RTR TELEKOM MONITOR 1. QUARTAL 2017

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1 RTR TELEKOM MONITOR 1. QUARTAL

2 RTR Telekom Monitor 1. Quartal (Ausgabe 3/)

3 Inhalt 1 Mobilfunk 4 Mobilfunkpenetration 5 Endkundenumsätze Mobilfunk 6 Gesprächsminuten Endkundenmarkt 7 SMS 8 Datenvolumen Endkundenmarkt 9 Genutzte SIM-Karten 1 Die durchschnittliche SIM-Karte 11 Gesamtumsatz Mobilfunk 12 Portierung mobiler Rufnummern 13 Marktanteile der Mobilfunkanbieter in Österreich 14 Preisindex Mobilfunk 15 Tabellen 16 2 Breitband 19 Breitbandanschlüsse im Fest- und Mobilnetz 2 Breitbandpenetration 21 Feste Endkundenbreitbandanschlüsse nach Infrastruktur 22 Endkundenbreitbandanschlüsse nach Bandbreitenkategorie Festnetz 23 Endkundenbreitbandanschlüsse nach Bündelkategorie Festnetz 24 Umsätze Endkundenbreitbandanschlüsse Festnetz 25 Breitband-Vorleistungsprodukte der A1 Telekom Austria AG 26 Preisindex Breitband (hedonisch) 27 RTR-Netztest: Median der Download-Geschwindigkeit je Technologie 28 RTR-Netztest: Anzahl der Messungen je Technologie 29 RTR-Netztest: Median der Download-Geschwindigkeit je Bundesland 3 Tabellen 31 RTR Telekom Monitor 1. Quartal 2

4 3 Festnetz 37 Festnetzanschlüsse 38 Festnetzpenetration 39 Carrier-Preselection- und Call-by-Call-Nutzung 4 Endkundenumsätze aus Zugangsleistungen 41 Endkundenumsätze aus Verbindungsleistungen 42 Gesprächsminuten Endkundenmarkt 43 Der durchschnittliche Festnetzanschluss 44 Minuten Vorleistungsmarkt 45 Umsätze Vorleistungsmarkt 46 Genutzte geografische Rufnummern 47 Genutzte Diensterufnummern 48 Tabellen 49 4 Mietleitungen 54 Anzahl nationaler Endkundenmietleitungen 55 Anzahl nationaler terminierender Segmente (Vorleistung) 56 Tabellen 57 5 Bereichsübergreifende Vergleiche 6 Umsätze aus Mobilfunk, Breitband, Festnetz und Mietleitungen 61 Technische Minuten im Mobil- und Festnetz 62 6 Betriebswirtschaftliche Kennzahlen 63 Beschäftigte im Telekomsektor 64 Tabellen 65 7 Erläuterungen und Glossar 66 Erläuterungen zur Datenerhebung 67 Glossar 68 Impressum 74 RTR Telekom Monitor 1. Quartal 3

5 1 Mobilfunk Mobilfunkpenetration 5 Endkundenumsätze Mobilfunk 6 Gesprächsminuten Endkundenmarkt 7 SMS 8 Datenvolumen Endkundenmarkt 9 Genutzte SIM-Karten 1 Die durchschnittliche SIM-Karte 11 Gesamtumsatz Mobilfunk 12 Portierung mobiler Rufnummern 13 Marktanteile der Mobilfunkanbieter in Österreich 14 Preisindex Mobilfunk 15 Tabellen 16 4

6 Mobilfunkpenetration Mobilfunkpenetrationsrate steigt kontinuierlich 18 Mobilfunkpenetration inkl. M2M-SIM-Karten Mobilfunkpenetration exkl. M2M-SIM-Karten ,6 163,9 159,2 153,1 151,2 15,9 15,9 151,2 153,4 154,8 155,5 155, 151,4 149,5 149,1 149,1 149,5 151,6 153, 153,7 153,1 153,7 154,4 154,1 12 Penetrationsrate in Prozent der Bevölkerung Quelle für Bevölkerungszahl: Statistik Austria Die Mobilfunkpenetration inkl. M2M-SIM-Karten lag Ende des 1. Quartals bei 163,9 %. Mit einem Zuwachs von 1,3 % Prozentpunkten ist die Rate damit im Vergleich zum Vorquartal etwas höher geworden. Insgesamt zeigt sich ein kontinuierlicher Anstieg (plus 1,8 Prozentpunkte seit Beginn der hier dargestellten Zeitreihe). Schließt man die 86. M2M-SIM-Karten aus der Berechnung aus, so liegt die Mobilfunkpenetrationsrate etwas niedriger, bei 154,1%. Der Anstieg seit Beginn der hier dargestellten Zeitreihe beträgt 2,7 Prozentpunkte, das Wachstum ist damit deutlich flacher als jenes inklusive M2M-SIM-Karten. Die Mobilfunkpenetrationsrate berechnet sich aus der Anzahl der aktivierten SIM-Karten dividiert durch die Bevölkerungszahl. Diese Kennzahl stellt also dar, wie viele SIM-Karten jede Einwohnerin bzw. jeder Einwohner (fiktiv) durchschnittlich besitzt. Dargestellt wird zum einen die Mobilfunkpenetrationsrate inkl. Machine -to- Machine-SIM-Karten ( M2M ), zum anderen wird auch eine Mobilfunkpenetrationsrate ohne M2M-SIM-Karten ausgewiesen. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 1 5

7 Endkundenumsätze Mobilfunk Leichtes Umsatzminus zu Jahresbeginn 7 Sprache SMS Daten- und Datenmehrwertdienste Bündelprodukte und Grundentgelte Sonstiges Entgelt Umsätze in Mio. Euro Im 1. Quartal wurden im Mobilfunk 586,2 Mio. Euro umgesetzt. Verglichen mit dem 4. Quartal ist der Gesamtumsatz damit um,9 % gesunken. Von diesem Gesamtumsatz im 1. Quartal machten Bündelumsätze und Grundentgelte 71,5 % aus, 1, % entfielen auf reine Sprachumsätze, 14,2 % auf reine Datenumsätze. Der Rest entfiel auf SMS (3,1 %) und sonstige Umsätze (1,1 %). Bündelumsätze und sonstige Umsätze stiegen (um,6 % bzw. 4,9 %), während Umsätze aus reinen Sprach-, Daten- und SMS-Diensten sanken: Bei Sprachdiensten betrug der Umsatzrückgang 9,2 %, bei Datendiensten 2,3 % und bei SMS-Diensten 7,2 %. In der Tabelle am Ende des Kapitels ist zudem noch der Teil der Umsätze aus Bündelprodukten und Grundentgelten dargestellt, der auf Datendienste entfällt. Dieser betrug im 1. Quartal rund 122,2 Mio. Euro, also knapp ein Drittel der Bündelumsätze und Grundentgelte. Berücksichtigt sind hier alle Umsätze (Grundentgelte, Freischaltungsentgelte, Servicepauschalen, Verbindungsentgelte etc.), die mit (eigenen) Endkundinnen und Endkunden in Österreich erzielt werden, inklusive der Umsätze, die anfallen, wenn eine Kundin bzw. ein Kunde im Ausland roamt. Diese gliedern sich wie folgt: Umsätze, die eindeutig mobiler Sprachtelefonie bzw. Sprachmehrwertdiensten zuordenbar sind; Umsätze, die eindeutig SMS und SMS-Mehrwertdiensten zuordenbar sind; Umsätze, die eindeutig mobilen Daten und Datenmehrwertdiensten zuordenbar sind (inkl. MMS); Bündelprodukte und Grundentgelte: Umsätze aus Bündelprodukten bzw. andere Umsätze, die nicht eindeutig einer der vorgenannten Kategorien zugeordnet werden können; sonstige Umsätze, z.b. Mahnspesen. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 1 6

8 Gesprächsminuten Endkundenmarkt Anzahl der Gesprächsminuten geht leicht zurück 6. Gesprächsminuten Endkundenmarkt (technisch gemessen) Anzahl in Mio Im 1. Quartal wurde aus dem Mobilnetz insgesamt 5,312 Mrd. Minuten lang telefoniert. Dies bedeutet einen leichten Rückgang von,5 % im Vergleich zum 4. Quartal keine ungewöhnliche Entwicklung, da im 4. Quartal üblicherweise überdurchschnittlich viel telefoniert wird. Im Vergleich mit dem 1. Quartal des Vorjahres ist allerdings ein leichter Anstieg (plus 2,4 %) zu sehen. In der Abbildung sind technisch gemessene Gesprächsminuten (siehe Glossar) im Mobilfunk dargestellt. Dazu zählen Minuten aus Sprachtelefonie inkl. Sprachmehrwertdiensten, nicht aber Non-Voice-Dienste, Videotelefonie etc. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 1 7

9 SMS Kontinuierlicher Rückgang setzt sich fort 1.2 Gesendete SMS (technisch gemessen) Anzahl in Mio Die Anzahl der versandten SMS ist weiterhin rückläufig. Im 1. Quartal wurden 663,3 Mio. SMS verschickt, damit ging die Anzahl, verglichen mit dem 4. Quartal, um 9,9 % zurück. Im Jahresvergleich beläuft sich der Rückgang auf 14,1 %. Betrachtet man die gesamte in der Grafik dargestellte Zeitreihe, so ist die Anzahl der SMS in diesen drei Jahren um 41,9% zurückgegangen, hat sich also beinahe halbiert In der Abbildung dargestellt ist die Anzahl der im jeweiligen Quartal versandten SMS (technisch gemessen). Der Begriff technisch gemessen bedeutet bei SMS, ähnlich wie bei Gesprächsminuten, dass auch SMS berücksichtigt werden, die der Endkundin bzw. dem Endkunden nicht direkt verrechnet werden (z.b. im Grundentgelt/in Flatrates enthaltene SMS). MMS sind nicht enthalten. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 1 8

10 Datenvolumen Endkundenmarkt Datenverbrauch wächst weiterhin 3. Up-/Downloadvolumen Endkundenmarkt Volumen in Terabyte Das konsumierte Datenvolumen stieg auch im 1. Quartal erwartungsgemäß stark an (plus 14,9 % verglichen mit dem 4. Quartal ) und machte Terabyte aus das sind 8,7 Gigabyte pro Einwohnerin bzw. Einwohner und Monat. Im Jahresvergleich bedeutet dies sogar mehr als eine Verdoppelung (plus 13, %). Die 2. Terabyte-Marke wurde erstmals geknackt. Die Abbildung zeigt das verbrauchte Up- und Downloadvolumen am Mobilfunk-Endkundenmarkt in Terabyte (1 Terabyte = 1.24 Gigabyte = Megabyte). SMS und MMS sind darin nicht enthalten. Zudem veranschaulicht eine einfache exponen tielle Trendlinie, wie sich das Datenvolumen bei anhaltendem Trend entwickeln würde. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 1 9

11 Genutzte SIM-Karten Anzahl der SIM-Karten konstant 16. 2G-SIM-Karten 3G-SIM-Karten 4G-SIM-Karten Anzahl in Tsd Die Zahl der genutzten SIM-Karten betrug zum Ende des 1. Quartals rund 14,4 Mio. Das entspricht einer Steigerung um,9 % im Vergleich zum 4. Quartal. Im Jahresvergleich fiel der Anstieg höher aus (plus 6,1 %), was aber auch auf Datenkorrekturen Mitte zurückzuführen ist. Die Anzahl der als 2G und 3G ausgewiesenen SIM-Karten ging wieder zurück (minus 6,6 % bzw. 4,1 % gegenüber dem 4. Quartal ), die Zahl der gemeldeten 4G-Karten nahm dagegen um 8,3 % zu. In der Abbildung ist die Anzahl der aktivierten und genutzten SIM-Karten, unterschieden nach 2G (GSM), 3G (UMTS) und 4G (LTE), dargestellt. Eine Unterteilung der SIM-Karten nach Prepaid- und Postpaid-Kundinnen bzw. -Kunden findet sich in der Tabelle am Ende des Kapitels. Von den 14,4 Mio. SIM-Karten wurden explizit als M2M-SIM-Karten ausgewiesen (plus 19,5 %). RTR Telekom Monitor 1. Quartal 1 1

12 Die durchschnittliche SIM-Karte Unveränderte Trends in allen Kategorien 15 Umsatz in Euro (je SIM-Karte und Monat) 15 Technische Minuten (je SIM-Karte und Monat) 1 1 Euro/Monat 5 14,1 14,4 14,2 13,8 13,6 Minuten/Monat 5 127,4 123,8 12,4 124,8 123, 25 Technische SMS (je SIM-Karte und Monat) 6. Datenvolumen in Megabyte (je SIM-Karte und Monat) SMS/Monat , 18,8 17,5 17,2 15,4 MB/Monat Im 1. Quartal wurden pro SIM-Karte (inklusive M2M) und Monat durchschnittlich 13,6 Euro umgesetzt. Das ist um 1,7 % weniger als im Vorquartal. Die durchschnittliche monatliche Anzahl an Gesprächsminuten pro SIM-Karte betrug im 1. Quartal rund 123, Minuten. Dem stehen 124,8 Minuten aus dem 4. Quartal gegenüber. Die monatliche Gesprächsdauer ist somit um 1,4 % zurückgegangen. Die Zahl der durchschnittlich versandten SMS ging von 17,2 auf 15,4 zurück (minus 1,7 %). Das Datenvolumen stieg wieder kräftig an: von Megabyte im 4. Quartal auf Megabyte im 1. Quartal (plus 13,9 %) pro SIM-Karte und Monat. Die Grafiken zeigen den durchschnittlich generierten Umsatz (ARPU Average Revenue per User), die durchschnittliche Anzahl der telefonierten Minuten und der gesendeten SMS sowie das verbrauchte Datenvolumen in Megabyte pro SIM-Karte in einem durchschnittlichen Monat des jeweiligen Quartals. Die Werte errechnen sich demnach aus einem Drittel aus Endkundenumsätzen, Gesprächsminuten, Anzahl gesendeter SMS und Datenvolumen eines Quartals, dividiert durch die Summe der akti vierten SIM-Karten (inklusive mobile Breitbandkarten und M2M-SIM-Karten) zum Ende eines Quartals. Die dargestellten Umsätze pro SIM-Karte sind nicht als Preise zu interpretieren. Informationen zur Preisentwicklung finden sich im Mobilfunkpreisindex am Ende des Kapitels. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 1 11

13 Gesamtumsatz Mobilfunk Gesamtumsatz praktisch unverändert 7 Endkundenumsätze Vorleistungsumsätze Umsätze in Mio. Euro Der Gesamtumsatz für das 1. Quartal belief sich auf 651,5 Mio. Euro und veränderte sich damit verglichen mit dem Vorquartal kaum (plus,4 %). Es kam aber zu einer leichten Verschiebung in Richtung Vorleistungsumsätze. Endkundenumsätze sind gegenüber dem Vorquartal leicht gesunken (586,2 Mio. Euro, minus,9 %), Vorleistungsumsätze sind hingegen um 8,1 % auf 65,3 Mio. Euro angestiegen. Die Abbildung zeigt die Umsätze am Endkunden- und Vorleistungsmarkt. Endkundenumsätze setzen sich aus allen Umsätzen zusammen (Grundentgelten, Freischaltungsentgelten, Servicepauschalen, Verbindungsentgelten etc.), die mit (eigenen) Endkundinnen und Endkunden in Österreich erzielt werden, inklusive jener Umsätze, die anfallen, wenn eine Kundin bzw. ein Kunde im Ausland roamt. Vorleistungsumsätze sind Umsätze aus Originierung, Terminierung, dem Verkauf von Airtime an Wiederverkäufer sowie Umsätze aus dem Verkauf von nationalem und internationalem Roaming (inkl. MVNO-Zugang). RTR Telekom Monitor 1. Quartal 1 12

14 Portierung mobiler Rufnummern Tendenzielle Zunahme seit Ende 8. Portiervorgänge mobiler Rufnummern Anzahl Seit dem 4. Quartal nimmt die Zahl der mobilen Rufnummernportierungen wieder tendenziell zu. Vergleicht man allerdings das 1. Quartal mit dem 4. Quartal zeigt sich ein Rückgang von 5,3 %. Im Jahresvergleich bestätigt sich aber der bisherige Aufwärtstrend (plus 17,2 %). Portierung bezeichnet den Wechsel einer Kundin bzw. eines Kunden zu einem anderen Anbieter unter Mitnahme der Rufnummer. Es werden die bei einem Betreiber in einem Quartal verzeichneten Portiervorgänge/Importe von Rufnummern abgebildet. Das sind bei Mobilfunkbetreibern SIM-Karten, im Festnetz Teilnehmernummern. Rückportierungen (z.b. nach Kündigung durch eine Teilnehmerin bzw. einen Teilnehmer) sind nicht als Portiervorgang zu werten. Portiert eine Teilnehmerin bzw. ein Teilnehmer mehrmals innerhalb eines Quartals ( subsequent porting ), wird jeder dieser Portiervorgänge einzeln gezählt. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 1 13

15 Marktanteile der Mobilfunkanbieter in Österreich Reseller und MVNOs gewinnen weiter Kundinnen und Kunden Andere Mobilfunkanbieter 2,1 % HoT Telekom und Service GmbH 4,1 % 1. Quartal Hutchison Drei Austria GmbH 25,9 % A1 Telekom Austria AG 38, % T-Mobile Austria GmbH 3, % A1 kam im 1. Quartal auf einen Marktanteil von 38, % (5,5 Mio. Kundinnen und Kunden), T-Mobile hielt einen Marktanteil von 3, % (4,3 Mio. Kundinnen und Kunden), Hutchison erzielte einen Anteil von 25,9 % (3,7 Mio. Kundinnen und Kunden). Unter den Resellern und MVNOs ist HoT der am meisten nachgefragte Anbieter. Von HoT wurden rund 583. genutzte SIM-Karten reportet der Anbieter hatte damit Ende März einen Marktanteil von 4,1 %. Die restlichen rund 3. SIM-Karten entfielen auf andere Reseller und MVNOs. Damit hatten diese im 1. Quartal einen Marktanteil von 2,1 %. Die Grafik stellt die Marktanteile der in Österreich tätigen Mobilfunkbetreiber, berechnet auf Basis ihrer Teilnehmerstände (Anzahl der genutzten SIM-Karten inklusive M2M), dar. Ab dem Schwellenwert von 4 % Marktanteil werden Anbieter gesondert dargestellt. Unter der Kategorie andere Mobilfunkanbieter sind alle anderen MVNOs und Airtime Reseller (siehe Glossar) subsummiert, die bei der RTR die Er bringung von Mobilfunkdiensten angezeigt haben und über eine entsprechende Allgemeingenehmigung verfügen. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 1 14

16 Preisindex Mobilfunk Im 2. Quartal sinkt der Preisindex erneut 16 Index Low-User Medium-User High-User Power-User Indexpunkte 2 Der Mobilfunkpreisindex lag Ende Juni bei 78,55 Indexpunkten und ist damit seit März um 2,6 Indexpunkte gesunken. Dies liegt zum einen an den weiterhin steigenden Marktanteilen der alternativen Betreiber, die eher im Niedrigpreissegment angesiedelt sind. Zum anderen haben einige Betreiber bzw. Marken erneut Tarifstrukturen umgestellt, weswegen es bei einigen Tarifen mit inkludierten Minuten, SMS und Daten zu Preissenkungen gekommen ist. Ein Ausreißer ist lediglich der Low-User-Index, der seit März sogar leicht gestiegen ist. Low-User sind Kundinnen und Kunden, die keine Daten nutzen. Sie profitieren nicht von Preissenkungen bei Tarifen mit inkludierten Einheiten, da sie nur sehr wenige Minuten und SMS im Monat verbrauchen. Für die Berechnung der durchschnittlichen monatlichen Preise werden die monatlich von der Arbeiterkammer veröffentlichten Tarifdaten herangezogen und für vier unterschiedliche Nutzertypen durchschnittliche Preise berechnet: Drei dieser Nutzertypen sind so genannte Smartphone-User, die sowohl Sprach- und SMS- als auch Datendienste verwenden. Der vierte Nutzertyp (der Low-User ) verwendet aus schließlich Sprach- und SMS-Dienste. Herangezogen werden jeweils die bis zu fünf günstigsten Tarife pro Marke (siehe Glossar). Ausgangspunkt der Berechnung ist Jänner 211, in der Grafik wird die Entwicklung der letzten drei Jahre dargestellt. Im Gegensatz zu den anderen Grafiken im RTR Telekom Monitor wird hier die Preisentwicklung nicht auf Quartalsbasis, sondern monatlich dargestellt. Da bereits Daten bis einschließlich Juni vorhanden sind, werden diese ebenfalls in die Darstellung inkludiert. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 1 15

17 Endkundenumsätze Mobilfunk (Seite 6) Tabellen Anteil Daten- und Datenmehrwertdienste Bündelprodukte und Datendienste an Sonstiges 1. EUR Qu. Sprache SMS Grundentgelte Bündelprodukten 16,2% Entgelt ,2% ,9% ,7% ,5% ,7% ,6% ,5% ,6% ,4% ,8% ,1% Gesprächsminuten Endkundenmarkt (Seite 7) SMS (Seite 8) Gesprächsminuten Endkundenmarkt (technisch gemessen) Gesendete SMS (technisch gemessen) RTR Telekom Monitor 1. Quartal 1 16

18 Datenvolumen Endkundenmarkt (Seite 9) Genutzte SIM-Karten (Seite 1) Up-/Downloadvolumen Endkundenmarkt in Megabyte Anzahl 2G-SIM-Karten 3G-SIM-Karten 4G-SIM-Karten davon M2M-SIM-Karten Aufteilung Prepaid Postpaid Anzahl Postpaid-Kundinnnen/-Kunden Prepaid-Kundinnen/-Kunden RTR Telekom Monitor 1. Quartal 1 17

19 Gesamtumsatz Mobilfunk (Seite 12) 1. EUR Qu. Endkundenumsätze Vorleistungsumsätze Gesamt Portierung mobiler Rufnummern (Seite 13) Anzahl Portierungsvorgänge mobiler Rufnummern RTR Telekom Monitor 1. Quartal 1 18

20 2 Breitband Breitbandanschlüsse im Fest- und Mobilnetz 2 Breitbandpenetration 21 Feste Endkundenbreitbandanschlüsse nach Infrastruktur 22 Endkundenbreitbandanschlüsse nach Bandbreitenkategorie Festnetz 23 Endkundenbreitbandanschlüsse nach Bündelkategorie Festnetz 24 Umsätze Endkundenbreitbandanschlüsse Festnetz 25 Breitband-Vorleistungsprodukte der A1 Telekom Austria AG 26 Preisindex Breitband (hedonisch) 27 RTR-Netztest: Median der Download-Geschwindigkeit je Technologie 28 RTR-Netztest: Anzahl der Messungen je Technologie 29 RTR-Netztest: Median der Download-Geschwindigkeit je Bundesland 3 Tabellen 31 19

21 Breitbandanschlüsse im Fest- und Mobilnetz Rund drei Viertel der Breitbandanschlüsse sind mobil 12. Festes Breitband Mobiles Breitband (Datentarife und Wertkarten) Smartphonetarife Anzahl in Tsd Die Zahl aller Breitbandanschlüsse in Österreich ist im 1. Quartal des Jahres auf 1,3 Mio. Anschlüsse angestiegen (plus 1,5 % im Vergleich zum Vorquartal). Rund 46,6 % davon entfallen auf Smartphonetarife, die Ende März rund 4,8 Mio. Anschlüsse ausmachten (plus 2,6 %). Mobiles Breitband im engeren Sinn kam auf 2,9 Mio. Anschlüsse (plus,8 %). Die Anzahl der festen Breitbandanschlüsse änderten sich praktisch nicht (plus,1 %), sie belief sich auf 2,5 Mio. Demnach entfiel in Österreich rund ein Viertel der Breitbandanschlüsse auf festes Breitband und drei Viertel auf mobile Breitbandanschlüsse inklusive Smartphonetarife. In der Abbildung ist die Gesamtanzahl der Breitbandanschlüsse im Fest- und Mobilnetz dargestellt. Bei mobilem Breitband werden mobile Datentarife und Smartphonetarife unterschieden. Zur Definition von festen Breitbandanschlüssen sowie von mobilen Datentarifen und Smartphonetarifen siehe Glossar. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 2 2

22 Breitbandpenetration Smartphonetarife erneut im Aufwind 14 Smartphonetarife Mobiles Breitband (Datentarife und Wertkarten) Festes Breitband , 91,1 92,6 92,3 93,7 97,6 97,9 17,7 19, 11,1 118,2 121,1 Penetrationsrate in Prozent der Haushalte , 6,5 61,2 61,9 62,2 62,4 62,8 63,2 63,3 56,5 57,5 57, 55,7 55,2 56,3 55,6 61,6 62,7 7,9 74,2 74,7 63,3 64, 64, Quelle für Anzahl Haushalte: Statistik Austria Die Versorgung der österreichischen Haushalte mit Smartphonetarifen nahm auch im 1. Quartal überproportional zu. So kamen statistisch auf 1 Haushalte rund 121 Smartphonetarife, rund drei mehr als im Quartal davor. Mobiles Breitband (Datentarife und Wertkartentarife) und festes Breitband hinken dieser Entwicklung deutlich hinterher. Mobile Breitbandanschlüsse sind in 74,7 % der Haushalte zu finden (plus,5 Prozentpunkte), feste Breitbandtarife unverändert in 64, % der Haushalte. Die Breitbandpenetration beschreibt den Anteil der Breitbandanschlüsse im Fest- bzw. Mobilnetz an der Anzahl der österreichischen Haushalte. Bei der Berechnung der Penetrationsrate werden auch jene Breitbandanschlüsse berücksichtigt, die in Unternehmen genutzt werden. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 2 21

23 Feste Endkundenbreitbandanschlüsse nach Infrastruktur Wenig Veränderung bei festen Breitbandtechnologien 1.6 DSL inkl. Hybridprodukte Koaxialkabel Entbündelte Leitung inkl. virtuelle Entbündelung FWA, FTTH und Sonstige Anzahl in Tsd. 2 Feste Breitbandanschlüsse entwickelten sich nach der Art der zugrunde liegenden Infrastruktur unterschiedlich. DSL-Anschlüsse inklusive Hybrid-Produkte, bei denen festes und mobiles Breitband zu einem Produkt kombiniert wird, machten mit 1,5 Mio. Anschlüssen den Löwenanteil der festen Breitbandanschlüsse aus. Zurückgegangen ist die Anzahl entbündelter Anschlüsse bedeuten ein Minus von 4,4 % gegenüber Ende. Virtuelle Entbündelung hingegen hat um 1,6 % auf 14.6 Anschlüsse zugenommen. Entbündelte DSL- Anschlüsse und Anschlüsse über virtuelle Entbündelung werden in der Grafik gemeinsam ausgewiesen (133.7 Anschlüsse). Die Anzahl der Kabelanschlüsse kam zu Beginn des Jahres auf 825.5, um,7 % mehr als im Vergleichszeitraum. In der Abbildung ist die Anzahl der festen Breitbandanschlüsse nach Infrastruktur dargestellt. Eine relativ neue Technologie stellen Hybridprodukte dar. Das sind Produkte, bei denen die Datenübertragung über einen festen Anschluss (in der Regel einen DSL-Anschluss) erbracht wird und bei Bedarf die Datenübertragung zusätzlich auch über das Mobilfunknetz erfolgt. Da hier die Basis also ein fester Breitbandanschluss ist, werden diese Anschlüsse in der Grafik gemeinsam mit den DSL-Anschlüssen ausgewiesen. Die Werte zu dieser Abbildung finden sich in der Tabelle am Ende des Kapitels. Zugelegt hat außerdem die Zahl der FTTH-Anschlüsse, nämlich um 4,2 % auf Jene der FWA-Anschlüsse blieb unverändert bei RTR Telekom Monitor 1. Quartal 2 22

24 Endkundenbreitbandanschlüsse nach Bandbreitenkategorie Festnetz Entwicklung der Bandbreiten folgt jahrelangem Trend kbit/s bis 2 Mbit/s > 2 Mbit/s bis < 1 Mbit/s 1 Mbit/s bis < 3 Mbit/s 3 Mbit/s Anzahl in Tsd Die Entwicklung der letzten Jahre setzt sich auch Anfang fort. Anschlüsse mit hohen Bandbreiten nehmen zu (plus 4,3 % auf Anschlüsse mit einer Bandbreite von 3 Mbit/s), solche mit niedrigen Bandbreiten nahmen tendenziell ab (minus 5,2 % auf Anschlüsse mit einer Bandbreite 144 kbit/s bis 2 Mbit/s). Nicht ganz mit diesem Trend einhergehend entwickeln sich die folgenden Bandbreiten: Anschlüsse mit > 2 Mbit/s bis < 1 Mbit/s nahmen um 1, % auf zu, solche mit 1 Mbit/s bis < 3 Mbit/s nahmen um 2,9 % auf ab. In der Abbildung ist die Gesamtanzahl der festen Breitbandanschlüsse in Österreich, unterschieden nach Bandbreitenkategorien, dargestellt. Wegen kleiner Fallzahlen wurden die Kategorien der niedrigen Bandbreiten ( 144 kbit/s bis < 2 Mbit/s und = 2 Mbit/s) sowie die Kategorien mit hohen Bandbreiten (3 Mbit/s bis < 1 Mbit/s und 1 Mbit/s) zusammen gefasst. Die dazwischenliegenden Kategorien (> 2 Mbit/s bis < 1 Mbit/s bzw. 1 Mbit/s bis < 3 Mbit/s) sind unverändert. In der Tabelle am Ende des Kapitels sind alle Kategorien einzeln ausgewiesen. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 2 23

25 Endkundenbreitbandanschlüsse nach Bündelkategorie Festnetz Wenig Veränderungen bei der Anzahl der Breitband-Bündel 3. Breitband Stand Alone (kein Bündel) Breitband + TV Breitband + Festnetztelefon Breitband + Festnetztelefon + TV Andere Bündel mit Festnetztelefon, TV oder mobilem Breitband Anzahl in Tsd Die Zahl der reinen Breitbandanschlüsse (66.5 Stand Alone) ist gegenüber dem 4. Quartal praktisch unverändert (minus,2 %). Große Veränderungen sind auch bei den Bündelkombinationen nicht festzustellen. Die Anzahl der Bündel aus Breitband und Festnetztelefonie ist um kaum merkliche 6 Anschlüsse zurückgegangen (minus,1 % auf 1,1 Mio. Anschlüsse). Diese Bündelart ist seit langem schon die am häufigsten bezogene Kombination. Das Bündel Breitband, Festnetztelefonie und Fernsehen hält unverändert bei Anschlüssen. Bewegung gibt es wie jedes Quartal beim Produktpaket Breitband und TV ohne Festnetztelefonie mit einem weiteren Plus von 2,5 % auf mittlerweile Anschlüsse. Andere Bündel sind um 3,8 % auf 2.2 zurückgegangen und machen damit nur,8 % aller festen Breitbandprodukte aus. In der Abbildung wird die Anzahl der an Endkundinnen und Endkunden verkauften Breitbandprodukte basierend auf eigener Infrastruktur oder entbündelter Leitung dargestellt. Bei den Breitbandprodukten kann es sich um Breitband handeln, das ohne ein anderes Produkt verkauft wird ( Stand Alone ), oder um eine Kombination von Breitband mit einem oder mehreren anderen Produkten (Bündelprodukt), wie zum Beispiel Breitband und Festnetz und/oder TV RTR Telekom Monitor 1. Quartal 2 24

26 Umsätze Endkundenbreitbandanschlüsse Festnetz Umsätze aus Bündel Breitband und TV mit höchsten Zuwachsraten 25. Breitband Stand Alone (kein Bündel) Breitband + TV Breitband + Festnetztelefon Breitband + Festnetztelefon + TV Andere Bündel mit Festnetztelefon, TV oder mobilem Breitband Umsätze in Tsd. Euro Der Umsatz mit Bündelprodukten stieg im 1. Quartal um 1,9 % auf 217,3 Mio. Euro. Den größten Anteil am Umsatz weist das Bündel Breitband und Festnetztelefonie auf (38,9 %). Das waren in den ersten drei Monaten des Jahres 84,6 Mio. Euro, um 1,4 % mehr als im Quartal davor. Stand-Alone-Produkte generierten einen Umsatz von 58,1 Mio. Euro (minus,1 %), das Bündel Breitband, Festnetztelefonie und Fernsehen steuerte 54,4 Mio. Euro (plus 1,6 %) bei. Dargestellt wird der Umsatz mit Breitbandanschlüssen, die an End kundinnen und Endkunden verkauft werden, basierend auf eigener Infrastruktur oder entbündelter Leitung. Das können Breitband-Stand-Alone-Produkte sein oder Bündelprodukte, in denen Breitband gemeinsam mit einem anderen Produkt (Sprachtelefonie und/oder TV und/oder andere Produkte) angeboten wird. Die Kombination aus Breitband und Fernsehen erzielte einen Umsatz von 19,1 Mio. Euro. Zwar entspricht das einem Anteil von nur etwa 8,8 % des gesamten Breitbandumsatzes, jedoch ist der Umsatz mit diesem Kombiprodukt im Vergleichszeitraum um 13,2 % gestiegen. Der Umsatz mit anderen Bündeln ging um 5,8 % auf 1,1 Mio. Euro zurück und macht damit nur mehr rund,5 % des Breitbandumsatzes aus. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 2 25

27 Breitband-Vorleistungsprodukte der A1 Telekom Austria AG Rückgang bei Vorleistungsprodukten der A1 hält an 3. Entbündelte Leitungen lt. A1 davon entbündelte Breitbandleitungen lt. KEV Bitstream-Anschlüsse Anzahl Im 1. Quartal machte die Zahl der bei der A1 Telekom Austria AG entbündelten Leitungen 25.6 aus, um 2,2 % weniger als im Quartal davor davon waren entbündelte Breitbandleitungen, das entspricht einem Rückgang von 4,4 %. 37. Bitstream-Anschlüsse wurden von A1 im 1. Quartal am Vorleistungsmarkt angeboten, um,5 % weniger als im Quartal davor. In der Abbildung sind alle entbündelten Leitungen im Netz der A1 Telekom Austria AG und die davon entbündelten Breitbandleitungen der Betreiber aus der KEV-Stichprobe dargestellt. Das heißt, es werden alle anbieterseitig von A1 entbündelten Leitungen den nachfrageseitig von den KEV-Betreibern entbündelten Breitbandleitungen gegenübergestellt. Die Differenz zwischen beiden Darstellungen entfällt auf jene entbündelten Leitungen, die ausschließlich für Sprache oder für Mietleitungen genutzt werden und daher nicht dem Breitband zuzuordnen sind. Darüber hinaus werden alle Bitstream-Anschlüsse dargestellt, die von A1 am Vorleistungsmarkt angeboten werden. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 2 26

28 Preisindex Breitband (hedonisch) Indexwerte wieder in etwa auf dem Niveau von Dezember 12 Fest Mobil Fest und Mobil Indexpunkte 2 Juni Sept. Dez. März Juni Sept. Dez. März Juni Sept. Dez. März Juni Der mobile Breitbandindex ist insbesondere durch Preiserhöhungen (bzw. Verrechnung von Herstellungsentgelten) eines Betreibers zwischen März und Juni von 61,8 auf 65,9 Indexpunkte gestiegen. Der feste Breitbandindex ist im selben Zeitraum entgegen der Entwicklung im Quartal davor wieder leicht gesunken, und zwar von 94,6 auf 91,8 Indexpunkte. Grund dafür sind Aktionsangebote zweier Betreiber. Dementsprechend ist auch der Gesamtindex für festes und mobiles Breitband von 9,2 auf 88,3 Indexpunkte gesunken. Der Breitbandindex ist ein hedonischer Preisindex für feste und mobile Breitbandprodukte. Hedonisch bedeutet, dass sowohl Preisänderungen als auch Änderungen in den Produkteigenschaften (insbesondere Downloadrate und Downloadvolumen) berücksichtigt werden. Vergleichsbasis ist das Jahr 21. Details zur Methodik finden sich im Glossar. Da bereits Daten bis einschließlich Juni vorhanden sind, werden diese in der Darstellung inkludiert. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 2 27

29 RTR-Netztest: Median der Download-Geschwindigkeit je Technologie Geringe Veränderungen im 2. Quartal 5 (W)LAN 3G 4G Mbit/s Quelle: RTR-Netztest Nach dem deutlichen Rückgang des Medians der Download-Geschwindigkeit für LTE im 1. Quartal ist der Median im 2. Quartal unverändert bei 32 Mbit/s geblieben. Der Median im 3G-Netz ist von 9 auf 1 Mbit/s leicht angestiegen, jener für LAN und WLAN-Verbindungen von 15 auf 16 Mbit/s. Mit dem RTR-Netztest können Nutzerinnen und Nutzer die Geschwindigkeit und Qualität ihrer Internetverbindung betreiberunabhängig und zuverlässig testen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Messergebnisse mit den Durchschnittswerten anderer Nutzerinnen und Nutzer zu vergleichen. Die Geschwindigkeit eines Internetzugangs wird in Megabit pro Sekunde (Mbit/s) angegeben und drückt aus, welche Datenmenge in einer Sekunde transportiert wird. Die Geschwindigkeit hängt unter anderem von der eingesetzten Technologie ab. Unterschieden werden 2G (GPRS, EDGE), 3G (UMTS, HSPA), 4G (LTE) sowie Verbindungen mit unterschiedlichen Technologien, die über LAN oder WLAN hergestellt werden. In der Grafik wird der Median je Technologie und Quartal dargestellt, also jener Beobachtungswert, der genau in der Mitte der Messwerte liegt. Die Mediane der 2G-Verbindungen werden aufgrund der mit 2G erzielbaren niedrigen Datenrate nicht dargestellt. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 2 28

30 RTR-Netztest: Anzahl der Messungen je Technologie Durchwegs weniger Messungen nach starkem 1. Quartal 16. (W)LAN 2G 3G 4G Messungen Quelle: RTR-Netztest Im 2. Quartal des laufenden Jahres wurden rund Messungen durchgeführt. Verglichen mit dem Quartal davor sind das um 16,5 % weniger Messungen. Dies ist auf ein traditionell starkes 1. Quartal des Jahres zurückzuführen. Dementsprechend geringer fallen die Messungen je Technologie im 2. Quartal aus. Mit dem RTR-Netztest werden Messungen von Nutzerinnen und Nutzern unter realen Bedingungen durchgeführt. Sie bieten die Möglichkeit, die eigenen Messergebnisse mit denen anderer Nutzerinnen und Nutzer zu vergleichen. Die meisten Messungen erfolgten im (W)LAN-Netz mit (minus 16,4 %) Messungen im LTE-Netz bedeuten ebenfalls ein Minus von 16,4 %. Im 3G-Netz wurden 7.8 Messungen vorgenommen (minus 18,8 %), im 2G-Netz etwa 1.3 (minus 13,3 %). RTR Telekom Monitor 1. Quartal 2 29

31 RTR-Netztest: Median der Download-Geschwindigkeit je Bundesland Durchwegs höhere Mediane der Download-Geschwindigkeit in allen Bundesländern Wien Tirol Kärnten Salzburg Steiermark Burgenland Niederöstereich Oberöstereich Vorarlberg Quelle: RTR-Netztest Die Zahl der Messungen ist vom 1. Quartal auf das 2. Quartal um 16,5 % zurückgegangen. Dadurch, dass mehr Messungen mit niedrigerer Bandbreite aus der Statistik gefallen sind, hat sich der durchschnittliche Median erhöht. Den höchsten Median gab es in Wien (24 Mbit/s) gefolgt von Kärnten (19 Mbit/s) und Salzburg (18 Mbit/s). Hier ist der Median mit plus 1,2 % am deutlichsten gestiegen. In keinem Bundesland ist der Median gegenüber dem 1. Quartal zurückgegangen. Bei Messungen mit dem RTR-Netztest kann der Standort der Messung bestimmt werden. Bei den obigen Auswertungen werden nur Messungen mit einer Standortgenauigkeit von < 2 km herangezogen. Demnach lässt sich für jedes Bundesland der Median der gemessenen Download-Geschwindigkeit darstellen. Die durchschnittliche Datenrate wird über alle Technologien ermittelt. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 2 3

32 Breitbandanschlüsse im Fest- und Mobilnetz (Seite 2) Tabellen Anzahl Anschlüsse Festes Breitband (Endkundenund Vorleistungsmarkt) Mobiles Breitband (Datentarife und Wertkarten) Smartphonetarife Feste Endkundenbreitbandanschlüsse nach Infrastruktur (Seite 22) KAPITELSTART: BB Anzahl fester Anschlüsse Kupferdoppelader Entbündelte Leitung Koaxialkabel FWA (fixed wireless access) FTTH (fibre to the home) Virtuelle Entbündelung Sonstige Mobile Endkundenbreitbandanschlüsse nach Kundenart Anzahl mobiler Anschlüsse Privatkundensegment Geschäftskundensegment Mobiles Breitband Smartphonetarife Mobiles Breitband Smartphonetarife RTR Telekom Monitor 1. Quartal 2 31

33 Feste Endkundenbreitbandanschlüsse nach Infrastruktur Privatkundensegment Anzahl fester Anschlüsse Kupferdoppelader Entbündelte Leitung Koaxialkabel FWA (fixed wireless access) FTTH (fibre to the home) Virtuelle Entbündelung Sonstige Feste Endkundenbreitbandanschlüsse nach Infrastruktur Geschäftskundensegment Anzahl fester Anschlüsse Kupferdoppelader Entbündelte Leitung Koaxialkabel FWA (fixed wireless access) FTTH (fibre to the home) Virtuelle Entbündelung Sonstige Endkundenbreitbandanschlüsse nach Bandbreitenkategorie Festnetz (Seite 23) Anzahl Anschlüsse 144 kbit/s bis < 2 Mbit/s = 2 Mbit/s > 2 Mibt/s bis < 1 Mbit/s 1 Mbit/s bis < 3 Mbit/s 3 Mbit/s bis < 1 Mbit/s 1 Mbit/s RTR Telekom Monitor 1. Quartal 2 32

34 Anzahl Endkundenbreitbandanschlüsse nach Bündelkategorie Festnetz (Seite 24) Andere Bündel mit Breitband Stand Alone Breitband + Breitband + Festnetztelefon, TV oder Anzahl Anschlüsse (kein Bündel) Festnetztelefon Festnetztelefon + TV Breitband + TV mobilem Breitband Umsätze Endkundenbreitbandanschlüsse Festnetz (Seite 25) Andere Bündel mit Breitband Stand Alone Breitband + Breitband + Festnetztelefon, TV oder 1. Euro Qu. (kein Bündel) Festnetztelefon Festnetztelefon + TV Breitband + TV mobilem Breitband Anzahl am Vorleistungsmarkt angebotener Breitbandanschlüsse Anzahl Anschlüsse Kupferdoppelader Entbündelte Leitung Koaxialkabel FWA (fixed wireless access) FTTH (fibre to the home) Sonstige (SAT etc.) Mobiles Breitband RTR Telekom Monitor 1. Quartal 2 33

35 Anzahl Vorleistungsbreitbandanschlüsse Bitstream Anzahl Anschlüsse Kupferdoppelader Entbündelte Leitung Koaxialkabel Anzahl Vorleistungsbreitbandanschlüsse Resale FWA (fixed wireless access) FTTH (fibre to the home) Anzahl Anschlüsse Kupferdoppelader Entbündelte Leitung Koaxialkabel FWA (fixed wireless access) FTTH (fibre to the home) Umsätze mit am Vorleistungsmarkt angebotenen Breitbandanschlüssen 1. Euro Qu. Bitstream Resale RTR Telekom Monitor 1. Quartal 2 34

36 Feste Endkundenbreitbandanschlüsse (eigene Infrastruktur) nach Kundenart Anzahl Anschlüsse Privatkundinnen/-kunden Geschäftskundinnen/-kunden Gesamt Umsatz mit festen Endkundenbreitbandanschlüssen (eigene Infrastruktur) nach Kundenart 1. Euro Qu. Privatkundinnen/-kunden Geschäftskundinnen/-kunden Gesamt RTR-Netztest: Median der Download-Geschwindigkeit je Technologie (Seite 28) Mbit/s (W-)LAN 3G 4G RTR Telekom Monitor 1. Quartal 2 35

37 RTR-Netztest: Anzahl der Messungen je Technologie (Seite 29) Anzahl Messungen (W)LAN 2G 3G 4G RTR Telekom Monitor 1. Quartal 2 36

38 3 Festnetz Festnetzanschlüsse 38 Festnetzpenetration 39 Carrier-Preselection- und Call-by-Call-Nutzung 4 Endkundenumsätze aus Zugangsleistungen 41 Endkundenumsätze aus Verbindungsleistungen 42 Gesprächsminuten Endkundenmarkt 43 Der durchschnittliche Festnetzanschluss 44 Minuten Vorleistungsmarkt 45 Umsätze Vorleistungsmarkt 46 Genutzte geografische Rufnummern 47 Genutzte Diensterufnummern 48 Tabellen 49 37

39 Festnetzanschlüsse Kontinuierlicher Rückgang der Festnetztelefonanschlüsse 2.5 Festnetzanschlüsse Haushalte Festnetzanschlüsse Unternehmen Anzahl in Tsd Zum Ende des 1. Quartals des Jahres gab es 2,5 Mio. Festnetzanschlüsse. Gegenüber dem vorangegangenen 4. Quartal sind das um,8 % weniger. Anschlüsse in Haushalten gingen um,9 % auf zurück. Festnetzanschlüsse in Unternehmen sanken um,3 % auf Die Abbildung stellt die Gesamtanzahl der Festnetzanschlüsse in Haushalten und Unternehmen dar, unabhängig davon, über welche Infrastruktur diese realisiert sind (z.b. Kupferdoppelader, Koaxialkabel oder Glasfaser). RTR Telekom Monitor 1. Quartal 3 38

40 Festnetzpenetration Keine großen Veränderungen im 1. Quartal 25 Festnetzpenetration Unternehmen Festnetzpenetration Haushalte ,9 194, 189, 189,4 187,9 186,1 186,7 19,9 189, 186,8 189,4 188, Penetrationsrate in Prozent ,7 5, 49,9 49,3 49, 48,8 48,4 48,4 48,2 48,2 48,1 47,6 Quelle für Anzahl Haushalte und Unternehmen: Statistik Austria Die Festnetzpenetrationsrate von Haushalten ging im 1. Quartal um,5 Prozentpunkte leicht zurück und betrug 47,6 %. Die Penetrationsrate von Unternehmen ist mit 188,7 % naturgemäß deutlich höher und ging im Vergleichszeitraum um,7 Prozentpunkte zurück. Die Abbildung zeigt die Festnetzpenetrationsraten von Haushalten und Unternehmen. Die höhere Penetrationsrate bei den Unternehmen erklärt sich durch die im Regelfall höhere Anzahl an Festnetzanschlüssen pro Unternehmen und ist daher mit derjenigen von Haushalten nicht direkt vergleichbar. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 3 39

41 Carrier-Preselection- und Call-by-Call-Nutzung CPS und CbC immer weniger nachgefragt 4 CbC-Kundinnen/-Kunden CPS-Kundinnen/-Kunden Anzahl in Tsd CPS-Anschlüsse und CbC-Anschlüsse verlieren weiterhin an Bedeutung. Im 1. Quartal ging die Anzahl der CbC-Anschlüsse um 1,6 % auf 31.3 zurück. Bei der wesentlich höheren Anzahl der CPS-Anschlüsse war der Rückgang noch deutlicher Anschlüsse entsprechen einem Rückgang von 4,5 %. Die Abbildung zeigt die Anzahl der Kundinnen und Kunden, auf deren Anschlüssen Carrier Preselection (CPS) eingerichtet ist, sowie die Anzahl der Call-by-Call-Kundinnen und -Kunden, die Call-by-Call (CbC) zumindest einmal im betreffenden Quartal genutzt haben (siehe Glossar). RTR Telekom Monitor 1. Quartal 3 4

42 Endkundenumsätze aus Zugangsleistungen Umsätze aus Zugangsleistungen gehen leicht zurück 7 Privatkundensegment Geschäftskundensegment Umsätze in Mio. Euro ,9 21,6 35, 2,5 34,5 19,5 33,9 18,5 32,2 17,8 28,3 23,8 27,8 22,9 28,9 22,8 28, 22,4 28,6 22,2 27,8 21,8 27,5 21,4 Die Endkundenumsätze aus Zugangsleistungen gingen auch im 1. Quartal weiter zurück. In Summe wurden im 1. Quartal 48,9 Mio. Euro mit Zugangsleistungen umgesetzt. Das sind 1,3 % weniger als im 4. Quartal. Die Endkundenumsätze aus Zugangsleistungen setzen sich aus Grundentgelten und Errichtungsentgelten zusammen. Auf Privatkundenebene wurden mit Zugangsleistungen zu Beginn des Jahres 21,4 Mio. Euro umgesetzt, was einem Rückgang um 1,7 % entspricht. Mit Geschäftskunden wurden 27,5 Mio. Euro umgesetzt, um 1,1 % weniger als im Quartal davor. Grundentgelte sind Umsätze, die periodisch anfallen und unabhängig von der tatsächlich genutzten Verkehrsmenge erzielt werden. Hier sind auch Umsätze aus monatlich fixen Pauschalentgelten (z.b. Minutenpakete) enthalten, die im Festnetzbereich bislang allerdings nur geringe Bedeutung haben. Nicht enthalten sind so genannte Optionaltarife und Flat-Rate-Tarife sowie Umsätze aus Bündelprodukten mit Breitband. Errichtungsentgelte umfassen jene Umsätze, die durch die Herstellung, Übertragung und Beendigung eines Festnetztelefonanschlusses erzielt werden. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 3 41

43 Endkundenumsätze aus Verbindungsleistungen Umsatzrückgang bei Privatkunden stärker als bei Geschäftskunden 7 Privatkundensegment Geschäftskundensegment ,6 3 Umsätze in Mio. Euro ,9 24,6 33,9 24,1 33, 24,9 32,2 23, 29,3 21,4 3,8 21,9 3, 22,6 29,8 2,5 28,9 19,2 27,8 18,2 27,7 18,9 27,4 17,5 Im 1. Quartal wurden 44,9 Mio. Euro mit Verbindungsleistungen umgesetzt. Gegenüber dem vorangegangenen Quartal ist das ein Rückgang um 3,6 %. Privatkundenumsätze sind stärker zurückgegangen als Geschäftskundenumsätze. Einem Minus von 7,3 % (auf 17,5 Mio. Euro) auf Privatkundenebene steht ein Minus von 1,2 % (auf 27,4 Mio. Euro) auf Geschäftskundenebene gegenüber. Die Endkundenumsätze aus Verbindungsleistungen sind abhängig von den konsumierten Gesprächsminuten, d.h. je mehr eine Festnetzteilnehmerin bzw. ein Festnetzteilnehmer telefoniert, desto höher ist in der Regel auch ihre bzw. seine Rechnung. Die abgebildeten Umsätze setzen sich aus den Endkundenentgelten zusammen, die aus Anrufen ins nationale Festnetz, zu nationalen Mobilnetzen, ins Ausland und zu Diensterufnummern seitens der Betreiber lukriert wurden. Umsätze aus monatlichen Pauschalentgelten (z.b. Minutenpakete) sind hier nicht enthalten. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 3 42

44 Gesprächsminuten Endkundenmarkt Rückgang der Gesprächsminuten setzt sich auch fort 1.2 Inland Festnetz Inland Mobilnetz Ausland Diensterufnummern und Auskunftsdienste Minuten in Mio Der Rückgang der Gesprächsminuten im Festnetz hält auch an. Im 1. Quartal wurden aus dem österreichischen Festnetz in Summe 698, Mio. Minuten telefoniert und damit um 1,8 % weniger als im 4. Quartal. Gegenüber dem 1. Quartal macht der Rückgang 8, % aus, gegenüber dem 1. Quartal gar 16,4 %. In der Abbildung werden technisch gemessene Gesprächsminuten (siehe Glossar) im Festnetz, unterschieden nach einzelnen Destinationen, dargestellt. Vom Rückgang sind Gesprächsminuten in alle Destinationen betroffen. Am geringsten fiel der Rückgang mit minus,4 % gegenüber dem Vorquartal ins heimische Mobilnetz aus (196, Mio. Minuten). Minuten ins heimische Festnetz gingen um 1,8 % auf 391,4 Mio. zurück. Minus 3,2 % machte der Rückgang von Festnetzminuten ins Ausland aus (11,1 Mio. Minuten), 9,4 Mio. Minuten führten zu Diensterufnummern (minus 14,8 %). RTR Telekom Monitor 1. Quartal 3 43

45 Der durchschnittliche Festnetzanschluss ARPU sinkt zu Beginn des Jahres weiter 18 Privatkundensegment Geschäftskundensegment 3 Privatkundensegment Geschäftskundensegment Verbindungsumsätze in Euro pro Anschluss und Monat ,6 15,9 3,4 15,5 3,2 15,1 3,3 15,2 3,1 15,1 Gesprächsdauer in Minuten pro Anschluss und Monat ,2 258, 44,7 252,3 41,4 248,1 44,3 251,8 41,7 254,7 Der ARPU für Privatkundinnen und -kunden ging um 6,1 % auf 3,1 Euro pro Monat zurück, jener des Geschäftskundensegments um,7 % auf 15,1 Euro pro Monat. Die Durchschnittsminuten auf Privatkundenebene sind um 5,9 % auf 41,7 Minuten pro Monat zurückgegangen, im Geschäftskundenbereich sind sie um 1,2 % auf 254,7 Minuten pro Monat gestiegen. Die Abbildung zeigt die Anzahl der in einem durchschnittlichen Quartalsmonat aktiv telefonierten Minuten (technisch gemessen) sowie den in einem durchschnittlichen Quartalsmonat generierten Umsatz mit Verbindungsentgelten im Festnetz pro Kundin bzw. Kunde im Privatkunden- und Geschäftskundensegment. Der ARPU, also der Average Revenue per User, errechnet sich aus einem Drittel der Verbindungsumsätze dividiert durch die Gesamtanzahl der Festnetzanschlüsse im betreffenden Quartal. Umsätze aus Zugangsleistungen sind hier nicht ausgewiesen, da diese nach der KEV-Novelle nicht mehr exakt der festen Sprachtelefonie zuordenbar sind (Bündel mit Breitband). Analog dazu erfolgt die Errechnung der durchschnittlichen Minuten pro Anschluss. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 3 44

46 Minuten Vorleistungsmarkt Rückgang nach gewohnt starkem 4. Quartal 2.5 Originierung Terminierung Transit 2. Minuten in Mio Die Summe aller Vorleistungsminuten im 1. Quartal des Berichtsjahres betrug 2,192 Mrd. Minuten (minus 1,9 % gegenüber dem Vorquartal). Der Rückgang ist aber nach dem gewohnt starken 4. Quartal nicht ungewöhnlich. Originierungsminuten gingen um,5 % auf 586,9 Mio. zurück, Terminierungsminuten um,4 % auf 811,6 Mio. und Transitminuten um 4,4 % auf 793,3 Mio. Bei Vorleistungen im Bereich der Festnetz-Sprachtelefonie lassen sich drei Teilleistungen unterscheiden: Originierung, Terminierung und Transit (siehe Glossar). In der Grafik sind Vorleistungsminuten dargestellt. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 3 45

47 Umsätze Vorleistungsmarkt Festnetz-Vorleistungsumsätze sinken deutlich 9. Originierung Terminierung Transit Umsätze in Tsd. Euro Die Vorleistungsumsätze gingen im 1. Quartal um 4,3 % auf 6,2 Mio. Euro zurück. Originierungsumsätze fielen um 4,7 % auf 2,1 Mio. Euro, Terminierungsumsätze gingen um 3,5 % auf 3,1 Mio. Euro zurück und Transitumsätze sanken um 5,5 % auf Euro. Bei den Vorleistungsumsätzen werden analog zur Darstellung der Vorleistungsminuten Umsätze in den Bereichen Originierung, Terminierung und Transit dargestellt. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 3 46

48 Genutzte geografische Rufnummern Erneut weniger genutzte geografische Rufnummern 3.5 Genutzte geografische Rufnummern Anzahl in Tsd Die Anzahl genutzter geografischer Rufnummern ging wie jedes Quartal zurück. Zu Beginn des laufenden Jahres wurden 2,7 Mio. geografische Rufnummern genutzt (minus,4 % gegenüber dem 4. Quartal ). Geografische Rufnummern sind nationale Rufnummern mit einer Ortsnetzkennzahl als Vorwahl (z.b. 1 für Wien). Die Anzahl der geografischen Rufnummern ist nicht ident mit der Anzahl von Festnetzanschlüssen, da einem Anschluss mehrere Rufnummern zugeordnet sein können. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 3 47

49 Genutzte Diensterufnummern Zahl der Diensterufnummern tendenziell rückläufig 25. Summe von ()9, ()93 Summe von ()81, ()82, ()821, ()828 () Anzahl Die Gesamtanzahl der Rufnummern aus den Rufnummernbereichen ()81, ()82, ()821 und ()828 ging im 1. Quartal des Jahres um 11,3 % auf zurück. Der Rückgang im 2. Quartal kam dadurch zustande, dass ein Betreiber, der laut übermittelten Nutzungsanzeigen relativ viele Rufnummern aus den angeführten Bereichen genutzt hatte, den Dienst einstellte. Die Anzahl der ()8er-Nummern stieg auf an (plus,7 %). Die Anzahl der kostenpflichtigen ()9er- und ()93er-Nummern ging auf zurück (minus 2,3 %). Die Abbildung zeigt die Anzahl der genutzten Diensterufnummern in den folgenden Bereichen: ()8 tariffrei ()81 max.,1 Euro pro Minute / SMS ()82 max.,2 Euro pro Minute / SMS ()821 max.,2 Euro pro Anruf / SMS ()828 nur für SMS-Dienste, normaler SMS-Tarif ()9 max. 3,64 Euro pro Minute oder max. 1,- Euro pro SMS ()93 max. 3,64 Euro pro Minute oder max. 1,- Euro pro SMS, Erotikdienste RTR Telekom Monitor 1. Quartal 3 48

50 Festnetzanschlüsse (Seite 38) Tabellen Anzahl Festnetzpenetration (Seite 39) Festnetzanschlüsse Haushalte Festnetzanschlüsse Unternehmen Prozent Festnetzpenetration Haushalte Festnetzpenetration Unternehmen 5,7% 195,9% 5,% 194,% 49,9% 189,% 49,3% 189,4% 49,% 187,9% 48,8% 186,1% 48,4% 186,7% 48,4% 19,9% 48,2% 189,% 48,2% 186,8% 48,1% 189,4% 47,6% 188,7% Entwicklung der Festnetzanschlüsse Anzahl Anschlüsse POTS ISDN Multi-ISDN VoB Funk/drahtlos RTR Telekom Monitor 1. Quartal 3 49

51 Carrier-Preselection- und Call-by-Call-Nutzung (Seite 4) Anzahl CbC-Kudinnen/-Kunden CPS-Kudinnen/-Kunden Endkundenumsätze aus Zugangsleistungen (Seite 41) 1. Euro Qu. Privatkundensegment Geschäftskundensegment Endkundenumsätze aus Verbindungsleistungen (Seite 42) 1. Euro Qu. Privatkundensegment Geschäftskundensegment RTR Telekom Monitor 1. Quartal 3 5

52 Endkundenumsätze aus Verbindungsleistungen 2 1. Euro Qu. Gesprächsminuten Endkundenmarkt (Seite 43) Inland Festnetz Inland Mobilnetz Ausland Diensterufnummern und Auskunftsdienste Minuten Umsatz pro Gesprächsminute Inland Festnetz Inland Mobilnetz Ausland Diensterufnummern und Auskunftsdienste Eurocent Inland Festnetz Privatkundensegment 4,2 Inland Mobilnetz Privatkundensegment 14,5 Ausland Privatkundensegment 11,9 Inland Festnetz Geschäftskundensegment 2,9 Inland Mobilnetz Geschäftskundensegment 9,2 Ausland Geschäftskundensegment 1,6 5, 12,3 12,2 3,1 8,8 11, 5, 12,1 11,9 3,1 8,8 1,3 4,9 11,9 11,7 3, 8,6 1,2 4,9 11,8 11,5 2,9 8, 1,3 5,6 12,1 12,3 3,2 8,6 1,4 5,5 11,9 12, 3,2 8,3 1,1 4,9 12, 11,6 3, 8,6 1, 5, 12, 11,6 3,1 8,6 1,1 5, 12, 12,3 3, 8,2 1, 4,9 11,7 12,3 3, 8,1 1, 4,9 11,6 12,2 3, 8, 9,8 RTR Telekom Monitor 1. Quartal 3 51

53 Minuten Vorleistungsmarkt (Seite 45) Minuten Originierung Terminierung Transit Umsätze Vorleistungsmarkt (Seite 46) 1. Euro Qu. Originierung Terminierung Transit Genutze geografische Rufnummern und Rufnummerportierung im Festnetz (Seite 47) Anzahl Rufnummern Genutze geografische Rufnummern Portierte geografische Rufnummern Portierte Diensterufnummern RTR Telekom Monitor 1. Quartal 3 52

54 Genutze Diensterufnummern (Seite 48) Anzahl Rufnummern ()72 ()78 ()8 ()81, ()82, ()821, ()828 ()9, () RTR Telekom Monitor 1. Quartal 3 53

55 4 Mietleitungen Anzahl nationaler Endkundenmietleitungen 55 Anzahl nationaler terminierender Segmente (Vorleistung) 56 Tabellen 57 54

56 Anzahl nationaler Endkundenmietleitungen Plus 1 % im 1. Quartal 25. < 2 Mbit/s = 2 Mbit/s > 2 Mbit/s Anzahl Ende März gab es in Österreich 16.1 Endkundenmietleitungen, der größte Teil davon (69,2 %) mit geringen Bandbreiten von < 2 Mbit/s. In dieser Bandbreitenkategorie gab es im Vergleich zum Quartal davor auch den größten Anstieg bei der Anzahl der Leitungen (plus 12,2 %). Insgesamt ist die Anzahl der Endkundenmietleitungen im 1. Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 1,7 % gestiegen. Der Sprung in der Zeitreihe im 2. Quartal ist darauf zurückzuführen, dass ein Betreiber ab diesem Quartal auch alle Backup-Leitungen erfasste. Die Abbildung zeigt die Anzahl der Endkundenmietleitungen (siehe Glossar), unterteilt in die Datenraten < 2 Mbit/s, = 2 Mbit/s und > 2 Mbit/s. Eine Differenzierung zwischen den Kategorien > 2 Mbit/s bis 155 Mbit/s und > 155 Mbit/s sowie korrespondierende Umsätze finden sich in Tabellen am Ende des Kapitels. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 4 55

57 Anzahl nationaler terminierender Segmente (Vorleistung) Entwicklung hin zu höheren Bandbreitenkategorien Mbit/s > 2 Mbit/s bis 155 Mbit/s > 155 Mbit/s Anzahl Die Anzahl terminierender Segmente von Mietleitungen und Ethernet-Diensten ist im Vergleich zum Vorquartal fast unverändert geblieben, eine deutliche Verschiebung gab es aber zwischen den einzelnen Bandbreitenkategorien. Während es bei terminierenden Segmenten 2 Mbit/s einen Rückgang um 7,7 % gab, nahm die Anzahl der Leitungen >2 Mbit um 4,2 % zu. Bei terminierenden Segmenten dominieren Ethernet-Dienste (11.85 Leitungen), Mietleitungen werden in diesem Bereich weniger nachgefragt (6.51 Leitungen), siehe Tabellen am Ende des Kapitels. In der Abbildung ist die Anzahl der terminierenden Segmente von Mietleitungen und Ethernet-Diensten am Vorleistungsmarkt, unterteilt in die Datenraten 2 Mbit/s, > 2 Mbit/s bis 155 Mbit/s sowie > 155 Mbit/s, dargestellt. Eine Aufschlüsselung in die Datenraten < 2 Mbit/s und = 2 Mbit/s sowie > 155 Mbit/s bis 1 Gbit/s und > 1 Gbit/s, getrennt nach terminierenden Segmenten von Mietleitungen und Ethernet-Diensten, sowie korrespondierende Umsätze finden sich zusätzlich in Tabellen am Ende des Kapitels. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 4 56

58 Anzahl nationaler Endkundenmietleitungen (Seite 55) Anzahl Tabellen Umsätze aus nationalen Endkundenmietleitungen < 2 Mbit/s = 2 Mbit/s > 2 Mbit/s bis 155 Mbit/s > 155 Mbit/s KAPITELSTART: ML 1. Euro Qu. < 2 Mbit/s = 2 Mbit/s > 2 Mbit/s bis 155 Mbit/s > 155 Mbit/s Anzahl nationaler terminierender Segmente Mietleitungen (Seite 56) Anzahl < 2 Mbit/s = 2 Mbit/s > 2 Mbit/s bis 155 Mbit/s > 155 Mbit/s bis 1 Gbit/s > 1 Gbit/s RTR Telekom Monitor 1. Quartal 4 57

59 Anzahl nationaler terminierender Segmente Ethernet-Dienste (Seite 56) Anzahl 1. Euro Qu. < 2 Mbit/s = 2 Mbit/s Vorleistungsumsätze Mietleitungen und Ethernet-Dienste Terminierende Segmente Mietleitungen Terminierende Segmente Ethernet-Dienste > 2 Mbit/s bis 155 Mbit/s Trunk-Segmente Mietleitungen Anzahl 64-kbit/s-Äquivalente terminierender Segmente von Mietleitungen > 155 Mbit/s bis 1 Gbit/s > 1 Gbit/s Trunk-Segmente Ethernet-Dienste Anzahl < 2 Mbit/s = 2 Mbit/s > 2 Mbit/s bis 155 Mbit/s > 155 Mbit/s bis 1 Gbit/s > 1 Gbit/s RTR Telekom Monitor 1. Quartal 4 58

60 Anzahl 64-kbit/s-Äquivalente terminierender Segmente von Ethernet-Diensten Anzahl < 2 Mbit/s = 2 Mbit/s > 2 Mbit/s bis 155 Mbit/s > 155 Mbit/s bis 1 Gbit/s > 1 Gbit/s RTR Telekom Monitor 1. Quartal 4 59

61 5 Bereichsübergreifende Vergleiche Umsätze aus Mobilfunk, Breitband, Festnetz und Mietleitungen 61 Technische Minuten im Mobil- und Festnetz 62 6

62 Umsätze aus Mobilfunk, Breitband, Festnetz und Mietleitungen Kaum Veränderungen beim Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorquartal 1.2 Mobilfunk Breitband Festnetz Sprachtelefonie Mietleitungen Umsätze in Mio. Euro Insgesamt betrugen die Erlöse im 1. Quartal rund 1.12,8 Mio. Euro und damit nur knapp weniger als im letzten Quartal (minus,1 %). Knapp zwei Drittel davon (651,5 Mio. Euro) wurden im Mobilfunkbereich umgesetzt, das entspricht in etwa dem Umsatz aus dem Vorquartal. Festnetz-Breitbandumsätze trugen zu 22,1 % zum Gesamtergebnis bei, das sind 224, Mio. Euro (plus 1,8 %). Die Umsätze aus Festnetz-Sprachtelefonie (exkl. Bündel mit Breitband) betrugen 1,1 Mio. Euro und damit 2,6 % weniger als im Vorquartal. Sie machten nur mehr 9,9 % des Gesamtumsatzes aus. Mietleitungen trugen zu 3,7 % zum Gesamtergebnis bei (37,2 Mio. Euro), um 4,7 % weniger als im Vergleichszeitraum. Die Abbildung beinhaltet Umsätze aus den folgenden Kategorien: Mobilfunk: Endkundenumsätze aus Grund- und Freischaltentgelten, Verbindungsentgelten sowie aus Datendiensten, aus dem Entgelt gemäß Fernsprechentgeltzuschussgesetz, Vorleistungsumsätze aus Terminierung, Originierung, internationalem Roaming, nationalem Roaming, Verkauf von Airtime an Reseller (siehe Glossar); Breitband (im Festnetz): Endkundenumsätze (inkl. Bündelprodukte) und Vorleistungsumsätze aus Herstellungsentgelten, laufenden Entgelten und volumsabhängigen Entgelten; Festnetz (Sprachtelefonie): Endkundenumsätze (ausgenommen sind hier Bündel mit Breitband), Vorleistungsumsätze, Umsätze aus Zusatzdiensten, sonstigen Entgelten und dem Entgelt gemäß Fernsprechentgeltzuschussgesetz; Mietleitungen: Endkundenumsätze aus Grund- und Errichtungsentgelten für nationale Endkundenmietleitungen, Vorleistungsumsätze aus terminierenden Segmenten und Trunk-Segmenten (siehe Glossar). RTR Telekom Monitor 1. Quartal 5 61

63 Technische Minuten im Mobil- und Festnetz Weniger Gesprächsminuten nach starkem 4. Quartal 7. Gesprächsminuten Mobilfunk Gesprächsminuten Festnetz (exkl. Online) Anzahl in Mio Die Gesamtminuten gingen gegenüber dem traditionell starken letzten Quartal des Jahres um,7 % auf 6,1 Mrd. Minuten zurück. 88,4 % dieser Minuten stammen aus dem Mobilfunknetz, das sind 5,312 Mrd. und,5 % weniger als Ende. Die übrigen 698, Mio. Minuten wurden aus dem Festnetz telefoniert, um 1,8 % weniger als im Vergleichszeitraum. Die Abbildung weist die technischen Minuten (in Mio.) aus den folgenden Bereichen aus: Mobilfunk: Gesprächsminuten aus Gesprächen ins inländische Festnetz, zu inländischen Mobilfunknetzen, ins Ausland, zu Diensterufnummern und Auskunftsdiensten; Festnetz: Gesprächsminuten aus Gesprächen ins inländische Festnetz, zu inländischen Mobilfunknetzen, ins Ausland, zu Diensterufnummern und Auskunftsdiensten. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 5 62

64 6 Betriebswirtschaftliche Kennzahlen Beschäftigte im Telekomsektor 64 Tabellen 65 63

65 Beschäftigte im Telekomsektor Nur wenig Veränderung über die Jahre 16. Direkt bei Telekomunternehmen Beschäftigte Leasingpersonal und freie Mitarbeiter/innen Anzahl Über die Jahre gesehen gibt es mit Ausnahme von kurzfristigen Schwankungen keine großen Veränderungen bei der Personalausstattung der Telekombetreiber. Ende März waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt, um,5 % mehr als Ende. Insgesamt 1.28 Personen waren Ende des 1. Quartals über Leasingfirmen bzw. als freie Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter im Sektor beschäftigt. Demnach waren in Summe rund Personen im Telekomsektor beschäftigt, um,6 % mehr als Ende. Die Abbildung stellt die Anzahl der Beschäftigten im Telekomsektor, unterschieden nach direkt bei Telekomunternehmen Beschäftigten bzw. Leasingpersonal und freien Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern, in Vollzeitäquivalenten dar. Bei der Interpretation dieser Zahlen ist zu beachten, dass hier nur im Telekomsektor beschäftigtes Personal enthalten ist. Nicht berücksichtigt werden die Beschäftigten der Zulieferindustrie, externe Callcenter-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter sowie ausgelagerte Arbeitsplätze. RTR Telekom Monitor 1. Quartal 6 64

66 Investitionen 213 Euro Frequenzen Tabellen Technische Infrastruktur Vertrieb und Kundenservice SUMME RTR Telekom Monitor 1. Quartal 6 65

67 7 Erläuterungen und Glossar Erläuterungen zur Datenerhebung 67 Glossar 68 Impressum 74 66