Leistungsbeschreibung Makler Jeannie

Transkript

1 Kandlstraßeaße 4, Mintraching Makler Jeannie Balk & Braun Software-Systeme Stand:

2 Inhalt Umfangreiche Leistungen der Basis-Version... 3 Haushalte und Objekte... 3 Verträge... 3 Kfz mit uns rundum sorglos... 3 Vorgangsgesteuertes Arbeiten... 3 Schäden... 4 Termine... 4 Dokumentenverwaltung und Vorlagen... 4 Sicherheit... 4 Gesellschaftsverwaltung... 4 Selektionen, Berichte und Auswertungen... 5 Qualitätsmanagement... 5 Weitere Highlights... 5 Erweiterungen... 5 Beratung und Dokumentation... 5 Courtage und Provision... 6 Nach dem Erwerb... 6 Übernahme Ihres bisherigen Datenbestandes... 6 Die Schulungen... 6 Der Software-Pflegevertrag... 6 Systemvoraussetzungen... 7 Einzelplatzversion... 7 Mehrplatzbetrieb... 7

3 Umfangreiche Leistungen der Basis-Version Haushalte und Objekte Haushalte fassen zusammen, was auch im echten Leben zusammen gehört. Durch dieses Konzept haben Sie immer den vollen Überblick über persönliche Daten, Verträge oder zu versichernde Objekte aller unter einem Dach lebenden Personen. Gemeinsame Kontaktenummern, Adressen oder Ansprechpartner erfassen Sie nur einmal für alle im Haushalt lebenden Personen oder bei gewerblichen Kunden zugehörige Firmen. Objekte repräsentieren die realen zu versichernden Objekte unabhängig von zugehörigen Verträgen. So identifizieren Sie schnell alle Verträge, die die verschiedenen Gefahren eines Objekts abdecken oder dies in der Vergangenheit taten. Verträge Das Vertragssystem tem in Makler Jeannie ist umfassend ausgearbeitet. Nahezu jede Sparte kann realitätsgetreu abgebildet werden. Bilden Sie Bündelverträge aus beliebig vielen unterschiedlichen Sparten mit einer unbegrenzten en Anzahl an Risiken und Deckungen. Durch die kinderleichte Verwendung von Vertragsständen ist es einerseits möglich, bereits im Voraus zukünftige Vertragsänderungen zu erfassen, also auch den früheren Versicherungsumfang einzusehen. Kfz mit uns rundum sorglos Kfz-Versicherungen sind für viele ein rotes Tuch. Wer nicht in der Lage ist, Anträge effizient zu bearbeiten, bekommt oft wenig Lohn für seine Mühe. Makler Jeannie führt sie bei Kfz-Angeboten optimal und in kürzester Zeit ans Ziel. Daten werden aus dem Vorvertrag übernommen, Fahrzeugdaten und weiche Tarifmerkmale überprüft und ergänzt. Durch die Übergabe der Daten an NAFI und nach der Berechnung retour haben Sie in Ihrem Datenbestand zukunftssicher alle Daten in Ihrem Datenbestand. Dabei ist es egal, ob es sich um eine Umdeckung zu einem anderen Versicherer, ein Neufahrzeug oder eine Vertragsänderung handelt. Durch das Konzept der Vertrags- stände können Sie altes und neues Kfz nacheinander oder sogar überlappend im selben Vertrag verwalten. Auch spätere Recherchen zum Schadenfreiheitsverlauf sind einfach. In Makler Jeannie führen Sie Schaden- freiheitsrabatte komfortabel über die Vertragsdaten. Eine vertragsunabhängige Darstellung ermöglicht Ihnen einen optimalen Überblick über den zeitlichen und vertraglichen Verlauf aller SFR des Kunden. Grundsätzlich wird auch zwischen aktivem und passivem SFR unterschieden, Sondereinstufungen können also optimal abgebildet werden. Im Schadenfall ist es auch möglich, mit hinterlegten Rückstufungstabellen aus den Bedingungswerken, eine Rückstufungsberechnung durchzuführen. So können Sie Ihrem Kunden innerhalb kürzester Zeit mitteilen, ob sich eine e Selbstzahlung der Kosten lohnt und nach wie viel Jahren sich diese amortisiert hat. Vorgangsgesteuertes Arbeiten Ein zentrales Element von Makler Jeannie ist das vorgangsbezogene Arbeiten. Vorgänge dienen als Mantel und Steuerungselement für alle zu erledigenden Aufgaben von der Beantragung von Vertragsänderungen bis hin zu den mit dem Umzug eines Kunden verbundenen Arbeiten. In Vorgängen werden alle Unterlagen, Gesprächsnotizen und Informationen zusammengefasst angezeigt, die im Rahmen der Bearbeitung anfal- len. Wiedervorlagen mit Erledigungsfrist helfen Ihnen, wichtige Vorgänge rechtzeitig abzuschließen.

4 Vorgänge, bei denen zur Zeit nichts zu Unternehmen ist, können bis zu einem von Ihnen vorgegebenen Datum ausgeblendet werden, sodass in der Heute-Ansicht, die Ihnen zeigt was noch alles zu erledigen ist, nur aktuell relevante Aufgaben angezeigt werden. Schäden Schäden stellen in Makler Jeannie eine erweiterte Spezialform des Vorgangs dar und bieten so alle dessen Vorteile, wie beispielsweise die Hinterlegung von Schadenfotos. Zusätzlich können alle im Schaden involvierte Personen und Firmen als Beteiligte angelegt werden, Zahlungen und Forderungen erfasst und Spezi- alwerte wie Reserven und Selbstbehalte vermerkt werden. Termine Wem ist das noch nicht passiert: Sie sind sich sicher, Sie hätten noch vor kurzen einen Kundentermin für den Nachmittag im Terminplaner von Outlook gesehen, doch jetzt ist er verschwunden und nicht mehr wiederzufinden?! In Makler Jeannie ist das vorbei. Es besitzt einen eigenen Terminkalender, der kaum Wünsche offen lässt: Zuordnung zum Kunden und/oder Vorgang Anzeige der Kundentermine auch im Haushalt des Kunden Anzeige verschobener Termine Berücksichtigung der Fahrtzeiten Anzeige gelöschter Termine Schnittstelle zu Google und damit ein Abgleich der Kalender auf allen gängigen Android-Smartphones und iphones Dokumentenverwaltung und Vorlagen Sie haben die Möglichkeit, fest jede beliebige Datei in der integrierten Dokumentenverwaltung abzulegen. Die Anzeige erfolgt für die gängigen Dateitypen innerhalb des Programmfensters. Ein besonderer Clou ist die automatische Versionierung der Dokumente. Durch sie können Sie beispielsweise die unterschriebenen Versionen von Schreiben über das jeweilige ausgedruckte Original legen, ohne die Übersicht durch zu viele Dokumente zu verlieren. Vorteile bringt auch die Möglichkeit der Mehrfachzuordnung. Sie können einen eingescannten Führer- schein beispielsweise den Kunden, Kfz-Vertrag und dem Antragsvorgang gleichzeitig zuordnen, ohne die Datei mehrfach ablegen zu müssen. Oft geschieht dies sogar automatisch! Sicherheit Um den Zugriff auf Ihre Daten vor fremden Blicken zu schützen ist der Zugang zum Programm natürlich grundsätzlich nur unter Angabe eines mitarbeiterbezogenen Kennworts möglich. Aber auch innerhalb des Büros ist es oft nicht gewünscht, dass jeder Mitarbeiter Einblick in alle Daten oder Auswertungen bekommt. Deshalb können Sie bestimmte Programmfunktionen, aber beispielsweise auch einzelne Kunden oder Do- kumente selektiv freigegeben oder gesperrt werden. Darunter fällt natürlich auch der Ausdruck von Kunden oder Vertragslisten. Gesellschaftsverwaltungsverwaltung Die Verwaltung aller Daten einer Gesellschaft erfolgt in Makler Jeannie unter einem Dach. So haben Sie den optimalen Überblick über Ansprechpartner, Kontaktadressen, Vermittlernummern, Courtagevereinbarun- gen und hinterlegte Bedingungen und Produkte. Zu Produkten hinterlegen Sie Dokumente, abweichende Courtageregelungen und weitere Informationen. Außerdem können Sie von hier aus direkt auf die zugewiesenen Verträge zugreifen.

5 Selektionen, Berichte und Auswertungen Bereits in der Standardoberfläche gibt es umfangreiche Möglichkeiten zur Suche und Recherche. Erweitert wird dies durch komplexe und verkettete Abfragen. Das Ergebnis lässt sich jeweils in Berichtsform ausdru- cken oder auch für Serienbriefe oder die Weiterverarbeitung in anderen Systemen exportieren. Nicht nur für zertifizierte Betriebe ist die vorhandene ISO 9001-Auswertung hilfreich, das eigene Geschäft zu reflektieren und Optimierungspotential zu erkennen. Weitere Auswertungen verschaffen Ihnen Überblick über den eigenen Bestand oder beispielsweise die Schäden eines größeren Kunden. Qualitätsmanagement Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Diese Binsenweisheit trifft auch auf das Versicherungsgeschäft zu und ist keine Schande. Wichtig ist nur, wie man auf solche reagiert. Makler Jeannie bietet eine optimal zugeschnittene Lösung, Fehler zu erfassen und kontrolliert und überwacht zu Korrigieren. Dabei ist es egal, ob die Ursache im eigenen Haus, beim Kunden oder der Gesellschaft liegt. Weitere Highlights Eine umfangreiche Feldhistorie zeigt im Nachhinein auf, welche Änderungen von welchem Mitarbeiter durchgeführt wurden. Versehentliche Änderungen können so auch Rückgängig gemacht werden. Ein endgültiges Löschen von Datensätzen ist in Makler Jeannie nicht möglich. Sie haben fast in allen Fällen die Möglichkeit diese Rückgängig zu machen. Die enge Zusammenarbeit mit zertifizierten Maklern ist oft eine Bereicherung für beide Seiten. Mehrfacheingaben sind uns ebenso wie Ihnen zuwider. Deshalb tun wir ein Möglichstes, sie Ihnen zu ersparen. Erreicht wird dies durch eine engmaschige Verknüpfung der erfassten Daten. Somit ergeben sich zudem kurze Wege bei der Navigation zwischen den einzelnen Elementen: Kunden, Verträge, Schäden, etc. Import von GDV-Daten Datenübergabe an das VEMA extranet Anzeige eingehender Anrufe Erweiterungen Beratung und Dokumentation Seit 2007 gelten umfangreiche Vorschriften für Vermittler bezüglich der Dokumentation der Beratung. Wir bieten nicht nur für die Dokumentation, sondern für die gesamte Beratung ein umfangreiches Modul, wel- ches Sie durch die gesamte Beratung, bis hin zum Antrag führt. Durch das Erfassen der Risiken und spezieller Analysefragen erfolgt eine automatische Generierung des Bedarfs für alle in der Beratung ausgewählten Personen oder Firmen. Der Makler verfeinert diese Vorgabe und gibt daraufhin dem Kunden eine Anzahl an dokumentierten Empfehlungen. Diese können auf den hin- terlegten Produkten basieren oder unabhängig davon sein. Vordefinierte und erweiterbare Textbausteine reduzieren den Aufwand des Anwenders, sodass sich am Ende eine individuelle ausgearbeitete Dokumen- tation ergibt.

6 Courtage und Provision Sie haben die Möglichkeit, zu Produkten oder Vermittlernummern die jeweiligen Courtageformeln zu hinterlegen. Wenn Sie diese nutzen, berechnet Makler Jeannie automatisch die zu erwartende Courtage/Provision. Über das Modul Provisionskontrolle gleichen Sie die vom Versicherer erhaltene Abrechnungsliste mit den erwarteten Beträgen schnell und komfortabel ab. Stornoreserven können hierbei berücksichtigt werden. Nach dem Erwerb Übernahme Ihres bisherigen Datenbestandes Natürlich bieten wir Ihnen gerne auch eine Übernahme der Daten aus Ihrem bisherigen Verwaltungsprogramm an. Ein Angebot hierzu erteilen wir Ihnen auf Anfrage und nach Prüfung der bestehenden Daten durch uns. Prinzipiell ist es auch möglich, Daten aus nur mehr als einer Quelle zu übernehmen. Die Schulungen Jeder neue Kunde erhält bei uns am Anfang eine umfangreiche praktische Schulung im Umgang mit Makler Jeannie. Durchgeführt wird diese nicht wie oft üblich von einem Softwareentwickler oder einem Vertriebs- mitarbeiter, sondern von einem Versicherungsmakler mit über zwanzig Jahren Erfahrung im Geschäft. Nur so können Fragen, die aus der Praxis kommen, direkt geklärt werden. Der Software-Pflegevertrag Mit Ihrem Kauf von Makler Jeannie endet unsere Arbeit nicht. Nein, sie beginnt erst. Mit dem geschlossee Version unseres Produkts. In relativ kurzen Intervallen werden Sie immer mit den neuesten Programmerweiterungen versorgt. Außerdem bieten wir nen Software-Pflegevertrag erhalten Sie laufend die neueste Ihnen unsere Unterstützung bei eventuellen Fragen zur Bedienung oder übernehmen bestimmte, nicht täglich vorkommende Tätigkeiten, damit Sie Zeit für Ihre eigentliche Arbeit haben. Unser Leistungskatalog enthält hierzu weitere Informationen.

7 Systemvoraussetzungen Einzelplatzversion Aktueller PC mit mind. 4 GB Arbeitsspeicher 10 GB freier Festplattenspeicher (abhängig von der verwalteten Datenmenge) Bildschirmauflösung 1280 x 1024 Bildpunkte oder höher Windows 7 oder neuer (32 oder 64 Bit-Version) Zusätzlich empfohlen: Microsoft Office 2010 oder neuer (32 Bit-Variante; keine Starter-Edition) Internetzugang für automatische atische Updates, Fernwartung und zur Nutzung von Online-Schnittstellen Mehrplatzbetrieb Beim Mehrplatzbetrieb arbeiten mehrere Anwender zeitgleich auf dem gleichen Datenbestand innerhalb eines Netzwerks. Einer der Computer fungiert hierbei als Server. Auf ihm werden die Daten vorgehalten und an die Arbeitsplätze übermittelt. Ein Betrieb in mehreren vernetzten Standorten ist technisch möglich, unterliegt aber gesonderten technischen Voraussetzungen. Der Server kann gleichzeitig als Arbeitsplatz dienen. Server Aktueller PC mit mind. 4 GB Arbeitsspeicher (8 GB empfohlen) 30 GB freier Festplattenspeicher (abhängig von der verwalteten Datenmenge) Bildschirmauflösung 1024 x 768 Bildpunkte oder höher Windows 7 oder neuer (keine Home-Versionen) oder Server 2008 oder neuer (jeweils 32 oder 64 Bit- Version) Internetzugang für automatische Updates und Fernwartung Arbeitsplätze Aktueller PC mit mind. 4 GB Arbeitsspeicher Bildschirmauflösung 1280 x 1024 Bildpunkte oder höher Windows 7 oder neuer (32 oder 64 Bit-Version) Zusätzlich empfohlen: Microsoft Office 2010 oder neuer (32 Bit-Variante; keine Starter-Edition) Internetzugang Internetzugang für Fernwartung und zur Nutzung von Online-Schnittstellen