Zukunft der M+E-Produktion in NRW

Transkript

1 Zukunft der M+E-Produktion in NRW Umfrage unter den tarifgebundenen Mitgliedsunternehmen von METALL NRW Dr. Matthias Opfinger Volkswirtschaft / Statistik METALL NRW Köln/Düsseldorf,.02.

2 M+E-Industrie: Herausragende Bedeutung für NRW Gesamtumsatz der M+E-Industrie in NRW (): 9 Milliarden Euro Das entspricht: etwa 50 Prozent des Gesamtumsatzes der Industrie in NRW etwa Prozent des Gesamtumsatzes der deutschen M+E-Industrie nahezu dem Gesamtumsatz der Industrie in Niedersachsen (7 Mrd. Euro) Beschäftigte in der M+E-Industrie in NRW (): Das entspricht: 50 Prozent aller Beschäftigten in der Industrie in NRW fast Prozent aller Beschäftigten in der deutschen M+E-Industrie Verbandsumfrage METALL NRW,.02. IW Consult GmbH, METALL NRW 2

3 NRW-Verbandsumfrage: Hohe Beteiligung gesamt Bergisches Land Münsterland/Ostwestfalen Rheinland Ruhrgebiet Südwestfalen Teilnehmer an der Verbandsbefragung METALL NRW Teilnehmerzahl (tarifgebundene Unternehmen) Rücklauf (in Prozent der angeschriebenen Unternehmen) 3 % % % % % % Verbandsumfrage METALL NRW,.02. IW Consult GmbH, METALL NRW 3

4 Auslandsproduktion: Kostenargument dominiert Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Motive bei der Produktion im Ausland? Günstigere Produktion als am Standort D Marktzugang in den Zielländern der Produktion Abwanderung wichtiger Kunden aus Deutschland in die Zielländer der Produktion Zugang zu benötigten Fachkräften in den Zielländern Zugang zu Netzwerken / Kooperationen in den Zielländern der Produktion Trifft voll zu ( Pkt.) 8,5 8,7 7,3 8,4 7,6 6,4 Sowohl als auch 4,9 4,9 4,9 4,6 4,8 3,7 3,9 3,6 3,8 Trifft nicht zu (0 Pkt.) Gesamt KMU bis 9 Mitarb. Mittelstand/Großunternehmen Verbandsumfrage Metall NRW,.02. IW Consult GmbH, METALL NRW 4

5 Auslandsproduktion: Kontinuierlicher Zuwachs Wie verteilen sich Ihre Produktionsaktivitäten auf das In- und Ausland? 71% 62% 54% % 46% % vor fünf heute in fünf vor fünf heute in fünf Inland Ausland Verbandsumfrage METALL NRW,.02. IW Consult GmbH, METALL NRW 5

6 Produktion: Druck auf Standort NRW nimmt zu In welcher Beziehung steht in Ihrem Unternehmen die Produktion im Ausland zum Produktionsstandort Deutschland? ergänzt sichert ersetzt 50% 45% % 46% 43% % 51% 45% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % vor fünf heute in fünf vor fünf heute in fünf vor fünf heute in fünf Gesamt Gesamt (N=79) KMU KMU bis 9 bis Mitarb. 9 Mitarb. (N=) Mittelstand/ Großunternehmen (N=58) Verbandsumfrage METALL NRW,.02. IW Consult GmbH, METALL NRW 6

7 Investitionen: Inland verliert an Boden Wie verteilen sich Ihre Investitionen in die Produktionsaktivitäten im In- und Ausland? 68% 60% 53% % % 47% vor fünf heute in fünf vor fünf heute in fünf Inland Ausland Verbandsumfrage METALL NRW,.02. IW Consult GmbH, METALL NRW 7

8 Investitionen: Erweiterung vor allem im Ausland Wie wichtig sind die folgenden Motive für Ihre Investitionen im Inland? Wie wichtig sind die folgenden Motive für Ihre Investitionen im Ausland? Trifft voll zu ( Pkt.) 8,8 8,0 Sowohl als auch 5,4 6,1 Trifft nicht zu (0 Pkt.) Erhalt/Modernisierung der bestehenden Produktionsanlagen Ausbau/Aufbau von Produktionsanlagen Verbandsumfrage METALL NRW,.02. IW Consult GmbH, METALL NRW 8

9 Investitionen nach Branchen: Im Gleichschritt Wie wichtig sind die folgenden Motive für Ihre Investitionen im Inland/Ausland? Trifft zu ( Pkt.) 8,4 8,5 8,3 9,5 8,7 7,7 6,4 6,3 5,6 5,6 Sowohl als auch 4,2 4,9 Trifft nicht zu (0 Pkt.) Inland Ausland Inland Ausland Inland Elektrotechnik Fahrzeugbau Maschinenbau Erhalt/Modernisierung der bestehenden Produktionsanlagen Ausbau/Aufbau von Produktionsanlagen Ausland Verbandsumfrage METALL NRW,.02. IW Consult GmbH, METALL NRW 9

10 Gewinne: Auslandsanteil wächst Wie verteilen sich Ihre Gewinne auf die Produktionsaktivitäten im In- und Ausland? 70% 59% 52% % 48% % vor fünf heute in fünf vor fünf heute in fünf Inland Ausland Verbandsumfrage METALL NRW,.02. IW Consult GmbH, METALL NRW

11 M+E-Standort NRW: Unter Druck 80,00 Produktion im In- und Ausland 0,80 Investitionen im In- und Ausland 0,80 Gewinne im In- und Ausland 70,00 60,00 50,00,00,00 71% 62% 54% % % 46% 0,70 0,60 0,50 0, 0, 68% 60% 53% % % 47% 0,70 0,60 0,50 0, 0, 70% 59% 52% % % 48%,00 0, 0,,00 0, 0, 0,00 vor fünf heute in fünf vor fünf heute in fünf 0,00 vor fünf heute in fünf vor fünf heute in fünf 0,00 vor fünf heute in fünf vor fünf heute in fünf Verbandsumfrage METALL NRW,.02. IW Consult GmbH, METALL NRW

12 Produktion: Im Ausland personalintensiver Wie hoch ist die Personalintensität Ihrer Auslandsproduktion im Vergleich zu Deutschland? deutlich höher,4% deutlich geringer 9,3% etwas geringer 3,5% etwa gleich hoch,8% etwas höher 43,0% Verbandsumfrage METALL NRW,.02. IW Consult GmbH, METALL NRW

13 Beschäftigung: Einfach-Jobs immer weniger gefragt Verbandsumfrage METALL NRW,.02. IW Consult GmbH, METALL NRW % % % % % % % 9% % % % 6% Gesamt (N=0) Elektrotechnik (N=52) Fahrzeugbau (N=) Maschinenbau (N=0) Metallerz. u. -bear. (N=1) Sonstige (N=) vor fünf heute in nächsten fünf Wie viel Prozent Ihrer Mitarbeiter in der Produktion gehen sogenannten einfachen Tätigkeiten (Entgeltgruppe 1-5) nach?

14 Einfach-Jobs: Ersatz durch Automatisierung Welche Veränderungen in der Produktion stehen hinter einem Rückgang der einfachen Tätigkeiten? trifft zu und trifft eher zu -Angaben 75,4% 57,4% 44,3%,9% Höherer Automatisierungsgrad der Produktion im Inland Einkauf der durch einfache Tätigkeiten hergestellten Waren bei inländischen Drittanbietern Einkauf der durch einfache Tätigkeiten hergestellten Waren bei ausländischen Drittanbietern Verlagerung dieser Tätigkeiten an unsere ausländischen Standorte Verbandsumfrage METALL NRW,.02. IW Consult GmbH, METALL NRW

15 Automatisierung der Produktion Einsatz von weiteren Flexibilisierungsinstrumenten (außer Zeitarbeit) Einsatz von Teilen/ Vorprodukten, die bei Dritten im Ausland eingekauft werden Einsatz von Teilen/ Vorprodukten, die wir selbst im Ausland kostengünstiger herstellen Einsatz von Zeitarbeit Einsatz von Werkvertragen Mega-Trends: Automatisierung und Flexibilisierung Wie hat sich Ihre Produktion in Deutschland in den vergangenen verändert? 9,00 Deutlich erhöht ( Pkt.) 8,00 7,00 6,00 5,00 Gleich 4,00 geblieben 3,00 7,8 7,2 7,0 6,7 6,0 5,7 2,00 1,00 Deutlich verringert (00,00 Pkt.) Verbandsumfrage METALL NRW,.02. IW Consult GmbH, METALL NRW

16 Energiewende Verlust von Flexibilität (Zeitarbeit etc.) Rente mit 63/Verlust von Fachkräften Klimaschutzplan (NRW) Tariftreue- und Vergabegesetz (NRW) Zusätzliche Flexibilitätsanforderungen (Elternzeit, Teilzeit, Pflegezeit etc.) Mindestlohn: Bürokratischer Aufwand Landesentwicklungsplan (NRW) Mindestlohn: Kosten Hochschulzukunftsgesetz (NRW) Politik: Energiewende und Bürokratie belasten Wie wirken sich folgende Regulierungen, die in den letzten neu hinzugekommen sind oder von der Politik angekündigt wurden, auf Ihr Unternehmen aus? hohe Belastung und sehr hohe Belastung 57% 52% % % % % % % 9% 8% Verbandsumfrage METALL NRW,.02. IW Consult GmbH, METALL NRW