Air Berlin PLC Hauptversammlung 18. Juni 2014 London

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1 Air Berlin PLC Hauptversammlung 18. Juni 2014 London

2 Executive summary (1) Key Highlights : ein herausforderndes Jahr für airberlin Operativer Verlust in Höhe von 231,9 Millionen Euro Umsatzrückgang der Gruppe in Einklang mit Kapazitätsreduzierungen Turbine hat den geplanten Ergebnisbeitrag geliefert Jedoch nicht ausreichend, um schwierige Marktbedingungen und Gegenläufer zu kompensieren Programm wird fortgeführt, volle Effekte werden 2014 wirksam Restrukturierungsprogramm eingeleitet Air Berlin PLC Hauptversammlung

2 im Kernmarkt Deutschland/Österreich/Schweiz (DACH) Viertes Jahr in Folge mehr als 30 Millionen

3 Executive summary (1 cont d) airberlin heute Nr. 1 in Berlin, Düsseldorf und Palma de Mallorca < Nr. 2 im Kernmarkt Deutschland/Österreich/Schweiz (DACH) Viertes Jahr in Folge mehr als 30 Millionen Fluggäste Full-Service-Netzwerk-Carrier mit Schwerpunkt Geschäfts- und Urlaubsreisen Globale Airline-Partnerschaften oneworld -Mitglied Equity Alliance mit Etihad Air Berlin PLC 28. April

4 Executive summary (2) Key Highlights Q Turbine zeigt weitere Verbesserungen Turbine-Programm sorgte für deutliche Kostensenkungen Kosten pro angebotenen Sitzplatzkilometer (CASK) um über 8% reduziert Operatives Ergebnis (EBIT) leicht verbessert, Umsatz durch fehlendes Ostergeschäft leicht gesunken Produktivitätszuwachs Größeres Angebot mit verkleinerter Flotte erhöht Produktivität Partnerschaften entwickeln sich weiterhin sehr erfreulich Air Berlin PLC l Hauptversammlung

5 Executive summary (3) Key Highlights Q Rekapitalisierung der Air Berlin PLC und Zuführung von Eigenkapital und Liquidität als Basis für einen erfolgreichen Turnaround 300 Mio. Euro durch unbefristete, nachrangige Wandelanleihe in drei Tranchen in Q2, Q3 und Q Verlängerung der Fälligkeit des Anteilseigner Darlehens von 2016 auf Mio. Euro Anleihen und Umtauschangebote für die 2014 und 2015 fälligen Anleihen Organisatorischer Wandel und Erweiterung der Management Kapazität Zusätzliche CRO-Funktion im Management Board und Unterstützung durch Beratungsunternehmen Einführung eines neuen Revenue Management Systems für weitere Effizienzverbesserungen Air Berlin PLC l Hauptversammlung

6 Rekapitalisierung der group Um die Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung zu steigern, hat die Air Berlin PLC zwei Transaktionen abgeschlossen: 1 Nachrangige, zeitlich unbefristete Anleihe gezeichnet durch Etihad Airways Umfang: EUR 300 Mio. Status: nachrangig, IFRS Eigenkapital Conversion: 3 Monate VW AP -10% vor Zeichnung Laufzeit: unbegrenzt Etihad Airways CCPS EUR 300m Unternehmensanleihe EUR 252 Mio. Air Berlin PLC Kapitalmarkt 2 Neue Unternehmensanleihe Umfang: EUR 252 Mio. (EUR 170 Mio.; CHF 100 Mio.) Laufzeit: 2019 Coupon: - EUR Tranche: 6.75% p.a. - CHF Tranche: 5.625% p.a. Standard covenants Zufluss von insgesamt EUR 552 Mio. EUR 162,706 Mio. und CHF 92,725 Mio. der Anleihen ist Cash Inflow, EUR 7,294 Mio. und CHF 7,275 Mio. sind ein Umtausch der bestehenden und in 2014 fälligen Anleihe in diese neue Anleihe. Anteilseignerdarlehen: Größe: EUR 183 Mio. / USD 255 Mio. (USD 134 Mio. gezogen) Laufzeit: verlängert Air Berlin PLC l Hauptversammlung

7 airberlin im Kernmarkt Europa gut positioniert Los Angeles Hawaii Chicago New York Fort Myers Miami Curacao Oslo Helsinki Moskau London Berlin Paris Madrid Rom Abu Dhabi Irkutsk Phuket Peking Perth Sydney 171 weltweite Destinationen (inkl. Codeshare Partner: über 300 Destinationen) Globale Konnektivität durch Etihad Airways und oneworld Destinationen Codeshare Destinationen Air Berlin PLC l Hauptversammlung

8 Strategische Partnerschaft mit Etihad Airways wächst weiter Codeshare Performance Etihad Airways Etihad Airways ist der führende Codeshare-Partner von airberlin Portfolio mit nahezu 100 Codeshare-Strecken Jüngste Codeshare-Erweiterung: Indien (Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Kochi) Süd-Korea (Seoul) Australien (Perth) Neue Strecken von Stuttgart und Wien nach Abu Dhabi wird weiteres Wachstum generieren Codeshare-Vereinbarungen mit Equity Alliance- Partnern Air Seychelles, Air Serbia, Virgin Australia und Etihad Regional implementiert Gemeinsame Fluggastentwicklung 2013 April 2014 [in Tsd.] Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Air Berlin PLC l Hauptversammlung

oneworld eröffnet airberlin weiteres Wachstumspotenzial durch Zugang zu neuen Destinationen und Fluggästen Mehr als eine Million gemeinsame Fluggäste 2013 Ausgedehntes Codesharing mit

Quartal 2014 Allianz serviceorientierter Fluggesellschaften mit den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards News: Codeshare Performance oneworld Neue oneworld Mitglieder: US Airways, TAM und Sri

9 oneworld eröffnet airberlin weiteres Wachstumspotenzial durch Zugang zu neuen Destinationen und Fluggästen Mehr als eine Million gemeinsame Fluggäste 2013 Ausgedehntes Codesharing mit oneworld-partnern sorgt für starke Buchungszugänge annähernd Gäste bereits im 1. Quartal 2014 Allianz serviceorientierter Fluggesellschaften mit den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards News: Codeshare Performance oneworld Neue oneworld Mitglieder: US Airways, TAM und Sri Lankan American Airlines: Air Berlin PLC l Hauptversammlung 2014 Nach dem Zusammenschluss von US Airways mit American Airlines hat airberlin eine umfassende Codeshare-Vereinbarung mit US Airways geschlossen. Gemeinsame Fluggastentwicklung 2013 April 2014 [in Tsd.] Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

10 airberlin: operative Entwicklung 2013 vs Kapazität und Gäste [Mio.] Auslastung [%] ASK [Mrd.] 41,79-6,9% 38,89 33,35-5,4% 31,54 +1,3%Pkt. 83,6 84,8 60,3-5,0% 57,3 Kapazität Gäste SLF ASK Yield [ ] inkl. Sicherheitsgebühren und Luftverkehrssteuer Umsatz / ASK [ Ct.] Kosten 1 exkl. Fuel / ASK [ Ct.] +0,7% +1.3% +5.2% 120,2 121, Yield R/ASK C/ASK exkl. Fuel (1) Kosten auf EBIT-Ebene exklusive sonstige betriebliche Erlöse Air Berlin PLC l Hauptversammlung

11 Entwicklung Kosten pro ASK 2013 vs Bemerkungen Kosten 1) pro ASK inkl.treibstoff [in Euro-Cent] Kosten/ASK inklusive Treibstoff stiegen um 3,9% an, im Wesentlichen aufgrund drei Haupttreibern: 7,46 +3,9% 7,75 Stärkerer USD in 2013 als in 2012, was Fuel 1,87 1,86 einen Effekt von EUR Mio. hatte Remanenz- und Flughafen- und Abfertigungsgebühren 1,43 1,46 Restrukturierungskosten Sonstige betriebliche Kosten stiegen aufgrund einer Investition in höherwertige Distributionskanäle Leasing & Abschreibungen Navigation Luftverkehrssteuer Personal 1,10 0,43 0,26 0,81 1,16 0,45 0,25 0,85 Sonstige (ohne Sonstige betriebliche Erträge) 1,56 1, ) Kosten auf EBIT-Ebene exklusive sonstige betriebliche Erlöse Air Berlin PLC l Hauptversammlung

12 Finanzkennzahlen 2013 vs Gesamtumsatz EBITDAR & EBIT Nettoergebnis -164, (EUR Mio.] 4.311, ,8-303,8 736,5 432,7 70,2-302,1 6,8-322,3-231,9-315,5 Umsatz EBITDAR EBIT Nettoergebnis Umsatzrückgang entspricht der Kapazitätsentwicklung. Rückgang von EBITDAR und EBIT geht auf niedrigere Umsatzerlöse und ein geringeres sonstiges betriebliches Ergebnis zurück. Rückgang des Nettoergebnisses folgt EBIT-Entwicklung, da Finanzergebnis weitgehend stabil blieb. Air Berlin PLC l Hauptversammlung

13 Q Air Berlin PLC Hauptversammlung

14 Operative Entwicklung im ersten Quartal vs Q Q Kapazität & Gäste [Mio.] Auslastung [%] ASK [Mrd.] +3,9% 7,51 7,80 5,92-1,0% 5,86 85,56-3,8%Pkt. 81,82 +4,4% 11,16 11,65 Kapazität Gäste Yield [ ] inkl. Sicherheitsgebühren und Luftverkehrssteuer Ladefaktor Umsatz / ASK [ c.] ASK Kosten 1 exkl. Fuel / ASK [ c.] 121,32-3,8% 116,72 7,10-7,9% 6,54 6,95-8,2% 6,38 C/ASK exkl. Fuel Yield R/ASK 1) Kosten auf EBIT-Ebene exklusive sonstige betriebliche Erlöse Air Berlin PLC Hauptversammlung

15 Kosten/ASK: Turbine-Maßnahmen wirken Bemerkungen Kosten 1 pro ASK inkl. Fuel [EUR ct] -8,1% Flugzeugkosten und Infrastrukturkosten an Flughäfen gingen durch Produktivitätszuwächse zurück Neuverhandlungen führten bei Leasingverträgen zu verbesserten Konditionen und niedrigeren Infrastrukturkosten Turbine zeigt weitere Erfolge auf der Kostenseite; operative Kosten pro ASK fielen um 8,1% Fuel Flughafen- und Abfertigungsgebühren Luftverkehrssteuer Leasing & Abschreibungen Navigation Personal Übrige 8,86 1,97 1,54 1,41 0,44 0,27 1,10 2,13 8,14 1,79 1,35 1,25 0,43 0,26 1,08 1,98 Q1/13 Q1/14 1) Kosten auf EBIT-Ebene exklusive sonstige betriebliche Erlöse Air Berlin PLC l Hauptversammlung

16 Finanzkennzahlen Q vs. Q Gesamtumsatz EBITDAR & EBIT Nettoergebnis 791,9-30,1 761,8 Q Q [EUR Mio.] -5,5 +5,6-13,5-31,5-37,0-188,4-182,8-196,3-209,8 Umsatz EBITDAR EBIT Nettoergebnis Aufgrund des erst im April anfallenden Ostergeschäfts ging der Gesamtumsatz im ersten Quartal um 3,8% zurück. Ein Teil der Umsatzeinbußen konnte durch eine bessere Kostenentwicklung aufgefangen werden, dennoch bleibt EBITDAR unter dem Vorjahresniveau. Das EBIT ist gegenüber Vorjahr aufgrund niedrigerer Flugzeugkosten leicht verbessert. Mit einem Finanzergebnis im Bereich der Erwartungen ist das Nettoergebnis gegenüber dem Vorjahresquartal aufgrund niedrigerer nicht cash-wirksamer Steuererträge um 14 Mio. zurückgegangen. Air Berlin PLC Hauptversammlung

durch Bahn Starke Marke, Service-Fokus Flughafenkapazitäten und Operations Globale

17 Ausblick: airberlin hat gute Möglichkeiten trotz externer Herausforderungen Externe Herausforderungen Unsere Chancen Wettbewerb durch LCCs Etablierte europäische Airline Wettbewerb durch Bahn Starke Marke, Service-Fokus Flughafenkapazitäten und Operations Globale Partnerschaften Regulatorische Rahmenbedingungen Gute Basis für Neustrukturierung Air Berlin PLC Hauptversammlung

18 Air Berlin PLC Hauptversammlung 18. Juni 2014 London

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