Bilanzpressekonferenz 30. Mai Dr. Karsten Eichmann Dr. Christopher Lohmann Michael Kurtenbach Harald Epple

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1 Bilanzpressekonferenz 30. Mai 2017 Dr. Karsten Eichmann Dr. Christopher Lohmann Michael Kurtenbach Harald Epple

2 Agenda Überblick Geschäftsjahr 2016 Konzern: Konzernjahresüberschuss gesteigert und Eigenkapitalbasis erneut gestärkt Gothaer Allgemeine mit solidem Wachstum in Umsatz und Ertrag Gothaer Leben: Neuausrichtung des Geschäftsmodells wird konsequent umgesetzt Gothaer Kranken: Starkes Wachstum in der betrieblichen Krankenversicherung Kapitalanlage: In historischem Niedrigzinsumfeld insgesamt gute Kapitalanlage-Ergebnisse Zusammenfassung Geschäftsjahr 2016 und Ausblick

3 Dr. Karsten Eichmann Geschäftsjahr

4 Gothaer Konzern: Gebuchte Beiträge auf Konzernebene durch Konsolidierungsprozess rückläufig, Zukunftsfähigkeit gestärkt Komposit (Gothaer Allgemeine, GTU, GoRom, Janitos, CarGarantie, Asstel Sach) Leben (Gothaer Leben, Gothaer Pensionskasse) Kranken Konzern Markt +0,6% Gesamt Gesamt ,0% GA GA GA in Mio. Euro Inkl. RfB 4

5 Gothaer Konzern: Konzernjahresüberschuss erhöht und Eigenkapital-Basis erneut gestärkt* Gebuchte Bruttobeträge Leistungen an Kunden (netto) Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb (netto) Konzernjahresüberschuss Konzerneigenkapital Ergebnis aus Kapitalanlagen Mitarbeiter gesamt * Wesentliche bilanzielle Kennzahlen nach IFRS in Mio. Euro 5

6 Unternehmensratings Fitch Ratings und S&P bestätigen gute Bewertungen S&P Global Ratings Fitch Ratings Gothaer Allgemeine A- A Gothaer Leben A- A Gothaer Kranken A- Outlook stabil Outlook stabil Stand Stand

7 Auch die Solvenzquoten zum zeigen die solide Position der Gothaer Gruppe Mit Volatilitätsanpassung und Übergangsmaßnahmen Mit Volatilitätsanpassung, ohne Übergangsmaßnahmen Gruppe* 220% 140% Gothaer Allgemeine 202% Gothaer Kranken 777% 412% Gothaer Leben 212% 106% *vorläufig 7

8 Dr. Karsten Eichmann Update zu den strategischen Projekten Gothaer 2020 und Digitalisierung 8

9 Gothaer 2020: Strategische Maßnahmen zeigen erste Erfolge Finanzen Konzernjahresüberschuss 2016 gesteigert Combined Ratio in der Gothaer Allgemeine gesenkt Markt & Kunden Marke Gothaer auf Platz 6 bei der ungestützten Markenbekanntheit ZukunftsVorsorge übertrifft Erwartungen an das Neugeschäft deutlich Neuausrichtung Gewerbesegment mit GewerbeProtect Produkt Erfolge 2016 Integration des Publikumsfondsgeschäfts in das Ressort Leben Stärkung von Digitalisierung und Datenmanagement durch den Aufbau eines eigenen Bereichs Organisation & Prozesse 9

10 Gothaer 2020: Vier strategische Schwerpunkte für 2017 Weitere Stärkung der Ertragskraft und Ausrichtung auf profitables Geschäft Digitalisierung Aufbau Data Management, Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle, Start-up Strategie und Umsetzung neuer Schnellboote Integration des Konzerns, schlankere Aufstellung und Aufbau schlagkräftigerer Strukturen Effizienz Plus Wertorientierung Veränderungsfähigkeit Stärkung von Identifikation, unternehmerischem Verhalten und Inspirationskraft in der Organisation 10

11 Digitalisierung über Schnellbote, Geschäftsmodelle und Modernisierung umsetzen Digitale Schnellboote 3-12 Monate Erprobung neuer Handlungsfelder / Technologien Anwendung agiler Arbeitsmethoden Digitale Geschäftsmodelle 1-2 Jahre Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle anhand von Anwendungsbeispielen Ideenentwicklungsprozesse eröffnen neue Lösungsräume, die in agilen Projekten entwickelt werden Digitale Modernisierung 2-8 Jahre Kooperationen und Pilotprojekte zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Digitale Grundfähigkeiten ausbauen 11

12 Digitalisierung am Beispiel künstlicher Intelligenz und kreativem Querdenken Pilot: Steigerung des Kundennutzens durch künstliche Intelligenz Künstliche Intelligenz wird durch ausgewählte Anwendungsfälle erprobt Kundenwunsch nach Transparenz und Schnelligkeit wird durch verbesserte Leistungsbearbeitung im Gesundheitsbereich entsprochen Ziel: Steigerung der Kundenzufriedenheit durch verkürzte Bearbeitungszeit Vorgehensmodell Künstliche Intelligenz für den Konzern erarbeiten DisruptMe!: Intensiver Dialog mit kreativen Querdenkern stellt das Geschäftsmodell Leben auf den Prüfstand Workshop im Rahmen der InsurTech Week in Köln Mitte Mai Vorgestellt wurde Geschäftsmodell der Gothaer Leben im Kontext der Arbeitskraftsicherung / Berufsunfähigkeit Mehrwert für die Gothaer: Zugang und Dialog mit kreativen Querdenkern sowie Feedback branchenferner digitaler Talente 12

13 Digitalisierung mittels SchadenApp realisieren Entwicklung einer eigenen SchadenApp als individualisierte, digitale Lösung Die Gothaer startet 2017 mit einer App auf den Markt, die auf Basis einer Customer Journey entwickelt wurde und auf die tatsächlichen Bedürfnisse des Kunden im Schadenfall ausgerichtet ist: App unterstützt Kunden im gesamten Prozess der Kasko-Schadenabwicklung und gilt für alle Abrechnungsmöglichkeiten im Kasko-Schadenfall Neben persönlichem Kontakt dient die App als digitaler Support Kunden können Status ihres Kasko-Schadens transparent und einfach verfolgen Fintec-Meetup bei der Gothaer Am 14. Juni 2017 treffen sich Experten aus der FinTec- und InsureTech-Szene zum 12. Meetup bei der Gothaer. Dabei stehen die Themen der Branche oder branchennahe Themen zur Diskussion. Teilnehmer können im Vorfeld Zeitslots reservieren und in kurzen Vorträgen von 15 Minuten eigene Themen präsentieren Darstellung konkreter Fragestellungen und Diskussion aus verschiedensten Blickwinkeln Auch Gothaer Experten stellen Themen vor 13

14 Gothaer ist Gründungsmitglied des #InsurLAB Germany Gothaer als Unterstützer der ersten Stunde Seit dem 22. Mai als Gründungsmitglied registriert #InsurLAB Germany wurde von der IHK Köln, der TH sowie der Universität Köln und der Stadt Köln initiiert und im April vom Bundeswirtschaftsminister als einer von 12 DE:HUBs in Deutschland ausgezeichnet Ziele des #InsurLABs: Vernetzung Start-Up- und Versicherungsszene Etablierung des Rheinlands als den Standort für Start-Ups und Investoren zu Themen mit Versicherungsbezug Schaffung und Zukunftssicherung innovativer Arbeitsplätze im Rheinland Ausgestaltung des #InsurLabs gemeinsam mit teilnehmenden Versicherungsunternehmen 14

15 Die Risikoträger des Gothaer Konzerns 15

16 Gothaer Allgemeine mit solidem Wachstum in Umsatz und Ertrag Gebuchte Bruttobeiträge In Mio. Euro Combined Ratio (brutto) 104,9 75,3 93,9 96,1 94,3 64,6 67,2 65, ,6 29,3 28,9 29, Direktes Geschäft Unternehmerkunden Indirektes Geschäft Kostenquote Schadenquote Direktes Geschäft Privatkunden Rückblick Solides Wachstum bei klarem Ertragsfokus; Schadenquote deutlich verbessert Erneuerbare Energien bleiben ein Wachstumsmotor (+ 7 Prozent), mehr als Windenergieanlagen Cyber-Angebot für den Mittelstand erfolgreich gestartet Ausblick Start von Gothaer GewerbeProtect im Juni, sukzessiver Ausbau bis Herbst 2018 Erweiterung Cyber um Produkt für kleine und mittelständische Unternehmen und freie Berufe Kontinuierlicher Ausbau von Kooperationen mit Start-Up Partnern 16

17 Mit GewerbeProtect richtet die Gothaer ihr Geschäft für Gewerbekunden völlig neu aus Attraktive Produkte Modularer Produktbaukasten mit mehr als zwei Millionen Kombinationsmöglichkeiten Hohe Anpassungsfähigkeit für kurze Produktlebenszyklen Neues Pricingmodell für attraktive Marktpositionierung bei Ertragsfokus Vermittler im Fokus Einfache Handhabung Fallabschließende Entscheidungsvollmacht im Vertrieb Hohe Vermittlertransparenz (zum Beispiel sofortige Information über Antragsannahme am Point of Sale) Kundenindividuelle Angebotsfilme Schlanke Prozesse Automatisierung aller Kernprozesse vom Angebot bis zur Verarbeitung Maschinengestützte Produktauswahl Weitgehende Dunkelverarbeitung Maximale Technik-Unterstützung Moderne, intuitive Oberflächen Connectivity: Technische Unterstützung verschiedenster Verkaufsszenarien (zum Beispiel URL-Versand, BiPro) Völlig neues Bestandssystem 17

18 Gothaer Leben: Neuausrichtung des Geschäftsmodells wird konsequent umgesetzt Erfreuliche Neugeschäftsentwicklung in schwierigem Umfeld Klassikanteil im Neugeschäft deutlich rückläufig Netto BSU GL + GoPK in Mio. Euro % 31% 33% 38% Biometrie Kapitaleffiziente Produkte 41% 31% Klassische Garantieprodukte Auch 2016 Rückgang der gebuchten Beiträge Fazit 2016 & Ausblick 2017 In Mio. Euro ohne RfB Sehr erfolgreiche Einführung der neuen Altersvorsorgeprodukte Gothaer ZukunftsVorsorge im Juli 2016 mit hohem Neugeschäftsanteil (> 90 Prozent) in den gewünschten Performance-Varianten Produktionsziel deutlich übertroffen: Knapp ein Viertel der gesamten AV-Neugeschäftsproduktion entfiel auf die Gothaer ZukunftsVorsorge Neuausrichtung des Geschäftsmodells schreitet planmäßig voran 2017 Ausbau des SBU-Kollektivgeschäfts angestrebt, unter anderem durch Cross-Selling-Aktivitäten mit der betrieblichen Krankenversicherung Herbst 2017: Einführung eines neuen, kapitaleffizienten Einmalbeitragsproduktes 18

19 Gothaer Kranken Starkes Wachstum in der betrieblichen Krankenversicherung Erfreuliche Neugeschäftsentwicklung 2016 Beitragseinnahmen bleiben weitestgehend stabil In Mio. Euro Monatsbeitrag 1,34 1,28 1,30 In Mio. Euro ohne RfB , Deutliches Wachstum über Markt in der Zusatzversicherung Fazit 2016 & Ausblick ,6% 102,4% Quelle Markt: PKV Verband 109,0% 105,0% Gothaer 109,9% 108,8% 112,5% 110,8% 115,5% Markt 112,7% 117,5% 114,2% 2016 insgesamt sehr erfolgreiches Geschäftsjahr Neugeschäft auch in der Vollversicherung seit Jahren wieder im Aufwärtstrend 2016 gelang wieder ein marktüberdurchschnittlicher Ausbau an zusatzversicherten Personen. Dazu hat die betriebliche Krankenversicherung (bkv) erfolgreich beigetragen Ertragskraft 2016 erneut gestärkt April 2017: Einführung neuer Stationärtarife 2017: Akquisition weiterer Großkunden im Bereich bkv und betriebliches Gesundheitsmanagement gemeinsam mit MediExpert Zukunftsbild: Moderner Gesundheitsversicherer mit hoher Ertragskraft und starker Rolle in der Zusatzversicherung 19

20 Harald Epple Kapitalanlagen 20

21 Kapitalanlage 2016 im Überblick Kapitalanlagen Konzern in Mrd. Euro (IFRS) Volumen 27,848 28,128 28,917 Ergebnis Nettoverzinsungen (HGB) GL 4,2% 4,2% 4,7% GKR 3,9% 3,9% 3,9% GA 4,1% 5,2% 3,4% Highlights 2016 In historischem Niedrigzinsumfeld insgesamt gute Kapitalanlage-Ergebnisse Kapitalanlage-Ergebnis IFRS Konzern 2016 durch Realisierungseffekte geprägt: Taktische Durationssteuerung Solvency II Optimierung im Portfolio Gothaer Leben Finanzierung Zinszusatzreserve (ZZR) Gothaer Leben Normalisiertes HGB-Ergebnis Gothaer Allgemeine durch Entfall Sondereffekt sale and lease back aus Vorjahr HGB-Ergebnis Gothaer Leben durch deutlich erhöhte ZZR-Anforderung (circa 300 Mio. Euro gegenüber 204 Mio. 2015) stark ansteigend 21

22 Kapitalanlage 2016 im Überblick Gothaer Konzern * ohne GoFiHo MW-Anteil MW-Anteil MW-Anteil MW-Anteil Veränderung 2015/2016 Liquide Assets 85,5% 85,7% 84,9% 85,5% +0,5% Zins-Instrumente (Staatsanleihen/Covered Bonds) 52,1% 59,7% 57,0% 58,1% +1,1% Credit-Instrumente (Financials/Non-Financials) 29,0% 24,2% 24,4% 24,8% +0,4% Cash/Cashäquivalent 4,1% 1,2% 2,4% 1,7% -0,7% Aktien 0,4% 0,6% 1,2% 1,0% -0,2% Illiquide Assets 14,5% 14,3% 15,0% 14,5% -0,5% Immobilien 8,3% 7,9% 8,7% 8,9% +0,2% Finanzbeteiligungen (PE/Geschäftspol. Beteiligungen) 3,3% 3,2% 3,4% 2,6% -0,8% Erneuerbare Energien 0,0% 0,0% 1,8% 2,6% +0,8% Alternative Investments (HedgeFonds) 2,9% 3,2% 1,1% 0,4% -0,7% *Unkonsolidierte Aggregation der Risikoträger; Rundungsdifferenzen möglich 22

23 Anteil Investment-Grade bei Ratings gestiegen Aktive Verbesserung der Portfolioqualität 19,9% 24,0% 20,0% 30,8% Rating-Durchschnitt stabil bei A+ Anteil Investment-Grade-Anleihen mit 94,7 Prozent weiterhin auf hohem Niveau (Vorjahr 94,5 Prozent) 2,8% 2,5% Anteil der Ratings schlechter A verringert AAA AA A BBB Specl. Grade N.R. 31,4% ,0% 22,9% 20,2% 4,0% 1,5% AAA AA A BBB Specl. Grade N.R. 23

24 Kapitalanlage 2016 Ausblick 2017 Zins- und Credit-Instrumente Abbau von Anleihen aus Frankreich (Staatsanleihen, staatsnahe Titel) Ausbau der Diversifikation in Nicht-Eurozonen-Emittenten (insbesondere US-Municipal Bonds) Investition in niederländische Hypothekendarlehen Strategische Asset Allokation 2017 und Durationssteuerung Leichter Abbau Credit-Instrumente Moderate Verlängerung der Zinsduration geplant Anhebung der Immobilienquote 24

25 Großes Investitionsvolumen bei Immobilien Aktueller Bestand mit Marktwert von 2,6 Mrd. Euro (Stand: ) Neuinvestments 2016: > 500 Mio. Euro Geplante Neu-Investments 2017: > 400 Mio. Euro Mittelfristiger Anstieg der Quote auf bis zu zehn Prozent geplant Zielstruktur des Portfolios: Starker Fokus auf ausschüttungsstarke Investmentstrategien im Risikostil Core/Core+ Verstärkter Ausbau des Anteils von Fremdkapitalinvestments Risikoadjustierung des Portfolios durch Reduzierung der Investments mit Leverage bzw. Fokussierung auf reine Eigenkapitalinvestments 25

26 Investitionen in Erneuerbare Energien Commitments in Höhe von annähernd 1 Mrd. Euro, davon circa 718 Mio. Euro investiert (Stand: ) Windkraft: 383 Mio. Euro Photovoltaik: 251 Mio. Euro Wasserkraft: 84 Mio. Euro Bestandsanlagen entwickeln sich gut, Energieerzeugung 2017 im Bereich Solar und Wind bisher im Rahmen der Erwartungen Geplante Aktivitäten 2017 Weiterer Abruf der Commitments mit dem Ziel von 1 Mrd. Euro Investitionsvolumen Eventuell weitere (kleinere) Fremdkapitalinvestments 26

27 Dr. Karsten Eichmann Zusammenfassung 2016 und Ausblick

28 Zusammenfassung 2016 und Ausblick 2017 Eigenkapital-Basis erneut gestärkt und Kapitalanlage-Ergebnis wieder gesteigert Digitalisierungsoffensive zieht sich durch alle Unternehmensbereiche Neuausrichtung des Geschäftsmodells der Gothaer Leben wird konsequent umgesetzt Mit GewerbeProtect richtet die Gothaer Allgemeine ihr Geschäft für Gewerbekunden völlig neu aus Starkes Wachstum in der betrieblichen Krankenversicherung Umsetzung der Multikanalstrategie verläuft planmäßig Umsetzung Programm EffizienzPlus zur Kostenreduzierung bei gleichzeitig zukunftsorientierter Ausrichtung des Konzerns 28