Ausverkauf an den Rentenmärkten? Lösungen für Nullzins-Politik, drohendem Zinsschock und Aktien-Korrekturen.

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1 Ausverkauf an den Rentenmärkten? Lösungen für Nullzins-Politik, drohendem Zinsschock und Aktien-Korrekturen.

2 apano HI Strategie 1 Sicherheit ohne Anleihen: Mischfonds 2.0 Vermögensverwaltender Mischfonds mit Absolute Return Ansatz

3 Wir wollen den Mischfonds neu denken

4 Früher war es besser......aber die 30-jährige Anleihenhausse geht zu Ende letztes Aufbäumen u.a. Kaufprogramm EZB

5 Der Charakter traditioneller Mischfonds ändert sich Hohe Quoten profitabler Anleihen erhöhen auch das Risiko Hohe Quoten sicherer Anleihen reduzieren die Ertragsmöglichkeiten deutlich Das Hochfahren der Aktienquote (bei reduzierten) Anleihen erhöht ebenfalls das Risikoprofil des Mischfonds Fazit: neue Antworten müssen gefunden werden

6 Neue Wege beschreiten - Charakter unseres Fonds apano HI Strategie 1 Global ausgerichteter, vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds Aktive Gewichtung der Anlageklassen und Strategien anhand von Marktstimmungen (apano-stimmungsindex) Systematischer, emotionsloser Anlageprozeß Hoher Einsatz von Long/Short- und alternative Bausteine zur Absicherung (Anleihen nur wenn notwendig)

7 Leitwolfmärkte als Taktgeber: Von der Marktstimmung zur Portfolioadjustierung

8 Schlüsselmärkte ( Leitwölfe ) zeigen die Marktstimmung an Risk on- Märkte Nikkei225 sowie Shanghai Composite Index Märkte Risk off - Märkte Euro / USD Barclays Emerging Markets (Bonds) ishares MSCI EM (Aktien) S&P500 DAX US-Staatsanleihe REX 10-Jahre Kursindex Gold Kassa Spot EuroStoxx50 Index (Return) Kupfer (Spotmarkt) Staatsanleihen Spanien Staatsanleihen Italien Leitwölfe 2. Ordnung VDAX New (Vola.-Index Dax) VIXX (Vola.-Index S&P) optimistisch zuversichtlich neutral pessimistisch

9 Gewichtung der Anlageklassen und Strategien nach 4 Marktstimmungen

10 apano-stimmungsindex am optimistisch zuversichtlich Wachstumsangst China neutral pessimistisch Krimkrise Ukrainekrise Sanktionsspirale Russland Globale Wachstumsängste Russland/ Griechenland Grexit Globale Wachstumsängste

11 apano Stimmungsindex: Signale zuverlässig Stimmungswechsel zum neutralen Szenario Quelle: apano

12 Monatsberichte und......aktueller Stimmungsverlauf auf

13 Aktuelle Fondsbestandteile des apano HI Strategie 1 (Auswahl aus Fondskomponenten ohne ETFs) MLIS Marshall Wace Tops (Aktienfonds marktneutral) Old Mutual Equity Absolute Return (Aktienfonds marktneutral) Schroder GAIA Sirios US Equity (Aktienfonds Long-Short) Henderson Horizon Fund Pan European Alpha (Aktienfonds Long-Short) RWC Europe Absolute Alpha (Aktienfonds Long-Short) DWS Concept Kaldemorgen (Global Macro) White Fleet Quaesta (Global Macro) Man Convertibles Global (Wandelanleihen) AHL Trend (Trendfolger) Winton (Trendfolger)

14 apano HI Strategie 1 Wertentwicklung seit Handelsstart am 8. Oktober 2013 (Stand: ) Gewinn seit Auflage: 1,72% (annualisiert: 0,94% p.a.) Gewinn seit Jahresanfang: -0,86% Standardabweichung: 3,64% p.a. max. Drawdown: 6,03% (Tief am ) VaR (99%, 10Tg.): 1,6% Fondsvolumen: 59 Mio.

15 Wertentwicklung im Vergleich zum Absolute Return Branchenindex der Deutschen Bank (Stand: )

16 Das letzte Aufbäumen der Anleihemärkte in 2014 und Anfang 2015 ist konzeptionell nicht berücksichtigt Anleihen profitieren von Spekulation und Durchführung des EZB Kaufprogramms Anleihen profitieren nicht wie gewohnt von schwachen Aktienmärkten

17 2015 Schwache US Märkte bremsen global Strategien

18 Marktneutrale Bausteine haben beim Crash funktioniert Quelle: vwd

19 apano HI Strategie 1 tägliche Wertentwicklung seit Auflegung im Vergleich zum DAX (Stand: ) Ruhiger, meist positiver Verlauf Der DAX im Vergleich

20 apano HI Strategie 1 im (indirekten) Vergleich vs. beliebte, konservative Mischfonds (hohe Anleihenquote) Invesco Risk-Balance, M&G Optimal Income, Ethna aktiv (Stand: ) Quelle: vwd

21 Fazit: apano HI Strategie 1 (WKN A1J9E9) Global ausgerichteter Mischfonds mit Absolute-Return Ansatz Innovatives Sicherheitskonzept (ohne Anleihen), das nachweislich funktioniert hat Marktkonsens: Ende der Anleihenhausse Funktionierender Stimmungsindex: Offensiv wenn möglich, defensiv wenn nötig Einsatz unterschiedlicher Anlagestrategien schützt den Fonds Long/Short und marktneutrale Bausteine als zusätzliches Sicherheitskonzept Risikostreuung im traditionellen Depot (bestehend aus Aktien und Anleihen)

22 Innovativ, transparent, anlegerfreundlich : apano HI Strategie 1 für den Cash.Financial Advisors Award 2015 nominiert Am 25. September 2015 werden in Hamburg zum 13. Mal die Financial Advisors Awards vergeben, die zu den bedeutendsten Produktauszeichnungen der Finanzdienstleistungsbranche zählen. Die Preisverleihung findet anlässlich der Cash.Gala statt. Der apano HI Strategie 1 ist in der Kategorie Vermögensverwaltende Fonds nominiert Die Beurteilung erfolgt anhand folgender Kriterien: innovativ transparent anlegerfreundlich

23 Börse Online Ausgabe

24

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