besser beraten. ELAXYFINANZPLANUNG

Transkript

1 > preisinformationen / stand: november 2009 besser beraten. ELAXYFINANZPLANUNG UNSERESERVICESUNDKONDITIONENDERmaKler edition

2 > vertrauensvoll beraten. Mit der Software ELAXY Finanzplanung beraten Sie Ihre Kunden qualifiziert, individuell und effizient. Die ELAXY Finanzplanung unterstützt Sie zugleich bei der Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen wie der EU-Vermittlerrichtlinie und der VVG-Richtlinien. Mit dieser Software bieten Sie Ihren Kunden eine qualifizierte Finanzplanung an, bauen Vertrauen auf, werden empfohlen und gewinnen so neue Kunden. > Kompetent anbieten. Die ELAXY Finanzplanung bietet Ihnen alle Möglichkeiten zum Produktverkauf: ansprechende Grafiken, die Simulation individueller Strategien, Vernetzung einzelner Themen, Vergleichsrechner oder die Darstellung von Versorgungslücken. Schnell und leicht können Sie Analysen zur Kundensituation erstellen. Ob Liquidität, Versicherungsübersicht, Privatbilanz, Vorsorgeanalyse, Vermögensstruktur oder Immobilienanalyse: Mit der ELAXY Finanzplanung haben Sie auf alle Fragen Ihres Kunden die passende Antwort, können Handlungsempfehlungen geben und Auswirkungen transparent darstellen. > Mehr verkaufen. Ein Handwerkszeug, mit dem es sich lohnt zu arbeiten, denn Sie gewinnen das Vertrauen Ihrer Kunden, können die Cross-Selling-Rate erhöhen und sichern Ihre Kunden vor Mitbewerbern ab. Mit der professionellen Software-Unterstützung erhöhen Sie den Deckungsbeitrag pro Kunde. 03

3 Analysen aufzeigen Mit der ELAXY Finanzplanung analysieren Sie schnell und leicht die Vermögenswerte. Sie zeigen eine Vermögensbilanz, die Ihnen neue Selling-Potenziale ermöglicht. möglichkeiten präsentieren Die ansprechenden Grafiken, die technischen Möglichkeiten wie Simulation individueller Strategien, Darstellung von Lücken und Vergleichsrechner unterstützen Sie beim Produktverkauf. versorgungslücken aufzeigen Die ELAXY Finanzplanung zeigt Versorgungslücken im Alter und im Risikofall auf, berücksichtigt staatliche geförderte Bausteine (z.b. Riester- und Rürup-Versicherungen), vergleicht Vorsorgewege unter Berücksichtigung der individuellen Kundensituation miteinander sowohl in der Spar- als auch in der Rentenphase. Professionelle Ausdrucke Mit der ELAXY Finanzplanung erstellen Sie für Ihre Kunden schnell und einfach professionelle Unterlagen und erhöhen so Ihre Verkaufs- und Beratungskompetenz. Sie haben alle Möglichkeiten: Liquidität, Versicherungsübersicht, Privatbilanz, Vermögensstruktur oder Immoblienanalyse. 04

4 themen-übergreifend und Vernetzt BetraCHten Die elaxy Finanzplanung ermöglicht es ihnen durch eine Vernetzung der themenpläne Handlungen nicht isoliert zu betrachten, sondern die auswirkungen auf andere Bereiche ebenfalls zu berücksichtigen. Je nach Bedarf können Sie einzelne aspekte allerdings auch isoliert betrachten. entwicklungen VerDeutliCHen mit der elaxy Finanzplanung führen Sie ihren Kunden vor augen, welche auswirkungen ihre aktion auf deren künftige, finanzielle Situation hat. aussagekräftigere argumente gibt es nicht. auf einzelne themenberatungen z.b. reine VermögenSBeratung Konzentrieren in der elaxy Finanzplanung gibt es die möglichkeit die Haushaltsdaten (lohn, lebenshaltung,...) mit einem mausklick auszuschalten. D. h. es werden nur die Vermögenswerte (produkte des Kunden) und die erträge dieser Vermögenswerte in den analysen berücksichtigt. Damit hat der Berater die möglichkeit eine "reine Vermögensberatung" zu machen, ohne die Haushaltsdaten erfassen zu müssen. 05

5 > alle möglichkeiten Mit der ELAXY Finanzplanung decken Sie alle wichtigen Themenbereiche der Finanzplanung und -analyse ab. Vom Vermögen über Altersvorsorge, Steuern sparen bis hin zum Generationenmanagement. So bleiben keine Wünsche offen. > Leistungsspektrum Vermögensstruktur optimieren = Optimierung der Vermögensstruktur Familie gut versorgt wissen = Liquiditätssituation im Todesfall Einkommenssicherung = Liquiditätssituation bei Berufsunfähigkeit generationenmanagement = Planung + Optimierung beim Vermögensübertrag Steuern sparen = Steueroptimierung bei Stuersparmodellen kontinuierlich Vermögen aufbauen = Optimierung des Vermögensaufbau Altersvorsorge = Liquiditätssituation im Ruhestand }elaxy finanzplanung 06

6 > ihre vorteile auf einen blick Mit der ELAXY Finanzplanung steigen Sie in eine neue Welt der Beratung ein. Durch Analysen, Grafiken und Simulationen beraten Sie konzeptionell, bieten höchste Qualität, sparen Zeit und sind auch rechtlich auf der sicheren Seite. > 6 Gründe für die elaxy finanzplanung Rechtssichere Beratung Integrierte Steuerund Sozialversicherungsberechnung. Professionelles Auftreten Hochwertig gestaltete Ausdrucke überzeugen Ihre Kunden. Mehr vertriebliche Ansätze Übersichtliche, anschauliche Simulations- + Optimierungsgrafiken. Vor Ort beraten Unterstützung für die Offline-Beratung mit Datenrückgabe. Zeit gewinnen Durch intuitive Benutzerführung Zeit für die wertvolle Beratung gewinnen. Effektivität erhöhen Flexibles Werkzeug: Ganzheitliche Beratung oder modularer Einsatz durch Themenberatung. 07

7 > freiheit für sie Sie führen mindestens eine Beratung am Tag durch? Dann lohnt sich die Flatrate der ELAXY Finanzplanung. Mit der Flatrate können Sie die Software sooft nutzen wie Sie möchten und müssen sich über Einzelabrechnungen keine Gedanken machen. > Flatrate für normale und häufige USER Ihre Vorteile 199, 00 / Monat 1)2) zzgl. gesetzl. USt Finanzanalysen und Themenpläne soviel Sie wollen unbegrenzte Ausdrucke der Basisanalyse, Finanz- und Leistungsbilanz oder Privatbilanz beraten sooft und soviel Sie möchten 1) Nähere Einzelheiten ergeben sich aus einer gesondert abzuschließenden Nutzungsvereinbarung. Mindestvertragslaufzeit 2 Jahre. Kündigungsfrist 4 Wochen zum Vertragsende. Der Bereitstellungspreis beträgt jährlich 69,90 zzgl. gestzl. USt. 2) Die Inhalte dieses Flyers dienen nur der allgemeinen, nicht abschließenden Information; sie beruhen auf dem Informationsstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung ohne Ankündigung ändern. Die Inhalte stellen in keiner Beziehung ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages dar. 09

8 > ein programm für alle fälle Eine Finanzanalyse in der ELAXY Finanzplanung ermöglicht es Ihnen ein vollständig und strukturiertes Kundenprofil anzulegen. Danach erhalten Sie eine übersichtliche Darstellung des Status- Quo zu Liquidität, Vorsorge, Vermögen, zu Steuern und Sozialversicherung und eine Erfolgs- und Immobilienanalyse. Mit demausdruck Basisanalyse (Status-Quo) und der detaillierten Finanzanalyse starten Sie erfolgreich ins Verkaufsgespräch. > Detail > Finanzanalyse/ IST-DARSTELLUNG Finanzanalyse zur ist-darstellung Die Finanzanalyse reicht von der Erfassung des Kunden bis zur Analyse. Während der Beratung können Sie die aktuelle Situation des Kunden grafisch ansprechend darstellen und so Versorgungslücken schnell aufdecken. 10

9 > empfehlungen simulieren mit den Handlungsempfehlungen im unterbereich themenplan erhalten Sie aus 8 verschiedenen themenbereichen die jeweiligen lösungsszenarien. Sie gleichen die ist- mit der Soll-Situation ab, präsentieren ihrem Kunden schnell und leicht verständlich Versorgungslücken und engpässe und zeigen dann entsprechende Handlungsempfehlungen auf. mit einer abschließenden detaillierten Finanz- und leistungsbilanz oder themenbezogenen ausdrucken überzeugen Sie ihre Kunden. > Detail > themenplan/ HanDunlungSempFeHlungen themenplänen Für HanDlungSempFeHlungen mit den Handlungsempfehlungen geben Sie ihrem Kunden für 9 themenbereiche optimale empfehlungen. Sie können aus verschiedenen themen wie altersvorsorge, einkommenssicherung, Steuern sparen etc. wählen und diese dann auch miteinander vernetzen. 11

10 > so nutzen Sie die ELAXY Finanzplanung Registrieren! 1. registrieren 2. Nutzungsvereinbarung abschliessen Sie möchten die ELAXY Finanzplanung nutzen? Registrieren Sie sich unter dem Link mit Ihren Angaben. Sie erhalten die Nutzungsvereinbarung per Mail als PDF zugestellt. Diesen bitte ausdrucken und unterschrieben an ELAXY zurückschicken oder per Fax an die Nummer senden. 3. Downloaden Nach der Registrierung erhalten Sie Zugriff auf das Portal, auf dem Sie sich die Zugangssoftware downloaden können. Ein Installationsassistent führt Sie durch die Anwendung. 4. beraten und verkaufen Setzen Sie Ihre Lösungsvorschläge anhand der Analysen und Auswertungen schnell und zielgerichtet um: Mit einer qualifizierten Finanzanalyse erhöhen Sie Ihre Cross-Selling-Rate deutlich! 12

11 > Informationen zur nutzung 1 > Start: nutzungshinweise bestätigen 1. Um die Anwendung starten zu können, werden Sie bei jedem Start gebeten, die Nutzungshinweise neu zu bestätigen. > LIZENZschlüssel BEANTRAGEN 2. Mit dem ersten Start der ELAXY Finanzplanung muss zunächst eine Lizenz online beantragt werden. Hierbei werden Sie durch folgenden Assistenten geführt: 1) Voraussetzung ist der vorherige Abschluss einer Nutzungvereinbarung. 14

12 > lizenz verlängern 3. Die Lizenzen werden jeweils für 30 Tage ausgestellt. Kurz vor Ablauf haben Sie die Möglichkeit die Lizenz zu verlängern. Sie erhalten eine Übersicht über die abgerechneten Daten und bestätigen diese über den Assistenten. > bestätigung 4. Für alle Pay-per-Use-Nutzer: Wenn während der Anwendung eine kostenpflichtige Aktion aufgerufen wird, erhalten Sie folgenden Hinweis. 15

13 > Support Wir unterstützen Sie bei der Nutzung unserer Programme und lassen Sie nicht allein. Unser Kundensupport-Portal ist Ihre zentrale Anlaufstelle. Hier können Sie Videos einsehen und in den FAQs Antworten finden. Außerdem erhalten Sie einen kostenlosen Installationscheck plus eine kostenlose Teilnahme am Einführungs-Webinar "First Steps mit der ELAXY Finanzplanung". > Unsere kostenlosen Services für Sie ELAXY KundenSupport-Portal Unsere zentrale Kommunikationsschnittstelle für Sie. Nachdem Sie sich unter angemeldet haben, können Sie sich unter anmelden und die Support-Services nutzen. FAQs Die häufigsten Support-Anfragen sind hier zusammengestellt. Für Sie zum Nachlesen, Nachschlagen und Wissen auffrischen. Über eine Suchfunktion finden Sie schnell die passende Lösung für Ihr Problem. Videos In kurzen Video-Sequenzen werden die einzelnen Schritte der ELAXY Finanzplanung von der Erfassung über Planung und Analyse erklärt und Lösungswege der Software aufgezeigt. Download Über das Kundensupport-Portal können Sie sich die jeweils aktuelle Softwareversion herunterladen. Hier finden Sie auch weitere Informationen zur ELAXY Finanzplanung wie Handbücher, Softwareimports und Produktbeschreibungen. 16

14 Starten Sie mit einer der führenden Software- Programme im Bereich der Finanzplanung in eine neue Dimension der Beratung. Gunther Gätjen, Geschäftsführer ELAXY Wir freuen uns über Ihr Interesse! Melden Sie sich an unter: