PENSIONSBERATUNG STANDARD

Transkript

1 PENSIONSBERATUNG STANDARD Lassen Sie sich von uns persönlich beraten und profitieren Sie von dem umfangreichen Fachwissen sowie von der langjährigen Erfahrung unserer Coaches. Diese unterstützen Sie dabei, Ihre Vorsorgeziele zu erreichen und Ihre Pensionierung richtig zu planen.

2 BERATUNGSANGEBOT Wissen Sie bereits, wann Sie in Pension gehen möchten? Kennen Sie die verschiedenen Pensionierungsmodelle? Möchten Sie die für Ihre Bedürfnisse passende Variante finden? Gemeinsam mit dem Pensions-Coaches besprechen Sie die verschiedenen Modelle der Pensionierung. Basierend auf Ihrer Ausgangslage und Ihren Wünschen, erstellt Ihnen Ihr Berater eine Übersicht inklusive Massnahmenplanung für die verschiedenen Varianten. Dabei wird Ihr Vermögen im Detail analysiert und ein Einkommens- und Steuerkonzept erstellt. Ergänzend zur Pensionsplanung erarbeitet Ihnen der Berater bei Bedarf auch ein Ehe- und Erbrechtskonzept. KOSTEN Die Kosten einer Pensionsberatung Standard variieren je nach Art der Fragestellung und Komplexität der Ausgangslage. Ab CHF (exkl. MwSt.) erhalten Sie eine umfassende Beurteilung Ihrer Situation und die professionelle Ausarbeitung verschiedener Pensionierungsvarianten.

3 BERATUNGSABLAUF Der Beratungsprozess von pensionscoach.ch folgt einer einfachen und klaren Systematik. Die 6 Schritte der Pensionsberatung Standard sind: Schritt 1: Kostenloses Erstgespräch Der Pensions-Coach kontaktiert Sie telefonisch, um gemeinsam Ihre Ausgangslage und Ihre Wünsche für die Pensionsplanung festzuhalten. Schritt 2: Offerte Aufgrund Ihrer Ausgangslage und Ihren Wünschen erstellt pensionscoach.ch eine individuelle Offerte für Sie. Schritt 3: Analyse Wenn Sie der Offerte für die Pensionsberatung "Standard zustimmen, werden Sie zu einem Beratungsgespräch eingeladen. Basierend auf den Unterlagen, welche Sie an das Beratungsgespräch mitbringen, wird die Ausgangslage analysiert. Ihr persönlicher Berater erklärt Ihnen die verschiedenen Modelle der Pensionierung und zeigt Ihnen die Vor- und Nachteile auf. Schritt 4: Planung Ihr Berater studiert Ihre Akten und macht alle notwendigen Abklärungen (AHV, Pensionskasse, Banken, Versicherungen usw.). Er überprüft Ihre Einkommens-, Vermögens- und Steuersituation und entwickelt Optimierungsmöglichkeiten für die offerierten Pensionierungsmodelle. Auf Wunsch wird auch die Ehe- und Erbsituation analysiert. Schritt 5: Besprechung Die analysierte Ausgangslage und die Konzeptideen für Ihre Pensionsplanung werden Ihnen präsentiert und mit Ihnen besprochen. Ihr Berater unterstützt Sie, basierend auf den ausgearbeiteten Pensionsvarianten, gerne bei der Wahl des für Sie passenden Modells. Dabei werden immer die Chancen und Risiken gemeinsam mit Ihnen abgewogen.

4 Schritt 6: Umsetzung Ihr Berater erstellt nun die detaillierte Pensionsplanung inklusive der Massnahmenliste. Diese Planungsdokumente werden anschliessend mit Ihnen besprochen. Ihr Coach unterstützt Sie auch bei der Umsetzung dieser Massnahmen. Wir sind für Sie da! Unsere Erfahrung zeigt, dass eine gute Planung auch regelmässig überprüft werden sollte. Gerne betreuen wir Ihre Anliegen auch nach der abgeschlossenen Pensionsberatung. Wie diese Betreuung aussehen soll, können Sie mit Ihrem Coach individuell vereinbaren.

5 BERATUNG ANFORDERN Sie möchten für Ihre Pensionierung die passende Lösung finden? Sie möchten die verschiedenen Varianten mit all Ihren Vor- und Nachteilen kennen und anschliessend Ihre Pensionsplanung von einem Berater erarbeiten lassen? KONTAKTIEREN SIE UNS Telefon: