Industrie- & Logistikflächen Industrial & warehouse space Mit einem Gesamtflächenumsatz von m² präsentierte sich der Markt für Industrie- und Logistikflächen in der Region Hannover sowie in Braunschweig und Wolfsburg im Jahr 2016 weiterhin positiv. Das Vorjahresergebnis konnte um rund m² überschritten werden. Dabei sorgten Eigennutzer-Transaktionen mit insgesamt 49 % ( m²) für auffallend hohe Flächenumsätze. Insbesondere Logistiker interessieren sich für die Region, die mit ihrer wirtschaftlichen Stärke sowie der zentralen Lage an der Schnittstelle der Verkehrsachsen A2 und A7 überzeugen kann. Größter Abschluss durch Fahrzeugbauer Mit der Erweiterung seines Logistikzentrums in Salzgitter sorgte MAN im vergangenen Jahr für den größten Abschluss. Der Ausbau der bereits bestehenden Flächen um weitere m² stärkt die Ersatzteil-Logistik des Fahrzeugbauers. In Peine wird der Textillogistik- Dienstleister Meyer & Meyer m² Fläche in einem Neubau für Zalando bewirtschaften. Der Logistikstandort fungiert dabei als Zwischenlager und soll zur Verteilung von Eigenmarken an die verschiedenen Versandzentren in Deutschland genutzt werden. Weitere bedeutende Abschlüsse wurden mit m² von DSV und mit m² von Honold Logistik getätigt. Die beiden Firmen agieren dabei jeweils im Auftrag von dm-drogerie markt bzw. der Continental AG. Für DSV ist es das deutschlandweit siebte Verteilzentrum, das für dm betrieben wird. Verflechtungsraum legt zu In der Region Hannover wurden im vergangenen Jahr 49 % der Flächen umgesetzt. Dabei konnten die starken Vorgaben aus dem Vorjahr (72 %) nicht erneut realisiert werden. Hauptverantwortlich dafür ist die Flächenknappheit in der Landeshauptstadt sowie im Norden der Region. Die stetige Nachfrage richtet den Fokus von Interessenten auf Alternativstandorte, die sie u. a. im Verflechtungsraum finden. Dort konnten zuletzt drei Abschlüsse mit mehr als m² Fläche gezählt With a total take-up of 373,000 m² the market for industrial and warehouse space in the Hanover, Brunswick and Wolfsburg region continued to look positive in The previous year s result was exceeded by about 5,000 m², whereby owner-occupier transactions with a total of 49 % (183,000 m²) contributed towards the remarkably high take-up figures. Logistics companies are particularly interested in the region that is convincing for its economic stability and its central location at the intersection of the motorways A2 and A7. Largest deal concluded with truck manufacturer With the extension of its logistics centre in Salzgitter, MAN concluded the largest deal of the past year. The extension of existing spaces by a further 60,000 m² augments the spare part logistics of the vehicle manufacturer. In Peine the textile logistics company Meyer & Meyer will be operating 30,000 m² of space in new premises for Zalando. The warehouse location will serve as an interim storage facility and will be used for the further distribution of their private label goods to the various transport centres in Germany. Other significant deals were concluded with DSV for 22,000 m² and Honold Logistics for 20,000 m². Both companies act on behalf of dm-drogerie markt and of the Continental AG. For DSV this is the seventh distribution centre in Germany that is being operated on behalf of dm. Integration area expanding In the Hanover region 49 % of the spaces were takenup last year. However, the precedence figures from the previous year (72 %) could not be realised. This was mainly due to the short supply of spaces in the state capital and the north of the region. The persistent demand is causing interested companies to look for alternative locations, amongst others in the greater Hanover area where three deals were recorded recently for more than 20,000 m². Altogether 46 % of the take- Bedeutende Flächenumsätze Hannover Braunschweig Wolfsburg Significant take ups Hanover Brunswick Wolfsburg Nutzer User Umsatzart Transaction type Fläche Space Lage Area MAN Eigennutzer (Neubau) m² Verflechtungsraum Meyer & Meyer (Zalando) Eigennutzer (Neubau) m² Verflechtungsraum DSV (dm) Eigennutzer (Neubau) m² Verflechtungsraum Ebeling Logistik Miete (Bestand) m² Verflechtungsraum Honold Logistik (Continental) Eigennutzer (Neubau) m² Region West, Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2016/2017 Hannover Braunschweig Wolfsburg

3 Flächenumsatz Take-up Flächenumsatz Lage Take-up location Volumen in Tsd. m²/volume in '000s m² Region Hannover Braunschweig, Wolfsburg Verflechtungsraum Ø 5 Jahre m² * Prognose/Forecast * 340 Region Hannover davon Hannover Stadt Region Nord Region Ost Region Süd Region West Verflechtungsraum Braunschweig, Wolfsburg 3 % 5 % 5 % 11 % 15 % 15 % 49 % 46 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Flächenumsatz Branche Take-up segment Flächenumsatz Miete/Eigennutzer Take-up rent/owner occupied Miete (Neubau) 3 % Sonstige 9 % Handel 10 % Transport, Logistik 43 % Eigennutzer (Bestand) 9 % Miete (Bestand) 48 % Industrie, Gewerbe 38 % Eigennutzer (Neubau) 40 % Flächenumsatz Größenklassen Take-up m² size categories Anzahl Umsätze Größenklassen Number of take-ups size categories 500 m² 2 % 500 m² 24 % m² 4 % m² 25 % m² 3 % m² 10 % m² 7 % m² 11 % m² 24 % m² 16 % m² 60 % m² 14 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

4 werden. Insgesamt wurden 46 % der Flächenumsätze im Verflechtungsraum getätigt (2015: 24 %). Logistiker dominieren Flächenumsatz Für 43 % aller Flächenumsätze im vergangenen Jahr sorgten Logistikunternehmen (2015: 35 %). Ebenfalls markant ist der Anteil der Unternehmen aus dem Sektor Industrie und Gewerbe, der sich von 11 % auf 38 % erweitert hat. Das Wachstum der beiden genannten Branchen geht zuungunsten des Handels (10 %) sowie sonstiger Marktteilnehmer (9 %). Anteil der Großabschlüsse nimmt zu Mit einem Anteil von 60 % am Gesamtflächenumsatz hat sich der Anteil der Großabschlüsse mit mehr als m² Fläche im Vergleich zum Vorjahr nochmals vergrößert (2015: 56 %). Gleichzeitig konnte die Größenklasse bis m² den Anteil von 21 % auf 24 % ausbauen. Bei den übrigen Größenklassen kam es im Vergleich zu 2015 zu keinen markanten Verschiebungen in Bezug auf ihre Anteile. Gleiches gilt für die prozentualen Anteile der getätigten Umsätze im Jahr 2016, die sich im Vergleich zum Vorjahr nicht nennenswert verändert haben. Mietpreisniveau konstant, Nachfrage steigt Das Mietpreisniveau für Lager- und Logistikflächen in der Region Hannover/Braunschweig/Wolfsburg ist seit Jahren konstant und liegt bei durchschnittlich 3,50 bis 4,00 EUR/m². Die höchsten Mieten werden in der Stadt Hannover mit 4,50 EUR/m² in der Spitze bzw. 3,65 EUR/m² im Durchschnitt aufgerufen. Aktuell werden Spitzenmieten vor allem bei Neubauflächen in Toplage wie beispielsweise in Langenhagen am Flughafen Hannover realisiert. Die Nachfrage nach Industrieimmobilien ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Suchkunden interessieren sich dabei oftmals für große Flächen mit mehr als m². Die gewünschten Mietlaufzeiten betragen im Idealfall zwischen fünf und zehn Jahren. Auf der Suche sind nach wie vor Logistiker oder angegliederte Dienstleistungen. Da zu wenig Neubaugrundstücke ausgewiesen werden, kommt es nicht selten vor, dass Bestandsimmobilien abgerissen werden, um dort Neubauten zu errichten. Gute Stimmung am Markt Die Flächenverfügbarkeit in der Region Hannover wird immer geringer. Mit der Ausweisung neuer Flächen in den Nachbargemeinden von Hannover wird versucht, einer Knappheit entgegenzuwirken. Durch die gute Ver- up was implemented in the integration area, which is significantly higher than in 2015 (24 %). Warehousing companies dominate the take-up Warehousing companies were responsible for 43 % of all take-up figures in the past year (2015: 35 %). Equally significant is the share held by companies in the industrial and commercial sector that has expanded from 11 % to 38 %. The growth of the two named sectors has shifted the figures to the detriment of trading companies (10 %) and other market participants (9 %). Proportion of major deals increasing With a proportion of 60 % of the total take-up the share of major deals has increased once again compared with the previous year (2015: 56 %) with more than 10,000 m² of space. At the same time the size category 5,001 to 10,000 m² was able to increase its share from 21 % to 24 %. In comparison with 2015 there were no noticeable shifts between the other size categories with regard to their share. The same applies to the percentage number of deals in 2016 that has not changed significantly compared with the previous year. Rent level consistent, demand increasing The rental price level for warehousing and logistics spaces in the region Hanover, Brunswick and Wolfsburg has remained at a consistent level and shows an average of 3.50 euros/m² to 4 euros/m². The highest rents were quoted in the city of Hanover with a peak of 4.50 euros/m² to 3.65 euros/m² on average. In particular, top rents are currently being achieved for new buildings in prime locations such as in Langenhagen near to Hanover Airport. The demand for industrial premises has risen slightly compared with the previous year. Potential customers are often interested in large spaces with more than 10,000 m². In ideal cases the desired rental term is between 5 and 10 years. It is still mainly the logistics companies and associated services that are searching for suitable premises. As too few plots are designated for new constructions, existing properties are often demolished in order to build new premises there. Good sentiment on the market The availability of spaces in the Hanover region is becoming increasingly tight. With the allocation of new sites in the neighbouring communities of Hanover, an attempt is being made to counteract the shortage. Thanks to the good cross-linkage within the logistics Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2016/2017 Hannover Braunschweig Wolfsburg

5 netzung der Logistikregion profitieren u. a. Städte wie Barsinghausen, Wunstorf und Laatzen vom Nachfrageüberhang in der Landeshauptstadt. Trotz der allgemein positiven Stimmung am Markt für Lager- und Logistikflächen sind im ersten Halbjahr 2017 nur sehr wenige Abschlüsse realisiert worden, sodass die Prognose für das laufende Jahr eher vorsichtig mit ca m² angesetzt wird. region, towns such as Barsinghausen, Wunstorf and Laatzen are benefitting from the excess in demand in the Lower Saxon capital. Despite the generally positive sentiment on the market for warehousing and logistics spaces, during the first half-year only a few deals were concluded so that the forecast for the current year can be cautiously set at about 350,000 m². Industrie und Logistiklagen Region Hannover Braunschweig Wolfsburg Industrial and logistics areas in the region Hanover Brunswick Wolfsburg Name des Gewerbegebiets Name of industrial area Kaufpreis (Industriegrundstück*) in EUR/m² Purchase price (industrial property*) in EUR/m² Miete (Halle**) in EUR/m² Rent (warehouse**) in EUR/m² Barsinghausen/Bantorf ,50 4,00 2,75 4,00 2 Wunstorf ,50 4,00 2,75 4,00 3 Garbsen (West/Ost/Nord) ,00 4,50 3,00 4,50 4 Hannover Schwarze Heide ,50 4,20 3,50 4,20 5 Ronnenberg Empelde ,00 3,80 3,00 3,80 6 Hannover Lindener Hafen (Erbbau) (Erbbau) 2,50 3,50 2,50 3,50 7 Hannover Nordhafen/Stöcken 80/ / ,00 3,50 3,00 3,50 8 Langenhagen Bayernstraße ,00 4,20 3,00 4,20 9 Langenhagen Münchner Straße/Airport Business Park ,50 5,00 3,75 5,00 10 Langenhagen Rehkamp ,00 4,00 3,00 4,00 11 Hannover Businesspark Nord/Alter Flughafen / /150 3,00 4,50 3,00 4,50 12 Isernhagen HB ,50 3,50 2,50 3,50 13 Mellendorf/Wedemark/Bissendorf ,00 4,00 2,25 4,00 14 Großburgwedel ,00 4,00 3,00 4,00 15 Isernhagen Kirchhorst ,00 4,00 3,00 4,00 16 Hannover Anderten (Lohweg/Hägenstraße) ,00 4,20 3,00 4,20 17 Hannover/Laatzen Messe/EXPO ,00 4,00 3,00 4,00 18 Laatzen Rethen ,00 4,00 3,00 4,00 19 Sarstedt ,00 3,50 2,50 3,50 20 Hildesheim 34, ,5 65 2,00 4,00 2,25 4,00 21 Sehnde/Höver ,00 4,50 3,00 4,50 22 Lehrte/Ahlten ,00 4,50 3,00 4,20 23 Lehrte/GVZ ,80 4,50 3,80 4,50 24 Lehrte Ost (Everner Straße, Mielestraße) ,50 4,20 3,50 4,00 25 Lehrte Sievershausen ,00 3,50 3,00 3,50 26 Burgdorf , , Celle ,50 3,50 2,50 3,50 28 Peine Nord ,00 3,50 3,00 3,50 29 Peine Ost ,50 4,50 2,50 4,00 30 Salzgitter ,50 3,50 2,50 3,50 31 Wolfenbüttel ,00 3,50 3,00 3,50 32 Braunschweig Rüningen ,00 3,50 3,00 3,50 33 Braunschweig Friedrich-Seele-Straße ,00 3,50 3,00 3,50 34 Braunschweig Ölper Kreuz ,00 3,50 3,00 3,50 35 Braunschweig Hansestraße/Hafen/Waller See 38/40 38/40 3,00 4,50 3,00 4,50 36 Gifhorn ,50 3,75 2,50 3,75 37 Wolfsburg GE Hafenstraße/Westrampe ,00 4,50 3,00 4,50 38 Wolfsburg GE Heinenkamp ,50 6,00 3,50 6,00 39 Wolfsburg GE Warmenau ,00 4,50 3,00 4,50 40 Wolfsburg GE Vogelsang/Sudammsbreite ,00 5,00 3,00 5,00 * unbebautes Grundstück für industrielle/gewerbliche Nutzung/* undeveloped land for industrial/commercial use ** Mietpreis für Hallen in gebietstypischer Qualität/** rental price for warehouse in typical local quality Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2016/2017 Hannover Braunschweig Wolfsburg

6 Industrielagen Hannover Braunschweig Wolfsburg Industrial areas in Hanover Brunswick Wolfsburg Nienburg Stadthagen A2 Walsrode A7 Mellendorf 13 Celle 27 B3 12 Großburgwedel 14 B Isernhagen Burgdorf 4 8Langenhagen Wunstorf 2 Garbsen 7 11 Seelze Hannover Lehrte B Ronnenberg Barsinghausen Laatzen 18 B217 Engel & Völkers Commercial B3 19 Sarstedt B6 B1 Alfeld (Leine) 20 Hildesheim A7 B B A2 Peine 29 B1 A39 Salzgitter 30 Gifhorn 36 B4 38 A Braunschweig Wolfenbüttel A395 Wittingen Wolfsburg Alle Informationen wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: März Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. All information has been compiled with the greatest possible care. We cannot accept any liability for the accuracy and completeness of this information. We shall not be held responsible for damage of any kind whatsoever incurred either directly or indirectly through the use of this information, with the exception of liability for intent or gross negligence. Last update of information and data published: March Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH. Region Hannover Region Hanover Region West Region west Braunschweig, Wolfsburg Brunswick, Wolfsburg Verflechtungsraum Integration area Hannover Stadt Hanover city Region Ost Region east Region Nord Region north Region Süd Region south EVC Hannover GmbH Lizenzpartner der Engel & Völkers Commercial GmbH Schiffgraben Hannover Tel. +49-(0) HannoverCommercial@engelvoelkers.com