Tourismusbarometer Bayern: Messpunkt Berchtesgadener Land

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1 Tourismusbarometer Bayern: Messpunkt Berchtesgadener Land Gästebefragung im Sommer Centrum für marktorientierte Tourismusforschung der Universität Passau

2 CenTouris: Unsere Leistungen im Überblick Gästebefragungen Image- und Marktpotenzialanalysen Wertschöpfungsanalysen Betriebsbefragungen Gemeindebefragungen Messebefragungen Marktforschung Mystery Checks Touristische Strategiekonzepte Destinationsmanagement Beratung Marketingplanung Dienstleistungsqualität Bewertung von Marketingkonzepten Machbarkeitsstudien Workshopmoderation 2

3 Gliederung 1. Image- und Marktpotenzialanalyse für den Tourismus in Bayern 2. Gästebefragung im Berchtesgadener Land im Sommer 2007 (im Rahmen des TB Bayern) 2.1. Studiendesign (ÜG) 2.2. Nachfrageanalyse (ÜG) 2.3. Angebotsanalyse (ÜG) 2.4. Gästeloyalitätsanalyse (ÜG) 2.5. Happy-Gast-Index (ÜG) 2.6. Kernzielgruppenanalyse (ÜG) Hinweis: ÜG = Übernachtungsgäste 3

4 1. Image- und Marktpotenzialanalyse für den Tourismus in Bayern (IMA 2007): Ausgewählte Ergebnisse für Oberbayern Hinweis: Die IMA ist eine bevölkerungsrepräsentative Studie, die CenTouris im Auftrag der Regierung von Niederbayern (Förderung durch die High-Tech-Offensive Zukunft Bayern) durchführt. Die IMA enthält auch einige Ergebnisse, die Oberbayern betreffen. 4

5 Ungestützte Bekanntheit deutscher Urlaubsgebiete (TOP 8) Welche Urlaubsregionen in DEUTSCHLAND kennen Sie, wenn auch nur dem Namen nach? 22,1 Mio. Ostsee 22,1 Mio. 38,9% Nordsee 21,5 Mio. 37,8% Bayern 15,5 Mio. 27,3% Schwarzwald 15,2 Mio. 26,8% Bayerischer Wald 11,0 Mio. 19,4% Harz 8,3 Mio. 14,6% Allgäu 5,7 Mio. 10,0% Meck.-Pomm. 5,2 Mio. 9,1% Basis: Deutsche Wohnbevölkerung (ab 14 Jahren), die (Kurz-) Urlaubsreisen macht. Mehrfachnennungen waren möglich. Quelle: CenTouris, IMA 2007, bevölkerungsrepräsentative Umfrage in Deutschland (ab 14 Jahren), n = 2.500, Datenerhebung Okt./Nov

6 Ungestützte Bekanntheit bayerischer Urlaubsgebiete (TOP 8) Welche Urlaubsregionen in BAYERN kennen Sie, wenn auch nur dem Namen nach? Bayerischer Wald 17,5 Mio. 30,8% Allgäu 11,6 Mio. 20,5% München 9,4 Mio. 16,6% Bodensee 7,6 Mio. 13,4% Chiemsee Alpen Franken Bayerische Alpen 6,7 Mio. 5,1 Mio. 4,7 Mio. 4,4 Mio. 9,0% 8,3% 7,7% 11,7% Weitere Gebiete in Oberbayern: Berchtesgadener Land: 6,9% Oberbayern: 5,5% Garmisch-Partenkirchen: 2,6% Füssen bzw. Zugspitzregion: 1,2% Tölzer Land: 0,8% Königssee: 0,6% Bad Tölz: 0,4% Berchtesgaden: 0,2% Basis: Deutsche Wohnbevölkerung (ab 14 Jahren), die (Kurz-) Urlaubsreisen macht. Mehrfachnennungen waren möglich. Quelle: CenTouris, IMA 2007, bevölkerungsrepräsentative Umfrage in Deutschland (ab 14 Jahren), n = 2.500, Datenerhebung Okt./Nov

7 Attraktivität Oberbayerns als Urlaubsregion Frage: Wie schätzen Sie die Attraktivität Oberbayerns im Vergleich zu anderen DEUTSCHEN Urlaubsregionen ein, die Sie kennen? 36,6% 33,0% 27,6% 38,3% 37,8% 2,8% 2,5% 21,5% 20,2% 45,9% Den Schwarzwald stufen im Vergleich zu Oberbayern etwas mehr Deutsche als überdurchschnittlich attraktiv ein, den Harz deutlich weniger. Oberbayern wird aber auch von weniger Deutschen als unterdurchschnittlich attraktiv eingestuft genauso wie der Harz. 7,8% 26,3% Oberbayern (Basis: 56,66 Mio.) Schwarzwald (Basis: 56,61 Mio.) Harz (Basis: 49,64 Mio.) überdurchschnittlich attraktiv durchschnittlich attraktiv unterdurchschnittlich attraktiv weiß nicht Basis: Deutsche Wohnbevölkerung (ab 14 Jahren), die (Kurz-) Urlaubsreisen macht und die jeweilige Ferienregion kennt. Quelle: CenTouris, IMA 2007, bevölkerungsrepräsentative Umfrage in Deutschland (ab 14 J.), n = 2.500, Datenerhebung: Okt./Nov

8 2. Auswertung der Gästebefragung im Berchtesgadener Land im Sommer 2007 (Vergleichswerte von anderen Landschaftsgebieten stammen aus dem Tourismusbarometer Bayern) 8

9 2.1 Übersicht über das Studiendesign 9

10 Studiendesign für den Messpunkt Berchtesgadener Land Grundgesamtheit: deutschsprachige Urlauber ab 18 Jahren während der Sommersaison 2007 Stichprobenverfahren: Zufallsauswahl Datenerhebung: computergestützte persönliche Interviews (CAPI) mit einem standardisierten Fragebogen Feldarbeit: CenTouris Feldzeit: bis Fallzahl: 550 (Soll: 500) 246 Übernachtungsgäste 244 Kurzinterviews mit Rund-, Durch- und Geschäftsreisenden mit und ohne Übernachtung sowie mit Tagesausflugsgästen*. Hinweis: Das Untersuchungsdesign ist im separaten Tabellenband ausführlich beschrieben. * Unter Tagesausflugsgästen sind Gäste zu verstehen, die außerhalb des Berchtesgadener Landes wohnen. Sie fahren morgens von zuhause aus ins Berchtesgadener Land und kehren abends dorthin zurück, übernachten also nicht im Berchtesgadener Land. 10

11 Befragungsstandorte im Berchtesgadener Land Im Berchtesgadener Land wurde an folgenden Orten befragt: - Anger/ Piding - Berchtesgaden - Bischofswiesen - Freilassing - Ramsau b. Berchtesgaden - Schönau a. Königsee - Teisendorf Teisendorf Anger Freilassing Salzburg Bischofswiesen Berchtegaden Hinweis: An den Befragungsstandorten wurden Übernachtungsgäste aus dem gesamten Berchtesgadener Land befragt. Ramsau b. Berchtesgaden Schönau a. Königsee 11

12 Das Tourismusbarometer Bayern (Landschaftsgebiete) Beteiligte Landschaftsgebiete (Sommer 2007): Franken: - Fränkisches Weinland - Frankenalb - Fichtelgebirge Thüringen - im Allgäu: Lkr. Lindau, Lkr. Ostallgäu, Lkr. Oberallgäu, Lkr. Unterallgäu - in Franken: Fränkisches Weinland, Fichtelgebirge, Frankenalb Baden-Württemberg Ostbayern: - Bayerischer Wald - Oberpfälzer Wald Tschechien - in Oberbayern: Berchtesgadener Land, Tölzer Land, Garmisch-Partenkirchen Bayern - im Bayerischen Wald: Arberregion, Zwiesel, Passauer Land, Lkr. Regen, Lkr. Freyung-Grafenau, Lkr. Cham, Lkr. Straubing-Bogen - Oberpfälzer Wald. Allgäu: - Lkr. Lindau - Lkr. Ostallgäu - Lkr. Oberallgäu - Lkr. Unterallgäu Vorarlberg Tirol Oberbayern: - Berchtesgadener Land - Tölzer Land - Garmisch-Partenkirchen Salzburg Oberös 12

13 Vergleichsgruppen Die Konzeption der Studie Tourismusbarometer Bayern (einheitliches Grundfragenprogramm) ermöglicht es, bei zentralen Fragen Ergebnisvergleiche zwischen den teilnehmenden Landschaftsgebieten (vgl. Folie 12) durchzuführen (Benchmarking). Folgende Vergleichsgruppen werden dabei gebildet: Landschaftsgebiete (LG) : Gemeint sind alle 18 Landschaftsgebiete, die sich am Tourismusbarometer Bayern (TBB) beteiligen. Bayerischer Wald (BW): Der Bayerische Wald beteiligt sich komplett am TBB. Oberpfälzer Wald (OW): Der Oberpfälzer Wald beteiligt sich komplett am TBB. Allgäu: Die Vergleichsgruppe Allgäu umfasst die vier Landkreise Lindau, Ostallgäu, Oberallgäu und Unterallgäu. Franken: Die drei (von 15) fränkischen Gebiete, die sich am TBB beteiligen, repräsentieren nicht ganz Franken; daher die Bezeichnung Franken (Befragungsgebiet). Oberbayern: Die drei oberbayerischen Gebiete, die sich am TBB beteiligen, repräsentieren nicht ganz Oberbayern; daher die Bezeichnung Oberbayern (Befragungsgebiet). 13

14 2.2 Nachfrageanalyse Wer sind unsere Gäste? 14

15 Zusammensetzung der Stichprobe Geschlecht Erstbesucher vs. Wiederholungsbesucher 1% 3% 3% 46% 51% 48% 17% 23% 27% 48% 39% 43% 54% 49% 53% 34% 35% 28% Berchtesgadener Land Oberbayern (Befragungsgebiet) Landschaftsgebiete Berchtesgadener Land Oberbayern (Befragungsgebiet) Landschaftsgebiete männlich weiblich Erstbesucher Wiederholungsbesucher (< 6 Besuche) Stammgäste (ab 6 Besuchen) weiß nicht mehr, wie oft Alter (kategorisiert) Unterkunftsart (nach Kategorien) 10% 13% 44% 44% 15% 13% 12% 25% 32% 29% Unterkunftskategorie B: Ferienhaus (gemietet) Ferienw ohnung (gemietet) Ferienw ohung in Appartementhaus Bauernhof 32% 30% 60% 55% 60% Unterkunftskategorie A: Hotel Pension Gasthof Hotel garni 14% 13% Berchtesgadener Land Oberbayern (Befragungsgebiet) Berchtesgadener Land Oberbayern (Befragungsgebiet) Landschaftsgebiete unter 40 Jahre 40 Jahre bis unter 55 Jahre 55 Jahre bis unter 70 Jahre 70 Jahre und älter Unterkunftskategorie A Unterkunftskategorie B Sonstige Unterkünfte 15

16 Art der Urlaubsreise (Selbsteinstufung der Gäste anhand einer Liste) Frage F04 Wanderurlaub Erholungsurlaub 25,9% 25,4% Familienurlaub Kururlaub Gesundheitsurlaub Wellnessurlaub 12,5% 10,3% 8,5% 7,6% Verwandten-/ Bekanntenbesuch Kultur-/ Bildungs-/ Studienreise Radurlaub Gruppen-/Busreise Urlaub gekoppelt mit Geschäftsreise Städtereise Sonstiges 6,7% 4,5% 4,5% 2,2% 1,3% 0,4% 0,4% Kernzielgruppen (KZG) für das Berchtesgadener Land: - Wanderurlauber - Erholungsurlauber - Familienurlauber** -Kururlauber** *Kernzielgruppe: mind. 10% der Übernachtungsgäste können dieser Urlaubsreiseart zugeordnet werden. ** Fallzahl liegt unter 30; detaillierte Auswertung für Familienurlauber sind im Folgenden nicht möglich 16

17 Reisebegleitung Frage F11 & F111 16% 7% 21% 57% allein Reisende Paare mit Kindern (<18 Jahre) sonstige Begleitung Beim Großteil der Gäste im Berchtesgadener Land handelt es sich um Paare (57%). Alleinreisende (21%) und Reisende mit Kindern unter 18 Jahren (16%) spielen eine weniger wichtige Rolle. Keiner der Befragten hat angegeben, mit einer Reisegruppe unterwegs zu sein. 17

18 Benchmark: Reisebegleitung Fragen F11 & F111 7% 9% 16% 17% 15% 9% 20% 28% 25% 7% 20% 16% 57% 55% 47% 50% 52% 51% 21% 19% Berchtesgadener Oberbayern Land (Befragungsgebiet) 29% 4% 15% 13% Allgäu Bayerischer Wald Franken (Befragungsgebiet) Landschaftsgebiete allein Reisende Paare mit Kindern (<18 Jahren) sonstige Begleitung (auch: Reisegruppe) 18

19 Im Fokus: KZG Familienurlauber (Selbsteinstufung der Gäste) Familienurlauber im Berchtesgadener Land (12,5%) 14% Fragen F04, F11 und F111 86% der Familienurlauber im Berchtesgadener Land reisen mit Kindern unter 18 Jahren! Dagegen geben 14% der Familienurlauber an, in sonstiger Begleitung (z.b. Familie, Verwandte, Freunde) oder nur mit ihrem Partner zu reisen. 86% mit Kindern unter 18 Jahren ohne Kinder unter 18 Jahren Reisende mit Kindern unter 18 Jahren (16%) 2% 1% 4% 1% 11% 16% 65% Familienurlaub Erholungsurlaub Wanderurlaub Verwandten-/Bekanntenbesuch Kultur-/Bildungs-/Studienreise Radurlaub Gesundheitsurlaub Von allen Gästen im Berchtesgadener Land reisen 16% mit Kindern unter 18 Jahren. Davon stufen sich selbst 65% als Familienurlauber, 16% als Erholungsurlauber und 11% als Wanderurlauber ein. 4% geben an, dass es sich bei dem Aufenthalt um einen Verwandten-/ Bekanntenbesuch handelt. Bei der hier identifizierten Kernzielgruppe der Familienurlauber handelt es sich nicht ausschließlich, aber doch überwiegend um Urlauber mit minderjährigen Kindern. Als Familienurlauber verstehen sich z.b. auch Gäste, die mit ihren erwachsenen Geschwistern oder mit ihren erwachsenen Kindern verreisen! 19

20 Kernzielgruppen im Berchtesgadener Land (Selbsteinstufung der Gäste) Kernzielgruppen (Erstbesucher / Wiederholungsbesucher / Stammgäste) 21% 23% 44% 47% 35% 30% Die Anteile an Erstbesuchern und Stammgästen sind bei beiden Kernzielgruppen in etwa gleich. Der Erstbesucheranteil ist bei Erholungsurlaubern höher als bei Wanderurlaubern. Erholungsurlaub Wanderurlaub Erstbesucher Wiederholungsbesucher Stammgäste (ab 6 Besuchen) Kernzielgruppen (Unterkunftskategorien) 17% 19% 22% 60% 35% 46% Gut die Hälfte der Gäste beider Kernzielgruppen übernachten in Unterkünften der Kategorie A. Bei Wanderurlaubern stehen sonstige Unterkünfte (z.b. Übernachtung bei Freunden, Verwandten, Bekannten, oder auf dem Campingplatz) höher im Kurs als bei Erholungsurlaubern. Erholungsurlaub Wanderurlaub Unterkunftskategorie A Unterkunftskategorie B sonstige Unterkunft 20

21 Benchmark: Art der Urlaubsreise (Selbsteinstufung der Gäste) Frage F04 16% 12% 9% 18% 3% 1% 3% 28% 8% 5% 1% 3% 9% 9% 26% 16% 7% 1% 5% 3% 7% 13% 10% 14% 2% 15% 4% 3% 18% 3% 25% 42% 44% 51% 36% 46% 26% 19% 9% 9% 12% 11% Berchtesgadener Oberbayern Land (Befragungsgebiet) Allgäu Bayerischer Wald Franken (Befragungsgebiet) Landschaftsgebiete Wanderurlaub Erholungsurlaub Familienurlaub Radurlaub Gesundheitsurlaub Wellnessurlaub Sonstiges 21

22 Kernzielgruppen im Berchtesgadener Land Erholungsurlauber Wanderurlauber Kurgäste Familienurlauber 22

23 Ernsthafte Alternative zum Berchtesgadener Land? F30/Za 16% 84% Wollte von vorne herein hierher Es gab eine ernsthafte Alternative 84% der Gäste wollten von vorne herein Urlaub im Berchtesgadener Land machen. 16% haben eine ernsthafte Alternative in Betracht gezogen. 23

24 Ernsthafte Alternativen zum Berchtesgadener Land Frage F30/Zb Allgäu 17% Bayerischer Wald Italien 15% 15% Österreich 12% Werdenfelser Land 7% Chiemsee / -gau Ostfriesische Inseln Schwarzwald 5% 5% 5% Bodensee Ostsee 2% 2% Weitere Nennungen: Sonstige deutsche Region, Schweiz und sonstige ausländische Region: je 5% 24

25 Hauptgrund für die Entscheidung für das Berchtesgadener Land Frage F30/Zc Empfehlungen aus dem persönlichem Umfeld 12% Stammgast 11% Natur 10% (schöne) Landschaft 8% Zufriedenheit mit früheren Aufenthalten gutes Preis-Leistungs- Verhältnis Besuch bei Freunden etc. 7% 7% 7% Kuranwendungen 7% *Basis: Übernachtungsgäste, die eine andere Urlaubsregion als Alternative in Betracht gezogen haben. 25

26 Informationsverhalten vor Reiseantritt Frage F30; gestützte Abfrage 59% 40% Prospekt(e) 55% 25% Auskünfte bei Tourist-Information eingeholt 53% 51% 33% 41% Empfehlung aus dem persönlichen Umfeld Auskünfte beim Vermieter eingeholt 33% 49% Internet 33% 29% 28% 13% 17% 25% Zeitungsbeilage, Anzeige, Inserat, Zeitungsbericht Persönliches Angebot durch Vermieter / Ort / Region Reiseführer / -literatur / -zeitschriften 10% 9% Reiseveranstalter / Reisebüro 5% 4% Messen, Reisemärkte Berchtesgadener Land Landschaftsgebiete Reiseveranstalter Messe 26

27 Informationsverhalten vor Reiseantritt nach Besuchsfrequenz und Altersgruppen (Top 5) Frage F30 Erstbesucher Wiederholungsbesucher Stammgäste (ab 6 Besuchen) 12% 14% Prospekte Auskünfte bei der Tourist-Information eingeholt Internet unter 40 Jahre 40 Jahre bis unter 55 Jahre 55 Jahre bis unter 70 Jahre 70 Jahre und älter Prospekte 8% 10% Empfehlungen aus dem pers. Umfeld Internet 30% 30% 33% 35% 40% 48% 47% 51% 60% 62% 67% 57% 67% 62% Auskünfte beim Vermieter eingeholt Empfehlungen aus dem pers. Umfeld 33% 39% 38% 37% 49% 47% 49% 58% 60% 69% 66% 55% 61% 56% 60% 68% 84% Auskünfte bei der Tourist-Information eingeholt Auskünfte beim Vermieter eingeholt Bei den Erstbesuchern sind Empfehlungen aus dem persönlichen Umfeld und Prospekte die am häufigsten genutzten Informationsquellen vor Reiseantritt. Wiederholungsbesucher informieren sich in erster Linie durch Prospekte, Auskünfte bei der Tourist-Information und durch Empfehlungen aus dem persönlichen Umfeld. Stammgäste informieren sich vor Reiseantritt insgesamt deutlich weniger als Erst- und Wiederholungsbesucher. Auf Auskünfte vom Vermieter legen aber selbst die Stammgäste großen Wert. Bei Gästen ab 55 Jahren spielt das Internet als Informationsquelle vor der Reise nur noch eine sehr geringe Rolle. Diesen Gästen ist es offenbar wesentlich wichtiger, Prospekte zur Hand zu haben. Prospekte werden insbesondere von Gästen über 70 Jahre genutzt. 27

28 Informationsverhalten vor Reiseantritt nach Kernzielgruppen (Top 5) Frage F30 Wanderurlaub 38% 41% 47% 53% 60% Erholungsurlaub 28% 39% 35% 35% 35% Internet Auskünfte beim Vermieter eingeholt Empfehlungen aus dem pers. Umfeld Auskünfte bei der Tourist-Information eingeholt Prospekt(e) Erholungsurlauber informieren sich generell weniger als Wanderurlauber. Wanderurlauber informieren sich insbesondere durch Prospekte und über den Vermieter. 28

29 Informationen im Internet vor Reiseantritt Informationsweise* 22% 28% 49% Konkreter Domain-Name Suchbegriff / Begriffskombination in Suchmaschine weiß nicht mehr Fragen F30/Z1ac und F30/Z1ad Knapp die Hälfte (49%) der Übernachtungsgäste informiert sich vor Ihrem Urlaub im Berchtesgadener Land über eine Suchmaschine im Internet. In Anspruch genommen werden Google (93%) und Yahoo (2%); 5% der Gäste wissen den Namen der Suchmaschine nicht mehr. Google ist bestens für Suchmaschinenmarketing geeignet! Genutzte Suchmaschine** 2% 5% 93% Der mit Abstand am häufigsten genutzte Suchbegriff lautet Berchtesgaden (24 Nennungen), es folgen Berchtesgadener Land und Königssee (je 10 Nennungen). Auch Watzmann und werden angegeben (je 6 Nennungen). Google Yahoo weiß nicht mehr *Basis: Übernachtungsgäste, die sich vor Reiseantritt im Internet informiert haben. **Basis: Übernachtungsgäste, die sich vor Reiseantritt über eine Suchmaschine im Internet informiert haben. 29

30 Unterkunftswahl und Buchungsverhalten im Internet Fragen F30/Z1 und F30/Z7a Auswahl der Unterkunft über das Internet* 36% 64% Fast zwei Drittel (64%) der Gäste haben ihr Quartier über das Internet ausgewählt. Der Anteil nimmt mit der Besuchsfrequenz ab (Erstbesucher: 51%, Wiederholungsbesucher: 42% und Stammgäste: 7%). ja nein Buchungsanfrage, Reservierung oder Buchung im Internet** 37% Die Buchungen betreffend verhält es sich genau umgekehrt. 37% nutzen das Internet für eine Buchungsanfrage, Reservierung oder Buchung. 63% sehen von dieser Möglichkeit ab. 63% ja nein *Basis: Übernachtungsgäste, die sich vor Reiseantritt im Internet informiert haben. **Basis: Übernachtungsgäste, die ihre Unterkunft über das Internet ausgewählt haben. 30

31 Hindernis für Buchung, Buchungsanfrage oder Reservierung im Internet Frage F30/Z9 keine persönliche Beratung 28,8% Buchung / Reservierung im Internet nicht möglich 17,3% gebe keine persönlichen Daten an 9,6% buche / reserviere grundsätzlich nicht im Internet 7,7% nicht gefunden, was ich buchen wollte 1,9% keine ausreichende Datensicherheit 1,9% Sonstiges 25,0% Basis: Übernachtungsgäste, die sich vor Reiseantritt im Internet informiert haben und KEINE Buchung, Buchungsanfrage oder Reservierung im Internet gemacht haben. 31

32 Besuch von Tourismusmessen Frage F30/Z10 3% 23% 75% ja, häufiger ja, ab und zu nein, nie Nur 3% der Übernachtungsgäste im Berchtesgadener Land geben an, häufiger auf Tourismusmessen zu gehen, immerhin 23% gehen ab und zu, während Dreiviertel der Gäste angeben, nie eine Tourismusmesse zu besuchen. 32

33 Stellenwert des Aufenthalts und Anreiseentfernung Fragen F05 & F10 Stellenwert des Aufenthalts Ø Anreiseentfernung der Gäste im Berchtesgadener Land (in km) 50% Haupturlaub Haupturlaub % 39% 34% Zweiturlaub Dritturlaub Wochenendtrip, verlängertes WE Durchreisestopp Zweiturlaub Dritturlaub Wochenendtrip, verlängertes WE % 9% 13% 12% Sonstiges Durchreisestopp 300 4% 2% 2% Sonstiges 521 Berchtesgadener Land Landschaftsgebiete Gesamt 518 Anreiseentfernung der Gäste im Berchtesgadener Land 18% Die Hälfte der Gäste im Berchtesgadener Land verbringt dort den Haupturlaub. 5% 8% 10% 13% 14% 15% 9% 7% 1% Haupt- und Dritturlauber legen die längste Anreise zurück (Ø 632 km bzw. Ø 619 km). Gäste, die einen Wochenendtrip ins Berchtesgadener Land unternehmen, reisen von durchschnittlich 456 km Entfernung an. weniger als 100 km 101 km bis 200 km 201 km bis 300 km 301 km bis 400 km 401 km bis 500 km 501 km bis 600 km 601 km bis 700 km 701 km bis 800 km 801 km bis 900 km 901 km bis 1000 km mehr als 1000 km 33

34 Reiseverkehrsmittel / Mitnahme Fahrrad Fragen F07 & F081 18% 17% Motorisierter Individualverkehr: 81% Bus / Bahn / Sonstiges: 19% 1% Mitnahme Fahrrad: 18% 64% motorisierter Individualverkehr mit Fahrrad Bus / Bahn / Sonstiges mit Fahrrad motorisierter Individualverkehr ohne Fahrrad Bus / Bahn / Sonstiges ohne Fahrrad 34

35 Inländische Quellgebiete Frage F06 Bayern Nordrhein-Westfalen Baden-Württemberg Niedersachsen Hessen Thüringen Rheinland-Pfalz Hamburg Sonstiges 3% 4% 3% 6% 5% 8% 7% 7% 10% 9% 10% 11% 16% 15% 19% 23% 22% 22% Berchtesgadener Land Oberbayern (Befragungsgebiet) Der Großteil der Gäste im Berchtesgadener Land kommt aus Bayern (23%) und aus Nordrhein-Westfalen (19%). 35

36 Inländische Quellgebiete: graphische Darstellung Frage F06 Schleswig-Holstein Mecklenburg-Vorpommern Hamburg Bremen Niedersachsen Berlin Sachsen-Anhalt Brandenburg Nordrhein-Westfalen Sachsen Thüringen Hessen Rheinland-Pfalz Saarland Baden-Württemberg Bayern > 20% der Gäste zw ischen 10% und 20% der Gäste zw ischen 5% und 10% der Gäste <= 5% der Gäste 36

37 Besuchsfrequenz Frage F12 Besuchsfrequenz (differenziert) Frage 19 öfter als 10-mal 9% 6 bis 10-mal 8% 5-mal 4% weiß nicht mehr, wie oft 1% Erstbesucher 34% 4-mal 7% 3-mal 7% 2-mal 17% 1-mal 13% Wiederholungsbesucher: 2-5 Besuche Stammgäste: ab 6 Besuchen 37

38 Zeitpunkt der Reiseentscheidung Frage F12/Z1 länger als ein halbes Jahr; 11% weniger als 3 Tage; 2% 3 bis 7 Tage; 4% 1 bis 2 Wochen; 6% 5 bis 6 Monate; 9% Frühbucher-Rabatte 3 bis 4 Wochen; 15% Last-Minute-Angebote 1 bis 4 Monate; 54% 38

39 Durchschnittliche Aufenthaltsdauer (in Tagen) Frage F02 Reisegruppe Gesamt (alle Fälle) allein in Begleitung 10,3 10,5 9,5 9,9 Frage 19 13,0 12,6 Besuchsfrequenz Erstbesucher Wiederholungsbesucher Stammgäste (ab 6 Besuchen) 9,6 9,7 9,4 11,1 10,9 10,6 Unterkunftskategorie Unterkunftskategorie A Unterkunftskategorie B 10,6 10,6 11,0 11,5 Kernzielgruppen Erholungsurlaub Wanderurlaub 9,1 8,6 8,2 10,9 Berchtesgadener Land Oberbayern Gesamt Wiederholungsbesucher: 2-5 Besuche; Stammgäste: ab 6 Besuchen Unterkunftskategorie A: Hotel, Pension, Gasthof, Hotel Garni Unterkunftskategorie B: Ferienhaus, Ferienwohnung, Bauernhof Kernzielgruppe: mind. 10% der Übernachtungsgäste können dieser Urlaubsreiseart zugeordnet werden. 39

40 Informationsverhalten am Urlaubsort Frage F32; gestützte Abfrage 87% 77% Prospekt(e) Prospekt(e) 67% 91% 92% 86% 75% Infotafeln, Plakate, Aushänge, Infoterminals Vermieter 78% 81% 74% 79% 74% Auskünfte beim Vermieter eingeholt Infotafeln / Plakate 87% 87% 84% 73% 62% Auskünfte bei der Tourist-Information des Urlaubs- / Übernachtungsortes eingeholt Tourist-Info 63% 71% 79% Berchtesgadener Land Oberbayern (Befragungsgebiet) Erstbesucher Wiederholungsbesucher Stammgäste (ab 6 Besuchen) Prospekt(e) Verm ieter Infotafeln / Plakate Tourist-Info 82% 63% 79% 81% 70% 72% 93% 91% Die Gäste des Berchtesgadener Landes nehmen Informationsangebote vor Ort generell sehr gut an. Zumeist informieren sie sich dabei durch Prospekte und Infotafeln / Plakate. Die Tourist-Informationen des Berchtesgadener Landes werden weitaus häufiger zum Zweck der Informationssuche besucht als die in Oberbayern (Befragungsgebiet) insgesamt. Erholungsurlaub Wanderurlaub 40

41 Informationsquellen in der Unterkunft bzgl. der Ausflugsmöglichkeiten Frage F33 75% 63% Persönliche Auskunft (bei Nachfrage durch Gast) 43% 70% Flyer / Prospekte im Eingangsbereich 33% 32% 31% 22% 20% 22% 14% 29% 38% 30% Gezielte Ansprache durch Vermieter Verweis auf Tourist-Info Plakate / Aushänge Infomappe auf dem Zimmer Veranstaltungskalender liegt aus 4% 7% Gäste können / dürfen im Internet surfen 1% 4% Sonstiges Berchtesgadener Land Landschaftsgebiete 41

42 Informationsquellen in der Unterkunft bzgl. der Ausflugsmöglichkeiten (nach Unterkunftskategorien) Frage F33 Persönliche Auskunft (bei Nachfrage durch Gast) 79% 72% Flyer / Prospekte im Eingangsbereich Verweis auf Tourist-Info / Kurverwaltung des Ortes Gezielte Ansprache durch Vermieter Plakate / Aushänge 17% 23% 44% 47% 38% 35% 38% 34% Veranstaltungskalender liegt aus Info-Mappe auf dem Zimmer Gäste können / dürfen im Internet surfen 5% 2% 9% 24% 21% 25% Unterkunftskategorie A Unterkunftskategorie B 42

43 Urlaubsmotive Frage F20 5%3% Intensives Erleben der Natur 71% 22% 1,40* Möglichkeit, Ausflüge nach Österreich zu machen 60% 24% 7% 9% 1,68 Ruhe und Erholung 44% 30% 17% 10% 1,93 Pflege der Gesundheit des Körpers 35% 24% 22% 18% 2,29 Interesse an bayer. Brauchtum / bayer. Kultur 21% 37% 28% 14% 2,37 Kulturelle Angebote und Sehenswürdigkeiten 26% 30% 25% 19% 2,41 Körperliche Anstrengung und Sport 17% 22% 33% 30% 2,84 1 = trifft voll und ganz zu 2 = trifft zu 3 = teils, teils 4 / 5 = trifft weniger oder gar nicht zu * Mittelwerte auf einer Skala von 1=trifft zu bis 5=trifft gar nicht zu. 43

44 Urlaubsmotive nach Kernzielgruppen Erholungsurlauber Intensives Erleben der Natur Ruhe und Erholung Möglichkeit, Ausflüge nach Österreich zu machen Kulturelle Angebote und Sehenswürdigkeiten Interesse an bayer. Brauchtum / bayer. Kultur 1,37 2,00 2,04 2,46 2,49 Auch das Hauptmotiv der Erholungsurlauber ist das Intensive Erleben der Natur. Die Motive Körperliche Anstrengung und Sport sowie Pflege der Gesundheit des Körpers sind am wenigsten wichtig. Frage F20 Pflege der Gesundheit des Körpers 2,75 Körperliche Anstrengung und Sport 3,02 Mittelwerte (auf Skala von 1=trifft voll und ganz zu bis 5 = trifft gar nicht zu) Wanderurlauber Intensives Erleben der Natur Möglichkeit, Ausflüge nach Österreich zu machen Körperliche Anstrengung und Sport Interesse an bayer. Brauchtum / bayer. Kultur Ruhe und Erholung Pflege der Gesundheit des Körpers 1,17 1,70 1,97 2,29 2,36 2,55 Über das schärfste Profil verfügen eindeutig die Wanderurlauber: hier steht ganz klar das Intensive Erleben der Natur im Vordergrund. Auch das Motiv Körperliche Anstrengung und Sport ist bei Wanderurlaubern im Vergleich zu den Erholungsurlaubern deutlich im Vordergrund. Kulturelle Angebote und Sehenswürdigkeiten 2,76 Mittelwerte (auf Skala von 1=trifft voll und ganz zu bis 5 = trifft gar nicht zu) 44

45 Urlaubsmotive nach Besuchsfrequenz Frage F20 Erstbesucher Wiederholungsbesucher Intensives Erleben der Natur 1,44 Intensives Erleben der Natur 1,38 Möglichkeit, Ausflüge nach Österreich zu machen 1,97 Möglichkeit, Ausflüge nach Österreich zu machen 1,50 Ruhe und Erholung 2,03 Ruhe und Erholung 1,88 Kulturelle Angebote und Sehenswürdigkeiten 2,21 Pflege der Gesundheit des Körpers 2,15 Interesse an bayer. Brauchtum / bayer. Kultur 2,47 Interesse an bayer. Brauchtum / bayer. Kultur 2,36 Pflege der Gesundheit des Körpers 2,48 Kulturelle Angebote und Sehenswürdigkeiten 2,37 Körperliche Anstrengung und Sport 2,79 Körperliche Anstrengung und Sport 2,96 Mittelwerte (auf Skala von 1=trifft voll und ganz zu bis 5 = trifft gar nicht zu) Mittelwerte (auf Skala von 1=trifft voll und ganz zu bis 5 = trifft gar nicht zu) Stammgäste Intensives Erleben der Natur Möglichkeit, Ausflüge nach Österreich zu machen Ruhe und Erholung 1,35 1,58 1,86 Interesse an bayer. Brauchtum / bayer. Kultur Pflege der Gesundheit des Körpers Körperliche Anstrengung und Sport 2,19 2,33 2,60 Kulturelle Angebote und Sehenswürdigkeiten 2,93 Mittelwerte (auf Skala von 1=trifft voll und ganz zu bis 5 = trifft gar nicht zu) 45

46 Urlaubsmotive Berchtesgadener Land Frage F20 Intensives Erleben der Natur Ausflüge nach Österreich Ruhe und Erholung Gesundheit des Körpers Bayerisches Brauchtum / Bayerische Kultur Kulturelle Angebote und Sehenswürdigkeiten Körperliche Anstrengung & Sport 46

47 Urlaubsaktivitäten der Gäste im Berchtesgadener Land Frage F40 Wanderungen unternehmen 75% Schwimmen / Baden in einem öffentlichen Frei- oder Hallenbad 49% Bergwanderungen 43% Schwimmen / Baden in einem See / Naturbad 23% Radfahren (nicht Mountainbiking) 18% Nordic Walking 12% Golfen (nicht Minigolf) 8% Mountainbiking 7% Fun-Sport (z.b. Paragliding) 3% Reiten 2% 95,6% aller Übernachtungsgäste im Berchtesgadener Land, die während ihres Urlaubs wandern, wandern u.a. auf markierten Wanderwegen. 47

48 Urlaubsaktivitäten im Berchtesgadener Land Top 7 Frage F40 75% 81% Wanderungen unternehmen 49% 43% 49% Schwimmen / Baden in einem öffentlichen Freioder Hallenbad Bergwanderungen 23% 22% Schwimmen / Baden in einem See / Naturbad 18% 20% Radfahren (nicht Mountainbiking) 12% 14% Nordic Walking 8% 2% Golfen (nicht Minigolf) Berchtesgadener Land Landschaftsgebiete 95,6% aller Übernachtungsgäste im Berchtesgadener Land, die während ihres Urlaubs wandern, wandern u.a. auf markierten Wanderwegen. 48

49 Urlaubsaktivitäten der Übernachtungsgäste im Berchtesgadener Land (Berg-)Wandern Schwimmen in einem öffentl. Frei- / Hallenbad Schwimmen in einem See / Naturbad Radfahren 49

50 Urlaubsaktivitäten: Wanderungen unternehmen (nicht Bergwanderungen) 75%* Fragen F40 und F401 Landschaftsgebiete Oberbayern (Befragungsgebiet) 81% 83% Unterkunftskategorie A 69% Unterkunftskategorie B 92% Berchtesgadener Land Erstbesucher Wiederholungsbesucher Stammgäste bis unter 40 Jahre 40 bis unter 55 Jahre 55 bis unter 70 Jahre 70 Jahre und älter 70% 76% 79% 70% 78% 79% 76% 50

51 Urlaubsaktivitäten: Schwimmen in einem öffentlichen Frei- / Hallenbad 49%* Frage F40 Landschaftsgebiete Oberbayern (Befragungsgebiet) 49% 51% Unterkunftskategorie A 44% Unterkunftskategorie B 59% Berchtesgadener Land Erstbesucher Wiederholungsbesucher Stammgäste bis unter 40 Jahre 40 bis unter 55 Jahre 39% 43% 52% 52% 57% 55 bis unter 70 Jahre 58% 70 Jahre und älter 44% 51

52 Urlaubsaktivitäten: Schwimmen in einem See / Naturbad 23%* Frage F40 Landschaftsgebiete 22% Oberbayern (Befragungsgebiet) 34% Unterkunftskategorie A 14% Unterkunftskategorie B 36% Berchtesgadener Land Erstbesucher Wiederholungsbesucher Stammgäste bis unter 40 Jahre 40 bis unter 55 Jahre 20% 24% 25% 29% 36% 55 bis unter 70 Jahre 13% 70 Jahre und älter 20% 52

53 Urlaubsaktivitäten: Radfahren (nicht Mountainbiking) 18%* Frage F40 Landschaftsgebiete 20% Oberbayern (Befragungsgebiet) 23% Unterkunftskategorie A 13% Unterkunftskategorie B 11% Berchtesgadener Land Erstbesucher Wiederholungsbesucher Stammgäste bis unter 40 Jahre 40 bis unter 55 Jahre 12% 16% 20% 19% 22% 55 bis unter 70 Jahre 18% 70 Jahre und älter 8% 53

54 Urlaubsaktivitäten: Nordic Walking Landschaftsgebiete 12%* 14% Frage F40 Oberbayern (Befragungsgebiet) Unterkunftskategorie A 13% 15% Unterkunftskategorie B 6% Erstbesucher 7% Berchtesgadener Land Wiederholungsbesucher Stammgäste bis unter 40 Jahre 40 bis unter 55 Jahre 8% 13% 14% 16% 55 bis unter 70 Jahre 11% 70 Jahre und älter 20% 54

55 Urlaubsaktivitäten: Golf 8%* Frage F40 Landschaftsgebiete 2% Oberbayern (Befragungsgebiet) 3% Unterkunftskategorie A 12% Unterkunftskategorie B 2% Berchtesgadener Land Erstbesucher Wiederholungsbesucher Stammgäste bis unter 40 Jahre 40 bis unter 55 Jahre 3% 4% 5% 9% 9% 55 bis unter 70 Jahre 6% 70 Jahre und älter 4% 55

56 Urlaubsaktivitäten: Bergwandern* 43%* Frage F40 Berchtesgadener Land gesamt 43% Unterkunftskategorie A 35% Unterkunftskategorie B 53% Erstbesucher 36% Wiederholungsbesucher 44% Stammgäste bis unter 40 Jahre 57% 61% 40 bis unter 55 Jahre 49% 55 bis unter 70 Jahre 41% 70 Jahre und älter 25% 56

57 Zufriedenheit mit Wanderwegen: Umfang und Genauigkeit der Beschilderung Frage F40b Umfang und Genauigkeit der Beschilderung der Wanderwege (Ø 1,72) 12% 4% 50% 35% 1 = vollkommen zufrieden 2 = zufrieden 3 = teils, teils 4 / 5 = unzufrieden bzw. vollkommen unzufrieden 57

58 Zufriedenheit mit Radwegen Frage F40f 5% Einkehrmöglichkeiten entlang der Radwege 43% 34% 18% 1,84* Informationsmaterial / Radwanderkarten 31% 45% 24% 1,93 5% Anzahl der markierten Radwege 32% 36% 27% 2,05 Umfang und Genauigkeit der Beschilderung 26% 40% 33% 2% 2,13 1 = vollkommen zufrieden 2 = zufrieden 3 = teils, teils 4 / 5 = unzufrieden bzw. vollkommen unzufrieden 58

59 Nutzung von Gesundheits und Wellnessangeboten Frage F40i; gestützte Abfrage Nutzung von Gesundheits- und Wellnessangeboten am Urlaubsort 45% der Gäste im Berchtesgadener Land nutzen Gesundheits- und Wellnessangebote. 45% 55% ja nein Gesundheitsbewusste Ernährung Klassische Kurmittelanwendungen Wellnessangebote Salzheilstollen Gesundheitskurse Heubäder Kneipp-Anwendungen Sonstiges 1% 1% 3% 12% 16% 36% 44% 50% 50% derer, die Gesundheitsangebote nutzen, legen Wert auf gesundheitsbewusste Ernährung, 44% auf klassische Kurmittelanwendungen und 36% nutzen Wellnessangebote. Der Salzheilstollen, eine Besonderheit des Berchtesgadener Landes, wird wenig genutzt. 59

60 Reiseausgaben ( ) pro Person und Tag (I) Ø Reiseausgaben pro Person und Tag: Berchtesgadener Land Σ Oberbayern Befragungsgebiet Σ Frage R01 alle Gäste Unterkunft a Sonstige Ausgaben b Erstbesucher Unterkunft a Sonstige Ausgaben b Wiederholungsbesucher Unterkunft a Sonstige Ausgaben b Stammgäste Unterkunft a Sonstige Ausgaben b KZG 1: Erholungsurlauber Unterkunft a Sonstige Ausgaben b KZG 2: Wanderurlauber Unterkunft a Sonstige Ausgaben b Von achtzehn Landschaftsgebieten belegt das Berchtesgadener Land bei den Reiseausgaben die Plätze 4 (Ausgaben für die Unterkunft) bzw. 3 (sonstige Ausgaben). 60

61 Reiseausgaben ( ) pro Person und Tag (II) Frage R01 Ausgaben für die Unterkunft* (der Gäste im Berchtesgadener Land) Ausgaben für Sonstiges** (der Gäste im Berchtesgadener Land) alle Gäste 41 alle Gäste 40 Erstbesucher 39 Erstbesucher 39 Wiederholungsbesucher 42 Wiederholungsbesucher 42 Stammgäste 42 Stammgäste 38 Erholungsurlauber 39 Erholungsurlauber 41 Wanderurlauber 34 Wanderurlauber 33 Benchmark: Ausgaben für die Unterkunft und für Sonstiges Berchtesgadener Land Oberbayern (Befragungsgebiet) Allgäu Bayerischer Wald Franken (Befragungsgebiet) Ausgaben für die Unterkunft* Ausgaben für Sonstiges** 61

62 Urlaubsorte der Ausflugsgäste im Berchtesgadener Land Teisendorf Ainring Anger Piding Hinweis: Ausflugsgäste machen innerhalb des Berchtesgadener Landes Urlaub, übernachten aber NICHT am Befragungsort (Ort, an dem das Interview geführt wird). Beispiel: Ein Befragter, der in Teisendorf befragt wird, allerdings in Schönau am Königssee übernachtet, ist Ausflugsgast in Teisendorf. Herkunft der Ausflugsgäste Angaben in Prozent < 4,9 < 9,9 < 19,9 < 21,0 < 23,4 Bad Reichenhall Bayerisch Gmain Ramsau b. Berchtesgaden Marktschellenberg Berchtesgaden Bischofswiesen Schönau am Königssee 62

63 Zeitpunkt der Ausflugsplanung Frage A06 Alle Ausflugsgäste 41% 59% nach Besuchsfrequenz Erstbesucher Wiederholungsbesucher Stammgäste 40% 44% 40% 60% 56% 60% nach Unterkunftskategorie Unterkunftskategorie A Unterkunftskategorie B 38% 44% 62% 56% vor Reiseantritt während des Urlaubs 63

64 Verkehrsmittel der Ausflugsgäste Frage A07 6% 1% 1% 2% 7% 6% 77% motorisierter Individualverkehr Bahn Linienbus Fahrrad zu Fuß Ausflugsbus Sonstiges 64

65 Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse der Nachfrageanalyse (I) Im Berchtesgadener Land sind knapp die Hälfte der Befragten (48%) Wiederholungsbesucher, ein hoher Wert verglichen mit anderen Landschaftsgebieten. Der Anteil der Stammgäste ist mit 17% dagegen niedrig. Kernzielgruppen: Erholungsurlauber, Wanderurlauber und Familienurlauber Im Berchtesgadener Land sind Wander-, Gesundheits- und Wellnessurlaub verglichen mit allen bayerischen Landschaftsgebieten überrepräsentiert. 84 % der Gäste wollten von Vorne herein im Berchtesgadener Land Urlaub machen. Die von den übrigen 16% der Gäste hauptsächlich genannten Alternativen zum Berchtesgadener Land sind das Allgäu, der Bayerische Wald sowie Österreich und Italien. Hauptgründe für die Entscheidung ins Berchtesgadener Land zu fahren sind Informationen aus dem persönlichen Umfeld (12%) oder die Besucher sind sowieso schon Stammgäste (11%). Weitere Gründe sind Natur (10%) sowie Landschaft (8%) Vor Reiseantritt informieren sich die Gäste des Berchtesgadener Landes durch Prospekte (59%), Auskünfte bei der Tourist-Information (55%), Empfehlungen aus dem persönlichen Umfeld (53%) und durch Auskünfte des Vermieters (51%). Das Internet wird im Vergleich zu den anderen Landschaftsgebieten weniger genutzt (33% zu 49%). 65

66 Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse der Nachfrageanalyse (II) 28% der Gäste, die das Internet nutzen, informieren sich über einen konkreten Domainnamen, knapp die Hälfte (49%) geben einen Suchbegriff in eine Suchmaschine ein. Dabei wird fast ausschließlich Google verwendet. Die TOP 3 der Suchbegriffe lautet: Berchtesgaden, Berchtesgadener Land und Königssee. Jüngere Befragte nutzen das Internet generell häufiger als Ältere, Erstbesucher mehr als Stammgäste, bei denen der Kontakt zum Vermieter im Zeitablauf immer mehr an Bedeutung gewinnt. Vermieter ist wichtiger Ansprechpartner für die Gäste und hat eine zentrale Bedeutung im Hinblick auf eine gezielte Kundenbindung! Auch die Unterkunft wählen 64% der Befragten* im Internet aus, eine anschließende Buchung / Reservierung bzw. Buchungsanfrage unternehmen allerdings nur noch 36% der Gäste online. Als Hinderungsgründe werden hauptsächlich keine persönliche Beratung (29%) und Buchung war im Internet nicht möglich (17%) genannt. Auch hier ist zu beobachten, dass mehr Erstbesucher das Internet nutzen als Wiederholungsbesucher und Stammgäste. 50% der Gäste geben an, Ihren Haupturlaub im Berchtesgadener Land zu verbringen, bei 28% der Befragten handelt es sich einen Zweiturlaub. Ein Viertel der Gäste plant den Aufenthalt relativ kurzfristig, d.h. 4 Wochen und kürzer im Voraus. Der wichtigste Hauptquellmarkt für das Berchtesgadener Land ist Bayern, das 23% aller Gäste stellt. Der zweite Hauptquellmarkt ist Nordrhein-Westfalen mit 19% aller Gäste. *Basis: Übernachtungsgäste, die sich vor Reiseantritt im Internet informiert haben. 66

67 Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse der Nachfrageanalyse (III) Wichtigste Urlaubsmotive der Gäste im Berchtesgadener Land sind Intensives Erleben der Natur (Ø 1,40), die Möglichkeit Ausflüge nach Österreich zu machen (Ø 1,68), und Ruhe- und Erholung (Ø 1,93). Diese Motive treffen auch bei Erst-, Wiederholungsbesuchern und Stammgästen zu. Bei Wanderurlaubern steht zusätzlich noch das Motiv Körperliche Anstrengung und Sport mit im Vordergrund. Zu den Hauptaktivitäten der Gäste im Berchtesgadener Land zählen Wanderungen unternehmen (75%) und Schwimmen / Baden in einem öffentl. Frei- oder Hallenbad (49%). Weitere Aktivitäten: Bergwanderungen (43%), Schwimmen / Baden in einem See / Naturbad (23%), Radfahren (nicht Mountainbiking) (18%), Nordic Walking (12%), Golfen (nicht Minigolf) (8%), Fun-Sport (3%) und Reiten (2%). Erholungsurlauber geben mit durchschnittlich 39 (pro Tag und Person) für die Unterkunft 5 mehr aus als Wanderurlauber (34 ). Bei den Ausgaben für Sonstiges geben die Erholungsurlauber durchschnittlich 41 aus. Dies ist deutlich mehr als bei Wanderurlaubern (33 ). Erstbesucher (39 ) geben für die Unterkunft weniger aus als Wiederholungsbesucher und Stammgäste (jeweils 42 ). Bei den sonstigen Ausgaben geben die Wiederholungsbesucher etwas mehr aus als Erstbesucher (39 ) und Stammgäste (38 ). Im Vergleich liegt das Berchtesgadener Land hinsichtlich der Tagesausgaben vor den anderen Befragungsgebieten in Oberbayern. 67

68 2.3 Das touristische Angebot im Urteil der Gäste: eine Stärken-Schwächen-Analyse 68

69 Globalzufriedenheit Frage F50 51% 1,55* Berchtesgadener Land 1% 4% 44% Rang 11 von 18 in Bayern 54% 1,50 Oberbayern (Befragungsgebiet) 4% 41% 0,3% 54% 1,50 Landschaftsgebiete 4% 42% 0,3% 1 = vollkommen zufrieden 2 = zufrieden 3 = teils, teils 4 / 5 = unzufrieden bzw. vollkommen unzufrieden 69

70 Benchmark: Globalzufriedenheit Frage F50 1,55 1,50 1,54 1,51 1,53 1,50 Berchtesgadener Oberbayern Land (Befragungsgebiet) Allgäu Bayerischer Wald Franken Landschaftsgebiete (Befragungsgebiet) 70

71 Gesamtzufriedenheit mit dem Urlaubsort Frage F53 39% 1,65* Berchtesgadener Land 4% Rang 11 von 18 in Bayern 57% 42% 1,60 Oberbayern (Befragungsgebiet) 3% 55% 43% 1,62 Landschaftsgebiete 5% 52% 1 = vollkommen zufrieden 2 = zufrieden 3 = teils, teils 4 / 5 = unzufrieden bzw. vollkommen unzufrieden 71

72 Gesamtzufriedenheit nach Besuchsfrequenz Fragen F50/F53 Globalzufriedenheit Erstbesucher Wiederholungsbesucher Stammgäste 7% 1% 3% 1% 2% 38% 40% 45% 51% 54% 58% 1,55* 1,60 1,44 Gesamtzufriedenheit mit dem Urlaubsort Erstbesucher Wiederholungsbesucher Stammgäste 2% 2% 7% 37% 35% 42% 56% 56% 63% 1,70 1,67 1,47 1 = vollkommen zufrieden 2 = zufrieden 3 = teils, teils 4 / 5 = unzufrieden bzw. vollkommen unzufrieden 72

73 Gesamtzufriedenheit nach Unterkunftskategorie Fragen F50/F53 Globalzufriedenheit Kategorie A Kategorie B 2% 3% 6% 39% 45% 51% 55% 1,50* 1,63 Gesamtzufriedenheit mit dem Urlaubsort Kategorie A Kategorie B 4% 5% 35% 43% 53% 60% 1,61 1,69 1 = vollkommen zufrieden 2 = zufrieden 3 = teils, teils 4 / 5 = unzufrieden bzw. vollkommen unzufrieden *Mittelwerte auf Skala 1 = vollkommen zufrieden bis 5 = vollkommen unzufrieden Unterkunftskategorie A: Hotel, Pension, Gasthof, Hotel Garni Unterkunftskategorie B: Ferienhaus, Ferienwohnung, Bauernhof 73

74 Einzelaspekte: Zufriedenheiten mit dem Urlaubsort Frage F51 Sauberkeit 2% 34% 64% 1,70* Ortsbild 1% 7% 39% 53% 1,84 Ruhe- und Erholungswert 1% 10% 28% 62% 1,68 Verkehrssituation 7% 11% 36% 46% Rang 16 von 18 in Bayern 2,38 1 = vollkommen zufrieden 2 = zufrieden 3 = teils, teils 4 / 5 = unzufrieden bzw. vollkommen unzufrieden 74

75 Zufriedenheiten mit Angeboten am Urlaubsort Frage F52 + Ausflugsziele in der Umgebung 73% 25% 3% 1,30* 1 Wanderwege im Ort und der Umgebung 44% 48% 7% 1,63 k.v. - Kulturangebot Gastronomieangebot Einkaufsmöglichkeiten im Ort Unterhaltungsangebot 19% 12% 8% 6% 57% 63% 56% 56% 24% 23% 31% 35% 2% 4% 2% 2,05 2,16 2,31 2, ÖPNV-Angebot in der Region Schlechtwetterangebot 16% 4% 34% 50% 42% 43% 8% 3% 2,43 2,46 k.v. 11 Angebot für Familien mit Kindern 8% 30% 50% 12% 2, = vollkommen zufrieden 2 = zufrieden 3 = teils, teils 4 / 5 = unzufrieden bzw. vollkommen unzufrieden Rang in Bayern k.v.: kein Vergleich möglich 75

76 Zufriedenheit mit der Kinderfreundlichkeit Frage F52/Z1 Familiengerechte Gestaltung der Unterkunft 19% 53% 22% 3% 1% 2,09* Kinderbetreuungsangebot 7% 44% 11% 37% 2,09 Familiengerechte Ausflüge auch bei schlechtem Wetter 11% 40% 43% 6% 2,43 3% 6% Kinderfreundlichkeit in der Gastronomie 3% 38% 50% 2,56 Kinderveranstaltungen 7% 16% 36% 16% 26% 2,83 1 = vollkommen zufrieden 2 = zufrieden 3 = teils, teils 4 / 5 = unzufrieden bzw. vollkommen unzufrieden Angebot uninteressant 76

77 Zufriedenheit mit der Unterkunft F55 55% 48% 50% 44% 44% 39% 7% 6% 5% 1% 1% 1 = vollkommen zufrieden 2 = zufrieden 3 = teils, teils 4 / 5 = unzufrieden bzw. vollkommen unzufrieden Berchtesgadener Land Ø 1,59 Oberbayern (Befragungsgebiet) Ø 1,57 Landschaftsgebiete Ø 1,52 Die Zufriedenheit mit der Unterkunft fällt bei den Gästen im Berchtesgadener Land im Vergleich zu allen Landschaftsgebieten weniger gut aus. 77

78 Gesamtzufriedenheit mit der Unterkunft nach Besuchfrequenz und Unterkunftskategorie Frage F55 1% Erstbesucher 45% 40% 14% 1,70* Besuchsfrequenz Wiederholungsbesucher 46% 51% 3% 2% 1,58 Stammgäste 61% 37% 1,41 1% Unterkunftskategorie Unterkunftskategorie A Unterkunftskategorie B 52% 48% 40% 46% 7% 6% 1,56 1,58 1 = vollkommen zufrieden 2 = zufrieden 3 = teils, teils 4 / 5 = unzufrieden bzw. vollkommen unzufrieden 78

79 Barrierefreies Reisen im Berchtesgadener Land 50% Wichtigkeit von barrierefreiem Reisen Ø 1,83 24% 19% Genau die Hälfte der Befragten im Berchtesgadener Land halten das Thema Barrierefreies Reisen für sehr wichtig, etwa ein Viertel erachtet das Thema immerhin noch als wichtig. 7% 1 = sehr wichtig 2 = wichtig 3 = weniger wichtig 4 = völlig unwichtig 9% Zufriedenheit mit der barrierefreien Gestaltung Ø 2,67* 24% 61% 6% Es gibt zu bedenken, dass knapp zwei Drittel angeben, nur teils, teils mit der barrierefreien Gestaltung im Berchtesgadener Land zufrieden zu sein. Diese Beurteilung spiegelt sich auch bei Betrachtung des Mittelwertes wieder, der mit einem Wert von 2,67 relativ schlecht ist. 1 = vollkommen zufrieden 2 = zufrieden 3 = teils, teils 4 / 5 = unzufrieden/vollkommen unzufrieden 79

80 Barrierefreies Reisen differenziert nach Alter 11,5% 13,1% 38,5% 26,2% 5,1% 13,3% 16,3% 16,0% Mit zunehmendem Alter wird für die Übernachtungsgäste im Berchtesgadener Land das Thema Barrierefreies Reisen erwartungsgemäß immer wichtiger. 39,3% 84,0% 34,6% 65,3% 15,4% 21,3% unter 40 Jahre (Ø 2,46) 40 bis unter 55 Jahre (Ø 2,31) 55 bis unter 70 Jahre (Ø 1,58) 70 Jahre und älter (Ø 1,16) 1 = sehr wichtig 2 = wichtig 3 = weniger wichtig 4 = völlig unwichtig unter 40 Jahre (Ø 2,36) 9,1% 45,5% 45,5% 40 bis unter 55 Jahre (Ø 2,23) 55 bis unter 70 Jahre (Ø 2,78) 13,6% 4,8% 17,5% 54,5% 73,0% 27,3% 4,5% 4,8% Kritisch zu bewerten ist allerdings auch hier, dass die Zufriedenheit mit der barrierefreien Gestaltung mit steigendem Alter sinkt. 70 Jahre und älter (Ø 2,92) 8,3% 8,3% 66,7% 16,7% 1 = vollkommen zufrieden 2 = zufrieden 3 = teils, teils 4 / 5 = unzufrieden bzw. vollkommen unzufrieden 80

81 Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der Angebotsanalyse Die Übernachtungsgäste im Berchtesgadener Land bewerten die Gesamtzufriedenheit mit dem Urlaub durchschnittlich mit 1,55. Die Zufriedenheit mit dem Urlaubsort erreicht einen Mittelwert von 1,65, während die Unterkunft mit 1,59 beurteilt wird. Bezüglich des Urlaubsortes sind ebenfalls die Stammgäste die zufriedenste Gruppe (Ø 1,47) und zufriedener als Erst- (Ø 1,70) und Wiederholungsbesucher (Ø 1,67). Stärken aus Gästesicht sind die Ausflugsziele in der Umgebung (Ø 1,30) und die Wanderwege im Ort und in der Umgebung (Ø 1,63). Als größte Schwächen schätzen die Gäste das ÖPNV-Angebot in der Region (Ø 2,43), das Schlechtwetterangebot (Ø 2,46) und das Angebot für Familien mit Kindern (Ø 2,70) ein. Generell werden Angebote zur Kinderfreundlichkeit schlecht bewertet. Der beste Mittelwert liegt hier bei je 2,09 für Familiengerechte Gestaltung der Unterkunft und das Kinderbetreuungsangebot. Obwohl das Thema Barrierefreies Reisen von 74% der Befragten als sehr wichtig bzw. wichtig erachtet wird, hält sich die Zufriedenheit der Befragten im Berchtesgadener Land diesbezüglich in Grenzen (Ø 2,67). Der Anteil der Gäste, die mit der Barrierefreiheit weniger zufrieden sind, steigt mit zunehmendem Alter, was insofern als kritisch zu betrachten ist, als auch die Wichtigkeit des Themas mit zunehmendem Alter steigt! 81

82 2.4 Gästeloyalitäts-Analyse Kundenbindung und Referenzpotenzial 82

83 Wiederbesuchsabsicht Frage F60 1% Berchtesgadener Land Urlaubsort anderes Ziel im BGL jetzige Unterkunft 15% 28% 26% 66% 60% 59% 11% 3% 16% 5% 10% 1,84 2,06 1,94 1% Oberbayern (Befragungsgebiet) Urlaubsort anderes Ziel jetzige Unterkunft 18% 35% 42% 60% 48% 48% 8% 3% 18% 4% 13% 1,69 2,10 1,86 1 = ganz sicher 2 = kann gut sein 3 = eher nicht 4 = sicher nicht 83

84 Wiederbesuchsabsicht nach Besuchsfrequenz Frage F60 Erstbesucher 16% 64% 19% 1% 2,06* Urlaubsort Wiederholungsbesucher Stammgäste 19% 79% 73% 16% 2% 6% 5% 1,91 1,26 Erstbesucher 13% 58% 20% 10% 2,28 Unterkunft Wiederholungsbesucher Stammgäste 19% 68% 74% 27% 5% 3% 2% 2% 1,92 1,39 anderes Ziel im BGL Erstbesucher Wiederholungsbesucher Stammgäste 7% 11% 40% 72% 74% 33% 3% 17% 2% 13% 5% 23% 2,17 2,05 1,93 1 = ganz sicher 2 = kann gut sein 3 = eher nicht 4 = sicher nicht 84

85 Benchmark: Wiederbesuchsabsicht Frage F60 1,84 1,77 1,57 1,80 1,58 2,06 2,06 2,06 2,23 1,95 1,94 1,86 1,78 1,90 1,73 Urlaubsort anderes Ziel im Landschaftsgebiet Unterkunft Berchtesgadener Land Oberbayern (Befragungsgebiet) Allgäu Bayerischer Wald Franken (Befragungsgebiet) 85

86 Weiterempfehlungsverhalten Frage F61 Berchtesgadener Land Berchtesgadener Land Urlaubsort Unterkunft / Campingplatz 44% 52% 62% 46% 44% 38% 1% 4% 2% 8% 1,39* 1,52 1,69 Oberbayern (Befragungsgebiet) Landschaftsgebiet Urlaubsort Unterkunft / Campingplatz 52% 63% 69% 31% 2% 34% 2% 39% 7% 1,32 1,43 1,48 1 = ganz sicher 2 = kann gut sein 3 = eher nicht 4 = sicher nicht 86

87 Weiterempfehlungsverhalten nach Besuchsfrequenz Frage F61 Berchtesgadener Land Urlaubsort Erstbesucher Wiederholungsbesucher Stammgäste Erstbesucher Wiederholungsbesucher Stammgäste 57% 54% 47% 69% 91% 88% 40% 46% 50% 31% 2% 9% 3% 13% 1,45* 1,46 1,09 1,56 1,31 1,13 Unterkunft Erstbesucher Wiederholungsbesucher Stammgäste 30% 50% 76% 46% 44% 19% 18% 5% 7% 3% 3% 1,98 1,56 1,34 1 = ganz sicher 2 = kann gut sein 3 = eher nicht 4 = sicher nicht 87

88 Benchmark: Weiterempfehlungsverhalten Frage F61 1,39 1,32 1,34 1,17 1,23 1,52 1,43 1,44 1,40 1,43 1,69 1,60 1,53 1,47 1,48 Landschaftsgebiet Urlaubs-/Übernachtungsort Unterkunft Berchtesgadener Land Oberbayern (Befragungsgebiet) Allgäu Bayerischer Wald Franken (Befragungsgebiet) Mittelwerte auf Skala 1 = ganz sicher bis 4 = sicher nicht 88

89 Interesse an Kundenbindungsinstrumenten Frage F61/Z1 Bonussystem "Gäste w erben Gäste" 2% 6% 18% 26% 48% 4,12 1% Gästeclubkarte 3% 14% 31% 50% 4,27 Regelmäßige Gästezeitung 4% 13% 33% 51% 4,29 3% Regelmäßiger postalischer New sletter 12% 28% 57% 4,38 Regelmäßiger - New sletter 1% 4% 8% 26% 62% 4,44 1 = sehr stark 2 = stark 3 = teils, teils 4 = gering 5 = kein Interesse Direkt danach gefragt, äußern die Gäste im Berchtesgadener Land nur ein (sehr) geringes Interesse an Kundenbindungsinstrumenten. 89

90 Vollkommen zufriedene vs. nur zufriedene Gäste "überzeugte Gäste" (=vollkommen zufrieden mit dem Urlaub insgesamt) "zufriedengestellte Gäste" (=zufrieden mit dem Urlaub insgesamt) Wiederbesuchsabsicht des Urlaubsortes 53% 40% 30% 59% ganz sicher kann gut sein Fragen F50 und F60 bzw. F61 Lesebeispiel: 53% aller Gäste, die mit ihrem Urlaub insgesamt vollkommen zufrieden (Note 1) sind, werden ihren Urlaubsort ganz sicher wieder einmal besuchen. Dagegen geben nur 30% aller Gäste, die insgesamt mit ihrem Urlaub nur zufrieden (= Note 2) sind, an, ihren Urlaubsort ganz sicher wieder einmal zu besuchen! "überzeugte Gäste" (=vollkommen zufrieden mit dem Urlaub insgesamt) Weiterempfehlungsverhalten (Urlaubsort) 79% 21% Ziel muss es deshalb ganz klar sein, möglichst viele Gäste vollkommen zufrieden zu stellen. "zufriedengestellte Gäste" (=zufrieden mit dem Urlaub insgesamt) 55% 45% ganz sicher kann gut sein 90

91 2.5 Happy-Gast-Index Ein Mix aus Zufriedenheit (40%), Wiederbesuchsabsicht (30%) und Weiterempfehlungsverhalten (30%) Der Happy-Gast-Index kann maximal 100 Punkte annehmen: Je höher desto besser. 91

92 Happy-Gast-Index nach Kernzielgruppen und Besuchsfrequenz Happy-Gast- Index Kernzielgruppen Erholungsurlauber Wanderurlauber 79,81 81,90 Erstbesucher 77,95 Besuchsfrequenz Wiederholungsbesucher Stammgäste (ab 6 Besuchen) 79,60 90,09 Bester Index: Stammgäste und Wanderurlauber HGI Berchtesgadener Land gesamt: 80,81 92

93 Benchmark: Happy-Gast-Index 80,81 84,16 86,95 83,44 84,63 Berchtesgadener Land Oberbayern (Befragungsgebiet) Allgäu Bayerischer Wald Franken (Befragungsgebiet) Maximal zu erreichender Wert:

94 Happy-Gast-Index: Zusammenfassung Happy-Gast-Index im Berchtesgadener Land 80,81 Das bedeutet Rang 3 (von 3 beteiligten Regionen) in Oberbayern und Rang 17 (von 18 beteiligten Regionen) in ganz Bayern. Bester Wert in Bayern: 89,08 Schlechtester Wert in Bayern: 80,29 94