mysoftfolio360 Handbuch

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1 mysoftfolio360 Handbuch Installation Schritt 1: Application Server und mysoftfolio installieren Zuallererst wird der Application Server mit dem Setup_ApplicationServer.exe installiert und bestätigen Sie dann alles mit Weiter und installieren den ApplicationServer. Nach der Installation erscheint das Dienstanmeldungsfenster, in welchen Sie Ihren lokalen Benutzernamen (Mit Domäne) und Ihr Passwort eingeben und dann mit Ok bestätigen. Ist die Installation (wie im Bild unten) erfolgreich abgeschlossen, so können Sie die beiden Konsolenfenster schließen und installieren als nächstes mysoftfolio360 mit dem Setup_MySoftfolio360Client.exe Ist die Installation nicht erfolgreich abgeschlossen, dann gehen Sie nun in den Pfad C:\Programme\Bauknecht Softfolio GmbH\ApplicationServer (oder auf 64 bit Systemen in C:\Programme (x86)\bauknecht Softfolio GmbH\ApplicationServer ) und führen die uninstallservice.bat als Administrator aus. Danach führen Sie die installservice.bat auch als Administrator aus, welches das Dienstanmeldungsfenster öffnet. Geben Sie hier wieder Ihren lokalen Benutzernamen und Ihr Passwort ein und bestätigen mit Ok. Nun können Sie als nächstes mysoftfolio360 mit dem Setup_MySoftfolio360Client.exe installieren.

2 Schritt 2: IIS-Manager konfigurieren Im zweiten Schritt muss der IIS-Manager konfiguriert werden. Dabei muss man auf Serverzertifikate -> Importieren -> Importieren und dort die Zertifikatsdatei angeben ( C:\Programme\Bauknecht Softfolio GmbH\ApplicationServer\Zertifizierung\Server.pfx ) und das zugehörige Zertifikatspasswort: $0?T?0L!0$0?T?0L!0 Hinweis: Ein Passwort für alle Kunden? Nein! Das Zertifikat ist ein internes Zertifikat, um die Kommunikation zwischen Applicationserver und Client zu verschlüsseln. Das Passwort dient ausschließlich dazu das Zertifikat zu signieren, mit dem der HTTPS-Kanal verschlüsselt wird. Ihre Infrastruktur bleibt weiterhin sicher, da die Passwörter für die Office Line bzw. SNC eigenständig verschlüsselt werden. Natürlich ist es auch möglich in Zusammenarbeit mit Bauknecht Softfolio und einer Zertifizierungsstelle ein kundenspezifisches Zertifikat zu verwenden. Danach geht man zurück zum IIS und dann auf Sites -> Default Web Site und Rechts im Reiter Aktionen auf Bindungen. Es öffnet sich ein Fenster Sitebindungen in dem einige Einstellungen vorgenommen werden müssen. Klickt man auf Hinzufügen so wird ein weiteres Fenster geöffnet in den man folgende Einstellungen setzt:

3 Sollte schon eine ähnliche Bindung vorhanden sein, bearbeiten Sie diese entsprechend. Schritt 3: Administrator konfigurieren Im dritten Schritt müssen Sie den mysoftfolio Administrator unter Start -> alle Programme - >Bauknecht Softfolio.crm GmbH -> mysoftfolio 360 Edition starten. Nachdem Start können Sie mit Ändern ein neues Passwort hinterlegen. Standardmäßig ist kein Passwort hinterlegt und Sie können direkt auf Ok klicken. Im nächsten Fenster müssen Sie den Server auf dem Ihre Datenbank liegt und ihre Administratorendaten eingeben. Bei der Classic Line müssen Sie den Server auf dem die Datenbank liegt, den dazugehörigen Port und die dazugehörige Globale Datenbank. Außerdem müssen Sie wie bei der Office Line Ihre dazugehörigen Administrator Daten eingeben.

4 Ist der Login erfolgreich, so klicken Sie auf den Reiter Grundlagen -> Application Server. Klicken Sie dann im Bereich 2 auf Als Office Line ausrichten, wenn Sie mit der Office Line arbeiten oder Als Classic Line ausrichten, wenn Sie mit der Classic Line arbeiten. Anschließend klicken Sie im Bereich 3 auf Konfiguration ausführen und bestätigen. Schritt 4: Konfiguration anpassen Im vierten Schritt passen Sie die Konfiguration an. Dazu klicken Sie im Administrator im Bereich 4 auf Service Verwalten und es öffnet sich folgendes Fenster.

5 In diesem Fenster wählen Sie einen der AnzeigeNamen und richten diesen für sich ein. Den Anzeigename können Sie benennen wie Sie wollen. Als WCF Adresse tragen Sie ihren vollständigen Computernamen ein. Der WCF Port bleibt und der Service Name bleibt MySoftfolioAppService. Als MaxReceivedMessageSize wird vorzugsweise eingetragen. Beim Rechner Namen geben Sie den Namen des Servers ein auf dem die notwendige Datenbank liegt und beim DBNamen geben Sie den Namen der notwendigen Datenbank ein. Für den Benutzernamen und das Passwort geben Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein. Wenn Sie Benutze Integrated Security anhaken, so benötigen Sie das Passwort und den Benutzernamen wahrscheinlich nicht. Wenn alles eingegeben wurde klicken Sie auf Speichern und dann auf Teste DB. Wenn beides erfolgreich ist dann schließen Sie die Konfiguration und klicken im Administrator im Bereich 5 auf den Start und Aktualisieren-Button. Der Wcf Service sollte nun laufen (Running), andernfalls gehen Sie in die Konfiguration zurück und klicken auf Verbinden.

6 Schritt 5: mysoftfolio starten Starten Sie nun mysoftfolio360 und öffnet sich die Login Maske von mysoftfolio. In der ersten Maske geben Sie im ersten Feld Ihren Datenbankserver an und als Dienstadresse Ihren PC-Namen (im Bild beide das gleiche). Als Port geben Sie den bereits schon verwendeten Port an. Danach wählen Sie Ihre Datenbank aus, melden sich an und wählen Ihren Mandanten aus. Klicken Sie dann auf Plugins -> Plugin installieren und wählen Sie die Plugins aus, die Sie heruntergeladen haben oder von Ihrem Fachhändler bekommen haben.

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