BlackRocks Unternehmensstruktur auf einen Blick

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1 BlackRocks Unternehmensstruktur auf einen Blick Der größte Vermögensverwalter der Welt Gründung 1988 Fusion von BlackRock mit Merrill Lynch Investment Managers im September 2006 Fusion von BlackRock mit Barclays Global Investors im Dezember 2009 Institutionelles und Privatkundengeschäft Alpha, Beta, Multi-Asset, Alternative Investments, Handel & Liquidität Führend in der Vermögensverwaltung ETF-Fondspalette Exchange Traded Funds (ETF) Exchange Traded Commod. (ETC) ETF - Aktien ETF Anleihen ETF - Rohstoffe Führend bei ETFs Technologieplattform Risikoanalysen Unternehmensanalysen Risikomanagement Fondsmanagement Beratung Führend im Risikomanagement NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER 2015 BlackRock, Inc. alle Rechte vorbehalten 1

2 Wieso BlackRock für Multi-Asset? Erfahrung: Seit 25 Jahren 100 Investmentteams Investmentexperten Die Fondsgesellschaft, der weltweit am meisten Geld anvertraut wird Anleihen (passiv gemanagt) 650 USD Beratung Cash 23 USD Management 281 USD Aktien (aktiv gemanagt) 305 USD Anleihen (aktiv gemanagt) 683 USD Multi-Asset 374 USD Risikospezialisten in 30 Ländern Aktien (passiv gemanagt) USD Angaben in Mrd. USD. Stand: 30. September Enthält auch Rohstoff- und Währungspositionen. Alternative Investments USD Stand: ,52 Billionen US-Dollar per 30. September 2014 NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER KEINE WEITERGABE AN KUNDEN 2

3 Verwaltetes Vermögen in europäischen ETFs in Mrd $ Europäisches ETF Wachstum in $ Mrd. Quelle: BlackRock, ETP Landscape 31 Dezember 2014 NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER - EMEAiS

4 Der europäische ETF- gegenüber dem US-Markt Gleiche Entwicklung, aber anderes Niveau AuM, $Mrd. 2,000 Europäische ETFs Anzahl der Produkte 2,910 1,500 USA heute 1, US ETF Start: 1994 Europa ETF Start: 2000 Europa heute Jahre seit ETFs verfügbar sind AuM >$1Mrd AuM <$1Mrd Quelle: BlackRock, Bloomberg, zum Produktübersicht der US und Euoropäischen ETF AuM NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER - EMEAiS

5 Was ist ein ETF? Aktie Publikumsfonds handelbar diversifiziert ETF Diversifizierter Fonds der handelbar ist wie eine Aktie Quelle: BlackRock Nur für professionelle Anleger - EMEAiS

6 Was macht ein ETF? Beispiel DAX ETF ETFs sind passiv Ein ETF hat das Ziel die Wertentwicklung eines bestimmten Index abzubilden, sprich für den Anleger die gleiche Rendite zu erwirtschaften, wie der zugrunde liegende Markt. Um die Wertentwicklung des Index widerzuspiegeln, halten ETFs die entsprechenden Indexbestandteile nach ihrer Gewichtung Core DAX UCITS ETF WKN: Top 10 Bestandteile und Gewichtung des DAX Index Firmenname ISIN Gewichtung BAYER AG DE000BAY ,31% SIEMENS AG DE ,02% DAIMLER AG DE ,80% BASF SE DE000BASF111 7,99% ALLIANZ SE DE ,73% SAP DE ,43% DEUTSCHE TELEKOM AG DE ,22% DEUTSCHE BANK AG DE ,89% BMW AG DE ,54% Top 10 Bestandteile und Gewichtung des ETFs Firmenname ISIN Gewichtung BAYER AG DE000BAY ,35% SIEMENS AG DE ,01% DAIMLER AG DE ,79% BASF SE DE000BASF111 7,95% ALLIANZ SE DE ,62% SAP DE ,24% DEUTSCHE TELEKOM AG DE ,19% DEUTSCHE BANK AG DE ,84% BMW AG DE ,57% Quelle: BlackRock, Stoxx , Alle genannten Einzeltitel in dieser Präsentation dienen allein der Darstellung der Investmentstrategie und stellt keine Anlageberatung oder empfehlung der einzelnen Wertpapiere dar. Nur für professionelle Anleger - EMEAiS

7 ishares Core Dax UCITS ETF vs. Dax Index Index Performance seit Auflage inklusive Dividenden ETF Performance inklusive Managementgebühr (TER) von 0,16% 160 ishares DAX DAX Index Quelle: BlackRock. Auflegungsdatum: 27. Dezember WKN: Darstellung der Nettowertentwicklung und aller auf Fondsebene anfallender Kosten wie z.b. Verwaltungsvergütung im Zeitraum , indexiert auf 100. Indexrenditen sind nur zu Anschauungszwecken und stellen nicht die tatsächlichen Wertentwicklungen der ishares-produkte dar. Index-Wertentwicklungen beinhalten keine Managementfees, Transaktionskosten oder sonstige Kosten. Indizes werden nicht gemanagt und können nicht direkt in andere Indizes investieren. Vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Entwicklung. Alle Angaben in Euro. Nur für professionelle Anleger - EMEAiS

8 Globale Investor Pulse Studie von BlackRock Was Anleger beschäftigt Ziele der Studie Die finanziellen Bedürfnisse und Prioritäten der Menschen verstehen Menschen regelmäßig zu ihrer Einstellung im Hinblick auf Sparen und die Geldanlage befragen Von den erfolgreichsten Sparern und Anlegern lernen Umfang der Studie Befragung bei einer repräsentativen Stichprobe von Anlegern zwischen 25 und 74 Jahren in über 20 Ländern* Stichprobe in Deutschland: Anleger Die Befragung erfolgte online von August bis September Die Cicero Group ist ein unabhängiges, international renommiertes Marktforschungsunternehmen. Größe der Stichproben in den einzelnen Ländern wie folgt: Großbritannien (2.000), Deutschland (2.000), Italien (2.000), Frankreich (1.000), Niederlande (1.000), Schweden (1.000), Belgien (1.000), USA (4.000), Kanada (1.000), Mexiko (1.000), Kolumbien (1.000), Brasilien (1.000), Chile (1.000), China (2.000), Indien (1.500), Japan (1.000), Taiwan (1.000), Hongkong (1.000), Singapur (1.000). NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER 2015 BlackRock, Inc. alle Rechte vorbehalten

9 Deutsche schätzen ihre finanzielle Zukunft positiver ein als Menschen in anderen Ländern Europas 54 % positiv KONJUNKTURAUSBLICK FÜR DEUTSCHLAND 47 % positiv 23% Besorgt 6% Pessimistisch 5% Frustiert 4% Deprimiert 4% Nervös Zuversichtlich 22% Optimistisch 13% Sicher 8% Hoffnungsvoll 8% Komfortabel 3% Jeder fünfte (22%) deutsche Anleger ist zuversichtlich, während es weltweit jeder achte (12%) ist. Quelle : BlackRock, Investor Pulse Survey NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER 2015 BlackRock, Inc. alle Rechte vorbehalten

10 Die Deutschen sorgen sich vor allem über zu hohe Ausgaben und die steigenden Öl- und Energiepreise Was die Deutschen als größte und geringste Risiken für ihre finanzielle Zukunft sehen Die vier größten Risiken Die vier geringsten Risiken 36% Höhere Ausgaben als Einnahmen 8% Änderungen bei der Sozialversicherung 35% Öl- und Energiepreise 6% Höhere Lebenserwartung 27% Wohnkosten 5% Unbeständigkeit der Aktienmärkte 25% Kosten im Gesundheitswesen 3% Mangelnde Finanzplanung Veränderungen ggü. dem Vorjahr: Sorgen über Europa haben deutlich nachgelassen, Zinsen und Arbeitsmarkt bereiten weniger und Unbeständigkeit am Aktienmarkt nach wie vor kaum Sorgen Quelle : BlackRock, Investor Pulse Survey NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER 2015 BlackRock, Inc. alle Rechte vorbehalten

11 Mangelnde Bereitschaft zu investieren Welchen Stellenwert geniesst die Finanzplanung? Bei welcher der folgenden Aktivitäten haben Sie das letzte Mal am meisten Zeit mit Planung und Recherche verbracht? 39% 32% 31% 19% 5% Urlaubsplanung Kauf eines neuen technischen Gerätes Kauf eines Autos Überprüfung der aktuellen Anlageformen und Altersvorsorge Planung einer Diät Quelle : BlackRock, Investor Pulse Survey (Oktober 2013). NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER 2015 BlackRock, Inc. alle Rechte vorbehalten

12 Barvermögen der Anleger in Deutschland Anleger halten hohe Barbestände, die das gewünschte Maß übersteigen... Gewünschtes versus tatsächliches Barvermögen... aus Unkenntnis und weil sie unsicher sind, wie sie es anlegen sollen Die 3 wichtigsten Gründe für hohen Baranteil 69 % Ich möchte flexibel sein und mir alle Optionen offen halten 54% 28 % Barvermögen gibt mir ein Gefühl der Sicherheit 38% Mit meinem Geld gehe ich lieber auf Nummer sicher 37% Gewünscht Tatsächlich Quelle: Investor Pulse Studie, durchgeführt im Auftrag von BlackRock in 20 Ländern zwischen Juli und August 2014 mit einer repräsentativen Stichprobe von Befragten im Alter von 25 bis 74 Jahren. In Deutschland wurden Menschen befragt. Die Ergebnisse sollen Aufschluss über das aktuelle Spar- und Anlageverhalten einer Stichprobe von Menschen aus Deutschland geben und nicht für andere Zwecke herangezogen werden. NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER 2015 BlackRock, Inc. alle Rechte vorbehalten

13 Wissenslücke bei ertragsorientierten Anlageformen Nur jeder Vierte gut über Geldanlagen informiert 8 10 der Deutschen meinen, dass sie selbst Verantwortung für ihre Finanzen übernehmen sollten aber nur 25% haben fundierte Kenntnisse über Geldanlagen und nur 30% möchten mehr über Anlagen wissen Grundlegende Anlagebegriffe, die die Befragten noch nie gehört haben Diversifizierung 28 % DAX % 34???? Marktvolatilität 29 % Quelle : BlackRock, Investor Pulse Survey NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER 2015 BlackRock, Inc. alle Rechte vorbehalten

14 Viele Deutsche haben große Erwartungen an die Rente, aber zwischen Erwartung und Realität klafft mitunter eine große Lücke... HOFFNUNG ERWARTUNG REALITÄT EURO Auf so viel hoffen die Deutschen als Jahreseinkommen im Ruhestand Nur 46% sind zuversichtlich, dass sie ihr gewünschtes Jahreseinkommen im Ruhestand erreichen VERMÖGEN IM RUHESTAND EURO So viel halten die Menschen zum Erreichen dieses Einkommens für ausreichend Nur 43% wissen, wie viel sie für den Ruhestand sparen müssen VERMÖGEN IM RUHESTAND EURO So hoch ist das für ein solches Einkommen tatsächlich benötigte Vermögen* 27% bezweifeln, dass sie jemals ganz aus dem Erwerbsleben ausscheiden können 51% befürchten, dass ihr Erspartes nicht für die Rente reicht Anlass zur Sorge 36% der Deutschen sparen nicht für den Ruhestand Quelle: BlackRock. Berechnungen basierend auf einem angestrebten Jahreseinkommen im Ruhestand von EURO. Die im Alter von 65 Jahren benötigten Gesamtersparnisse werden auf EURO geschätzt (basierend auf einer jährlichen Zahlung von 4,25% im Ruhestand; kalkuliert als lebenslange Rentenzahlung unter Berücksichtigung einer Rendite von 1,75% p.a.). NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER 2015 BlackRock, Inc. alle Rechte vorbehalten

15 Deutsche streben einen aktiven Lebensstil im Ruhestand an Reisen und regelmäßig Sport treiben sind die wichtigsten Ziele der Rentner in spe Am wenigsten von allen weltweit Befragten nennen die Deutschen als eines der Ziele für den Ruhestand, dass sie auch weiterhin zeitlich befristet einer bezahlten Arbeit nachgehen wollen (17%) Quelle : BlackRock, Investor Pulse Survey NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER 2015 BlackRock, Inc. alle Rechte vorbehalten

16 Langfristig hat das Halten von Barvermögen Folgen Wie viel Vermögen bauen Sie auf, wenn Sie jedes Jahr EUR anlegen? Vermögensaufbau 21 TEUR Unterschied nach 10 Jahren 5 TEUR 26 TEUR Vermögensverzehr Wie lange reicht Ihr Vermögen von EUR, wenn Sie jedes Jahr EUR ausgeben? Bei einem Zins von 1% reicht es 5% reicht es TEUR 100 TEUR 13 Jahre Jahr 10 Jahre Zinsen 1% 5% 20 Jahre Quelle: BlackRock. Stand: Festhalten an Barvermögen kann teuer werden NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER 2015 BlackRock, Inc. alle Rechte vorbehalten 16

17 Attraktive Ertragsquellen aufzuspüren wird immer schwieriger TRADITIONELLE ANLEIHEN TRADITIONELLE AKTIEN NICHT TRADITIONELLE ANLAGEKLASSEN ,0 9, ,9 4,0 Barmittel 0,1 1,7 US-Staatsanleihen 4,3 0,3 Deutsche Bundesanl. 5,4 2,3 Global Inv. Grade 6,6 Globale Hochzins- Anleihen 4,0 3,8 Wenn den Ersparnissen nicht mehr ausreichend Erträge zufließen, trocknet die Inflation das Vermögen über die Zeit aus. 2,3 2,4 Globale Aktien 1,9 2,7 5,4 7,0 6,3 5,8 EM-Aktien Bankkredite EM-Anleihen (USD) 6,7 Hohe Dividendenaktien US- Vorzugsaktien 5,3 3,7 REITs Quelle: BlackRock, Bloomberg, Datastream. Stand: 31. Januar Geldmarktanlagen dargestellt anhand des EU EONIA - Offered Rate; Deutsche Bundesanleihen dargestellt anhand des Barclays EuroAgg Treasury Germany (EUR); Globale Investment Grade-Anleihen dargestellt anhand des Barclays Global Agg Corporate (EUR); Globale Hochzinsanleihen dargestellt anhand des Barclays Global High Yield (EUR); Globale Aktien dargestellt anhand des MSCI World; Hohe Dividendenstarke Aktien dargestellt anhand des MSCI World High Div Yield. EM- Aktien dargestellt anhand des MSCI EM; EM-Anleihen dargestellt anhand des Barclays EM Local Currency Agg (EUR); Bankkredite dargestellt anhand des S&P/LSTA Leveraged Loan Index; US-Vorzugsaktien anhand des S&P US Preferred Stock Index; REITs dargestellt anhand des FTSE NAREIT Equity REITs Index. Die Rendite von Vorzugsaktien ist als die Rendite über einen gleitenden 12-Monatszeitraum des ishares US Preferred Stock Index ETF (PFF) angegeben. NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER KEINE WEITERGABE AN KUNDEN 17

18 Keine Anlageklasse allein kann heute noch attraktive Erträge bieten, ohne dabei entsprechenden Risiken ausgesetzt zu sein TRADITIONELLE ANLEIHEN TRADITIONELLE AKTIEN NICHT TRADITIONELLE ANLAGEKLASSEN Maximaler Verlust über 3 Jahre Umlaufrendite ,1 1,7 0,0-10,0 0,3 2,3-6,5-3,8 6,6-5,9 3,8 2,4 2,7-10,3-12,4-17,4 5,4 5,8 6,7-2,3-8,7-14,0 3,7-17,9-20 Barmittel US-Staatsanleihen Deutsche Bundesanl. Global Inv. Grade Globale Hochzins- Anleihen Ein gewisses Risiko bei der Geldanlage ist in Ordnung, so lange es keine zu hohen Wellen schlägt. Globale Aktien EM-Aktien Bankkredite EM-Anleihen (USD) Hohe Dividendenaktien US-Vorzugsaktien REITs Quelle: BlackRock, Bloomberg, Datastream. Stand: 31. Januar Geldmarktanlagen dargestellt anhand des EU EONIA - Offered Rate; Deutsche Bundesanleihen dargestellt anhand des Barclays EuroAgg Treasury Germany (EUR); Globale Investment Grade-Anleihen dargestellt anhand des Barclays Global Agg Corporate (EUR); Globale Hochzinsanleihen dargestellt anhand des Barclays Global High Yield (EUR); Globale Aktien dargestellt anhand des MSCI World; Hohe Dividendenstarke Aktien dargestellt anhand des MSCI World High Div Yield. EM- Aktien dargestellt anhand des MSCI EM; EM-Anleihen dargestellt anhand des Barclays EM Local Currency Agg (EUR); Bankkredite dargestellt anhand des S&P/LSTA Leveraged Loan Index; US-Vorzugsaktien dargestellt anhand des S&P US Preferred Stock Index; REITs dargestellt anhand des FTSE NAREIT Equity REITs Index. Die Rendite von Vorzugsaktien ist als die Rendite über einen gleitenden 12-Monatszeitraum des ishares US Preferred Stock Index ETF (PFF) angegeben. NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER KEINE WEITERGABE AN KUNDEN 18

19 Heutzutage müssen mehr Risiken in Kauf genommen werden, um finanzielle Ziele noch erreichen zu können In den letzten 10 Jahren haben sich die Risiken, die man für eine Rendite von 5 % eingehen muss, erheblich verändert. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Für eine Rendite von 5 % müsste heute ein unvertretbar hoher Anteil des Vermögens (~80 %) in Hochzinsanleihen investiert werden Heute Globale Hochzinsanleihen Eur Hdg. Schwellenländeranleihen Eur Hdg. Globale Unternehmensanleihen Eur. Hdg. Europäische Staatsanleihen Eur Hdg. Europäische Staatsanleihen Eur Hdg.1-3 J. Quelle: Die Ermittlung des hypothetischen Portfolios erfolgte mittels linearer Optimierung (Excel Solver). Ziel des Portfolios ist eine Rendite von 5 % p.a. aus verschiedenen Festzinsanlagen bei gleichzeitig möglichst niedrigem Risiko. Zum Universum gehören fünf Anlageklassen. BofA Merrill Lynch Euro Broad Market Index stellvertretend für Euro Broad, BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index stellvertretend für Euro Broad 1-3Y, BofA Merrill Lynch Global Corporate Index stellvertretend für Global Corporate, BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index stellvertretend für Global High Yield Constrained und BofA Merrill Lynch Emerging Markets External Debt Sovereign Index stellvertretend für Emerging Market Debt. Angaben vom , währungsgesichert in Euro. NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER KEINE WEITERGABE AN KUNDEN 19

20 Was also sollen Anleger mit ihrem Geld tun? GIBT ES EINE SOLIDE GELDANLAGE, DIE KAPITAL VERMEHRT, OHNE DABEI EIN ZU HOHES RISIKO MIT SICH ZU BRINGEN? NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER KEINE WEITERGABE AN KUNDEN 23

21 BGF Global Multi-Asset Income Fund Regelmäßig fließende Erträge mit starkem Fundament März 2015 Ausschüttung 5,5% p.a. NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER KEINE WEITERGABE AN KUNDEN

22 BGF Global Multi-Asset Income Fund AUSSCHÜTTUNG RISIKEN STEUERN Fondsmanagement FLEXIBILITÄT NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER KEINE WEITERGABE AN KUNDEN 26

23 Ausschüttung: Bauen Sie auf fließende Erträge Ausschüttung p.a. 1 1 Der Fonds wurde am 28. Juni 2012 aufgelegt. Durchschnitt der annualisierten monatlichen Ausschüttungen der Anteilklasse A6 USD seit Auflegung des Fonds. Angestrebt werden 4-6% über einen Zyklus, aber das Erreichen der Performance-Ziele kann nicht garantiert werden. Zudem sind bei der angestrebten Rendite im Laufe der Zeit Änderungen vorbehalten. Stand: 1. März 2015 NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER KEINE WEITERGABE AN KUNDEN 27

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25 Flexibilität: Einsatz vielfältiger Ertragsquellen Anleihen Aktien Alternative Investments Mehr als 10 Anlageklassen, über 40 Länder und 20 verschiedene Segmente NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER KEINE WEITERGABE AN KUNDEN 29

26 Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Flexibilität: In der Praxis gelebt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% MLPs Bankkredite Vorzugsaktien EM-Anleihen Gedeckte Kaufoptionen EM-Aktien Globale Aktien Hochzinsanleihen MBS Anleihen Investment Grade Barmittel Hedging-Geschäfte -30% Quelle: BlackRock. Stand: 28. Februar Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Entwicklungen. Dies ist keine Empfehlung für eine Asset Allokation. Änderungen vorbehalten. Von November 2011 bis Oktober 2013 zeigt der Chart die Allokation des BlackRock Multi-Asset Income Fund. Ab November 2013 bezieht sich die Allokation auf den BGF Global Multi-Asset Income Fund, der ab diesem Zeitpunkt vom selben Team (Michael Fredericks und Team) gemanagt wird. NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER KEINE WEITERGABE AN KUNDEN 30

27 Risiken steuern: Ein starkes Fundament zur Vermeidung von Schwankungen Präzise Technik und umfangreiches Know-how sind eine starke Basis 25 Jahre Erfahrung Risikoexperten Portfolio-Stresstests pro Woche Risikofaktoren: tägliche Überwachung NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER KEINE WEITERGABE AN KUNDEN 31

28 Tägliche Volatilität (in % p.a.) Risiken steuern: Das Fundament hält stand Das Risiko des Fonds liegt unter dem des Vergleichsindex mit 50 % Aktien / 50 % Anleihen: 8 7 3,5% Nov-13 Feb-14 May-14 Aug-14 Nov-14 Feb-15 50% Global Equities / 50% Global Bonds BGF GMAI Quelle: Bloomberg, 1. November 2013 bis 28. Februar Grundlage sind Berechnungen der Volatilität über 30 Tage für eine thesaurierende Anteilklasse nach Gebühren (BGF GMAI: A2 USD) von Bloomberg. Referenz-Benchmark: 50 % Aktien (MSCI World Index), 50 % Anleihen (Barclays Capital Global Aggregate Bond Index USD Hedged). NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER KEINE WEITERGABE AN KUNDEN 32

29 Fondsmanagement: Die Experten liefern das notwendige Know-how Verantwortlich für die Balance zwischen fließenden Erträgen und geringen Schwankungen: Michael Fredericks Managing Director, Fondsmanager (seit 3 Jahren bei BlackRock) Justin Christofel Director, Fondsmanager (seit 7 Jahren bei BlackRock) Alex Shingler Managing Director, Fondsmanager (seit 6 Jahren bei BlackRock) 3 Fondsmanager 180 Multi-Asset-Experten 1000 Risikospezialisten Stand: NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER KEINE WEITERGABE AN KUNDEN 33

30 Ein breit diversifiziertes Portfolio Aktuelle Portfolioallokationen und ihr Beitrag zur Rendite Stand: 28. Februar 2015 Asset Allokation (%) Beitrag zur Rendite (%) Anleihen Investment-Grade-Anleihen Hochzinsanleihen Aktien Aktien Industrieländer Aktienkaufoptionen EM-Aktien Nicht traditionelle Anlagen ohne Hedging Geschäfte 6 Vorzugsaktien Bankkredite EM-Anleihen Kredite Asien Immobilien und Infrastrukturanlagen Strukturierte Kredite Barmittel 6.2 Umlaufrendite (annualisiert) 5,9 Portfolio-Hedging-Geschäfte Asset Allokation Staatsanleihe-Hedging-Geschäfte -16,3 Industrieaktien Hedges -0,0 EM Aktien Hedges -0,3 FX: EUR/USD -4,3 Quelle: BlackRock. Basierend auf sleeve-level Allokationen. Rendite des Portfolios basierend auf der monatlichen Ausschüttungsrendite der USD- Anteilklasse A6. Nur zur Darstellungszwecken. Nicht traditionelle ertragsorientierte Anlagen umfassen eine Kombination aus Aktien, Anleihen und alternativen Investments. NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER 2015 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten 37

31 Die bereits erprobte Strategie des BGF Global Multi-Asset Income Fund Den BlackRock Multi-Asset Income Fund gibt es bereits seit Herbst 2011 in den USA. Seit 2012 können auch deutsche Anleger in diese Strategie investieren, über den BGF Global Multi-Asset Income Fund. Wertentwicklung des BlackRock Multi-Asset Income Fund von November 2011 und des BGF Global Multi-Asset Income Fund von November 2013, jeweils bis zum 28. Februar 2015 (in %): Jan. 12 Mai. 12 Sep. 12 Jan. 13 Mai. 13 Sep. 13 Jan. 14 Mai. 14 Sep. 14 Jan. 15 BlackRock Multi-Asset Income Fund BGF Global Multi-Asset Income Fund Darstellung der Nettowertentwicklung beispielhafter Sondervermögen (Berücksichtigung der jeweiligen Kaufprovisionen und aller auf Fondsebene anfallender Kosten wie z.b. Verwaltungsvergütung) im Zeitraum bis , indexiert auf 100. Zusätzlich entstehende Depotkosten können die Wertentwicklung mindern. Bitte beachten Sie, dass Vergangenheitswerte, Simulationen und Prognosen keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung sind. Die Performance des BGF Global Multi-Asset Income Fund bezieht sich auf den Zeitpunkt der Übernahme des Fondsmanagement durch Michael Fredericks und Team ( ), bis zum Quelle: BlackRock. NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER KEINE WEITERGABE AN KUNDEN 43

32 Gute Gründe für ein Investment Annualisierte Dividendenausschüttung von 5,5 % seit Auflegung¹ Der BGF Global Multi-Asset Income Fund hat seit seiner Auflegung im Juni 2012 eine durchschnittliche annualisierte Dividendenausschüttung von 5,5 % erwirtschaftet. Starkes Risikomanagement Das Fondsmanagement-Team reagiert dynamisch und gezielt auf kurzfristige Marktschwankungen. Das Ergebnis ist ein attraktiver Ausgleich zwischen den Erträgen, die Anleger erzielen, und den Risiken, die sie dafür eingehen. Globaler und diversifizierter Ansatz Dank seiner Flexibilität kann der Fonds in mehr als zehn ertragsgenerierende Anlageklassen und in über 40 Länder investieren. Dabei deckt er mehr als 20 verschiedene Segmente ab von Immobilien- und Infrastrukturanlagen über Aktien, strukturierte Kredite bis hin zu Hochzinsanleihen. 1 BlackRock; Stand 28. Februar Auflegung des Fonds: 28. Juni Durchschnitt der annualisierten monatlichen Ausschüttungen der Anteilklasse A6 USD seit Auflegung des Fonds. Angestrebt werden 4-6% über einen Zyklus, aber das Erreichen der Performance-Ziele kann nicht garantiert werden. Zudem sind bei der angestrebten Rendite im Laufe der Zeit Änderungen vorbehalten. NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER KEINE WEITERGABE AN KUNDEN 44

33 Eigenschaften von ETFs ETFs sind Fonds Die angelegten Vermögenswerte liegen in Sondervermögen Für ETFs gelten die gleichen Vorschriften wir für Fonds Ebenso wie Fonds investieren ETFs diversiviziert in Aktien oder Anleihen ETFs sind passiv ETFs investieren in ein Marktsegment gemäß einem Index Die Zusammensetzung des Index folgt klaren Regeln Da ein aktives Fondsmanagement nicht benötigt und auch nicht eingesetzt wird, spart man sich die Kosten dafür ETFs sind handelbar ETFs sind handelbar wie eine Aktie (Börsenhandel, etc) ETFs können jederzeit ge- und verkauft werden 1 Um so höher der Börsenumsatz des jeweiligen ETFs, desto geringer die Transaktionskosten (geringe Geld-/Briefspanne) Quelle: BlackRock 1 Während der üblichen Börsenöffnungszeiten Nur für professionelle Anleger - EMEAiS

34 Erwartete Rendite Welches Portfolio ist für mich geeignet? Mischung der Anlageklassen je Risikoneigung Aggressiv Moderat Konservativ Risiko Anleihen 64% 38% 16% Aktien 31% 52% 66% Alternative Anlagen 5% 10% 18% Standardabweichung 4% 7% 9% Performance 2014* 7,89% 14,43% 15,92% Quelle: BlackRock, * Stand Ende Dezember Alle Angaben in Euro. Performanceberechnung anhand Nettoinventarwerte und auf Total-Return-Basis. Nur für professionelle Anleger - EMEAiS

35 Aktuelle Allokation der Modelle: Transparent und effizient Konservativ Moderat Aggressiv Gesamtkostenquote 0,23% 0,26% 0,29% Fixed Income 64,0% 38,0% 16,0% ishares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF 19,0% - - ishares Core Euro Government Bond UCITS ETF 20,0% 20,0% 16,0% ishares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF - 13,0% - ishares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged ETF 20,0% - - ishares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF 5,0% - - ishares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF - 5,0% - Aktien: Entwickelte Märkte 31,0% 47,0% 55,0% ishares Core S&P 500 UCITS ETF 17,0% 20,0% 20,0% ishares MSCI North America UCITS ETF - 10,0% 10,0% ishares MSCI Europe UCITS ETF 9,0% 12,0% 15,0% ishares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF 5,0% 5,0% 5,0% ishares Core MSCI Pacific ex-japan UCITS ETF - - 5,0% Aktien: Schwellenländer - 5,0% 11,0% ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF - 5,0% 11,0% Alternative Anlagen 5,0% 10,0% 18,0% ishares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) 5,0% 5,0% 8,0% ishares Listed Private Equity UCITS ETF 5,0% 5,0% ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF - - 5,0% Quelle: BlackRock, Stand Ende Dezember Alle Angaben können Änderungen unterliegen. Nur für professionelle Anleger - EMEAiS

36 Historische Performance Wertentwicklung seit Konservativ Moderat Aggressiv Standardabw 4.60% 7.70% 10% Wertentw. 1 Jahr Wertentw. 3 Jahre Wertentw. 5 Jahre Wertentw. seit Auflage* 13.20% 30.31% 35.42% 29.15% 56.92% 61.03% 41.86% 84.36% 92.29% 12.86% 26.64% 30.84% Konservativ Moderat Aggressiv Quelle: BlackRock, Februar Historische Wertentwicklung seit Januar 2009 abzl. Kosten, Wertentwicklung vor April 2014 ist rein hypothetisch und basierend auf Back-Test- Daten. Für den Zeitraum von April 2014 bis Februar 2015 wurden Live-Daten herangezogen. Berechnung anhand Monatsdaten in Euro und auf Total-Return-Basis. Keine Berücksichtung von Transaktionskosten. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben sind nicht für Dritte bestimmt. *Auflage bezogen auf Zeitpunkt seitdem Live-Daten zur Verfügung stehen. Nur für professionelle Anleger - EMEAiS

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