MEHRWERK. Umsatzplanung

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Viktoria Maier
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1 MEHRWERK Umsatzplanung

2 Ihre Agenda A B C D Herausforderung Vorteile & Nutzen Konzept & Aufbau Leistungspaket & Version Seite 2

3 Typische Fragestellungen Sind meine Daten präzise & aktuell? Wie kann ich meine strategische & operative Planung effektiv verknüpfen? Kann ich meine grafische Oberfläche intuitiv benutzen? Wie führe ich meine Teilpläne zusammen? Kann ich schnell und flexibel auf Änderungen reagieren? Arbeite ich auf einer verlässlichen Entscheidungsgrundlage? Sind meine Plandaten zuverlässig & konsistent? Seite 3

Kann ich meine grafische Oberfläche intuitiv benutzen? Wie führe ich meine Teilpläne zusammen?

4 Hauptursache Absatzplanung Tool A Tool B Produktionsplanung Tool C Tool D Plan-/Ist- Reporting Tool E Tool F Heterogene Systemlandschaften. Seite 4

5 Ihre Agenda A B C D Herausforderung Vorteile & Nutzen Konzept & Aufbau Leistungspaket & Version Seite 5

6 Vorteile und Nutzen auf einen Blick flexibel skalierbar Verkürzung Ihres Planungszyklus um bis zu 40% Erhöhung der Planungsqualität & Planungsgenauigkeit 100% SAP Standard & volle SAP Integration Bis zu 30% Implementierungs- Kosten sparen Die Lösung ist Ready to use Unterstützung Top Down-, Bottom Up- & Gegenstromplanung Erhebliche Reduzierung manueller Tätigkeiten durch vorkonfigurierte Planungsfunktionen Projektbeschleuniger für Ihre integrierte Unternehmensplanung Seite 6

sparen Die Lösung ist Ready to use Unterstützung Top Down-, Bottom Up- & Gegenstromplanung Erhebliche Reduzierung

7 Unterstützung des Managementregelkreises Act Plan Do Check Business Intelligence Portal Komplette Integration Bedarfsgerechte Datenaufbereitung Langfristige Speicherung aller relevanten Daten Quellen SCM CRM ERP Seite 7

Integration Bedarfsgerechte Datenaufbereitung

8 Ihre Agenda A B C D Herausforderung Vorteile & Nutzen Konzept & Aufbau Leistungspaket & Version Seite 8

9 Planungswerkzeug Strategische Strategische Planung Planung Operative Planung Absatz-/ Umsatzplanung Die Lösung im Kontext der integrierten Unternehmensplanung Produktionsplanung Absatz- planung Preisplanung Investitionsplanung Beschaffungsplanung Personalplanung Marketingplanung Kostenplanung Erlösplanung Ertragsplanung Finanzplanung (Bilanz, GuV, Cash Flow) Horizontale Planintegration Seite 9

Absatz- planung Preisplanung Investitionsplanung Beschaffungsplanung Personalplanung

10 Planungswerkzeug Vertikale Planintegration Seite 10

11 Leistungsumfang und Funktionen Operative Absatz- und Umsatzplanung (Top Down und Bottom Up) Fertige Struktur der Vertriebsplanung nach Menge, Umsatz und Preis Inklusive Top Down-Verteilung der strategischen Zielvorgaben mit mehreren Automatismen oder auch manuell Einfache Änderung der Plandaten ohne Einsatz der IT-Abteilung Planungswerkzeug Sperren fertiger Pläne und erneute Freigabe durch den Vorgesetzten zur Nachbearbeitung, falls nötig Benutzerfreundliches Webdesign Rollenbasiertes Planungsreporting - Anzeige des aktuellen Planungsstatus durch innovative Reportingfunktionen Versionierung und Nachvoll- ziehbarkeit einzelner Planungsstände Seite 11

IT-Abteilung Planungswerkzeug Sperren fertiger Pläne und erneute Freigabe durch den Vorgesetzten zur Nachbearbeitung, falls nötig Benutzerfreundliches Webdesign

Strategische Vorgaben: Aggregierte Planung 1 2 Aggregierte Planung Top Down- Verteilung Die Ist-Erlöse der letzten 12 Monate können über alle Verkaufsorganisationen als Plan-Erlöse für das

12 Strategische Vorgaben: Aggregierte Planung 1 2 Aggregierte Planung Top Down- Verteilung Die Ist-Erlöse der letzten 12 Monate können über alle Verkaufsorganisationen als Plan-Erlöse für das Planungsjahr kopiert werden. Über ein jährliches Delta in Prozent werden die Plan-Erlöse des aktuellen und der weiteren Planungsjahre automatisch ermittelt. Des Weiteren können die Plan-Erlöse manuell gepflegt werden. Seite 12

Strategische Vorgaben: Top Down-Verteilung 1 2 Aggregierte Planung Top Down- Verteilung Um die strategischen Vorgaben bei der operativen Planung im richtigen Kontext nutzen

13 Strategische Vorgaben: Top Down-Verteilung 1 2 Aggregierte Planung Top Down- Verteilung Um die strategischen Vorgaben bei der operativen Planung im richtigen Kontext nutzen zu können, werden sie mittels einer Verteilung anhand von Referenzdaten der letzten 12 Monate oder durch manuelle Eingabe auf detailliertere Stufen herunter gebrochen. Seite 13

können, werden sie mittels einer Verteilung anhand von Referenzdaten der letzten 12

Operative Planung: Globale Variablen 1 2 3 4 5 6 Globale Variablen Ermittlung und Berechnung Planpreis Jahresplanung Produkthierarchie Jahresplanung

14 Operative Planung: Globale Variablen Globale Variablen Ermittlung und Berechnung Planpreis Jahresplanung Produkthierarchie Jahresplanung Material Monatsplanung Material Planung abschließen Pflege der berechtigungsrelevanten Variablen, um den zu planenden Bereich eindeutig zu identifizieren. Seite 14

Material Monatsplanung Material Planung abschließen Pflege der

Operative Planung: Ermittlung und Berechnung Planpreis 1 2 3 4 5 6 Globale Variablen Ermittlung und Berechnung Planpreis Jahresplanung Produkthierarchie Jahresplanung Material Monatsplanung Material

15 Operative Planung: Ermittlung und Berechnung Planpreis Globale Variablen Ermittlung und Berechnung Planpreis Jahresplanung Produkthierarchie Jahresplanung Material Monatsplanung Material Planung abschließen Die Ermittlung der Planpreise wird auf Basis der letztjährigen Erlöse und Mengen durchgeführt. Die automatische Umwertung des ermittelten Preises kann für jede Produkthierarchiestufe mit einem anderen Umwertungsfaktor durchgeführt werden oder manuell angepasst werden. Seite 15

Planpreise wird auf Basis der letztjährigen Erlöse und Mengen durchgeführt.

Operative Planung: Jahresplanung Produkthierarchie 1 2 3 4 5 6 Globale Variablen Ermittlung und Berechnung Planpreis Jahresplanung Produkthierarchie Jahresplanung Material Monatsplanung Material

16 Operative Planung: Jahresplanung Produkthierarchie Globale Variablen Ermittlung und Berechnung Planpreis Jahresplanung Produkthierarchie Jahresplanung Material Monatsplanung Material Planung abschließen Die Planmengen können auf Basis der Vorjahreswerte kopiert und per Umwertungsfaktor pro Produkthierarchiestufe an die jeweils zu planende Situation angepasst werden. Seite 16

Material Planung abschließen Die Planmengen können auf Basis der Vorjahreswerte kopiert und per

Operative Planung: Jahresplanung Material 1 2 3 4 5 6 Globale Variablen Ermittlung und Berechnung Planpreis Jahresplanung Produkthierarchie Jahresplanung Material Monatsplanung Material Planung

17 Operative Planung: Jahresplanung Material Globale Variablen Ermittlung und Berechnung Planpreis Jahresplanung Produkthierarchie Jahresplanung Material Monatsplanung Material Planung abschließen Die auf Produkthierarchieebene geplanten Mengen werden anhand von Referenzdaten der letzten 12 Monate auf die Materialebene verteilt. Anschließend werden auf Basis der ermittelten Planpreise und Planmengen die Planerlöse berechnet und den strategischen Vorgaben gegenübergestellt. Seite 17

geplanten Mengen werden anhand von Referenzdaten der letzten 12 Monate auf die Materialebene verteilt.

Operative Planung: Monatsplanung Material 1 2 3 4 5 6 Globale Variablen Ermittlung und Berechnung Planpreis Jahresplanung Produkthierarchie Jahresplanung Material Monatsplanung Material Planung

18 Operative Planung: Monatsplanung Material Globale Variablen Ermittlung und Berechnung Planpreis Jahresplanung Produkthierarchie Jahresplanung Material Monatsplanung Material Planung abschließen Mittels eines zu pflegenden Verteilschlüssel werden die Planmengen und -erlöse auf die Monate des Planjahres verteilt. Auch hier können manuelle Anpassungen durchgeführt werden. Die daraus resultierenden Veränderungen werden sofort den strategischen Vorgaben gegenübergestellt. Seite 18

Verteilschlüssel werden die Planmengen und -erlöse auf die Monate des Planjahres verteilt.

Operative Planung: Planung abschließen 1 2 3 4 5 6 Globale Variablen Ermittlung und Berechnung Planpreis Jahresplanun g Produkthierarchie Jahresplanung Material

19 Operative Planung: Planung abschließen Globale Variablen Ermittlung und Berechnung Planpreis Jahresplanun g Produkthierarchie Jahresplanung Material Monatsplanung Material Planung abschließe n Zuletzt muss vom Planer noch der Planungsvorgang abgeschlossen werden. Der Planungsabschluss dient dem späteren Statusreporting. Seite 19

Monatsplanung Material Planung abschließe n Zuletzt muss vom Planer noch der

20 Statusreporting: Planungsstatus Der in der operativen Planung gesetzte Planungsabschluss kann mittels oben dargestellter Web Template geprüft werden. Somit kann jederzeit der aktuelle Planungsfortschritt überwacht werden. Seite 20

dargestellter Web Template geprüft werden.

21 Statusreporting: Vergleich der Planwerte Neben dem Planungsstatus kann auch ein Vergleich zwischen strategischen Vorgaben und operativer Planung durchgeführt werden. Seite 21

22 Reporting-Beispiele Zudem sind Periodengenaue Plan-/Ist-Vergleiche auf unterschiedlichsten Ebenen jederzeit möglich. Seite 22

23 Ihre Agenda A B C D Herausforderung Vorteile & Nutzen Konzept & Aufbau Leistungspaket & Version Seite 23

24 Kostenstellenplanung 2.1 Erweiterung: Rollierender Forecast 2.0 Operative Kostenstellenplanung Absatz- und Umsatzplanung Erweiterung: Rollierender Forecast Erweiterung: Rollenbasiertes Planungsreporting & Benutzerhandbuch Erweiterung: Erfassung und Verteilung strategischer Vorgaben Operative Absatz- und Umsatzplanung Konsequente Weiterentwicklung. Seite 24

25 Das Baukastenprinzip Optionale Add- Ons Stammdatenerfassung im BI Berechtigungsgenerierung und Vertreterverwaltung Workflow / Status- und Trackingsystem Stücklistenauflösung als Grundlage einer weiterführenden Produktions- und Beschaffungsplanung Version 1.2 Maximale Flexibilität für Ihren Erfolg. Legende: realisiert in der Realisierung in Planung Seite 25

26 Das Leistungspaket Aufbauend auf der Grundkomponente, können Sie das anschließende Feintuning selbst übernehmen oder über den Lösungsanbieter durchführen lassen Anpassungen Going Live and Support Aufbereitung Referenz-Istdaten Umsetzung Delta-Anforderungen Feinkonzept Delta-Anforderungen Grundkomponente Going Live oder Delta-Workshop Einweisung der Key User Benutzerhandbuch Kosten nach Aufwand Leistungspaket Implementierung der Lösung Unsere Leistung für Ihren Erfolg. Seite 26

27 MEHRWERK Sprechen Sie uns an Mehrwerk AG

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