Alpha ANLAGEBULLETIN. Februar SMI % Dax % Dow % EUR/CHF % Gold 1 UZ % Öl

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1 Alpha ANLAGEBULLETIN Februar 2015 SMI % Dax % Dow % EUR/CHF % Gold 1 UZ % Öl %

2 News Auf dividendenstarke Aktien setzen! Hansjörg Lässig Mitglied des Kaders Anlageberater Geschätzte Leserin, geschätzter Leser Die Ankündigung der SNB den Mindestkurs fallen zu lassen, den Zinssatz auf Giroguthaben der Geschäftsbanken auf % zu senken sowie das Zielband des Libors auf % bis % festzusetzen schockierte die Märkte. Dadurch hat der Druck auf die Renditen von Schweizer Obligationen nochmals zugenommen. Mittlerweile rentieren zehnjährige Anleihen der Eidgenossenschaft bereits mit % im negativen Bereich. Somit werden rentable Anlagemöglichkeiten im Obligationenbereich immer rarer. Selbst einkommensorientierte Anleger kommen nicht mehr an Aktien vorbei. Der Schweizer Aktienmarkt bietet nach den heftigen Korrekturen wieder zahlreiche attraktive Dividendenperlen. So beträgt die geschätzte Dividendenrendite aller SMI Titel im Schnitt etwa 3.5 %, was deutlich über den % von Schweizer Bundesobligationen liegt. Nichtsdestotrotz müssen sich Investoren bewusst sein, dass sie mit einer Investition in eine dividendenstarke Aktie, als Alternative zu einer festverzinslichen Obligation, immer noch ein Aktienengagement eingehen, mit den dadurch verbundenen Chancen und Risiken auf Kursänderungen. Aufgrund der Divergenz zwischen Dividenden- und Obligationenrenditen sind dividendenstarke Aktien trotz den Kursfortschritten der letzten Jahre und trotz des Entscheids der SNB interessant. Zudem ist die Bewertung nach der heftigen Korrektur nun wieder attraktiv. Deshalb dürften diese Aktien von Anlegern weiterhin gesucht sein. Die Dividendensaison steht bereits wieder vor der Tür und somit rücken dividendenstarke Titel wieder vermehrt in den Fokus der Investoren. Dividenden können einen wichtigen Beitrag zur Gesamtrendite einer Aktie liefern. Es handelt sich dabei um einen Teil des Gewinnes, welcher die Aktiengesellschaft an ihre Aktionäre ausschüttet. Auf der einen Seite stellen Anlagen in dividendenstarke Titel eine attraktive Alternative im Tiefzinsumfeld dar, andererseits hat sich aber auch gezeigt, dass Unternehmen, die nachhaltige Dividenden zahlen, oft über gesunde Bilanzen, hohe Bargeldreserven, eine gute Eigenkapitalausstattung sowie ein strategisch tendenziell eher defensiv ausgerichtetes Geschäftsmodell verfügen. Diese positiven Faktoren für nachhaltige, attraktive Dividenden sind ebenfalls gute Voraussetzungen für steigende Aktienkurse, was sich bei soliden Titeln wie Roche, Novartis oder Nestle in den letzten Jahren auch bestätigt hat. Für Schweizer Unternehmen gibt es zwei Alternativen zur herkömmlichen Dividendenausschüttung, bei denen anders als bei der normalen Dividende für natürliche Personen in der Schweiz keine Verrechnungssteuer und keine Einkommenssteuer anfällt. Dies ist einerseits die Nennwertreduktion, welche allerdings nur noch sehr wenigen Unternehmen offensteht, was darauf zurückzuführen ist, dass bei den meisten Unternehmen die Dividende mittlerweile höher als der bestehende Nennwert ist. Die zweite Variante ist die Kapitalrückzahlung. Seit 2011 haben, dank der Inkraftsetzung der Steuerreform II, diverse Unternehmen die Möglichkeit wahrgenommen, steuerprivilegierte Rückzahlungen an die Aktionäre vorzunehmen. Nutzniesser dieser neuen Regelung sind jene Unternehmen, welche nach dem 31. Dezember 1996 zu einem über dem Nennwert liegenden Preis Kapital am Markt aufgenommen haben. Es wird erwartet, dass knapp ein Drittel der 100 grössten börsengehandelten Schweizer Unternehmen ihre Ausschüttungen für das Geschäftsjahr 2014 steuerfrei auszahlen. Auf der nächsten Seite im Alpha Corner finden Sie eine Übersicht mit dividendenstarken Schweizer Aktien. Ebenfalls ist ersichtlich in welcher Form die Unternehmen voraussichtlich ihre Ausschüttungen tätigen werden. Erwähnenswert bei den Titeln mit steuerfreier Ausschüttung sind die Versicherer Zurich Insurance und Swiss Re mit ca. 6 % geschätzter Dividendenrendite. Marktmeinung: In den nächsten Monaten dürfte der Verlauf an den Börsen durchaus schwankungsreicher und holpriger werden. So sind die Wachstumsrisiken ausserhalb der USA hoch. Besonders die Eurozone könnte die Märkte mit negativen Meldungen weiter verunsichern. Hinzu kommt, dass die näher rückende Zinswende in den USA für zunehmende Turbulenzen sorgen könnte. Trotzdem sind keine Alternativen für Aktien vorhanden und die meisten Zentralbanken bleiben expansiv. Besonders die EZB und die Bank of Japan stellen weitere Geldspritzen in Aussicht. Deshalb sind wir nach wie vor der Meinung, dass der Aufwärtstrend an den Börsen noch weiter andauern wird. Wie bereits im oberen Teil erläutert, bevorzugen wir aktuell dividendenstarke Schweizer Aktien oder den ETF ishares Swiss Dividend, welchen Sie auf der letzten Seite finden. Ihr Hansjörg Lässig 2 Alpha ANLAGEBULLETIN // Februar 2015

3 Alpha RHEINTAL Bank Alpha-Corner Alpha-Corner ALPHA CORNER DIVIDENDENPERLEN AM SCHWEIZER AKTIENMARKT Aktien mit einer hohen Dividendenrendite bieten renditeorientierten Investoren eine interessante Anlagemöglichkeit. Die nachfolgende Grafik zeigt Aktien von Schweizer Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Ebenfalls ersichtlich ist deren Möglichkeit zu steuerfreien Dividenden. 7.0 % 6.0 % 5.0 % 4.0 % Vergleich SMI, DAX und Dow Jones in CHF 3.0 % 2.0 % 1.0 % 0.0 % * auf unserer Aktienempfehlungsliste aufgeführt ¹ Kapitalreserven genügen um 100% der erwarteten Dividende steuerfrei auszuschütten ² Kapitalreserven genügen nur um einen Teil der zu erwartenden Dividende steuerfrei auszuschütten geschätzte Dividendenrendite 2014 geschätzte Dividendenrendite 2015 VERGLEICH SMI. DAX UND DOW JONES IN CHF Vergleich SMI, DAX und Dow Jones in CHF SMI DAX DJ Industr. Average 173 % 162 % 150 % 139 % 127 % 115 % 104 % 92 % 81 % 69 % VERGLEICH Vergleich Gold, GOLD. Silber und SILBER Öl in UND USD ÖL IN USD Gold 1 UZ Silber 1 UZ Crude Oil Barrel 298 % 275 % 252 % 229 % 206 % 183 % 161 % 138 % 115 % 92 % 69 % 58 % 46 % ALPHA AKTIE Branche Valorennummer Kurs 52 Wochen 52 Wochen P / E Rendite Vergleich Gold, Silber und Öl in USD Hoch Tief '13 in % Alpha RHEINTAL Bank N Bank SPAREN & VORSORGEN Produkt Zinssatz KASSENOBLIGATIONEN Laufzeit Zinssatz Alpha Sparen Top % 2 Jahre % Alpha Sparen Plus % 3 Jahre % Alpha Aktionär % 4 Jahre % Alpha Sparen % 5 Jahre % Alpha Sparen Start (bis 25 jährige) % 6 Jahre % Alpha Vorsorge 2. Säule % 7 Jahre % Alpha Vorsorge 3. Säule % 8 Jahre % Änderungen vorbehalten Alpha ANLAGEBULLETIN // Februar

4 Obligationen Coupon Schuldner Laufzeit Valoren- Schuldnerrating Stückelung Kurs (%) Rendite auf (%) Zinstermin nummer S&P / Fitch Moody's Verfall (%) SCHWEIZER FRANKEN Verrechnungssteuerpflichtig Cembra Money Bank AG A Swiss Prime Site AG Implenia AG Clariant AG Nicht verrechnungssteuerpflichtig Industrial and Commercial Bank A Korea Gas Corp A+ Aa Westpac Banking Corp AA- Aa AT&T Inc A A EURO OMV AG A- A LVMH Moet Hennessy Louis A Nestle Finance International Ltd AA Aa BMW Finance NV A+ A SAP SE A A OEBB-Infrastruktur AG AA+ Aaa NORWEGISCHE KRONEN Total Capital International SA AA- Aa BMW Finance NV A+ A Landwirtschaftliche Rentenbank AAA Aaa Rabobank Nederland A+ Aa PFUND STERLING Kreditanstalt fuer Wiederaufbau AAA Aaa Vereinigtes Koenigreich AAA Aa Europaeische Investitionsbank EIB AAA Aaa Total Capital International SA AA- Aa US-DOLLAR Procter & Gamble Co AA- Aa Caterpillar Financial Services Corp A A Nestle Holdings Inc AA Aa BP Capital Markets PLC A A KANADISCHE DOLLAR Province of Ontario AA Westpac Banking Corp AA- Aa Toyota Credit Canada Inc AA- Aa Total Capital Canada Ltd AA- Aa Alpha ANLAGEBULLETIN // Februar 2015

5 Obligationen Coupon (%) Schuldner Laufzeit Zinstermin Valorennummer Schuldnerrating Stückelung Kurs (%) S&P / Fitch Moody's Rendite auf Verfall (%) AUSTRALISCHE DOLLAR Mercedes-Benz Australia/Pacific A- A LVMH Moet Hennessy Louis A Nestle Holdings Inc AA Aa Total Capital International SA AA- Aa NEUSEELÄNDISCHE DOLLAR Rabobank Nederland A+ Aa Westpac Securities NZ Ltd AA- Aa Kreditanstalt fuer Wiederaufbau AAA Aaa Total Capital International SA AA- Aa Diese Obligationen stellen einen Auszug aus unserer detaillierten Obligationenliste dar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Beraterin oder bei Ihrem Berater. Zinsen rot Entwicklung des 10-jährigen Swaps rot blau Entwicklung Entwicklung des des 10-jährigen 3-monatigen Swaps Libor Satzes blau Entwicklung des 3-monatigen Libor Satzes rot Entwicklung des 10-jährigen Swaps blau Entwicklung des 3-monatigen Libor Satzes SCHWEIZER FRANKEN Entwicklung des 10-jährigen Swaps Entwicklung des 3-monatigen Libor Satzes EURO Entwicklung des 10-jährigen Swaps Entwicklung des 3-monatigen Libor Satzes US-DOLLAR Entwicklung des 10-jährigen Swaps Entwicklung des 3-monatigen Libor Satzes Alpha ANLAGEBULLETIN // Februar

6 Aktien Markt Titel Branche Valorennummer Kurs Wochen P / E Hoch Tief '15E Rendite (%) Performance YTD (%) SCHWEIZ: *keine Neuaufnahme, Streichung ABB Industrie CHF Barry Callebaut Nahrungsmittel CHF Bucher Fahrzeuge CHF Clariant Chemie CHF Galenica Gesundheitswesen CHF Geberit Sanitärtechnik CHF Georg Fischer Maschinen u. Apparate CHF Holcim Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe CHF Kühne + Nagel Transport CHF Logitech Informationstechnologie CHF Meyer Burger Solartechnik CHF Nestlé N Konsumgüter CHF Novartis N Gesundheitswesen CHF Roche GS Gesundheitswesen CHF SFS Group N Industrie CHF Sika Spezialitätenchemie CHF Sulzer Industrie CHF Swiss Prime Site Immobilien CHF Swiss Re Versicherung CHF Swisscom Telekommunikationsdienste CHF Swiss Life Holding Versicherung CHF Syngenta Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe CHF The Swatch Group AG Uhren u. Schmuck CHF Zurich Insurance Group Versicherung CHF EUROPA: *keine Neuaufnahme, Streichung Allianz Versicherung EUR Anheuser-Busch InBev Alkoholische Getränke EUR BASF Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe EUR Bayer Chemie EUR BMW Fahrzeuge EUR Carlsberg Alkoholische Getränke DKK Continental Gummi & Reifen EUR E.ON Versorgungsbetriebe EUR Fresenius Medical Gesundheitswesen EUR Lanxess Chemie EUR Linde Chemie EUR L'Oreal Konsumgüter EUR Novo Nordisk Gesundheitswesen DKK Rio Tinto Bergbau GBP Royal Dutch Shell Energie EUR Royal Philips Elektronik & Halbleiter EUR Sanofi Gesundheitswesen EUR SAP Informationstechnologie EUR Siemens Industrie EUR Stada Arzneimittel Gesundheitswesen EUR Unilever Nahrungsmittel EUR Alpha ANLAGEBULLETIN // Februar 2015

7 Anlagefonds / Exchange Traded Funds ETF Fonds Emittent / Gesellschaft Valorennummer Währung Kurs Performance YTD (%) Performance 5 J. Ø (%) p.a. AKTIEN SCHWEIZ Pictet (CH) - Swiss Equities I Pictet Funds CHF CS EF (CH) Swissac Credit Suisse CHF ishares SMI (CH) ishares CHF ishares SLI (CH) ishares CHF Pictet (CH) - Swiss Mid-Small Cap I Pictet Funds CHF BGF Swiss Small & MidCap Opportunities D2 Black Rock Global Funds CHF ishares SMIM (CH) ishares CHF AKTIEN EUROPA BGF Euro Markets Fund D2 Black Rock Global Funds EUR Franklin Europ. Small-Mid Cap Growth W Franklin Templeton EUR ishares DJ Stoxx 50 ETF ishares EUR ishares Euro Stoxx 50 ETF ishares EUR Invesco Pan European Equity Fund C Invesco Funds EUR AKTIEN NORDAMERIKA Franklin U.S. Opportunities Fund W Franklin Templeton USD JPM US Value Fund B JPMorgan Asset Management USD ishares S&P 500 ETF ishares USD Powershares EQQQ Fund Power Shares USD EMERGING MARKETS Vontobel Emerging Markets Equity Vontobel USD JPM Emerging Markets Opportunities JPMorgan Asset Management USD Fidelity South East Asia Fund Y Fidelity Funds USD Templeton Latin America Fund I Franklin Templeton USD Pictet Funds Eastern Europe I Pictet Funds EUR BRANCHEN / THEMEN Sarasin Commodity - Diversified Sarasin Investmentfonds CHF Julius Bär EF Luxury Brands C Julius Bär CHF Aberdeen Global - Technology Equity Aberdeen USD AMG Gold Minen & Metalle C AMG Analysen & Anlagen CHF BGF World Mining Fund D2 Black Rock Global Funds USD responsability Global Microfinance responsability Social CHF Pictet F (LUX)-Water-P Cap I Pictet Funds EUR Pictet F (LUX)-Biotech-P Cap I Pictet Funds USD Classic Global Equity Fund (Value Fund) Classic Fund Management CHF RECHTLICHE HINWEISE Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Der Kurs von Fondsanteilen, wie auch eventuelle Ausschüttungsbeiträge sind Schwankungen unterworfen. Investitionen in Anlagefonds können mit einem Verlustrisiko verbunden sein, und es gibt keine Gewähr dafür, dass der Wert der gehaltenen Fondsanteile beim Verkauf dem ursprünglichen eingesetzten Kapital entspricht. Anlagen in Fremdwährungen beinhalten zusätzlich ein Währungsrisiko. Anteile von Anlagefonds sind nicht für jedermann geeignet. Sie werden dringend ersucht, Ihre Anlageentscheidung auf die von Ihnen als notwendig erachteten angemessenen Nachforschungen, zu stützen. Auf keinen Fall sollten Sie Anlagen tätigen, ohne vorher den entsprechenden Fondsprospekt ("Rechtsprospekt") bzw. das Fondsreglement, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Satzung (soweit zutreffend) sowie alle sonstigen Unterlagen gelesen zu haben, die gemäss lokaler Gesetzgebung oder Vorschriften in den Rechtsordnungen bzw. Ländern, in denen der entsprechende Fonds zum öffentlichen Vertrieb, Angebot oder Verkauf zugelassen bzw. berechtigt ist, erforderlich sind. Alle oben aufgeführten Fonds sind in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Dieses Anlagebulletin dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten dar. Für alle Angaben haben wir zuverlässige Quellen benutzt, trotzdem lehnen wir eine Garantie für deren Richtigkeit ab. Dieses Anlagebulletin wurde von der Anlageberatung unseres Institutes erstellt und ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse der Schweizerischen Bankiervereinigung finden auf vorliegendes Anlagebulletin keine Anwendung. Alpha ANLAGEBULLETIN // Februar

8 Interessante Anlagemöglichkeit ishares Swiss Dividend Interessante Anlagemöglichkeit Mit einer Investition in diesen ETF können Sie von der Entwicklung des SPI Swiss Select Dividend 20 Index profitieren. Der Index ishares bildet die Entwicklung von 20 öffentlich gehandelten Schweizer Gesellschaften mit hohen Dividendenrenditen und einer Mit einer Investition in diesen ETF können Sie von der Entwicklung Select Dividend 20 Index profitieren. Der Index bildet die Entwicklun öffentlich nachhaltigen gehandelten Ausschüttungspolitik Schweizer ab. Gesellschaften mit hohen Dividendenrenditen und einer nachhaltigen Ausschüttungspolitik ab Val. Nr Val. Kurs Nr. am CHF Kurs 52 Wochen am Hoch CHF CHF Wochen Hoch Tief CHF CHF Performance Wochen Tief YTD CHF % Performance YTD % Gewinnverwendung Ausschüttung Gewinnverwendung Ausschüttung Emittent ishares ishares Entwicklung des ishares Swiss Dividend (CH) (CH) seit seit Lancierung im A im April 2014 ishares Swiss Dividend Unsere wöchentlichen Anlageideen finden Sie auf unserer Homepage in der Rubrik "News". Unser Anlageteam berät Sie sehr gerne und freut sich auf Ihren Unser Anruf unter Anlageteam Telefon +41 berät (0) Sie 71 sehr 747 gerne und freut sich auf Ihren Anruf unter Telefon +41 (0) Berneck. Balgach. Heerbrugg. Oberriet. St. Margrethen. Widnau. Tel

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