Hauptversammlung der KSB Aktiengesellschaft. 11. Mai 2016

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1 Hauptversammlung der KSB Aktiengesellschaft 11. Mai 2016

2 Inhalt 1. Geschäftsentwicklung 2. Ergebnis und Finanzsituation 3. Investitionen und Innovationen 4. Aktuelle Initiativen und Ausblick 2

3 1. Geschäftsentwicklung

4 Geschäftsentwicklung Geschäftssegmente und Märkte 3 Segmente Pumpen, Armaturen und Service 3 Fokusmärkte (global) Industrie, Energiewirtschaft, Wasser- / Abwasserwirtschaft 2 Fokusmärkte (regional) Bergbau (Amerika), Baugewerbe (Europa, Mittlerer Osten) 4

5 Geschäftsentwicklung Auftragseingang 2015 Regionale Entwicklung (zu VJ) Mittlerer Osten / Afrika + 22,3 % Mio. zu VJ KSB Konzern 2.261,2-2,6 % Asien + 9,6 % Pumpen 1.452,4-4,7 % Armaturen 368,0-9,7 % Service 440,8 + 13,1 % KSB AG 780,6-8,0 % Europa - 7,0 % Amerika / Ozeanien - 5,8 % 5

6 Geschäftsentwicklung Umsatz 2015 Regionale Entwicklung (zu VJ) Asien + 16,9 % Mio. zu VJ KSB Konzern 2.334,8 + 7,0 % Europa + 3,4 % Amerika / Ozeanien + 8,7 % Mittlerer Osten / Afrika + 12,0 % Pumpen 1.514,0 + 5,3 % Armaturen 384,6 + 1,5 % Service 413,6 + 10,6 % KSB AG* 809,5-0,7 % * nach HGB 6

7 2. Ergebnis und Finanzsituation

8 Ergebnis und Finanzsituation Ertragslage Konzern 2015 Umsatzrendite in % Anstieg des EBT um 28,2 % 4,0 3,3 in Mio Ergebnis vor Ertragsteuern 93,4 72,8 Ergebnis nach Ertragsteuern 52,2 46,3 davon Anteile der Aktionäre der KSB AG 39,3 38,

9 Ergebnis und Finanzsituation Ergebnis der KSB AG 2015 Umsatzrendite in % 2,8 Änderung des Bewertungszinssatzes für Pensionen bringt zusätzliche 17 Mio. Ergebnisbelastung (insg. 45,7 Mio. ) in Mio Ergebnis vor Ertragsteuern - 16,2 22, Ergebnis nach Ertragsteuern - 20,9 17, ,0 9

10 Ergebnis und Finanzsituation Dividendenvorschlag 2015 Entwicklung der Dividende in Stammaktie Vorzugsaktie Verringerte Dividende wegen Ergebnisschwäche der KSB AG 12,26 12,00 12,26 12,26 12,00 12,00 8,76 8,50 5,76 5, Dividende je (Vorschlag) Stammaktie 5,50 8,50 Vorzugsaktie 5,76 8,

11 Ergebnis und Finanzsituation Finanzsituation (Konzern) 2015 Nettofinanzposition in Mio. Nettofinanzposition um 25,8 Mio. verbessert 211,3 185,5 in Mio. Geldaufnahme Geldanlage , ,4-177, ,1 11

12 3. Investitionen und Innovationen

13 Investitionen und Innovationen Investitionsschwerpunkte 2015 Gießerei in USA in Betrieb genommen Komponenten für große Feststoffpumpen Neue Produktionshalle in Frankreich errichtet Herstellung von Armaturen für sehr tiefe Temperaturen (Flüssiggas) 11 Servicewerkstätten in 10 Ländern eröffnet Ausbau des Aftermarket-Geschäfts 13

14 Investitionen und Innovationen Technische Highlights 2015 Energietechnik Kesselspeisepumpe für Gas-und-Dampf-Kraftwerke (HGI) Wassertechnik Hochdruckpumpe für Fernwassertransport (Multitec) Gebäudetechnik Messventil mit Ultraschallsensorik (BOA-Control IMS) Industrietechnik Smartphone-App für Effizienzanalyse (Sonolyzer) 14

15 4. Aktuelle Initiativen und Ausblick

16 Aktuelle Initiativen und Ausblick Marktbezogene Herausforderungen Gebremste Geschäftsdynamik hat konjunkturelle wie marktstrukturelle Ursachen. Abnehmerbranchen mit anhaltenden Nachfrageschwächen (z.b. Energiewirtschaft) Ausweichmanöver von Wettbewerbern erhöhen den Preisdruck in weiteren Branchen. Schwache Konjunktur in wichtigen Schwellenländern (Brasilien, Russland, China) Globales Maßnahmenprogramm bis

17 Aktuelle Initiativen und Ausblick Unser Maßnahmenprogramm Strategische Initiativen für mehr Umsatz 2. Maßnahmen zur Komplexitätsreduzierung 3. Verbesserung unserer Kostenbasis (Effizienzsteigerung) 4. Schnelle Prozesse mit modernen IT-Systemen 17

18 Aktuelle Initiativen und Ausblick 1. Strategische Initiativen für mehr Umsatz Ausbau des Aftermarket-Geschäfts Flaggschiff-Initiative für Standardpumpen Eta Stärkung des Geschäfts in der Gebäudetechnik Globale Vertriebspartnerschaft im Bergbau 18

19 Aktuelle Initiativen und Ausblick 2. Maßnahmen zur Komplexitätsreduzierung Weitere Umsetzung eines globalen Produktions- konzepts (inkl. 3-4 Werksschließungen im Ausland) 46 Werke 34 Fortgesetzte Verringerung der Gesellschaften (inkl. Tochterunternehmen in Frankreich und China) Programmbereinigung Step 3 (Prüfung von weiteren 100 Baureihen) Gesellschaften Baureihen 19

20 Aktuelle Initiativen und Ausblick 3. Verbesserung unserer Kostenbasis (Effizienzsteigerung) Materialkosten Intensivierung des Global Sourcing, neue Lieferanten, Wertanalysen Personalkosten Konzernweite Personalverringerung Sachkosten Längere Instandhaltungsintervalle, Senkung von Mietkosten, Reduzierung fremder Dienstleistungen Ziel: 10 % weniger Material-, Personal- und Sachkosten bis 2018 (200 Mio. ) 20

21 Aktuelle Initiativen und Ausblick 4. Schnelle Prozesse mit modernen IT-Systemen KSBase Datenmodell für flexibles Produktauslegungsprogramm SAP-Plattform Schnelle Bereitstellung von Produkten und Serviceleistungen weltweit PACE Einheitliche Finanzprozesse für hohe Transparenz im Rechnungswesen und Controlling 21

22 Aktuelle Initiativen und Ausblick Globale Marktentwicklung Industrie Energieversorgung Wasser / Abwasser Baugewerbe Bergbau Verarbeitendes Gewerbe entwickelt sich positiv (außer China) Petrochemie ölpreisbedingt unter Druck Anteil am KSB-Auftragseingang Kraftwerksausbau in China eingebremst Neue Projekte in Indien und USA (GuD-Kraftwerke) Weltweite Erneuerung von Wasser- und Abwasser-Infrastrukturen Wachstum im Mittleren Osten / Afrika Diverse Bauvorhaben im Mittleren Osten Günstige Rahmenbedingungen dank niedriger Zinsen auch in Europa 22 Weiterhin rezessive Tendenzen infolge niedriger Rohstoffpreise

23 Aktuelle Initiativen und Ausblick Unsere Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr Auftragseingang wird deutlich steigen (v.a. bei Pumpen) Umsatz Ergebnis vor Ertragsteuern wird deutlich rückläufig sein (geringes Wachstum nur im Service) wird das Vorjahresniveau erheblich unterschreiten (abhängig von Einmalkosten zur Effizienzsteigerung) 23

24 Aktuelle Initiativen und Ausblick Perspektive 2018 Wachstum in 5 Fokusmärkten mit einem Umsatzanteil von 32 % im Aftermarket mit einem Ausbau des Geschäfts bei Standardpumpen mit einer 10 % niedrigeren Kostenbasis mit einer Verringerung unserer Komplexität mit einer Umsatzrendite von 6 bis 8 % Ziel: Profitables Wachstum bei dauerhaft wettbewerbsfähigen Kostenstrukturen 24

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