Ausgangsbelege (Invoicing) 2.6

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1 Ausgangsbelege (Invoicing) 2.6 Schulungsunterlage DAKOSY GE 5.5 Stand 2017/09 Mattentwiete Hamburg info@dakosy.de

2 Änderungsdienst DAKOSY Datenkommunikationssystem AG Schulungsteam Mattentwiete Hamburg Telefon: Fax: schulung@dakosy.de Gültigkeit Dieses Dokument ist in seiner jeweils aktuellen Ausgabe nur gültig ab der auf der Titelseite bezeichneten Anwendungsversion. Haftung Trotz sorgfältiger Erarbeitung und Prüfung dieses Dokumentes können aus dem Inhalt keine Haftungsansprüche gegenüber der DAKOSY AG abgeleitet werden! Mitgeltende Dokumente und Quellen in der jeweils gültigen Fassung Marken Microsoft, Excel, PowerPoint, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

3 Inhaltsverzeichnis 1 Ausgangsbelege (Invoicing) Ausgangsbeleg erstellen Ausgangsbeleg kopieren Ausgangsbeleg erledigen Sammelrechnung erstellen Rechnungsnummer erstellen Ausgangsbeleg stornieren Entwurf drucken Abrechnungseinstellungen Kostenarten Kostengruppen Tarife Kontaktinformationen... 12

4 1 Ausgangsbelege (Invoicing) Das Modul Invoicing ermöglicht die Erstellung von Ausgangsrechnungen, Gutschriften und Sammelrechnungen. Eingangs- und Ausgangsrechnungen können aus einem Shipment erstellt werden. Bei Erstellung eines Beleges wird ein Shipment erzeugt. Um die Erstellung von Ausgangsrechnungen möglichst komfortabel zu gestalten, stehen verschiedene Konfiguration- und Vorbelegungsmöglichkeiten zur Verfügung. In den Abrechnungseinstellungen können Tarife, Kostenarten und Kostengruppen hinterlegt werden. Mit der Funktion Systemrechnung kann definiert werden unter welchen Bedingungen automatisiert Ausgangsrechnungen generiert werden. 1.1 Ausgangsbeleg erstellen In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie einen Ausgangsbeleg erstellen. Sie können eine Ausgangsrechnung oder eine Gutschrift erstellen. Sie haben mindestens eine Kostenart erstellt. Eine Anleitung zum Erstellen einer Kostenart finden Sie im Kapitel Kostenart erstellen auf Seite 8. Wenn Sie dem Beleg eine Kostengruppe hinzufügen möchten, müssen Sie diese erstellen. Eine Anleitung zum Erstellen einer Kostengruppe finden Sie im Kapitel Kostengruppe erstellen auf Seite 9. Sie haben ein Shipment geöffnet, für das ein Ausgangsbeleg erstellt werden soll. Wenn Sie einen Ausgangsbeleg aus einem Shipment erstellen, werden die Daten aus dem Shipment in den Ausgangsbeleg übernommen. Die Daten können geändert werden. Tipp: Alternativ können Sie aus der Übersicht Ausgangsbelege unter den folgenden Voraussetzungen einen Ausgangsbeleg erstellen: Sie wählen ein bestehendes Shipment aus. Sie erstellen gleichzeitig ein neues Shipment. 1. Wählen Sie im Bereich Dokumente den Eintrag Ausgangsbelege. Es öffnet sich eine Liste der Ausgangsbelege des Shipments. 2. Wählen Sie im Bereich Verwandte Aktionen den Eintrag Beleg erstellen. Es öffnet sich die Registerkarte Ausgangsbeleg. 3. Füllen Sie die Felder des Reiters Beleg. Die Pflichtfelder können sich nach einer Eingabe ändern. Tipp: In dem Feld Belegart legen Sie fest, ob es sich um eine Rechnung oder eine Gutschrift handelt. Wenn Sie Kalkulationszeilen aus dem Shipment in den Ausgangsbeleg übernehmen möchten, klicken Sie im Bereich Verwandte Aktionen auf den Eintrag Übernahme aus Shipment Kalkulation. Es werden alle Kalkulationszeilen vom Typ Einnahmen übernommen. 4. Um eine Belegzeile der Liste hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor: a) Klicken Sie auf das Icon. Es öffnet sich das Fenster Belegzeile bearbeiten. b) Füllen Sie mindestens die Pflichtfelder. Tipp: Um einen Tarif manuell zu berechnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Manuell berechnen... Es öffnet sich das Fenster Tarif berechnen. Füllen Sie die Felder und klicken Sie auf die Schaltfläche OK. 1

5 Tipp: Wenn zu einer Kostenart mehrere Tarife gefunden werden, öffnet sich ein Fenster. Wählen Sie einen Tarif und klicken Sie auf die Schaltfläche OK. c) Um die Belegzeile hinzufügen und eine weitere Belegzeile zu erfassen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Zeile. d) Um die Belegzeile hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche OK. 5. Um eine Kostengruppe der Liste hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor: a) Klicken Sie auf das Icon. Es öffnet sich das Fenster Kostengruppe. b) Füllen Sie das Pflichtfeld. c) Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Tipp: Wenn zu einer Kostenart mehrere Tarife gefunden werden, öffnet sich ein Fenster. Wählen Sie einen Tarif und klicken Sie auf die Schaltfläche OK. 6. Um eine Belegzeile zu verschieben, markieren Sie die Belegzeile und klicken Sie auf das Icon oder. 7. Um die Daten aus dem Shipment zu ändern, öffnen Sie den jeweiligen Reiter. Tipp: Wenn Sie einen Ausgangsbeleg ohne Bezug auf ein bestehendes Shipment erstellt haben, sind die Felder der weiteren Reiter leer. Öffnen Sie bei Bedarf den jeweiligen Reiter und füllen Sie die Felder. 8. Um den Ausgangsbeleg zu speichern, klicken Sie im Bereich Aktionen auf den Eintrag Speichern. 1.2 Ausgangsbeleg kopieren In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie einen Ausgangsbeleg kopieren. 1. Öffnen Sie ein Shipment. 2. Wählen Sie im Bereich Dokumente den Eintrag Ausgangsbelege. Es öffnet sich eine Liste der Ausgangsbelege des Shipments. Tipp: Alternativ können Sie die Übersicht Ausgangsbelege öffnen. Um die Übersicht Ausgangsbelege zu öffnen, wählen Sie den Menüeintrag Start > Ausgangsbelege. 3. Markieren Sie einen Ausgangsbeleg. 4. Wählen Sie im Bereich Aktionen den Eintrag Kopieren. Es öffnet sich ein Fenster. 5. Wählen Sie das Shipment, für das der Ausgangsbeleg kopiert wird. 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Es öffnet sich die Registerkarte Ausgangsbeleg. 1.3 Ausgangsbeleg erledigen In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie einen Ausgangsbeleg als erledigt markieren. 1. Öffnen Sie ein Shipment. 2. Wählen Sie im Bereich Dokumente den Eintrag Ausgangsbelege. Es öffnet sich eine Liste der Ausgangsbelege des Shipments. Tipp: Alternativ können Sie die Übersicht Ausgangsbelege öffnen. Um die Übersicht Ausgangsbelege zu öffnen, wählen Sie den Menüeintrag Start > Ausgangsbelege. 3. Markieren Sie einen Ausgangsbeleg. 2

6 Tipp: Sie können nur einen Ausgangsbeleg mit dem Status Offen erledigen. 4. Wählen Sie im Bereich Aktionen den Eintrag Ist erledigt. Der Status des Ausgangsbelegs ändert sich auf Erledigt. 3

7 2 Sammelrechnung erstellen In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie eine Sammelrechnung erstellen. Sie können eine Rechnung oder eine Gutschrift erstellen. Sie haben mehrere Ausgangsbelege für einen Empfänger erstellt. 1. Wählen Sie den Menüeintrag Start > Ausgangsbelege. 2. Wählen Sie im Bereich Übersichten den Eintrag Sammelrechnung. Es öffnet sich die Übersicht Sammelrechnungen. 3. Wählen Sie im Bereich Verwandte Aktionen den Eintrag Sammelrechnung erstellen. Es öffnet sich die Registerkarte Sammelrechnung. 4. Füllen Sie mindestens die Pflichtfelder und klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen. Tipp: In dem Feld Belegart legen Sie fest, ob es sich um eine Rechnung oder eine Gutschrift handelt. Wenn Sie Kalkulationszeilen aus dem Shipment in den Ausgangsbeleg übernehmen möchten, klicken Sie im Bereich Verwandte Aktionen auf den Eintrag Übernahme aus Shipment Kalkulation. Es werden alle Kalkulationszeilen vom Typ Einnahmen übernommen. 5. Um eine Ausgangsrechnung einer Sammelrechnung zuzuordnen, müssen Sie die Ausgangsrechnung von der Spalte Nicht zugeordnete Ausgangsrechnungen in die Spalte Zugeordnete Ausgangsrechnungen verschieben. Um eine zugeordnete Ausgangsrechnung zu entfernen, müssen Sie die Ausgangsrechnung von der Spalte Zugeordnete Ausgangsrechnungen zurück in die Spalte Nicht zugeordnete Ausgangsrechnungen verschieben. Um eine einzelne Ausgangsrechnung zu verschieben, markieren Sie die Ausgangsrechnung. Klicken Sie auf die Schaltfläche oder. Um mehrere Ausgangsrechnungen zu verschieben, halten Sie die Taste Strg gedrückt und markieren Sie mehrere Ausgangsrechnungen. Klicken Sie auf die Schaltfläche oder. Um mehrere aufeinander folgende Ausgangsrechnungen zu verschieben, markieren Sie die erste Ausgangsrechnung, halten Sie die Taste Shift gedrückt und wählen Sie die letzte Ausgangsrechnung. Klicken Sie auf die Schaltfläche oder. Um alle Ausgangsrechnungen zu verschieben, klicken Sie auf die Schaltfläche oder. Tipp: Sie können Ausgangsrechnungen auch verschieben, indem Sie auf eine Ausgangsrechnung klicken, die linke Maustaste gedrückt halten und die Maus bewegen. 6. Um die Sammelrechnung zu speichern, klicken Sie im Bereich Aktionen auf den Eintrag Speichern. Das Feld Sammelrechnungsreferenz des Ausgangsbeleges wird automatisch mit dem Wert aus dem Feld Referenz der Sammelrechnung gefüllt. 7. Sie haben mehrere Möglichkeiten. Um einen Entwurf für die Sammelrechnung zu drucken, öffnen Sie die Sammelrechnung und wählen Sie im Bereich Aktionen den Eintrag Drucken (Entwurf). Um eine Rechnungsnummer für die Sammelrechnung zu erstellen, öffnen Sie die Sammelrechnung und wählen Sie im Bereich Aktionen den Eintrag Drucken (Original). Um eine Sammelrechnung zu stornieren, öffnen Sie die Sammelrechnung und wählen Sie im Bereich Aktionen den Eintrag Stornieren. Um für eine gebuchte Sammelrechnung den Status manuell auf Bezahlt zu ändern, markieren Sie die Sammelrechnung in der Übersicht Sammelrechnungen und wählen Sie im Bereich Aktionen den Eintrag Ist bezahlt. Um für eine Sammelrechnung den Status auf Erledigt zu ändern, markieren Sie die Sammelrechnung in der Übersicht Sammelrechnungen und wählen Sie im Bereich Aktionen den Eintrag Ist erledigt. 4

8 3 Rechnungsnummer erstellen In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie eine Rechnungsnummer erstellen. Die Rechnung wird automatisch gebucht, wenn der Ausgangsbeleg im Original gedruckt wird. 1. Öffnen Sie ein Shipment. 2. Wählen Sie im Bereich Dokumente den Eintrag Ausgangsbelege. Es öffnet sich eine Liste der Ausgangsbelege des Shipments. Tipp: Alternativ können Sie die Übersicht Ausgangsbelege öffnen. Um die Übersicht Ausgangsbelege zu öffnen, wählen Sie den Menüeintrag Start > Ausgangsbelege. 3. Markieren Sie einen Ausgangsbeleg. 4. Wählen Sie im Bereich Aktionen den Eintrag Drucken (Original). Es öffnet sich das Fenster Drucken. 5. Markieren Sie im Bereich Verfügbare Dokumententypen das Formular. 6. Markieren Sie die Kontrollkästchen für die Ausgabe und geben Sie die benötigten Daten ein, beispielsweise eine -Adresse. Feld Beschreibung Als PDF drucken/ anzeigen Druckt oder öffnet das Dokument als PDF-Datei. Dokument speichern Das Dokument wird gespeichert. Drucken Das Dokument wird gedruckt. Fax Das Dokument wird als Fax versendet. Mail Das Dokument wird als PDF-Datei im Anhang einer versendet. Tipp: Öffnen Sie das Formular oder Dokument alternativ mit einem Doppelklick als PDFDatei. 7. Füllen Sie das Feld Belegnummer. 8. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. In dem Feld Belegnr.(Buchung) wird die Belegnummer angezeigt. Der Status des Ausgangsbelegs ändert sich von Offen auf Gebucht. Der Ausgangsbeleg wird in der gewählten Form angezeigt oder zugestellt.! Wichtig: Sie finden den gedruckten Ausgangsbeleg in der Dokumentenablage des Shipments. 9. Um für eine gebuchte Rechnung den Status manuell auf Bezahlt zu ändern, wählen Sie im Bereich Aktionen den Eintrag Ist bezahlt. 3.1 Ausgangsbeleg stornieren In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie einen Ausgangsbeleg stornieren Öffnen Sie ein Shipment. Wählen Sie im Bereich Dokumente den Eintrag Ausgangsbelege. Es öffnet sich eine Liste der Ausgangsbelege des Shipments. Tipp: Alternativ können Sie die Übersicht Ausgangsbelege öffnen. Um die Übersicht Ausgangsbelege zu öffnen, wählen Sie den Menüeintrag Start > Ausgangsbelege. 3. Markieren Sie einen Ausgangsbeleg. 5

9 Tipp: Sie können nur einen Ausgangsbeleg mit dem Status Gebucht oder Bezahlt stornieren Wählen Sie im Bereich Aktionen den Eintrag Stornieren. Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage im Dialogfenster. Es öffnet sich das Fenster Drucken. Markieren Sie im Bereich Verfügbare Dokumententypen das Formular. Markieren Sie die Kontrollkästchen für die Ausgabe und geben Sie die benötigten Daten ein, beispielsweise eine -Adresse. Feld Beschreibung Als PDF drucken/ anzeigen Druckt oder öffnet das Dokument als PDF-Datei. Dokument speichern Das Dokument wird gespeichert. Drucken Das Dokument wird gedruckt. Fax Das Dokument wird als Fax versendet. Mail Das Dokument wird als PDF-Datei im Anhang einer versendet. Tipp: Öffnen Sie das Formular oder Dokument alternativ mit einem Doppelklick als PDFDatei Füllen Sie das Feld Belegnummer. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Es öffnet sich das Fenster Beleg kopieren. 10. Sie haben mehrere Möglichkeiten. Um den Ausgangsbeleg zu kopieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Ja. Es öffnet sich die Registerkarte Ausgangsbeleg. Sie könnnen den Ausgangsbeleg bearbeiten. Um den Ausgangsbeleg nicht zu kopieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Nein. In dem Feld Storno-Nr. wird die Belegnummer angezeigt. Der Status des Ausgangsbelegs ändert sich auf Storniert. Der Ausgangsbeleg wird in der gewählten Form angezeigt oder zugestellt.! Wichtig: Sie finden den gedruckten Ausgangsbeleg in der Dokumentenablage des Shipments. 3.2 Entwurf drucken In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie einen Rechnungsentwurf drucken. Mit dem Entwurf können Sie den Ausdruck der Rechnung prüfen, ohne dass der Ausgangsbeleg gebucht wird. 1. Öffnen Sie ein Shipment. 2. Wählen Sie im Bereich Dokumente den Eintrag Ausgangsbelege. Es öffnet sich eine Liste der Ausgangsbelege des Shipments. Tipp: Alternativ können Sie die Übersicht Ausgangsbelege öffnen. Um die Übersicht Ausgangsbelege zu öffnen, wählen Sie den Menüeintrag Start > Ausgangsbelege. 3. Markieren Sie einen Ausgangsbeleg. 4. Wählen Sie im Bereich Aktionen den Eintrag Drucken (Entwurf). Es öffnet sich das Fenster Drucken. 5. Markieren Sie im Bereich Verfügbare Dokumententypen das Formular. 6. Markieren Sie die Kontrollkästchen für die Ausgabe und geben Sie die benötigten Daten ein, beispielsweise eine -Adresse. 6

10 Feld Beschreibung Als PDF drucken/ anzeigen Druckt oder öffnet das Dokument als PDF-Datei. Dokument speichern Das Dokument wird gespeichert. Drucken Das Dokument wird gedruckt. Fax Das Dokument wird als Fax versendet. Mail Das Dokument wird als PDF-Datei im Anhang einer versendet. Tipp: Öffnen Sie das Formular oder Dokument alternativ mit einem Doppelklick als PDFDatei. Der Ausgangsbeleg wird in der gewählten Form angezeigt oder zugestellt.! Wichtig: Sie finden den gedruckten Ausgangsbeleg in der Dokumentenablage des Shipments. 7

11 4 Abrechnungseinstellungen In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie mit Abrechnungseinstellungen arbeiten. 4.1 Kostenarten In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie mit den Kostenarten arbeiten. Kostenarten sind Abrechnungstexte, denen mehrere Tarife zugeordnet werden können Kostenart erstellen In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie eine Kostenart erstellen. 1. Wählen Sie den Menüeintrag Verwaltung > Abrechnungseinstellungen. 2. Wählen Sie im Bereich Übersichten den Eintrag Kostenarten. Es öffnet sich die Übersicht Kostenarten. 3. Wählen Sie im Bereich Verwandte Aktionen den Eintrag Neue Kostenart. Es öffnet sich die Registerkarte Kostenart. 4. Füllen Sie die Felder des Reiters Allgemein. Die Pflichtfelder können sich nach einer Eingabe ändern. 5. Um Steuercodes einzugeben, klicken Sie auf den Reiter Steuercodes und füllen Sie die Felder. 6. Um Daten für die Luftfracht einzugeben, klicken Sie auf den Reiter Luftfracht und füllen Sie die Felder. 7. Um die Kostenart zu erstellen, klicken Sie im Bereich Aktionen auf den Eintrag Speichern. Tipp: Sie können Kostenarten zu Kostengruppen zusammenfassen Kostenart suchen In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie nach Kostenarten suchen. Sie können die Kostenarten mit verschiedenen Suchkriterien filtern. Wenn Sie mehrere Suchkriterien verwenden, wird die Suche beschleunigt. 1. Wählen Sie den Menüeintrag Verwaltung > Abrechnungseinstellungen. 2. Wählen Sie im Bereich Übersichten den Eintrag Kostenarten. Es öffnet sich die Übersicht Kostenarten. 3. Geben Sie die Suchparameter für die Suche nach einer Kostenart ein. Feld Beschreibung Code Code der Kostenart. Name Name der Kostenart. Der Name erscheint als Rechnungstext in der Abrechnung. Mind. gültig ab, bis Zeitpunkt, ab dem die Kostenart mindestens gültig ist. Zeitpunkt, bis zu dem die Kostenart mindestens gültig ist. 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen. 5. Markieren Sie ein Suchergebnis in der Tabelle. 6. Sie können die Kostenart öffnen, kopieren oder löschen. Um die Kostenart zu öffnen, klicken Sie im Bereich Aktionen auf Öffnen. Um die Kostenart zu kopieren, klicken Sie im Bereich Aktionen auf Kopieren. Um die Kostenart zu löschen, klicken Sie im Bereich Aktionen auf Löschen. 8

12 4.2 Kostengruppen In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie mit den Kostengruppen arbeiten. In Kostengruppen können mehrere Kostenarten zusammengefasst werden Kostengruppe erstellen In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie eine Kostengruppe erstellen. Sie haben alle Kostenarten erstellt, die Sie in der Kostengruppe zusammenfassen möchten. Eine Anleitung zum Erstellen einer Kostenart finden Sie im Kapitel Kostenart erstellen auf Seite Wählen Sie den Menüeintrag Verwaltung > Abrechnungseinstellungen. Wählen Sie im Bereich Übersichten den Eintrag Kostengruppen. Es öffnet sich die Übersicht Kostengruppen. Wählen Sie im Bereich Verwandte Aktionen den Eintrag Neue Kostengruppe. Es öffnet sich die Registerkarte Kostengruppe. Füllen Sie mindestens die Pflichtfelder ! 5. Wichtig: Fügen Sie mindestens eine Kostenart hinzu. Um eine Kostenart der Liste hinzuzufügen, klicken Sie auf das Icon. Es öffnet sich das Fenster Kostenart. Füllen Sie das Feld Kostenart. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Um die Übersicht zu verbessern, können Sie Kostenarten in der Kostengruppe nach oben oder unten verschieben. Markieren Sie die Kostenart und klicken Sie auf das Icon oder Um eine Kostenart zu entfernen, markieren Sie die Kostenart und klicken Sie auf das Icon. 10. Um die Kostengruppe zu erstellen, klicken Sie im Bereich Aktionen auf den Eintrag Speichern. Tipp: Wenn die Kostengruppe nicht in der Übersicht erscheint, aktualisieren Sie die Anzeige indem Sie auf das Icon klicken Kostengruppe suchen In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie nach Kostengruppen suchen. Sie können die Kostengruppen mit verschiedenen Suchkriterien filtern. Wenn Sie mehrere Suchkriterien verwenden, wird die Suche beschleunigt. 1. Wählen Sie den Menüeintrag Verwaltung > Abrechnungseinstellungen. 2. Wählen Sie im Bereich Übersichten den Eintrag Kostengruppen. Es öffnet sich die Übersicht Kostengruppen. 3. Geben Sie Suchparameter für die Suche nach einer Kostengruppe ein. Feld Beschreibung Kostengruppe Kürzel der Kostengruppe. Name Name der Kostengruppe. 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen. 5. Markieren Sie ein Suchergebnis in der Tabelle. 6. Sie können die Kostengruppe öffnen, kopieren oder löschen. Um die Kostengruppe zu öffnen, klicken Sie im Bereich Aktionen auf Öffnen. Um die Kostengruppe zu kopieren, klicken Sie im Bereich Aktionen auf Kopieren. Um die Kostengruppe zu löschen, klicken Sie im Bereich Aktionen auf Löschen. 9

13 4.3 Tarife In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie mit Tarifen arbeiten. In den Tarifen werden Ihre Einkaufsund Verkaufskonditionen hinterlegt. Dies ermöglicht eine automatisierte Berechnung Tarif erstellen In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie einen Tarif erstellen. Sie haben eine Kostenart erstellt, auf die sich der Tarif beziehen soll. Eine Anleitung zum Erstellen einer Kostenart finden Sie im Kapitel Kostenart erstellen auf Seite Wählen Sie den Menüeintrag Verwaltung > Abrechnungseinstellungen. 2. Wählen Sie im Bereich Übersichten den Eintrag Tarife. Es öffnet sich die Übersicht Tarife. 3. Wählen Sie im Bereich Verwandte Aktionen den Eintrag Neuer Tarif. Es öffnet sich die Registerkarte Tarif. 4. Füllen Sie die Felder des Reiters Allgemein. Die Pflichtfelder können sich nach einer Eingabe ändern. Tipp: Wenn Sie das Feld Kürzel leer lassen, wird beim Speichern des Tarifs vom System automatisch ein Kürzel vergeben. 5. Wenn Sie für das Feld Tarifart den Wert Entscheidungstarif oder Vergleichstarif gewählt haben, müssen Sie Entscheidungs- oder Vergleichstarife eingeben. 6. Um Entscheidungs- oder Vergleichstarife einzugeben, klicken Sie auf den Reiter Entscheidungs-/ Vergleichstarif. 7. Füllen Sie mindestens die Pflichtfelder. 8. Um den Tarif zu erstellen, klicken Sie im Bereich Aktionen auf den Eintrag Speichern Tarif suchen In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie nach Tarifen suchen. Sie können die Tarife mit verschiedenen Suchkriterien filtern. Wenn Sie mehrere Suchkriterien verwenden, wird die Suche beschleunigt. 1. Wählen Sie den Menüeintrag Verwaltung > Abrechnungseinstellungen. 2. Wählen Sie im Bereich Übersichten den Eintrag Tarife. Es öffnet sich die Übersicht Tarife. 3. Geben Sie die Suchparameter für die Suche nach einem Tarif ein. Feld Beschreibung Kürzel Code für den Tarif. Tarifart Art des Tarifs. Einkaufstarif Verkaufstarif Einkaufs-/Verkaufstarif Entscheidungstarif Vergleichstarif Kostenart Code der Kostenart. Gültig ab Datum, ab dem der Tarif gültig ist. Gültig bis Datum, bis zu dem der Tarif gültig ist. Kunde/Adresse Code des Kunden. 10

14 Feld Beschreibung Rolle Adressrolle des Kunden. Das Feld wird über die Tarifart aktiviert. Transportart Art des Transportes. Luftfracht Seefracht 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen. 5. Markieren Sie ein Suchergebnis in der Tabelle. 6. Sie können den Tarif öffnen, kopieren oder löschen. Um den Tarif zu öffnen, klicken Sie im Bereich Aktionen auf Öffnen. Um den Tarif zu kopieren, klicken Sie im Bereich Aktionen auf Kopieren. Um den Tarif zu löschen, klicken Sie im Bereich Aktionen auf Löschen. 11

15 5 Kontaktinformationen In diesem Kapitel finden Sie Kontaktinformationen. Fragen zu DAKOSY GE Ansprechpartner: DAKOSY-Support Telefon: Kontaktformular 12