Herausforderungen im Immobilienmarkt der Agglomeration Basel. Vorstadtgespräch, Ludwig + Partner AG 22. September 2017

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1 Herausforderungen im Immobilienmarkt der Agglomeration Basel Vorstadtgespräch, Ludwig + Partner AG 22. September 2017

2 1) Stimmungsbild zu Basel 2) Herausforderungen im Immobilienmarkt

3 Agglomeration Basel Basel EW Unteres Baselbiet EW Oberes Baselbiet EW Fricktal EW Laufental EW Total Basel Aggl. 2015* EW *ohne Ausland Schweiz 55 Agglomerationen 6.2 Mio. EW* *¾ CH-Bevölkerung

4 10 Grössten Agglomerationen Veränderung % Baden/Brugg Lausanne Zürich 7.00% Winterthur Agglomerationen ø 6.04% Genf 6.00% CH ø 5.89% Bern 5.00% Luzern 4.00% Lugano Basel 3.15% St. Gallen 3.00% 0 400' '000 1'200'000 1'600'000 Genf, Basel, Lugano ohne grenznahes Ausland Einwohner

5 Bevölkerungsentwicklung pro MS Region 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% Laufental Basel-Stadt Unteres Baselbiet Oberes Baselbiet Fricktal Schweiz

6 Beschäftigungsentwicklung Vollzeitäquivalent (Index 1995Q3 = 100) 1995Q3 1996Q3 1997Q3 1998Q3 1999Q3 2000Q3 2001Q3 2002Q3 2003Q3 2004Q3 2005Q3 2006Q3 2007Q3 2008Q3 2009Q3 2010Q3 2011Q3 2012Q3 2013Q3 2014Q3 2015Q3 2016Q3 Schweiz Nordwestschweiz Zurich

7 Gebäudebestand nach Bauperiode Prozent Anteil Bauperiode pro MS Region Basel-Stadt Unteres Baselbiet Oberes Baselbiet Laufental Fricktal

8 Städteranking Basel ø Arlesheim Binningen Allschwil Aesch Reinach (BL) Muttenz Liestal Münchenstein Pratteln Oberwil Riehen Birsfelden Thema ø Rang der Auswahl Arbeitsmarkt 69 Bevölkerung & Wohnen 132 Bildung 86 Kultur & Freizeit 109 Erholung 127 Einkaufen 104 Gesundheit & Sicherheit 78 Soziales 80 Mobilität 50 Steuern 66 Besonderheiten der Stadt 96

9 Beschäftigungsentwicklung Prognose BS GE ZH VD ZG TI LU BL NE SH AG SZ FR BE VS TG SO SG NW AR OW GR JU GL UR AI Quelle: Wüest Partner 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0% Wachstum der Anzahl Beschäftigte in Prozent, Vollzeitäquivalent 2014 BS: (bis 2030) Vollzeitäquivalent 2014 BL: (bis 2030)

10 Mastertitelformat Verdichtungspotenzial bearbeiten in bestehender Bauzone: Bewohner 250'000 Bewohner pro MS Region 200'000 27'896 34' ' '000 29'680 50'000 26'574 0 Basel-Stadt Laufental Oberes Baselbiet Unteres Baselbiet Bewohner Bewohner zusätzlich Quelle: Verdichtungsradar Wüest Partner AG

11 Mastertitelformat Verdichtungspotenzial bearbeiten in bestehender Bauzone: Beschäftigte 300'000 Beschäftigte pro MS Region 250' '000 60' ' '000 37'506 50'000 16'957 31'055 0 Basel-Stadt Laufental Oberes Baselbiet Unteres Baselbiet Beschäftigte Beschäftigte zusätzlich Quelle: Verdichtungsradar Wüest Partner AG

12 Über 600 ha Entwicklungsfläche Potenzial von Raumnutzer (Arbeitsplätze und Einwohner) Folientitel 12 = 2x

13 150 Verkehrsprojekte 1/3 absehbar in Realisierung 13

14 Was macht der Markt?

15 Performance von Immobilienanlagen Was macht der Markt? Direkte Immobilienanlagen Folientitel 15

16 Performance von Immobilienanlagen Was macht der Markt? Direkte Immobilienanlagen nach Segmenten Folientitel 16

17 Performance von Immobilienanlagen Was macht der Markt? Immobilientransaktionen: Nettoanfangsrenditen

18 Performance von Immobilienanlagen Was macht der Markt? Anlagemarkt

19 Transaktionspreisindex Renditeliegenschaften Wohnen

20 Wohnungsmarkt Schweiz Was macht der Markt? Stabilitätsindikator regional Zwischen Mieter- und Vermietermarkt

21 Neubautätigkeit Anzahl Wohnungen Neubautätigkeit und Baubewilligungen/- gesuche in der Gemeinde Basel (nur MFH) Neubautätigkeit Baugesuche Neubautätigkeit MFH Neubautätigkeit EFH Neubautätigkeit total Gemeinde MS-Region MS-Region Basel Unteres Baselbiet Fricktal Schweiz 0.3% 1.0% 1.7% 1.1% 0.2% 0.7% 1.4% 1.0% 0.3% 0.9% 1.6% 1.1% Durchschnittliche Neubautätigkeit zwischen 2006 und 2015:

22 Grafik zur Entwicklung der Wohnungsleerstände Entwicklung der Leerstandsquote 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% Gem. Basel Reg. Unteres Baselbiet Kt. Aargau Schweiz

23 Geschäftsflächenmarkt Schweiz Was macht der Markt? Büroflächenmärkte in den grössten MS-Regionen

24 Mastertitelformat Angebotsquoten kommerzielle bearbeiten Flächen MS-Region MS-Region MS-Region Basel-Stadt Unteres Baselbiet Oberes Baselbiet Schweiz Büroflächen 2.9% 9.1% 3.6% 6.7% Verkaufsflächen 2.2% 2.6% 1.1% 1.6% Industrie/Gewerbe 0.9% 2.6% 2.5% 1.4% Total 2.0% 3.4% 2.6% 2.6%

25 Geschäftsflächenmarkt Schweiz Was macht der Markt? Verkaufsflächen

26 Konklusion Region hat grossen Nachholbedarf in der Stadt und im unteren Baselbiet; Entwicklungsgebiete mit grossen Chancen; noch ist Nachfrage vorhanden; Viele Entwicklungen sind angestossen, die bisherig tiefe Bautätigkeit nimmt in Basel zu; Hohe Preise für Anlageobjekte bei zunehmend weniger Ertrag und Leerstandsrisiken Im Büromarkt steht Basel noch vergleichsweise gut da, der Wind kann aber rasch drehen; Herausforderungen im Verkaufsflächenmarkt (neue Konzepte sind gefragt) Gesucht werden neue Wohn-, Arbeits- und Retailkonzepte, die sich auch in anspruchsvolleren Zeiten positiv vom Gesamtmarkt abheben können.

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28 Herzlichen Dank! Stefan Meier Partner, dipl. Arch. ETH, MAS UniBS T stefan.meier@wuestpartner.com Wüest Partner AG Alte Börse Bleicherweg Zürich Schweiz wuestpartner.com