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1 Dieser Fragebogen dient lediglich der Information, welche Fragen in der Umfrage gestellt werden. Ausfüllen kann man den Fragebogen unter: https://www.soscisurvey.de/anlegerpraeferenzen Die Studie "Ermittlung von Anlegerpräferenzen im Bereich der Nachhaltigkeit" wird vom Lehrstuhl für Finanzierung der Universität Regensburg durchgeführt. Anhand dieser Studie soll ermittelt werden, ob und inwieweit Anleger bei ihrer Investitionsentscheidung auch nichtfinanzielle Themen berücksichtigen wollen und wie solche "nachhaltigen" Anlagen eingeschätzt werden. Die gemachten Angaben werden für rein wissenschaftliche Zwecke verwendet. Die Auswertung der Fragebögen erfolgt anonym. Bitte beantworten Sie alle Fragen! Es gibt keine korrekten und falschen Antworten. Herzlichen Dank! Im Folgenden wird der Begriff Nachhaltige Geldanlage als ein Investment verstanden, das neben den traditionellen Aspekten Rendite, Risiko und Liquidität auch soziale, ökologische und/oder ethische Kriterien berücksichtigt, die mit den persönlichen Einstellungen des Investors übereinstimmen. 1. Bitte geben Sie an, ob Sie Privatanleger, institutioneller Anleger oder Vermögensverwalter sind! [F001] Privater Anleger Institutioneller Anleger Vermögensverwalter 2. Haben Sie schon einmal von Nachhaltigen Geldanlagen gehört, z.b. Nachhaltigkeitsfonds? [F101] Ja Nein 3. Wurde Ihnen schon einmal eine nachhaltige Geldanlage von Ihrem Anlageberater angeboten? [F102]

2 Ja Nein 4. Mit nachhaltigen Geldanlagen wird dem Investor eine Möglichkeit geboten, seine Geldanlage gemäß seinen persönlichen Wertvorstellungen auswählen zu können. Beachten Sie bei Ihrer Anlageentscheidung die Auswirkungen Ihres Investments auf die Umwelt sowie die Einhaltung von sozialen und ethischen Grundsätzen? [F201] Bewerten Sie auf einer Skala von sehr bis völlig un, wie relevant die jeweiligen Themenbereiche für Ihre Investition sind! sehr eher teilweise kaum völlig un Umwelt (z.b. Energieeffizienz) Soziales (z.b. Sicherheit am Arbeitsplatz) Ethik (z.b. keine Korruptionsfälle) 5. Im Folgenden werden Aussagen zu bestimmten Themengebieten der Nachhaltigkeit gemacht. [F202] Bewerten Sie auf einer Skala von trifft voll zu bis trifft überhaupt nicht zu, wie sehr Sie den einzelnen Aussagen zustimmen! Ich möchte in Unternehmen investieren,... trifft voll zu trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu trifft gar nicht zu... die die Entwicklung von erneuerbaren Energien vorantreiben.... die Emissionsreduktionsprogramme durchführen.... die verantwortlich mit umweltschädlichen Betriebsunfällen umgehen.... die umweltfreundliche/energiesparende Produkte herstellen....die zu keiner ethisch oder ökologisch unvereinbaren Branche gehören (z.b. Rüstung, Kernenergie,

3 Tabak).... die die Menschenrechte beachten und einhalten.... die Tierversuche ausschließen.... die die Nutzung von Gentechnik ausschließen.... die sich für die Stärkung der Heimatregion einsetzen (z.b. Arbeitsplätze schaffen).... zu denen keine Korruptionsfälle bekannt sind.... die ihre Vorstandsgehälter veröffentlichen.... die umfangreiche Mitbestimmungsrechte für ihre Mitarbeiter garantieren.... die Gesetze wie Verbraucherrecht und Gleichbehandlung respektieren. 6. Bewerten Sie die Wichtigkeit der erwähnten nicht-finanziellen Aspekte im Vergleich zu den finanziellen Aspekten (Rendite, Risiko, Liquidität) für Ihre Anlageentscheidung! [F301] Nicht-finanzielle Aspekte in der Anlageentscheidung sehr eher teilweise kaum völlig un 7. Die persönlichen Wertvorstellungen kann man auf verschiedene Weisen umsetzen. Auf welche Art setzen Sie Ihre eigenen Wertvorstellungen um? [F302] Kreuzen Sie die Möglichkeiten an, die auf Sie zutreffen (Mehrfachnennung möglich)! Investment in ein Unternehmen, das meinen Wertvorstellungen entspricht Ausübung meiner Stimmrechte Engagement in einem Verein Ehrenamtliche Mitarbeit in einer Organisation, die einen sozialen/ökologischen Zweck verfolgt Finanzielle Förderung von Initiativen, die mir sind Andere

4 Ich engagiere mich zur Zeit nicht aktiv 8. Welcher der traditionellen Aspekte Rendite, Risiko und Liquidität ist für Ihre aktuelle Anlageentscheidung am sten? [F303] Ziehen Sie das Kästchen mit dem sten Aspekt auf die 1, das Kästchen mit dem zweitsten Aspekt auf die 2 und das Kästchen mit dem am unsten Aspekt auf die 3! Hohe Rendite Geringes Risiko Hohe Liquidität Spielen neben rein finanziellen Risiken auch andere Risiken bei Ihrer Investitionsentscheidung eine Rolle? [F304] Geben Sie auf einer Skala von sehr bis völlig un ihre Einschätzung an! sehr eher teilweise kaum völlig un Rechtliches Risiko für das Unternehmen (Vertrags-, Haftungs-, Prozessrisiko) Reputationsrisiko für das Unternehmen (Imageverlust) Umweltrisiko für das Unternehmen (negative Folgen von Boden-, Gewässer-, Luftverschmutzung etc.) 10. Glauben Sie, dass durch eine wachsende Anzahl an nachhaltigen Investments auch nicht-nachhaltige Unternehmen zu mehr nachhaltigem Handeln und mehr sozialer Kompetenz bewegt werden können? [F305] Ja Nein Ich weiß nicht 11. Was glauben Sie, wie Investitionen in nachhaltige Unternehmen im Vergleich zu konventionellen Unternehmen bezüglich Ihrer Rendite abschneiden? [F401]

5 Besser Schlechter Kein bedeutender Unterschied Ich weiß nicht 12. Wie bewerten Sie Investitionen in nachhaltige Unternehmen im Vergleich zu konventionellen Unternehmen bezüglich ihres Risikos? [F403] Nachhaltige Investitionen......sind weniger riskant....sind riskanter....unterscheiden sich nicht von konventionellen Investitionen. Ich weiß nicht 13. Angenommen Sie haben die Möglichkeit einen Teil Ihres Vermögens in Unternehmen A oder Unternehmen B zu investieren. Unternehmen A ist ein rein gewinnorientiertes Unternehmen, wohingegen Unternehmen B eine umfangreiche nachhaltige Strategie verfolgt, die Ihren Vorstellungen genau entspricht. Die jährlich erwartete Rendite für Unternehmen A ist 6 %. Wie hoch dürfte der Renditeverzicht für die Investition in das nachhaltige Unternehmen gerade noch sein, damit Sie in dieses investieren? [F402] Ich bin nicht bereit einen Renditeverzicht hinzunehmen. Ich bin bereit einen Renditeverzicht von < 1% hinzunehmen. Ich bin bereit einen Renditeverzicht von < 2% hinzunehmen. Ich bin bereit einen Renditeverzicht von < 3% hinzunehmen. Ich bin bereit einen Renditeverzicht von < 4% hinzunehmen. Ich bin bereit einen Renditeverzicht von < 5% hinzunehmen. Ich bin bereit auf die komplette Rendite zu verzichten. 14. Warum ist Ihnen Nachhaltigkeit? [F307] Mehrfachnennung möglich! Ich kann mein Ansehen in der Gesellschaft durch nachhaltiges Investieren verbessern. Ich glaube, dass nachhaltige Investments langfristig eine bessere Rendite sichern. Ich fühle mich gut, wenn ich bei einer Investition gleichzeitig etwas Gutes tun kann. Mir ist es, eine Vorreiterrolle bei einem solchen Modethema einzunehmen. Ich

6 habe andere Gründe. Ich habe andere Gründe. Mir ist Nachhaltigkeit nicht. 15. Wie setzt sich Ihr aktuelles Portfolio zusammen? [F501] Bitte machen Sie Ihre Angaben in Prozent, sodass die Summe Ihrer Geldanlagen 100% ergibt! Setzen Sie eine 0 wenn Sie nicht in eine Kategorie investieren! Aktien Festverzinsliche Papiere (z.b. Festgeld, Anleihe, Sparbrief) Immobilien Beteiligungen (z.b. geschlossene Fonds, Private Equity) Andere Anlagen Summe In welche Art von Fonds investieren Sie? [F503] Mehrfachnennung möglich! Aktienfonds Immobilienfonds Nachhaltigkeitsfonds Rohstofffonds Mischfonds Ich investiere nicht in Fonds 17. In Unternehmen welcher Region investieren Sie? [F504] Mehrfachnennung möglich! Deutschland Europa Nordamerika Asien Schwellenländer 18. Welchen Anteil an Ihrem Gesamtportfolio haben nachhaltige Investments? [F505] <10%

7 10 20% 20 30% 30 40% 40 50% >50% Kann ich nicht angeben 19. Wie hoch ist Ihr insgesamt zur Verfügung stehendes Investitionsvolumen? [F506] < EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR > EUR 20. Bei welchem Anlagehorizont sind Ihnen nachhaltige Aspekte am sten? [F507] Bei kurzfristigen Anlagen (bis 1 Jahr) Bei mittelfristigen Anlagen (1 bis 5 Jahre) Bei langfristigen Anlagen (länger als 5 Jahre) Bei allen Anlagen gleich 21. Was ist Ihr höchster erworbener Bildungsgrad? [F601] Hauptschulabschluss Mittlere Reife Abitur Abgeschlossene Berufsausbildung Hochschulabschluss 22. Was ist Ihr Geschlecht? [F602] Männlich Weiblich 23. Hier können Sie einen Kommentar hinterlassen oder Kritik am Fragebogen ausüben, falls Probleme auftraten. [F603]

8 Danke für Ihre Teilnahme! Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre Mithilfe bedanken.

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